Futuro da Aposentadoria 2012
Análise por Gênero
Preparado por Customer Insights
Março de 2013
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Obrigado,
Customer Insights
2
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Características da Amostra
x Pesquisa quantitativa com 1.085 entrevistas, predominância de um
público jovem e Mass:
Composição da
Amostra
Faixa de renda bruta
Renda até R$ 3.210:
Mulheres
R$ 3.211 até 9.360
Acima de R$ 9.361:
Até R$ 3.210:
Homens
R$ 3.211 até 9.360
Acima de R$ 9.361:
Faixa etária
25 a 34 anos:
51%
35 a 44 anos:
31%
45 a 54 anos:
12%
Acima de 55 anos:
6%
25 a 34 anos:
47%
35 a 44 anos:
27%
45 a 54 anos:
18%
Acima de 55 anos:
8%
57%
23%
20%
43%
25%
32%
3
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1 Expectativas para o Futuro
4
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Expectativas para o futuro – Aspirações
x Homens e mulheres querem tempo livre para a família
x Entre as mulheres, é claro o anseio de viagens
– Mulheres solteiras são mais independentes da família que os homens
solteiros
Aspirações para a aposentadoria
Comprar carro/ itens caros
3%
Aprender linguas/atividades
4%
Jardinagem/melhorias da casa
4%
4%
7%
3%
Aprimorar estudos
5%
5%
Outros
5%
4%
Fazer esporte
5%
4%
Trabalho voluntário
5%
4%
Continuar a trabalhar
6%
11%
Abrir o próprio negocio
12%
Fazer viagens extensas
Homens
8%
Férias frequentes
Passar tempo com a família
Mulheres
8%
15%
14%
19%
26%
21%
5
HIGHLY RESTRICTED
QN1B. Várias pessoas têm planos e aspirações específicos para quando se aposentarem. Escolha UM desses planos e aspirações que você mais deseja concretizar
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Expectativas para o futuro – Ansiedades
x Homens e mulheres dividem os mesmos medos:
– Dificuldades financeiras
– Problemas de saúde
– Não ter acesso a tratamento de saúde de qualidade
Principais medos sobre a aposentadoria
Discriminação
Passar de "ativo" a "passivo"
Não poder trabalhar
Trabalhar mais que gostaria
Tédio
Solidão
Perda de memória
Não realizar sonhos
Problemas de saúde
Falta de $$ para tratamento de
saúde
Dificuldade financeira
13%
10%
20%
19%
23%
27%
23%
26%
28%
Mulheres
27%
28%
Homens
22%
32%
23%
34%
31%
53%
49%
53%
47%
59%
53%
6
HIGHLY RESTRICTED
QN2. Várias pessoas também têm preocupações ou receios sobre a vida de aposentado. Quais das seguintes preocupações ou receios você tem, se tiver algum?
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2 Se preparando para a aposentadoria
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Se preparando para a aposentadoria
x Idade limite para começar a se planejar: 31 a 33 anos
x Mulheres, em média, começam a se planejar e poupar mais cedo
– Mas estão se preparando e poupando menos que os homens
x Por que eles começam a poupam?
– Medo de não ter dinherio
– Busca de qualidade de vida melhor comparado a seus pais
x Frequência alta de homens e mulheres não-poupadores em todas as faixas de idade
Começou a
planejar*
Começou a se
poupar*
Nunca
Pouparam
Nunca
planejaram
Mulheres
27 anos
28 anos
67%
24%
Homens
29 anos
30 anos
61%
13%
11
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*Média
da amostra
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Se preparando...– Planejamento Financeiro
x Homens e mulheres se planejam de forma muito informal
– Planos/cálculos próprios
– Pouco rigor para monitorar e cumprir o planejamento
Como eu me planejo
Um consultor fez um plano detalhado
mas não o atualizo
Um consultor fez um plano detalhado e
o atualizo constantemente
Nem sei onde guardo meus documentos
financeiros
Meu companheiro tem um plano para
nós dois
Tenho um plano mas não é muito
detalhado
Tenho um plano feito com ferramentas
de planejamento online
Não é bem um plano, mas guardo
juntos todos documentos
Tenho um tipo de plano, mas não está
escrito
7%
3%
6%
4%
Mulheres
5%
5%
7%
5%
Homens
14%
9%
18%
16%
23%
28%
22%
26%
12
HIGHLY RESTRICTED
Q24. Fazer planejamento financeiro para a aposentadoria é algo que pode ser realizado de diversas maneiras, tanto formais quanto informais. De quais das seguintes formas você algum dia se
planejou para a aposentadoria?
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Se preparando...– Planejamento Financeiro
Ferramentas de planejamento financeiro
5% 5%
Outros
Plano único feito por consultor 4% 6%
financeiro
Plano revisado regularmente com 4% 6%
consultor financeiro
Ferramentas de planejamento
online
5%
6%
Mulheres
11%
7%
Conversa com consultor financeiro
Plano/conselho feito pelo
empregador
Homens
8%
11%
21%
23%
Minha própria lista de tarefas
25%
37%
Cálculos próprios
36%
41%
Minhas próprias idéias
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HIGHLY RESTRICTED
Q27. Quais das seguintes afirmativas melhor descreve sua iniciativa de fazer um planejamento financeiro?
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Se preparando...– Poupança
x Os homens estão se preparando melhor que as mulheres
– Poupando um valor maior e mais regularmente
x Se tiver que escolher, mulheres poupam para viajar, já os homens poupam para se
aposentar
Qual a regularidade que você poupa para aposentadoria?
14
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Se preparando...– Poupança
x Valor mediano poupado por mês:
– Mulheres – R$ 163
Reflexo da desigualdade
de renda entre gêneros
– Homens – R$ 239
Valor poupado a cada mês para a aposentadoria
15
HIGHLY RESTRICTED
QN14 Excluindo o dinheiro que você investe na sua casa (ex. financiamento), aproximadamente quanto você poupa atualmente, poupa todos os meses, para usar quando se aposentar? Inclua
contribuições de plano de pensão próprio ou de seu empregador e poupanças e investimentos destinados à aposentadoria.
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Como custear minha aposentadoria
x Em média, o Estado proverá a maior parte
da renda de homens e mulheres
3%
3%
Outras fontes
3%
5%
4%
4%
4%
Loteria
6%
7%
x Grande gap entre expectativa de vida e
duração de suas economias:
– Homens: 10 anos
– Mulheres 11 anos
6%
Ajuda de
parentes/amigos
14%
Venda do negócio
próprio
12%
Herança
16%
14%
Investimentos (ex.
títulos, açoes, etc.)
17%
15%
Bens e ativos (aluguel,
vendas, imóveis, etc. )
Poupança/depósito
em dinheiro
32%
30%
Previdência
empresarial
Previdência privada
Previdência Estatal
Mulheres
Homens
16
HIGHLY RESTRICTED
QN7 As pessoas financiam sua aposentadoria de várias maneiras, como, por exemplo, fundos de pensão, poupanças e aplicações, venda de propriedade, venda de negócios, herança e ajuda da
família e dos amigos. Depois que se aposentar integralmente, que proporção da sua renda você espera que venha de alguma dessas fontes?
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3 Avaliando o preparo para o Futuro
17
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Obstáculos para o planejamento e poupança
x Homens e mulheres estão despreparados para lidar com eventos inesperados e
seguir poupando para a aposentadoria
x Eventos de maior impacto: desemprego; compra e financiamento de imóvel; dívidas
e dificuldade financeira
Eventos que impactam na poupança pra aposentadoria
Outros
Parar trabalho para cuidar de alguém
Concluir formação profissional
Mulheres
5%
4%
4% 6%
10%
13%
12%
15%
22%
Queda significativa da renda
Casamento
Recessão/economia instável
Pagar meus cursos/educação
Pagar cursos/educação dos filhos
Começar uma família
Homens
8%
3% 3%4% 5%
9%
11%
11%
16%
24%
Acidente/doença impedindo trabalho
Dívidas/Dificuldade financeira
Compra de imóvel/financiamento
Desemprego
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HIGHLY RESTRICTED
QN9B. Algumas pessoas vivenciam "fatos da vida" que causam impacto significativo na sua capacidade de continuar poupando dinheiro para a aposentadoria. Entre os seguintes "fatos da vida", qual o
único que causou maior impacto na sua capacidade de poupar dinheiro para a aposentadoria
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Obstáculos para o planejamento e poupança
x Estes eventos levariam 40% dos homens e 41% das mulheres a parar de poupar para
o futuro
x Estes eventos reduzem a duração da poupança em 4 a 5 anos para as mulheres e 5 a
7 anos para os homens
Ações tomadas para enfrentar eventos inesperados
Outros
Vendo minha casa
Uso meu seguro
Vendo segunda casa
Peço empréstimos
Ajuda de amigos/família
Mudo para casa menor
Vendo meus bens
Procuro trabalho melhor
Uso outras poupanças
Uso $$ da aposentadoria
4%
4%
9%
5%
9%
5%
12%
9%
13%
16%
13%
17%
15%
19%
17%
17%
Homens
Mulheres
27%
33%
30%
29%
41%
35%
20
HIGHLY RESTRICTED
QN13. Às vezes as pessoas vivenciam fatos inesperados que podem causar sérias dificuldades financeiras. Se você enfrentasse esse tipo de dificuldade, quais das seguintes medidas você muito
provavelmente adotaria? (Escolha ate três opções)
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Avaliando meu desempenho como planejador
x A maioria de homens e mulheres acham que não se preparam o suficiente
– Entre mulheres, essa consciência é mais forte
Como os clientes avaliam sua preparação para a aposentadoria
21
HIGHLY RESTRICTED
QN15. De um modo geral, do ponto de vista financeiro, você acha que está se preparando adequadamente para uma aposentadoria confortável?
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Compensando déficits na aposentadoria
x Medo de não estar preparado para a aposentadoria é grande, porém
nenhuma ação é tomada no presente
x Expectativa de que condições externas mudem para atitude mudar
Como compensar o déficit na preparação para a aposentadoria
7%
9%
Não sei
Quando meus pais forem independentes
Quando receber herança
Quando pagar o financiamento da casa
Quando receber um dinheiro inesperado
Não poderei compensar
Pouparei mais próximo à aposentadoria
Quando os filhos forem independentes
Farei cortes de despesa
3%
10%
7%
10%
11%
Homens
16%
10%
16%
17%
17%
12%
18%
16%
Mulheres
29%
23%
29%
30%
Quando a economia melhorar
39%
Quando a renda aumentar
34%
22
HIGHLY RESTRICTED
QN16. Como você pretende compensar algum possível déficit na sua preparação para a aposentadoria?
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O papel do banco
x O banco é o principal ponto de referencia para grande maioria de homens e
mulheres
– Mulheres valorizam o conselho de familiares
– Homens preferem consultar consultores e instituições financeiras
Onde procurar conselhos sobre aposentadoria
Mulher
Homem
Bancos
1º
50%
1º
50%
Família e Amigos
2º
23%
8º
16%
Empresas de seguros/fundos de previdência
3º
23%
3º
26%
Site de instituições financeiras
4º
21%
2º
28%
Blogs e outros sites de consultoria online
5º
20%
5º
24%
Consultor financeiro independente
6º
17%
4º
26%
Contador
7º
16%
6º
17%
Advogado trabalhista
8º
11%
10º
10%
Jornais/revistas
9º
9%
7º
16%
Departamento pessoal do trabalho
10º
8%
11º
10%
23 etc.
Fóruns de discussão online, bulletin
boards,
HIGHLY
RESTRICTED
11º
7%
9º
14%
Q30. Se você quisesse obter mais informações sobre como economizar dinheiro para a aposentadoria, onde iria procurar?
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Como gostaria de ter informação sobre produtos financeiros
42%
Meu gerente de banco
40%
45%
Pesquisa e cálculos
próprios
37%
20%
Consultor financeiro
profissional
16%
Homens
17%
Agentes de seguros
14%
9%
Não sei
12%
Mulheres
5%
Nenhum
6%
24
HIGHLY RESTRICTED
BRZ3. Concentre-se agora especificamente nos produtos financeiros usados para planejamento de aposentadoria. Por quais dos seguintes meios você gostaria de conhecer o desempenho de
produtos, desenvolvimentos, etc?
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Principais Conclusões
x
x
x
x
x
Preparação insuficiente para o futuro
Visão imediatista em detrimento de poupança
Temor do futuro e apatia no presente
Grande dependência do Estado
Planejamento informal e pouco rigor no monitoramento e cumprimento de metas
Em que homens de mulheres diferem?
Mais preocupadas com o futuro
Um pouco mais preparados que as
mulheres
Mais conscientes da necessidade de
melhorar seu planejamento
Mais
confiantes
planejamento
Foco no sustento do casal
A aposentadoria ajudará a sustentar os
filhos
Família ajuda com conselhos financeiros
Busca informação por conta própria
junto a sites e profissionais
em
seu
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HIGHLY RESTRICTED
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Obrigado!
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