Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
Arroz
Sérgio Roberto Gomes dos Santos Júnior
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB
Superintendente de Gestão da Oferta – Sugof
Gerência de Produtos Básicos
Analista de Mercado
Brasília, DF
21/11/2014
Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
Balanço de Oferta e Demanda dos Principais Players Mundiais
Ano safra 2012/13 a 2014/15 - em milhões de toneladas de arroz beneficiado
PRODUTORES
EXPORTADORES
SAFRA
EVENTOS
2014/15
(Previsão Maio/2014)
2013/14
(Estimativa Maio/2014)
2012/13
CHINA
ÍNDIA TAILÂNDIA VIETNÃ
1-Estoque inicial
45,02
25,10
9,33
1,83
2-Produção
143,00
105,24
20,20
27,54
3-Importação
3,14
0,00
0,60
0,10
4-Suprimento total (1+2+3)
191,16
130,34
30,13
29,47
5-Consumo
144,00
94,03
10,60
21,90
6-Exportação
0,34
10,87
6,72
6,70
7-Demanda total (5+6)
144,34
104,90
17,32
28,60
8-Estoque final (4-7)
46,83
25,44
12,81
0,86
9- Relação estoque X consumo
32,52
27,06
120,85
3,93
1-Estoque inicial
46,83
25,44
12,81
0,86
2-Produção
142,53
106,29
20,46
28,00
3-Importação
3,90
0,00
0,30
0,30
4-Suprimento total (1+2+3)
193,26
131,73
33,57
29,16
5-Consumo
146,30
99,18
10,88
21,50
6-Exportação
0,26
10,30
10,30
6,50
7-Demanda total (5+6)
146,56
109,48
21,18
28,00
8-Estoque final (4-7)
46,70
22,50
12,39
1,16
9- Relação estoque X consumo
31,92
22,69
113,88
5,40
1-Estoque inicial
46,70
22,50
12,39
0,66
2-Produção
144,00
102,00
20,50
28,20
3-Importação
3,90
0,00
0,30
0,40
4-Suprimento total (1+2+3)
194,60
124,50
33,19
29,26
5-Consumo
148,00
99,00
10,90
21,90
6-Exportação
0,35
8,70
10,80
6,70
7-Demanda total (5+6)
148,35
107,70
21,70
28,60
8-Estoque final (4-7)
46,25
16,80
11,49
0,66
9- Relação estoque X consumo
31,25
16,97
105,41
3,01
Fonte: Wasde Outubro/2014 (www.fas.usda.gov, acessado em 19/11/2014)
EUA MUNDO BRASIL
1,30
106,80
0,54
6,34
471,88
8,04
0,67
36,38
0,64
8,31
615,06
9,22
3,75
468,63
7,85
3,40
39,25
0,84
7,15
507,88
8,69
1,16
110,05
0,53
30,93
23,48
6,75
1,16
110,05
0,53
6,12
476,37
8,30
0,73
38,95
0,70
8,01
625,37
9,53
4,00
479,96
7,90
2,99
41,78
0,90
6,99
521,74
8,80
1,02
106,46
0,73
25,50
22,18
9,24
1,02
106,46
0,73
7,07
475,48
8,35
0,67
39,05
0,70
8,76
620,99
9,78
4,19
482,95
7,90
3,26
41,53
0,90
7,45
524,48
8,80
1,31
104,24
0,98
31,26
21,58
12,41
Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
COMPARATIVOS DE PREÇOS DE ARROZ
Tailandês, Argentino e Brasileiro
1.200
40
35
1.000
800
25
600
20
15
400
10
Tailandês 100%B, em US$/ton
200
Argentino 4%, em US$/ton
Fontes: www.infoarroz.org e
Siagro - Novembro/2014
5
RS T1, 58%x10%, em R$/50kg
0
0
jan06
jul06
jan07
jul07
jan08
jul08
jan09
jul09
jan10
jul10
jan11
jul11
jan12
jul12
jan13
jul13
jan14
jul14
Preços em R$/50 kg
Preços em US$/ton
30
Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
Evolução da quantidade colhida de arroz no Brasil e dos preços no RS
R$ 45,00
14000
R$ 40,00
13500
R$ 35,00
13000
R$ 30,00
12500
R$ 25,00
12000
R$ 20,00
11500
R$ 15,00
11000
R$ 10,00
Produção no Brasil
Preços nos RS
R$ 5,00
10000
03
/2
00
0
03
/2
00
1
03
/2
00
2
03
/2
00
3
03
/2
00
4
03
/2
00
5
03
/2
00
6
03
/2
00
7
03
/2
00
8
03
/2
00
9
03
/2
01
0
03
/2
01
1
03
/2
01
2
03
/2
01
3
03
/2
01
4
03
/2
01
5
R$ 0,00
SAFRA
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14(*)
2014/15 (**)
10500
Fonte: Conab Novem bro/2014
ESTOQUE
ESTOQUE
PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO SUPRIMENTO CONSUMO EXPORTAÇÃO
INICIAL
FINAL
2.259,5
2.026,4
2.033,7
2.531,5
2.457,3
2.569,5
2.125,3
1.082,1
1.043,8
11.315,9
12.074,0
12.602,5
11.660,9
13.613,1
11.599,5
11.819,7
12.161,7
12.505,7
1.069,6
589,9
908,0
1.044,8
825,4
1.068,0
965,5
1.000,0
1.000,0
14.645,0
14.690,3
15.544,2
15.237,2
16.895,8
15.237,0
14.910,5
14.243,8
14.549,5
12.305,5
11.866,7
12.118,3
12.152,5
12.236,7
11.656,5
12.617,7
12.000,0
12.000,0
313,1
789,9
894,4
627,4
2.089,6
1.455,2
1.210,7
1.200,0
1.200,0
2.026,4
2.033,7
2.531,5
2.457,3
2.569,5
2.125,3
1.082,1
1.043,8
1.349,5
Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
Saldo da Balança Comercial do Arroz, base casca
300.000.000,00
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
250.000.000,00
200.000.000,00
150.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
0,00
-50.000.000,00
o
Se
t
A
go
st
o
Ju
lh
o
Ju
nh
ai
o
em
br
o
O
ut
ub
ro
N
ov
em
br
o
D
ez
em
br
o
Ja
ne
iro
Fe
ve
re
ir
o
Fonte: AliceWeb/MDIC - Nov/2014
M
A
br
il
-100.000.000,00
Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
ARROZ EM CASCA
Preços médios semanais nominais no RS, em R$/50 kg
40
35
30
25
20
Fonte: Siagro/Conab
Nota: 1ª semana de março até última semana de fevereiro
Safra 2010/11 - Comercial 2011/12
Preços Mínimos
Safra 2011/12 - Comercial 2012/13
Safra 2012/13 - Comercial 2013/14
Safra 2013/14 - Comercial 2014/15
15
1ª
3ª
5ª
7ª
9ª 11ª 13ª 15ª 17ª 19ª 21ª 23ª 25ª 27ª 29ª 31ª 33ª 35ª 37ª 39ª 41ª 43ª 45ª 47ª 49ª 51ª
mar/09
mai/09
jul/09
set/09
nov/09
jan/10
mar/10
mai/10
jul/10
set/10
nov/10
jan/11
mar/11
mai/11
jul/11
set/11
nov/11
jan/12
mar/12
mai/12
jul/12
set/12
nov/12
jan/13
mar/13
mai/13
jul/13
set/13
nov/13
jan/14
mar/14
mai/14
jul/14
set/14
nov/14
Preços, em R$/50 kg
PROP
COV
AGF
PEP/PEPRO
Vendas
Preços de mercado
40
500
38
450
35
400
33
350
30
300
28
250
25
200
23
150
20
100
18
50
15
0
Quantidades, em mil tonelas
Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
ARROZ EM CASCA NO RIO GRANDE DO SUL
Reação dos preços e às operações de apoios à comercialização
Preços Mínimos
Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
ARROZ EM CASCA E BENEFICIADO
Comparação dos Preços ao Produtor, Atacado, Varejo e Mínimos
90
Preços Médios ao Produtor no RS, em R$/50 kg
Preços Médios no Atacado em SP, em R$/30 kg
Preços Médios no Varejo SP, em R$/30 kg
PR MÍNIMO
80
70
60
50
40
30
20
10
03
/2
08 002
/2
01 002
/2
06 003
/2
11 003
/2
04 003
/2
09 004
/2
02 004
/2
07 005
/2
12 005
/2
05 005
/2
10 006
/2
03 006
/2
08 007
/2
01 007
/2
06 008
/2
11 008
/2
04 008
/2
09 009
/2
02 009
/2
07 010
/2
12 010
/2
05 010
/2
10 011
/2
03 011
/2
08 012
/2
01 012
/2
06 013
/2
11 013
/2
04 013
/2
09 014
/2
01
4
0
Fonte: Produtor, atacado e Mínimo: Siagro/Conab ; Varejo - Dieese - Novembro/2014
Participação em %
Comparação de margem na formação dos preços entre os mercados ao produtor
(RS), Atacado (SP) e Varejo (SP)
1
0,9
0,8
0,7
0,6
Atacado de São Paulo
Varejo de São Paulo
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
4
r/1
3
r/1
2
r/1
1
r/1
0
r/1
9
r/0
8
r/0
7
r/0
6
r/0
5
r/0
4
r/0
2
r/0
3
r/0
Fon te :
Co na b / IEA/ Die e se
No ve mb ro/ 2 0 14
Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
Preço do Arroz Beneficiado (1kg)
Belo
Rio de
Horizonte Janeiro
jan/13
2,48
2,51
3,1
fev/13
2,51
2,42
3,05
2,55
2,39
2,98
mar/13
2,43
2,28
2,9
abr/13
2,41
2,19
2,94
mai/13
2,44
2,32
3,06
jun/13
2,4
2,31
3,01
jul/13
ago/13
2,42
2,36
3,05
set/13
2,44
2,38
3,01
out/13
2,42
2,4
3,01
nov/13
2,34
2,45
2,94
dez/13
2,32
2,44
2,97
2,4
2,41
3,1
jan/14
2,45
2,39
3,07
fev/14
2,43
2,39
2,94
mar/14
2,47
2,36
3,06
abr/14
2,48
2,33
3,21
mai/14
2,49
2,39
3,26
jun/14
jul/14
2,49
2,41
3,25
ago/14
2,53
2,41
3,2
set/14
2,52
2,41
3,23
out/14
2,58
2,47
3,22
% Jan/13
4,03%
-1,59%
3,87%
%Jan/14
7,50%
2,49%
3,87%
Fonte: Dieese - Nov/2014
Brasília
São
Paulo
2,58
2,52
2,47
2,39
2,39
2,37
2,37
2,38
2,41
2,39
2,44
2,44
2,48
2,5
2,49
2,51
2,57
2,56
2,57
2,55
2,58
2,63
1,94%
6,05%
Porto
Alegre
2,31
2,29
2,26
2,23
2,23
2,23
2,22
2,26
2,25
2,24
2,23
2,17
2,3
2,23
2,27
2,2
2,22
2,24
2,23
2,13
2,18
2,22
-3,90%
-3,48%
Belém
2,56
2,47
2,38
2,35
2,25
2,19
2,19
2,18
2,18
2,17
2,16
2,17
2,14
2,15
2,16
2,13
2,14
2,12
2,09
2,08
2,06
2,06
-19,53%
-3,74%
Fortaleza
2,49
2,44
2,43
2,34
2,34
2,29
2,39
2,36
2,31
2,33
2,3
2,3
2,34
2,36
2,4
2,4
2,41
2,46
2,44
2,48
2,52
2,5
0,40%
6,84%
Manaus
2,48
2,51
2,49
2,43
2,41
2,37
2,45
2,49
2,46
2,46
2,51
2,49
2,6
2,5
2,44
2,44
2,43
2,42
2,42
2,41
2,42
2,57
3,63%
-1,15%
Recife
2,73
2,71
2,64
2,62
2,54
2,52
2,49
2,54
2,58
2,55
2,6
2,55
2,62
2,7
2,68
2,52
2,59
2,58
2,63
2,74
2,78
2,9
6,23%
10,69%
Salvador
2,58
2,46
2,48
2,4
2,08
2,01
2,15
2,4
2,13
2,12
1,96
1,9
1,98
2,02
2,09
2
1,97
2
1,97
2,05
2,07
2,12
-17,83%
7,07%
Média
2,58
2,54
2,51
2,44
2,38
2,38
2,40
2,44
2,42
2,41
2,39
2,38
2,44
2,44
2,43
2,41
2,44
2,45
2,45
2,46
2,48
2,53
-2,13%
3,69%
Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
MUITO OBRIGADO
Sérgio Roberto Gomes dos Santos Júnior
Analista de Mercado
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+55(61)3312.6245