CÂMARA SETORIAL DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS - CONSAGRO - Audiência Pública CÂMARA DO DEPUTADOS Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural Data: 22 de novembro, 2005 Local: Plenário 06 do Anexo II Horário: 14:30 hs Tema: SIMPLIFICAÇÃO DE REGISTRO DO COMÉRCIO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS GENÉRICOS Engº Agrº Cristiano Walter Simon Presidente da CSIA CÂMARA SETORIAL DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS - CONSAGRO - DEFENSIVOS AGRÍCOLAS GENÉRICOS EM LINHA DE COMERCIALIZAÇÃO (Junho de 2005) HERBICIDAS FUNGICIDAS INCETICIDAS ACARICIDAS OUTROS 137 MARCAS COMERCIAIS 81 MARCAS COMERCIAIS 117 MARCAS COMERCIAIS 13 MARCAS COMERCIAIS 26 MARCAS COMERCIAIS TOTAL 374 MARCAS COMERCIAIS Fonte: SINDAG 2005 CÂMARA SETORIAL DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS - CONSAGRO INGREDIENTES ATIVOS GENÉRICOS HERBICIDAS MARCAS COMERCIAIS Alaclor Alaclor + Atrazina Ametrina Atrazina Atrazina + Simazina Bentazon Bentazon + Acifluorfen Clomazone Clomazone + Ametrina Clorimuron Etil Diuron Diuron + Bromacil Diuron + Hexazinona Diuron + MSMA 2,4-D 2,4-D + Picloram Fenoxaprop-P-Ethyl Fenoxaprop-P-Ethyl+Cletodim Glifosato Hexazinona + Diuron Imazaquim Imazetapyr Imazetapyr+ Imazapic Imazethapyr + Glifosato Lactofen Lactofen+Clorimuron Ethyl Linuron Metamitron Metsulfuron Methyl MSMA Nicosulfuron Oxyfluorfen Propanil Propanil + Thiobencarb Tebuthiuron Trifluralina 2 3 6 15 5 2 1 2 1 8 5 1 1 1 4 4 3 1 23 2 4 8 1 1 3 1 2 2 2 3 3 4 6 1 1 5 Fonte: SINDAG 2005 CÂMARA SETORIAL DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS - CONSAGRO - INGREDIENTES ATIVOS GENÉRICOS FUNGICIDAS Captan Carbendazim Carbendazim + Thiram Carboxin + Thiram Clorotalonil Clorotalonil + Hexaconazole Clorotalonil+Dimethomorph Clorotalonil+Oxicloreto Cobre Clorotalonil+Tiofanato Metil Epoxiconazole Epoxiconazole+Pyraclostrobin Hidróxido de Cobre Mancozeb Mancozeb + Cymoxanil Mancozeb+Tiofanato Metil Óleo Mineral Oxicloreto Cobre+Mancozeb Oxicloreto de Cobre Óxido Cuproso Propiconazole Propiconazole+Ciproconazole Tebuconazole Thiram Tiofanato Metílico 5 8 2 2 10 1 1 1 3 2 1 4 7 1 1 1 1 8 2 2 1 7 2 8 Fonte: SINDAG 2005 CÂMARA SETORIAL DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS - CONSAGRO - INGREDIENTES ATIVOS GENÉRICOS INSETICIDAS Abamectin Acefato Bacillus Thuringiensis Carbaryl Carbofuran Clorpirifós Cypermetrin Deltametrina Deltametrina+Triazophos Dimetoato Endosulfan Fosfeto de Alumínio Malathion Methamidophos Methidathion Methomyl Monocrotophos Óleo Mineral Óleo Vegetal Parathion Metílico Permetrin Sulfluramida 3 11 3 2 9 14 9 4 1 6 9 4 1 11 2 3 2 3 1 6 9 4 Fonte: SINDAG 2005 CÂMARA SETORIAL DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS - CONSAGRO - INGREDIENTES ATIVOS GENÉRICOS ACARICIDAS 4 3 4 2 Abamectin Dicofol Enxofre Propargite OUTROS Alcoolfenóis com óxido Alquil ester etoxilado Lauril éter sulfato de sódio Metam Sodio Nonil fenol Óleo Mineral Óleo Vegetal Polioxietileno Aquilf. Eter 2 2 1 1 4 10 3 3 Base: produtos em linha de comercialização - junho/05 resumo genéricos Fonte: SINDAG 2005 CÂMARA SETORIAL DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS - CONSAGRO - FERRUGEM DA SOJA (1) Agrotóxicos 1 ALTO 100 ciproconazol 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ARTEA ciproconazol + propiconazol CELEIRO flutriafol + tiofanato -metílico CONSTANT tebuconazol DOMARK 100 EC tetraconazol ELITE tebuconazol EMINENTE 125 EW tetraconazol FOLICUR 200 EC tebuconazol IMPACT flutriafol IMPACT 125 SC flutriafol JUNO propiconazol MERCURY flutriafol NATIVO tebuconazol + trifloxistrobina N° Registro Registrante 0091 Syngenta 00200 Syngenta 04905 Iharabrás 09299 Bayer 06099 Sipcam 10499 Bayer 03004 Arysta 02895 Bayer 00893 Cheminova 02005 Cheminova 00794 Milenia 02205 Cheminova 00205 Bayer Fonte: Giagro CÂMARA SETORIAL DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS - CONSAGRO - FERRUGEM DA SOJA (2) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Agrotóxicos N° Registro Registrante OPERA epoxiconazol + piraclostrobina 08601 Basf 01197 Basf 02599 Milenia 08798 Bayer 02105 Cheminova 02198 Syngenta 04903 Syngenta 06203 Agripec 3438203 Cross Link 02894 Syngenta OPUS epoxiconazol ORIUS 250 EC tebuconazol PALISADE fluquinconazol POTENZOR flutriafol PRIORI azoxistrobina PRIORI XTRA azoxistrobina + ciproconazol RIVAL 200 EC tebuconazol RUBIGAN 120 EC fenarimol SCORE difenoconazol 24 SPHERE trifloxistrobina + ciproconazol 05903 Bayer 25 STRATEGO 250 EC propiconazol + trifloxistrobina 00302 Bayer 05594 Dow Agrosciences 02600 Bayer SYSTHANE miclobutanil TRIADE 27 tebuconazol 26 Fonte: Giagro CÂMARA SETORIAL DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS - CONSAGRO - FUNGICIDAS PARA FERRUGEM DA SOJA Ingredientes Ativos azoxistrobina azoxistrobina + ciproconazol ciproconazol ciproconazol + propiconazol difenoconazol epoxiconazol epoxiconazol + piraclostrobina fenarimol fluquinconazol flutriafol flutriafol + tiofanato -metílico miclobutanil propiconazol propiconazol + trifloxistrobina tebuconazol tebuconazol + trifloxistrobina tetraconazol trifloxistrobina + ciproconazol 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 5 1 1 1 Fonte: MAPA / Giagro CÂMARA SETORIAL DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS - CONSAGRO - Genéricos - Marcas Comerciais Acaricidas 13 (3%) Outros 26 (7%) Herbicidas 137 (37%) Inseticidas 117 (31%) Fungicidas 81 (22%) Fonte: SINDAG 2005 CÂMARA SETORIAL DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS - CONSAGRO - GENÉRICOS X ESPECIALIDADES (Marcas Comerciais) Herbicidas Fungicidas Inseticidas Acaricidas Outros Total: Genéricos 137 81 117 13 26 374 Especialidades 69 78 107 16 29 299 Fonte: SINDAG 2005 CÂMARA SETORIAL DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS - CONSAGRO - 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Especialidades : ta l To ro s Ou t Ac ar ici d as as ici d et In s Fu ng ici da s as Genéricos ici d He rb Marcas Comerciais Genéricos x Especialidades Classes Fonte: SINDAG 2005 CÂMARA SETORIAL DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS - CONSAGRO - Genéricos x Especialidades (marcas comerciais) Especialidades 44% (299) Genéricos 56% (374) Fonte: SINDAG 2005 CÂMARA SETORIAL DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS - CONSAGRO - VENDA DE DEFENSÍVOS AGRÍCOLAS POR CLASSES – 2004 GENÉRICOS X ESPECIALIDADES QUANTIDADE (t) CLASSES PRODUTO COMERCIAL GENÉRICOS ESPECIALIDADES INGREDIENTE ATIVO TOTAL GENÉRICOS ESPECIALIDADES TOTAL TOTAL: 366.209 78,99% 97.395 21,01% 463.604 100,00% 184.938 86,13% 29.787 13,87% 214.725 100,00% HERBICIDAS 214.268 85,36% 36.749 14,64% 251.017 100,00% 110.614 89,16% 13.446 10,84% 124.060 100,00% FUNGICIDAS 36.348 55,78% 28.819 44,22% 65.167 100,00% 18.135 70,75% 7.496 29,25% 25.631 100,00% INSETICIDAS 71.139 73,33% 25.873 26,67% 97.012 100,00% 26.731 80,29% 6.560 19,71% 33.291 100,00% ACARICIDAS 12.451 90,87% 1.251 9,13% 13.702 100,00% 9.308 94,01% 593 5,99% 9.901 100,00% OUTRAS 32.003 87,19% 4.703 12,81% 36.706 100,00% 20.150 92,25% 1.692 7,75% 21.842 100,00% Fonte: SINDAG 2005 CÂMARA SETORIAL DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS - CONSAGRO - Vendas 2.004 - produto comercial 400.000 300.000 ESPECIALIDADES 200.000 GENÉRICOS 100.000 AS TR O U AC AR IC ID AS CI DA S AS IN SE TI ID G IC FU N CI DA S HE RB I O T A L : 0 T Toneladas 500.000 Classes Fonte: SINDAG 2005 CÂMARA SETORIAL DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS - CONSAGRO - Vendas 2.004 - Em toneladas de ingrediente ativo 250.000 150.000 ESPECIALIDADES 100.000 GENÉRICOS 50.000 AS TR O U SE TI CI DA S AC AR IC ID AS IN AS ID G IC N FU H ER BI CI DA S TA L 0 TO Toneladas 200.000 Classes Fonte: SINDAG 2005 CÂMARA SETORIAL DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS - CONSAGRO - Vendas 2.004 - Em toneladas de ingrediente ativo ESPECIALIDADES 14% (29.787) GENÉRICOS 86% (184.938) Fonte: SINDAG 2005 CÂMARA SETORIAL DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS - CONSAGRO - VENDA DE DEFENSÍVOS AGRÍCOLAS POR CLASSES – 2004 GENÉRICOS X ESPECIALIDADES VALOR - US$ 1.000 CLASSES TOTAL GENÉRICOS ESPECIALIDADES T O TAL : 2.151.159 47,86% 2.343.789 52,14% 4.494.948 100,00% HERBICIDAS 1.076.954 58,83% 753.778 41,17% 1.830.732 100,00% FUNGICIDAS 496.028 35,73% 892.149 64,27% 1.388.177 100,00% INSETICIDAS 484.443 45,42% 582.157 54,58% 1.066.600 100,00% ACARICIDAS 38.073 48,83% 39.890 51,17% 77.963 100,00% OUTRAS 55.661 42,34% 75.815 57,66% 131.476 100,00% Fonte: SINDAG 2005 CÂMARA SETORIAL DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS - CONSAGRO - Vendas 2.004: genéricos x especialidades - US$ milhões Especialidades 52% (2.343,8) Genéricos 48% (2.151,1) Fonte: SINDAG 2005 Mercado de Defensivos Período 1-6/ 2004 vs 2005 ( em R$ Mio) MERCADO (Est 85% do total) Segmentos 2004 2005 % VAR Herbicidas Fungicidas Inseticidas Acaricidas Outros 767,7 1.160,1 890,4 90,2 174,0 594,8 545,1 870,0 75,6 174,0 -22,5% -53,0% -2,3% -16,2% 0,0% TOTAL 3.082,4 2.259,5 -26,7% Câmara Setorial de Insumos agropecuários – agosto 2005 Mercado de Defensivos Período 1-6/ 2004 vs 2005 90 174 Mio RS$ - 822,9 Mio R$ -27,0% 76 174 768 595 890 870 1.160 2004 Herbicidas Fungicidas Inseticidas Acaricidas Outros 545 2005 Nota: estimativa preliminar representando cerca de 85% do mercado Câmara Setorial de Insumos agropecuários – agosto 2005 CÂMARA SETORIAL DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS - CONSAGRO - PREÇOS DOS DEFENSIVOS AGRICOLAS VS IGPI-DI SÉRIE CURTA Grupos Herbicidas Acaricidas Fungicidas Inseticidas Reguladores Total de produtos IGP-DI Variação média Out/03 a Out/04 +4,00% +5,30% +3,20% +2,70% +0,80% Número de produtos abaixo do IGP-DI 41 7 23 34 4 109 Número de produtos acima do IGP-DI 4 3 4 0 0 11 +11,85% Fonte: IEA/FUNDEPAG/AENDA CÂMARA SETORIAL DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS - CONSAGRO - PREÇOS DOS DEFENSIVOS AGRICOLAS VS IGPI-DI SÉRIE LONGA Grupos Herbicidas Acaricidas Fungicidas Inseticidas Reguladores Total de produtos IGP-DI Variação média Out/00 a Out/04 +64,23% +78,25% +65,72% +58,96% +73,03% Número de produtos abaixo do IGP-DI 23 4 13 16 1 57 Número de produtos acima do IGP-DI 4 2 3 4 0 13 +87,34% Fonte: IEA/FUNDEPAG/AENDA CÂMARA SETORIAL DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS - CONSAGRO - TABELA 1 – BRASIL E ARGENTINA – PREÇOS MÉDIOS DE DEFENSIVOS AO PRODUTOR (EM US$ / UNIDADE) ND: não disponível Fonte: FGV / Hopman & Associados CÂMARA SETORIAL DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS - CONSAGRO - TABELA 2 – BRASIL E ARGENTINA – PRAZOS MÉDIOS DE DEFENSIVOS AO PRODUTOR (EM MESES) ND: não disponível Fonte: FGV / Hopman & Associados CÂMARA SETORIAL DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS - CONSAGRO - PREÇOS COMPARATIVOS DE DEFENSIVOS AGRICOLAS SETEMBRO 04 X SETEMBRO 05 INSETICIDAS PRODUTOS 72 % -8,35 PREÇO > 9 (12,5%) PREÇO < 63 (87,5%) FUNGICIDAS PRODUTOS 53 % -6,07 PREÇO > 10 (18,9%) PREÇO < 43 (81,1%) HERBICIDAS PRODUTOS 62 % -11,25 PREÇO > 3 (4,8%) PREÇO < 59 (95,2%) OUTROS PRODUTOS 14 % -8,81 PREÇO > 2 (14,3%) PREÇO < 12 (85,7%) TOTAL PRODUTOS 201 % -8,68 PREÇO > 24 (11,9%) PREÇO < 177 (88,0%) Fonte: DERAL / PR CÂMARA SETORIAL DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS - CONSAGRO - IPP E IPR EVOLUÇÃO GERAL E POR SUBGRUPOS BASE: AGO/04 = 100 GRUPOS / SUBGRUPOS jun/04 jan/05 fev mar abr mai jun IPR - ÍNDICES DE PREÇOS RECEBIDOS PRODUTOS DA LAVOURA 343,491 320,987 320,715 332,475 332,130 323,513 321,437 IPP - ÍNDICE DE PREÇOS PAGOS AGROTÓXICOS 308,782 COMBUSTÍVEIS 418,121 FERTILIZANTES 362,338 SEMENTES 332,227 312,463 475,653 361,123 349,433 314,093 472,262 366,803 345,748 314,468 472,888 365,754 343,545 311,947 476,646 358,197 350,579 312,395 478,292 355,253 347,289 312,707 478,704 351,818 350,041 Fonte: FGV E CONAB CÂMARA SETORIAL DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS - CONSAGRO - Mercado Brasileiro de Defensivos Agrícolas Aumento dos requisitos toxicológicos para Registro Avaliação Geral Avaliação geral Teratogenicidade ratos (fem) Efeitos mutagênicos - Mutagênesis - Mutación puntual - Danos cromosomas Reprodução 3 gerações ratos (fem) Carcinogenicidade ratos (machos) 1 ano, cães Reprodução 2 gerações ratos (f.) 2 anos, ratos (fem) Efeitos tóxicos cumulativos 28 dias Estudos ecotoxicológicos Toxicidade de metabolitos Teratogenicidade ratos (f) / coelhos 1 ano, cães 90 dias cães Ensaios de 30 a 90 días 90 dias ratos (fem) Toxicidade Aguda Toxicidade Aguda 1950 1970 90 dias cães Toxicidade crônica Carcinogenicidade Toxicidade Aguda 90 dias ratos (f) 1990 Fonte:ANDEF 2005 CÂMARA SETORIAL DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS - CONSAGRO - Desenvolvimento de um Produto Agrícola $m Custos de Pesquisa e Desenvolvimento 200 Total $ 184 M. 180 160 140 11 Total $ 152 M. 13 13 120 18 100 18 80 18 Desenv. - Registro 16 18 Desenv. Ambiental 25 Desenv. Toxicológico 20 Desenv. - Ensaios campo 9 60 10 Desenv. Químico 44 Pesquisa Tox/Ambiental 30 40 Pesquisa Biológica 20 32 41 Pesquisa Química 0 1995 2000 Fonte:ANDEF 2005 CÂMARA SETORIAL DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS - CONSAGRO - REGISTRO POR EQUIVALÊNCIA O DECRETO Nº 4.074/02 CRIOU A FIGURA DO REGISTRO POR EQUIVALÊNCIA (Art.10 § 2º), COLOCANDO O BRASIL EM LINHA COM O QUE SE PRATICA NOS PAÍSES DESENVOLVIDOS.* POSTERIORMENTE FOI EDITADA A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 49/02 QUE ESTABELECEU OS PROCEDIMENTOS PARA ESSE REGISTRO. *Manual on Development and Use of FAO and WHO Specifications for Pesticides – Rome 2002 Fonte:ANDEF 2005 CÂMARA SETORIAL DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS - CONSAGRO - PLEITOS DE REGISTRO POR EQUIVALÊNCIA (1) Data DOU Requerente Ingrediente Ativo Classe 10.11.2005 Sumitomo fenpropatrina Inseticida + Acaricida 10.11.2005 Agripec mancozebe Fungicida 10.11.2005 Syngenta paraquate Herbicida 04.11.2005 Condax clomazona Herbicida 04.11.2005 Volcano diurom Herbicida 04.11.2005 Syngenta fomesafem Herbicida 04.11.2005 Syngenta glifosato Herbicida 04.11.2005 Sumitomo flumicloraque-pentílico Herbicida 04.11.2005 Condax tebuconazol Fungicida 18.10.2005 Atanor glifosato Herbicida 04.10.2005 Condax clomazona Herbicida 04.10.2005 Volcano diurom Herbicida 04.10.2005 Syngenta fomesafem Herbicida 04.10.2005 Syngenta glifosato Herbicida 04.10.2005 Condax tebuconazol Fungicida Fonte: MAPA / Giagro CÂMARA SETORIAL DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS - CONSAGRO - PLEITOS DE REGISTRO POR EQUIVALÊNCIA (2) Data DOU Requerente Ingrediente Ativo Classe 23.08.2005 Cross Link 2,4-D Herbicida 23.08.2005 Syngenta ciproconazol Fungicida 23.08.2005 Helm cimoxanil Fungicida 23.08.2005 Sinon flutriafol Fungicida 23.08.2005 Helm lambda-cialotrina Inseticida 27.07.2005 Milenia clomazona Herbicida 27.07.2005 Helm difenoconazol Fungicida 27.07.2005 Helm diflubenzurom Inseticida 27.07.2005 Volcano hexazinona Herbicida 27.07.2005 Volcano MSMA Herbicida 27.07.2005 Cross Link picloram Herbicida 12.05.2005 Rotam tebuconazol Fungicida 12.05.2005 Volcano tebutiurom Herbicida 10.03.2005 Rotam carbendazim Fungicida 10.03.2005 Sinon diflubenzurom Inseticida 07.03.2005 Cheminova carbendazim Fungicida Fonte: MAPA / Giagro CÂMARA SETORIAL DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS - CONSAGRO - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 49 (20 DE AGOSTO DE 2002) DADOS REQUERIDOS Avaliação de Cinco Bateladas de Produção Composição Quali-Quantitativa: – Teor de Ingrediente Ativo – Identificação das Impurezas maiores que 0,1% – Identificação das Impurezas com Significado Ecotoxicológico Estudos sobre Toxicidade Aguda Descrição do Processo de Produção: Etapas de Síntese Fonte:ANDEF 2005 CÂMARA SETORIAL DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS - CONSAGRO - O SIGNIFICADO DAS IMPUREZAS Exemplos Produtos DL50 Oral Aguda (mg/kg) Malathion 50% A (Referência) 4.000 Malathion 50% B 1.064 Malathion 50% C 300 Malathion Tec Purificado ISOMALATHION (Impureza) 8.000 89 Diazinon Técnico: 1978 300 – 422 Diazinon Técnico: 1985 696 – 1012 Diazinon Técnico: 1989 1250 TEPP (Impureza) 0,46 – 4,08 Fonte:ANDEF 2005 CÂMARA SETORIAL DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS - CONSAGRO - CONCLUSÕES AMPLA OFERTA DE GENÉRICOS PREÇOS EM QUEDA A PARTIR DE 04 – 05 MERCADO RETRAÍDO SAFRA 05 – 06 REQUISITOS TOXICOLÓGICOS E AMBIENTAIS: EXIGÊNCIAS GLOBAIS AUMENTO DE OFERTA DE GENÉRICOS: REGISTRO POR EQUIVALÊNCIA (FAO) CÂMARA SETORIAL DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS - CONSAGRO - OBJETIVOS COMPETITIVIDADE / ABASTECIMENTO QUALIDADE AMBIENTAL / AGRO-ECOSSISTEMAS QUALIDADE DE ALIMENTOS / SAÚDE PÚBLICA SAÚDE DO TRABALHADOR PROGRESSO TECNOLÓGICO / FERRUGEM PRESERVAR / AUMENTAR EXPORTAÇÕES EVITAR EMBARGOS AO AGRONEGÓCIO!!! CÂMARA SETORIAL DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS - CONSAGRO - MUITO OBRIGADO ! www.andef.com.br [email protected]