Logística do Frio – Mercados e Tendências
Lisboa, 12 de Outubro de 2011
Índice
Frissul
Análise do mercado de frio
Outsoursing na Logistica do Frio
Ameaças
Internacionalização
12-10-2011
2
Quem Somos
FRISSUL
Transportes
Frigoríficos, Lda
FRISSUL
Entrepostos
Frigoríficos, S.A.
Actividades em Congelado
e Refrigerado:
Serviços Logisticos:
Armazenagem
Controlo de Stock
Inventários
Picking
Cross-Docking
Contentores – Carga e Descarga
Etiquetagem
Transporte e Distribuição
12-10-2011
3
Accionistas
80%
COLD LAND,
SGPS
20%
100%
FRISSUL, LDA
100%
FRISSUL, SA
12-10-2011
4
Localização
Carregado (Lisboa)
Área das Câmaras: 23.260 m2
Aguda (VNGaia)
Volume das Câmaras: 176.000 m3
# paletes: 32.500
Colaboradores: 162
Área das Câmaras: 1.850 m2
Volume das Câmaras: 14.000 m3
# paletes : 2.819
Colaboradores: 10
12-10-2011
5
História
Localização: Lisboa
Capacidade: 15.000 m3
1977
Fundação da
Frissul
Entrepostos
1993
Nova Localização:
Carregado
Capacidade: 42.000 m3
12-10-2011
1980
Início da
Actividade
1994-1999
Extensões
Sucessivas
135.000 m3
2004
Abertura de
Filial
14.089 m3
Localização:
Arcozelo
Julho 2008
Aquisição da
Frissul
1987
Fundação da
Frissul Transportes
2007-2008
Expansão no
Carregado
176.000 m3
Frissul é a líder portuguesa em
armazenagem de congelados
Inter-Risco (80%)
Inovcapital (20%)
6
Clientes
Grupos Europeus
12-10-2011
Companhias
Nacionais e
Distribuidores
Instituições
7
Análise do Mercado
Consumos de congelados:
Portugal:19Kg per capita por ano
Alemanha: 41Kg per capita por ano
Europa: 31Kg per capita por ano.
12-10-2011
8
União Europeia
Produtores de Vegetais Congelados
Portugal
Alemanha 2%
6%
Restantes
10%
Bélgica
26%
Reino Unido
7%
Itália
7%
Polónia
15%
França
13%
* Dados de 2009
12-10-2011
Espanha
14%
9
Alemanha
Consumo de Produtos Congelados*
Pão e Pastelaria
22%
Peixe
10%
Vegetais
16%
Carne
8%
Batatas
14%
* Dados de 2009
Ref.Prontas
30%
População Alemã:
55% utiliza congelados pelo menos três vezes por mês.
10% nunca usam congelados.
20% consome congelados 3 vezes por semana.
60% consome vegetais congelados durante o mês.
12-10-2011
10
Mercado Ibérico
O mercado* Ibérico da logística de frio vale no total €2 030 M
Logística do Frio
Portugal
12%
70%
58%
60%
50%
40%
Espanha
88%
30%
30%
20%
10%
7%
5%
0%
Portugal
* Dados de 2009
12-10-2011
Transporte
Espanha
Armazenagem
11
Visão do Mercado
Mercado da Logística
Portugal 2009
5% de crescimento 2009 vs 2008
(Crescimento estimado 2010 vs 2009 - 2%)
2.000 companhias de transporte,
distribuição, armazenagem e
movimentação.
88%
9.000 trabalhadores
12%
Restante Logística
12-10-2011
8.000 camiões refrigerados
Logística de Frio
97% destas companhias têm menos de 50
colaboradores.
12
Valor do Mercado
Portugal 2009:
Mercado da Logística do Frio
18%
70%
50%
50%
Valor
Armazenagem
12-10-2011
Transporte
Congelado
Volume
30%
82%
Refrigerado
13
Fragmentação do mercado
Produtos Congelados e Refrigerados 2009
SDF
6.7%
Logista
3.1%
FCC Logistica
2.3%
FRISSUL
2.2%
Grande fragmentação de
mercado
Outros
85.6%
Fragmentação Do
Mercado da Frissul
Transporte
9º Transportador – 0,7%
Toda a Logística de Frio
2º Armazenista – 10,3%
Todos os Congelados
12-10-2011
1º Armazenista – 23%
14
Portugal
Consumo de Produtos Refrigerados*
Lacticínios
9%
Vegetais
42%
Outros
3%
Fruta
27%
Carne
19%
* Dados de 2009
12-10-2011
15
Portugal
Consumo de Produtos Congelados*
Outros
8%
Peixe
15%
Vegetais
12%
Gelados
34%
Batatas
17%
* Dados de 2009
12-10-2011
Carne
5%
Ref.Prontas
9%
16
Fragmentação de Mercado
Capacidade de Armazenagem de Produtos
Congelados
19%
41%
40%
Operadores Logísticos
12-10-2011
Produtores
Distribuidores
17
Fragmentação de Mercado
Capacidade de Armazenagem de Produtos
Congelados TOP 5
Frissul
23%
Outros
38%
SDF
13%
Frigoservice
Docapesca
7% Frigomato 8%
11%
12-10-2011
18
Análise do Mercado
Diversidade
de Produtos
Número de
Produtos
Crescimento do
Sector dos
Congelados
Número de
lojas de
Distribuição
Consumos de
Congelados e
Refrigerados
Maior
Acessibilidade
a produtos de
Frio
12-10-2011
19
Vantagens do “Outsourcing”
Armazenagem
Transportes
Passagem de custos fixos a variáveis
Passagem de custos fixos a variáveis
Evitar investimentos elevados em
Eliminação de frota própria
o Manutenção, renovação da frota,
seguros, todos processos de controle
e administrativos
instalações
Redução nos custos de operação
oEnergia, manutenção, recursos
humanos
oSimplificação de processos (ex:
informática, compras, qualidade)
oQuebras e diferenças de inventário
oEliminação de custos “escondidos”
Eliminação de rotas deficitárias
Eliminação dos custos com quebras e
diferenças de inventário
Simplificação nos recursos humanos
Eliminação de custos escondidos
12-10-2011
20
“Outsoursing”
Desvantagens
 Perda do controle directo da
operação
Factores de Sucesso
Espírito de parceria e confiança
 Alguma dependência de terceiros
Ultrapassar as diferenças culturais das
organizações
 Percepção de custo superior
Definição clara dos processos e
procedimentos
Definição de KPI’s
Monitorização da operação
12-10-2011
21
Ameaças
Financeiros
Taxas
Electricidade
Gasóleo
Redução de Consumos
Redução de
Redução de Stocks
Consumos
Electricidade
18%
25%
Redução do número de kg por entrega
Ameaças
Aumento do número
de entregas por semana
15%
2009
2010
2011
Redução do número de entregas paletes completas.
Aumento significativo das taxas.
Aumento dos prazos Médios de Recebimento.
Financeiros
Escassez de recursos Financeiros.
Gasóleo
Risco elevado
Risco Médio
12-10-2011
22
Internacionalização
Analisar diferentes Mercados
Conhecer Situação da Logística do Frio
Identificar potencialidades de Crescimento
Identificar players/concorrência
Identificar situação economico-social e política
12-10-2011
23
Apoio à Internacionalização
Operador Logístico serve de facilitador entre os
clientes e mercados
O operador logístico serve de base para
exportações:
Via Marítima
Via Rodoviária.
12-10-2011
24
Obrigado