SITUAÇÃO E PERSPETIVAS DA INDÚSTRIA PORTUGUESA
IDN – Instituto da Defesa Nacional
Porto, 10 de fevereiro de 2014
José António de Barros – Presidente da AEP
1
DESINDUSTRIALIZAÇÃO: REDUÇÃO DO PESO DO VAB
INDUSTRIAL (I.T.)
Peso do VAB da I.T. no VAB total:
Portugal e UE28 (%)
20,0
Peso do Emprego da I.T. no Emprego Total:
Portugal e UE28 (%)
18,5
25,0
18,0
16,0
15,2
17,1
20,0 17,8 19,4
14,0
13,9
12,0
15,2
14,4
15,0
10,0
10,0
8,0
6,0
5,0
4,0
2,0
European Union (EU 28)
European Union (EU 28)
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
2000
0,0
0,0
Portugal
Portugal
Fonte: Cálculos AEP, com base nos dados do Eurostat
2
DESINDUSTRIALIZAÇÃO: REDUÇÃO DO PESO DO VAB INDUSTRIAL
Fonte: Eurostat
3
DESINDUSTRIALIZAÇÃO: REDUÇÃO DO PESO DO EMPREGO INDUSTRIAL
Fonte: Eurostat
4
Metas da Estratégia de Fomento Industrial para o Crescimento e o
Emprego 2014-2020
Intensidade exportadora
Peso da indústria na economia
18,0%
60%
52%
18%
45%
50%
17%
16%
29%
15,4%
15,0%
30%
15%
20%
14%
10%
13%
2000-2010
2015
0%
2020
2000-2010
Taxa de emprego (20-64 anos)
80%
70%
39%
40%
66%
69%
2012
2015
Investimento em I&D (% do PIB)
75%
2,7%
3,0%
58%
60%
2,5%
50%
2,0%
40%
2,0%
1,5%
1,5%
30%
2020
20%
1,0%
10%
0,5%
1,0%
0%
2000-2010
2012
2015
2020
0,0%
2000-2010
Fonte: Ministério da Economia, EFICE 2014-2020
2012
2015
2020
5
CORREÇÃO DO DESEQUILÍBRIO EXTERNO
O papel da I.T. na
Balança Corrente e de Capital e Balança de Bens e Serviços
(% do PIB)
correção do desequilíbrio
6,0
4,7
3,8
4,0
2,5
3,5
2,0
2,7
0,3
1,7
0,0
-2,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-0,1
-3,8
-4,6
-4,0
-6,8
-6,0
-8,0
-9,0
-10,0
-6,9
-11,2
-7,0
-7,4
-7,2
-5,8
-8,3
-9,2
2012 uma capacidade de
financiamento face ao
exterior (saldo da BCC
-8,9
-9,9
-10,1
-9,5
Fonte: Banco de Portugal
Para esta correção tem
contribuído a evolução
-11,1
Balança corrente e de capital
aconteceu pela primeira
vez em muitos anos.
-9,6
-8,2
-9,3
-10,2
-12,0
-8,1
Portugal alcançou em
positivo), o que
-6,9
-9,4
externo:
Balança de bens e serviços
muito positiva da balança
de bens e serviços.
6
INTERNACIONALIZAÇÃO DA ECONOMIA
Intensidade Exportadora (peso das exportações no PIB, %)
60
52
50
45
38,7
40
num máximo de várias
40,9
35,7
29,6
29,1
30
Intensidade exportadora
décadas,
31,3
27,2
com
uma
subida acentuada desde
2010.
20
Ainda assim, longe das
10
metas da EFICE!
0
1985
1990
1995
2010
2011
2012
2013 (3T)
2015*
2020*
*EFICE 2014-2020
Fonte: Banco de Portugal
7
INTERNACIONALIZAÇÃO DA ECONOMIA
(…) ainda num patamar
muito inferior ao
observado por países
europeus de dimensão
semelhante (Áustria,
Bélgica, Eslováquia,
Hungria, República
Checa).
Nota: Para uma melhor perceção da informação não inclui o Luxemburgo (cuja intensidade
exportadora é de 106,4% e 177,3%, respetivamente, para 1995 e 2012)
Fonte: Comissão Europeia; GEE, Ministério da Economia e do Emprego; INE, Estatísticas do Comércio Internacional; Cálculos AEP
8
EXPORTAÇÕES DE BENS: GRUPOS DE PRODUTOS
Período
Máquinas e aparelhos
Material de transporte
Têxteis
Combustíveis
Metais
Madeira e cortiça
Plásticos e borracha
Alimentação, bebidas e tabaco
Químicos
Animais vivos e prod. de origem
animal e vegetal (inclui gorduras)
Calçado
Outros
Outros produtos minerais não
metálicos
Mobiliário
Minério
Peles e couros
Total
Total sem combustíveis
Valor
(M€)
6 945
5 240
4 114
3 770
3 724
3 666
3 102
2 768
2 533
2012
Var.
Contributo
(%)
(p.p.)
10.7
1.6
-5.3
-0.7
-1.3
-0.1
22.5
1.6
8.8
0.7
1.5
0.1
7.2
0.5
6.7
0.4
3.5
0.2
Jan-Nov 13
Var.
Contributo
(%)
(p.p.)
0.6
0.1
-6.7
-0.8
Combustíveis
3.5
0.3
explicam 61%
32.4
2.7
do aumento das
-0.3
0.0
exportações
4.3
0.3
totais de bens.
5.1
0.4
9.3
0.6
Evolução muito
5.3
0.3
Valor
(M€)
6 477
4 627
3 935
4 604
3 439
3 538
3 061
2 774
2 468
2 451
5.9
0.3
2 364
5.1
0.3
1 697
1 573
4.5
18.9
0.2
0.6
1 701
1 279
7.6
-12.8
0.3
-0.4
1 453
0.4
0.0
1 404
3.7
0.1
1 282
759
184
6.5
3.7
12.7
0.2
0.1
0.0
1 278
693
205
7.2
-0.3
22.9
0.2
0.0
0.1
45 259
41 490
5.7
4.4
4.1
43 847
39 244
4.4
1.8
1.7
positiva das
exportações de
vários grupo de
produtos
industriais.
Fonte: INE, Estatísticas do Comércio Internacional de Portugal
9
EXPORTAÇÕES DE BENS NOS 20 PRINCIPAIS MERCADOS
Período
Espanha
Alemanha
França
Angola
Reino Unido
Países Baixos
Estados Unidos
Itália
Bélgica
China
Brasil
Suécia
Marrocos
Argélia
Polónia
Suíça
Turquia
República Checa
Venezuela
Dinamarca
Total
Intra-UE
Extra-UE
2012
Var. (%)
Jan-Nov 13
Valor
Contributo
Valor
Var. (%) Contributo
(M€)
(p.p.)
(M€)
(p.p.)
10 171
-4.7
-1.2
10 354
9.8
2.2
5 607
-3.3
-0.5
5 198
-1.7
-0.2
5 348
2.7
0.3
5 073
1.8
0.2
2 991
28.4
1.5
2 854
3.5
0.2
2 394
7.2
0.4
2 404
8.2
0.4
1 874
12.0
0.5
1 762
1.1
0.0
1 865
24.6
0.9
1 810
6.4
0.3
1 660
5.6
0.2
1 444
-4.1
-0.1
1 426
5.6
0.2
1 261
-4.9
-0.2
778
96.1
0.9
605
-19.4
-0.3
679
16.4
0.2
705
11.9
0.2
466
4.9
0.1
420
-2.7
0.0
459
18.4
0.2
697
65.5
0.7
428
19.6
0.2
494
29.3
0.3
404
0.0
0.0
413
10.5
0.1
401
7.8
0.1
389
3.8
0.0
355
18.2
0.1
355
6.8
0.1
327
10.9
0.1
266
-14.2
-0.1
313
103.3
0.4
174
-41.5
-0.3
313
15.2
0.1
293
1.4
0.0
45 259
5.7 Fonte: INE, Indicadores
43Demográficos
847
4.4
32 152
0.9
0.7
30 877
3.2
2.3
13 107 Fonte: INE,19.6
5.0 Internacional
12 971
2.1
Estatísticas do Comércio
de Portugal7.3
A forte dinâmica
no mercado
extracomunitário
é um sinal que
prossegue o
esforço de
diversificação dos
mercados de
destino das
exportações
portuguesas de
bens.
10
EXPORTAÇÕES DE BENS: ESTRUTURA EXTRA E INTRA UE
100,0%
90,0%
75,4%
80,9%
60,0%
71,0%
70,0%
70,4%
80,0%
Desde 2010 o
peso das
40,0%
portuguesas para
30,0%
o mercado
19,1%
10,0%
24,6%
20,0%
29,6%
exportações
29,0%
50,0%
extracomunitário
subiu 5 p.p.
Intra União Europeia
jan-nov 2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
0,0%
Extra União Europeia
Fonte: INE, Estatísticas do Comércio Internacional de Bens; Cálculos AEP
11
PESO DOS MAIORES EXPORTADORES NAS EXPORTAÇÕES, VAB E
EMPREGO
(%)
Peso nas exportações
Ano
Peso no VAB
Peso no emprego
50 maiores 100 maiores 1000 maiores 50 maiores 100 maiores 1000 maiores 50 maiores 100 maiores 1000 maiores
2007
33,7
41,1
72,3
7,9
11,7
23,3
2,6
3,7
11,6
2008
36,2
43,1
72,6
7,4
9,7
22,3
2,9
3,9
11,9
2009
34,5
41,7
72,3
6,8
8,6
21,6
3,2
4,1
12,0
2010
33,4
41,5
72,7
8,0
10,2
24,3
2,8
3,8
11,2
2011
33,5
41,7
72,7
7,9
9,9
25,2
2,7
3,7
11,6
2012
34,8
42,9
73,1
7,7
10,3
26,0
2,9
4,1
12,4
Fonte: Banco de Portugal, Boletim Económico de Inverno 2013
Forte concentração das exportações portuguesas num
Peso de
0,27% das
sociedades
número muito reduzido de empresas:
 Em 2012, as 1000 maiores exportadoras representavam
73,1% do total das exportações nominais, enquanto o seu
Por atividade
Por forma jurídica
peso no VAB ascendia a 26% e no emprego a 12,4%.
Por dimensão
 As 50 maiores exportadoras representavam mais de um
terço das exportações nominais.
Empresas em Portugal , em 2011
Total de Empresas
1136697
Não Financeiras
1112000
Financeiras
24697
Empresas individuais
769156
Sociedades
367541
PME
1135537
Grandes
1160
Fonte: INE
12
PROJEÇÕES DO BANCO DE PORTUGAL
Pesos
Anteriores projeções
BE Inverno
BE Outono
BE Verão
2012
2013
2014
2015
2013
2014
100.0
-1.5
0.8
1.3
-1.6
0.3
Consumo privado
65.7
-2.0
0.3
0.7
-2.2
-1.4
Consumo público
18.2
-1.5
-2.3
-0.5
-2.0
-3.2
FBCF
16.0
-8.4
1.0
3.7
-8.4
1.1
Exportações
38.7
5.9
5.5
5.4
5.8
5.5
Importações
39.3
2.7
3.9
4.5
2.0
2.1
Exportações Líquidas
1.1
0.7
0.4
1.4
1.4
Procura Interna
-2.7
0.1
0.9
-3.1
-1.1
PIB (Var. real)
Contribuições (p.p.)
Fonte: Banco de Portugal
A recuperação da procura interna depende, em grande parte, da evolução do consumo privado
(que representa praticamente dois terços do PIB).
Aponta-se uma quebra de 2% do consumo privado em 2013, após a contração de 5,6% em 2012.
O investimento terá contraído 8,4% em 2013, após a queda de 14,5% em 2012.
13
TAXA DE DESEMPREGO (MÉDIA ANUAL, %)
37,7
40
37,7
O desemprego, sobretudo
nos jovens, atingiu valores
35
30,1
historicamente elevados!
30
25
22,4
20
20
14,5
15
10,4
10
0
16,1
16,3
16,6
16,4
11,6
8,8
8,6
4,4
3,9
15,7
9,4
4
16,3
17,7
17,3
16,8
16,2
15,6
12,7
5
4,9
15,3
5
6,3
6,7
7,6
7,7
8
9,5
10,8
7,6
Total
Jovens (15 - 24 anos)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fontes: FMI, Economic Outlook Outubro 2013; INE
Apesar da melhoria esperada, as projeções apontam para a manutenção de elevadas
taxas de desemprego, o que não permite antever um aumento do rendimento
disponível e, por essa via, do consumo privado!
14
IMPACTO DO AUMENTO DA TAXA DE DESEMPREGO
Impacto do aumento em 1 p.p. da taxa de desemprego
(OE’2014: análise de riscos do cenário macroeconómico)
Para este resultado concorre o impacto
direto de um maior desemprego (e
menor emprego) e maior despesa em
2004
Cenário
Base
Cenário
Alternativo
Diferencial
(p.p.)
prestações
sociais
(em
particular,
subsídio de desemprego), bem como
Indicador
menor receita de contribuições sociais e
PIB real (Var. %)
0,8
0,6
-0,2
coleta de IRS.
Acresce o efeito na diminuição do
Défice (% PIB)
-4
-4,4
-0,4
consumo privado, e, dessa forma, na
menor coleta dos impostos indiretos.
Dívida Pública (% PIB)
126,6
127,2
0,6
Taxa de Desemprego
17,7
18,7
1,0
O aumento esperado no rácio da dívida
pública é essencialmente derivado do
maior défice orçamental, mas também
Fontes: Relatório do Orçamento do Estado para 2014
do menor PIB nominal.
15
50
TAXA DE ABANDONO ESCOLAR PRECOCE (18-25), PORTUGAL E UE28 (%)
45
45
41,2
39,4
40
38,8
Spain
39,1
36,9
Malta
35,4
35
31,2
30
28,7
Italy
23,2
25
Romania
20,8
United Kingdom
20
UE28
15
Bulgaria
10
16,9
16,4
16
15,7
15,4
14,9
14,7
14,2
13,9
12,7
France
Hungary
0
Cyprus
2003
2004
2005
2006
2007
UE28
2008
2009
2010
12,7
Belgium
13,4
5
2002
20,8
Portugal
2011
2012
Portugal
Greece
Latvia
Germany
Estonia
O abandono escolar precoce,
causa de baixas qualificações,
contribui para o elevado
desemprego dos mais jovens.
Ireland
Denmark
Finland
Netherlands
Luxembourg
Austria
Sweden
Apesar da quebra acentuada na
última década, Portugal está
longe da média da UE e da meta
fixada na Estratégia 2020 (10%).
Em 2012 apresentava o terceiro
valor mais elevado (considerado
um outlier)!
Fonte: Eurostat
Fonte: Eurostat
Lithuania
Poland
Czech Republic
Slovakia
Slovenia
Croatia
0
10
20
30
16
NEET - NOT IN EMPLOYMENT, EDUCATION OR
TRAINING (15-24)
GEO/TIME
UE28
Belgium
Bulgaria
Czech Republic
Denmark
Germany
Estonia
Ireland
Greece
Spain
France
Croatia
Italy
Cyprus
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Hungary
Malta
Netherlands
Austria
Poland
Portugal
Romania
Slovenia
Slovakia
Finland
Sweden
United Kingdom
2003
13,1
17,8
29,0
13,7
5,2
10,0
10,2
11,7
18,3
12,5
10,0
18,0
16,6
8,9
11,5
10,3
5,1
12,6
19,4
5,1
6,1
16,7
11,2
20,3
8,0
18,2
9,6
6,8
9,0
2004
12,8
15,4
26,4
13,7
5,1
10,1
12,1
11,9
16,8
12,5
10,6
17,1
16,6
9,4
10,9
10,9
6,3
12,7
13,1
5,3
8,6
15,0
11,1
19,8
7,5
17,9
9,1
7,6
8,4
2005
12,7
13,0
25,1
13,3
4,3
10,9
10,2
10,9
16,1
13,0
10,9
16,7
17,0
19,5
10,0
8,6
5,5
12,9
11,9
5,3
8,3
13,9
11,2
16,8
8,9
15,8
7,8
10,5
8,4
2006
11,7
11,2
22,2
9,2
3,6
9,6
8,8
10,1
12,2
12,0
11,0
14,2
16,8
10,7
11,1
8,2
6,7
12,4
10,7
4,0
7,5
12,6
10,6
14,8
8,5
14,4
7,7
9,3
8,5
2007
10,9
11,2
19,1
6,9
4,3
8,9
8,9
10,7
11,5
12,2
10,3
11,3
16,2
9,0
11,8
7,0
5,7
11,3
11,7
3,5
7,0
10,6
11,2
13,3
6,7
12,5
7,0
7,5
11,9
2008
10,9
10,1
17,4
6,7
4,3
8,4
8,8
14,9
11,7
14,4
10,2
10,1
16,6
9,7
11,4
8,9
6,2
11,5
8,3
3,4
7,1
9,0
10,3
11,6
6,5
11,1
7,8
7,8
12,1
2009
12,4
11,1
19,5
8,5
5,4
8,8
14,9
18,6
12,6
18,3
12,4
11,9
17,7
9,9
17,4
12,4
5,8
13,4
9,8
4,1
7,8
10,1
11,2
13,9
7,5
12,5
9,9
9,6
13,3
2010
12,8
10,9
21,8
8,8
6,0
8,3
14,5
19,2
14,9
18,0
12,4
14,9
19,1
11,7
17,8
13,2
5,1
12,4
9,5
4,3
7,1
10,8
11,5
16,4
7,1
14,1
9,0
7,7
13,7
2011
12,9
11,8
21,8
8,3
6,3
7,5
11,8
18,8
17,4
18,5
12,0
15,7
19,8
14,6
16,0
11,8
4,7
13,3
10,6
3,8
6,9
11,5
12,7
17,4
7,1
13,8
8,4
7,5
14,3
2012
13,1
12,3
21,5
8,9
6,6
7,1
12,5
18,7
20,3
18,8
12,2
16,7
21,1
16,0
14,9
11,2
5,9
14,7
11,1
4,3
6,5
11,8
14,1
16,8
9,3
13,8
8,6
7,8
14,0
Muitos jovens
abandonaram
precocemente
o ensino ou os
cursos
de
formação
profissional.
Portugal regista uma
elevada proporção de
jovens (15-24 anos)
que não trabalham,
não estudam nem
seguem
qualquer
formação ("NEET“).
Fonte: Eurostat
17
DESEMPREGO JOVEM VERSUS NEET, UE28 (%)
A inversão desta tendência
exige o relançamento do
investimento, de modo a
gerar riqueza e a criar
emprego
de
forma
sustentada.
Fonte: Eurostat
18
RELANÇAMENTO DO INVESTIMENTO: EM QUE INDÚSTRIA(S)?
Reindustrializar não deve significar voltar ao passado!
A estratégia de fomento industrial não pode estar dissociada da “Estratégia Europa 2020”, que visa
“um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo: inteligente – mediante o investimento na
educação, na investigação e na inovação; sustentável – dando prioridade à transição para uma
economia de baixo teor de carbono e a uma indústria competitiva; inclusivo – que dê especial
atenção à criação de emprego e à redução da pobreza”.
Tudo isto requer um conjunto de competências, associadas em larga medida aos “centros do
conhecimento”, e recursos humanos qualificados.
Reconhecidamente, nos últimos anos o sistema nacional de I&D evoluiu num processo acelerado
de convergência com a média da União Europeia.
Mas há ainda muito a fazer, como mostra o Relatório Innovation Union Scoreboard 2013.
19
INDICADORES DO INNOVATION UNION SCOREBOARD 2013
(VALORES RELATIVOS: UE27=100)
Os dados mostram
algum atraso relativo
em
matéria
de
inovação: a maioria
dos
indicadores
encontra-se abaixo da
média da UE27.
Fonte: Innovation Union Scoreboard 2013
20
INDICADORES DO INNOVATION UNION
SCOREBOARD 2013
(Annual average growth per indicator and
average country growth)
Apesar
do
atraso
relativo, Portugal tem
registado progressos
assinaláveis em vários
indicadores.
É de assinalar a
exceção à evolução do
indicador relativo aos
novos
doutorados,
que conheceu uma
quebra acentuada (“A
strong
decline
is
observed for New
doctorate graduates”).
Fonte: Innovation Union Scoreboard 2013
21
QUE INDÚSTRIA(S)?
 Deve-se manter “o que de bom existe no nosso País”.
Não pôr em causa o desaparecimento dos setores ditos tradicionais, mas fabricar o mesmo de forma
diferente:
Incorporando nas indústrias novos modelos de negócio, com engenharia e inovação de
produtos e/ou processos (fazendo a ligação com o sistema científico e tecnológico),
conseguindo por essa via uma eficaz estratégia de diferenciação e de maior valor
acrescentado. As indústrias têxteis e do calçado são disso dois bons exemplos!
 Apostar no desenvolvimento de clusters industriais ligados à utilização intensiva de recursos
naturais, como a floresta, o sol, o vento e o mar, que apesar do enorme potencial de que o País
dispõe, assume ainda uma dimensão muito reduzida.
Exemplos: Investimento nas fontes de energia renovável (eólica, solar, …) e da eficiência energética,
atendendo ao recente estabelecimento pela UE de metas mais exigentes e vinculativas para alcançar
uma economia competitiva e de baixo carbono.
22
PORTUGAL: LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA ESTRATÉGICA
Canal do Panamá
23
PORTUGAL: LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA ESTRATÉGICA
Rota do Ártico
24
PORTUGAL 2020
REPARTIÇÃO INDICATIVA DOS FUNDOS EUROPEUS ESTRUTURAIS E DE INVESTIMENTO 2014-2020
(POR OBJETIVO TEMÁTICO)
OT - Objetivo Temático
Repartição
OT1 - Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
9,1%
OT2 - Melhorar o acesso às tecnologias da informação e da comunicação, bem como a sua utilização e qualidade
1,3%
OT3 - Reforçar a competitividade das PME e dos sectores agrícola (FEADER), das pescas e da aquicultura (FEAMP)
24,6%
OT4 - Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono em todos os sectores
6,4%
OT5 - Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos
4,7%
OT6 - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
9,0%
OT7 - Promover transportes sustentáveis e eliminar os estrangulamentos nas principais redes de infraestruturas
4,2%
OT8 - Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral
9,6%
OT9 - Promover a inclusão social e combater a pobreza
10,0%
OT10 - Investir no ensino, nas competências e na aprendizagem ao longo da vida
17,4%
OT11 - Reforçar a capacidade institucional e uma administração pública eficiente
0,8%
Assistência Técnica
2,9%
Total (milhões de euros)
As PME terão à
disposição
6,2 mil M€
para reforçar a
competitividade.
25.239,6
Fonte: Portugal 2020, Acordo de Parceria 2014-2020, janeiro de 2014
25
SITUAÇÃO E PERSPECTIVAS DA INDÚSTRIA PORTUGUESA
IDN – Instituto da Defesa Nacional
Porto, 10 de fevereiro de 2014
José António de Barros – Presidente da AEP
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