Créditos de carbono:
Oportunidades de neg ócio
com energia eólica
Miguel Setas
Diretor vice-presidente de Comercializa ção e
Novos Negócios da Energias do Brasil
Abril / 2008
1
O mercado de energia e ólica cresce a taxa superior a 25% ao ano
Capacidade
instalada (MW)
C
TAC
27%
*Taxa Anual de Crescimento Anual Composto
A América Latina
representa apenas
0,6% da capacidade
instalada
Fonte: WWEA – World WindnEnergy Association
2
A EDP é atualmente o quarto maior operador mundial em energia e ólica
Ranking Mundial – Energia Eó
Eólica
Capacidade Instalada (GW Brutos 2007E)
7.4
Países com presença da EDP
em energia eólica
6.1
5.0
3.6
2.1
1.2
3
No Brasil o potencial e ólico é superior a 140 GW
Fonte: Atlas de Energia E ólica
Cepel/Eletrobrás
4
No entanto, apenas 247 MW estão em opera ção
Capacidade MW
Projetos
150
51,1
17,4
14,4
10,2
2,5
1
0,46
RS
3
RN
2
CE
3
SC
3
PB
1
PR
1
MG
1
PE
2
Fonte: ANEEL - 2008
5
Representando < de 1% da capacidade instalada no Brasil
MATRIZ ENERGÉTICA
Capacidade Instalada
Fonte
Nº Usinas
(MW)
%
658
76.776
70,90%
Hidro
108
11.313
10,45%
Gas
591
4.381
4,05%
Petróleo
279
3.983
3,68%
Biomassa
2
2.007
1,85%
Nuclear
7
1.415
1,31%
Carvão Mineral
Eólica
16
247
0,23%
8.170
7,54%
Importação
Total
1.661
108.292
100,00%
Fonte: ANEEL - 2007
6
O Plano Nacional de Energia prevê ~5.000MW de e ólica em 2030
Para 2015 o PDEE projeta que as fontes renov áveis serão responsáveis pelo
fornecimento de, aproximadamente, 6% da matriz energ ética nacional.
2,00%
3,00%
3,00%
Plano Decenal de Expansão de
Energia 2006-2015 9,00%
2,00%
10,00%
1,00%
Hidro (UHE + Itaípu Importação)
Hidro (PCH + CGH)
4,00%
Termoeletricidade - Carvão
3,00%
2,00%
3,00%
Plano Nacional de Energia 2030
2,00%
2,00%
13,00%
3,00%
9,00%
3,00%
Termoeletricidade - Gás Natural
Termoeletricidade - Nuclear
3,00%
4,00%
63,00%
Termoeletricidade - Derivados do
Petróleo
Biomassa
3,00%
Eólicas e outras
77,00%
Fonte:
PDEE 2006-2015/PNE 2030
13,00%
63,00%
7
O Grupo Energias do Brasil criou uma empresa
para participar do processo de desenvolvimento das energias
renováveis (não convencionais) no Brasil
> 1.000 MW
538 MW
* 131 MW em operação
160 MW *
+
PCHs em
projeto
PCHs
+
Biomassa
+
Eólicas
PCHs
2008
2008
2012
8
O mercado de carbono atinge atualmente entre US$ 60 e US$ 80 bi
Valor total em 2006 = R$30.000 MM
68%
Valores em bilhões USD
C*
TAC
~80
~60
~30
~10
2005
2006
2007
2008E
*Taxa Anual de Crescimento Anual Composto
Os créditos de carbono provenientes do MDL representam
cerca de 20% mercado global
9
O Brasil ocupa o Top 5 entre os países que geram Créditos de Carbono
(não anexo 1)
Projetos registrados pelo
Executive Board
Fonte: www.cdm.unfcc.int – 22/04/2008
CERs* emitidos por pa íses
Total 135,801,098 ton CO2
*Certificado de redu ção de emissão
10
Em 2030, o mercado de MDL oriundo de e ólicas
brasileiras pode atingir valores consider áveis
Cenário Baixo
Cenário Médio
Cenário Alto
5 GW
20 GW
30 GW
FE - 0,26 ton/MWh
Fator Capac. – 35%
CERs – 15 Euro/ton
~ R$160 MM/
ano
~ R$640 MM/
ano
~ R$960 MM/
ano
11
Os créditos de carbono constituem um fator relevante
na viabilização de projetos eólicos no brasil
Exemplo ilustrativo
Preço energia: R$ 200/MWh
FE = 0,1 ton CO2/MWh
FE = 0,5 ton CO2/MWh
Prazo do crédito de CO2: 21 anos
TUST: 4,3 R$/KW
Preço ton CO2: 15 EUR
6,9%
7,2%
~0,3 p.p.
6,9%
8,2%
~1,3 p.p.
Potência instalada: 100MW
Capex: USD 2200/KW
Fator de capacidade: 38%
TIR S/ MDL
TIR C/ MDL
TIR S/ MDL
TIR C/ MDL
As taxas de rentabilidade são afetadas pela existência
de CERs e pelo correspondente fator de emissão
12
Diferentes fatores de emissão podem criar incentivos
assimétricos na atração de investimentos em energia e ólica
Valores típicos de Fatores de
Emissão em países da América do Sul
Equador
0,71
Bolívia
0,58
Peru
0,54
Argentina
0,44
Chile
0,43
Colômbia
0,41
Brasil
0,26
Fonte: site da UNFCCC para projetos registrados
13
A Energias do Brasil tem uma experiência positiva na obten ção de
CERs / VERs associados aos seus projetos
Elaboração
Documento de
concepção do projeto
Repotencialização
Três primeiras
máquinas da UHE
Mascarenhas (17,50
MW)
UHE Suíça (2,31 MW)
Validação
Linha de Transmissão
de Jardim - Porto
Murtinho
Aprovado
Registro
CIMGC*
UNFCCC**
PCH São João (25MW)
PCH Paraíso (21,6 MW)
Quarta máquina da UHE
Mascarenhas (50MW)
PCH Santa Fé (29
MW)
PCH Rio Bonito (5,22
MW)
* - Comissão Interministerial de Mudan ças Globais do Clima ** Conven ção – quadro das Nações Unidas para mudan ças globais do clima
14
... esperando obter ~1,5 milhões de ton de CERs no
período de vida útil dos projetos
VERs
CERs
Redução de emissão volunt ária
Certificado de redução de emissão
~149.000 ton em 2008
Início da operação
~ 900.000 ton (Kyoto)
~ 1,5 milhões ton no total
Registro UNFCCC
A Energias do Brasil j á vendeu 150.000 ton de VERs no mercado volunt ário.
Parte destes VERs foi resgatada na neutraliza ção de eventos do Grupo EDP
15
A Energias do Brasil foi a primeira empresa do setor el étrico no Brasil
a adotar a metodologia do Carbono Social nos seus projetos de ca rbono.
Exemplos de projetos
A metodologia de
carbono social reforça o
compromisso da Energias
do Brasil com a
sustentabilidade das
Comunidade de pescadores
Comunidade das
mulheres rendeiras
comunidades com que
interagimos, constituindo
uma garantia de
qualidade sócio
ambiental
Fotos: UHE Mascarenhas
Comunidade de Ibituba
Comunidade de Queixada
Rio Doce (ES) – agosto/2007
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Créditos de carbono:
Oportunidades de neg ócio
com energia eólica
Miguel Setas
Diretor vice-presidente de Comercializa ção e
Novos Negócios da Energias do Brasil
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