RAMIRO SÁNCHEZ DE LERÍN GARCÍA-OVÍES
Secretário Geral
e do Conselho de Administração
TELEFÓNICA, S.A.
Apresenta-se em anexo a Nota de Impresa da ENDEMOL, N.V., divulgada no dia 10 de novembro em
relação à sua Oferta Pública de Venda e sua admissão à negociação em bolsa na Euronext Ámsterdam.
Tradução não oficial-Caráter informativo
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UNIDOS DA AMÉRICA, AUSTRÁLIA, CANADÁ OU JAPÃO.
Nota de Imprensa
HILVERSUM, 10 de Novembro de 2005
Endemol N.V. promove una Oferta Pública de Venda (OPV) e sua
admissão à negociação em bolsa na Euronext Ámsterdam
A OPV dará maior transparência ao negócio da Endemol através de avaliação
pública.
A OPV facilitará o alinhamento dos objetivos de gestão com a estratégia corporativa e
dará aos empregados-chave os incentivos oportunos que gerarão valor para o
acionista.
A OPV consiste em uma oferta global de uma parte minoritária das ações ordinárias
existentes (não emissão de novas ações) para sua venda pela Endemol Investment B.V.
para investidores institucionais.
Espera-se que o preço da Oferta oscile dentro da faixa de 8,80 EUR – 12,80 EUR por
ação.
O período de subscrição para a Oferta (aberta apenas para investidores
institucionais) começou no dia 10 de novembro de 2005; a negociação em bolsa
começará em ou aproximadamente em 22 de novembro de 2005.
A Endemol N.V. (“Endemol” ou a “Companhia”), líder global em televisão e outros meios de
entretenimento audiovisual, anunciou na data de 10 de novembro de 2005 que solicitou a
admissão à negociação na Euronext Ámsterdam da totalidade das 125.000.000 ações ordinárias
existentes da Endemol N.V. A OPV consiste em uma oferta global para investidores
institucionais e espera-se que o preço da mesa oscile dentro da faixa de 8,80 EUR – 12,80 EUR
por ação.
Durante o período de subscrição, que começa em 10 de novembro e cujo término ocorrerá até o
dia 21 de novembro ou inclusive no dia 21, uma parte minoritária das ações existentes serão
oferecidas somente a investidores institucionais. O começo da negociação das ações na Eurolist
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pela Euronext Ámsterdam N.V. (“Eurolist pela Euronext”) é esperado até o dia 22 de novembro
de 2005 ou inclusive no mesmo dia 22. Um prospecto estará à disposição do público tão logo o
mesmo esteja disponível. O período de subscrição e o respectivo calendário previsto para a
Oferta estão sujeitos à aceleração ou extensão a critério da Companhia.
O resultado da venda das ações corresponderá integralmente ao acionista vendedor, Endemol
Investment B.V., participada indiretamente em 99,7% pela Telefónica, S.A. O número exato de
ações ordinárias existentes que será colocado à venda, será determinado ao final do processo de
Book-building, que está previsto para ocorrer até 21 de novembro de 2005 ou nesse mesmo dia
e que será anunciado através de uma nota de imprensa, mediante anúncio no diário oficial
Euronext Ámsterdam e em um jornal de circulação nacional. Após a admissão à negociação e à
Oferta de ações, a Telefónica manterá o controle indireto sobre a Endemol.
Joaquim Agut Bonfills, CEO de Endemol:
“Estamos muito satisfeitos com a negociação mencionada, pois consiste em um importante
passo para a Endemol como empresa de entretenimento global. É o resultado do duro trabalho
de nossos empregados em todo o mundo. A admissão à negociação melhorará a transparência
do negócio da Endemol e melhorará o alinhamento dos objetivos de gestão e estratégia
corporativa”.
Visão geral da Companhia, produtos, estratégia e objetivos.
A Endemol é uma líder global, criadora e produtora de televisão e outros formatos de
entretenimento audiovisual. Cria idéias pioneiras de entretenimento e as vende para cadeias
emissoras líderes do mundo. Baseando-se em tais idéias, produz programas de grande
qualidade, criando assim sucessos com forte valor de marca. Posteriomente, aproveita tal valor
em outros meios e plataformas de comunicação, incluindo, por exemplo, telefones celulares e
Internet.
Entre os formatos de mais sucesso da Endemol estão: Big Brother, Fear factor y Deal or No
Deal. O Big Brother, transmitido pela primeira vez há seis anos, foi produzido em 36 países e
foi constantemente renovado, proporcionando uma importante base para sua exploração em
outras plataformas. O Fear Factor, desenvolvido pela Endemol USA a partir de um formato já
existente da Endemol Holanda, passou a ser um dos programas (reality show) de maior
audiência nos Estados Unidos. O Deal or No Deal surgiu como um dos programas de jogos
mais populares do mundo e foi produzido em 26 países. Outros formatos muito conhecidos da
Endemol, incluem: Extreme Makeover, Home Edition, Operación Triunfo, Call TV (com todas
suas variantes locais) Changing Rooms, Ready Steady Cook, Domino Day, 1 vs. 100, Vivere e
Cento Vetrine.
A Endemol é ativa em três áreas de negócio: televisão não codificada, que proporcionou 78,7%
da receita de 2004; televisão codificada, que proporcionou 12,3% da mesma; e televisão digital,
cuja contribuição foi de 9% para sua receita de 2004.
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A Endemol apoia-se em seus principais valores competitivos para manter e aumentar sua
posição de liderança: criatividade e propriedade intelectual, experiência produtiva, rede e
presença globais; gestão sustentada em fortes estruturas internas e processos, fortes relações de
mercado através de diversos países e plataformas, sólidos antecedentes e mercado de liderança.
Como conseqüência da reorganização corporativa ocorrida com caráter prévio à oferta, o
negócio da Endemol na França foi separado do resto da Companhia e não será parte da Endemol
N.V. negociada. Não obstante, as relações criativas e operacionais existentes entre a Endemol
Francia e a Endemol N.V. continuarão.
Magnitudes principais da Endemol.
Exercício encerrado em 31 de dezembro
(Milhões de EUROS)
Nove meses finalizados em
30 de setembro
2002
(GAAP
Holandês)
2003
(GAAP
Holandês)
2004
(GAAP
Holandês)
2004
2004*
2005
(IFRS)
(IFRS)
(IFRS)
708.4
739.7
850.9
850.9
585.8
615.8
EBITDA
89.7
127.2
139.1
132.4
102.1
111.3
Resultado Operacional
67.7
107.7
116.5
117.2
92.8
99.8
Receita Líquida atribuída a Acionistas
36.0
63.1
61.9
64.5
52.0
59.8
Dívida Financeira Líq. / (Caixa Líq.)
129.0
63.9
8.7
11.8
(14.3)
83.8
14.8
12.2
15.2
15.2
10.7
7.1
Receita Líquida
CAPEX (investimentos)
* Não auditado
Administração.
A Comissão Executiva (Management Board) da Endemol é presidida por Joaquim Agut
Bonsfills (Presidente e CEO), que se juntou ao Grupo Endemol em fevereiro de 2004. Os
demais membros do mesmo são Peter Bazalgette (Chief Creative Officer) e Tom Barnicoat
(Chief Operating Officer).
O Conselho Supervisor (Supervisory Board) está composto por Santiago Fernández Valbuena,
Luis Badia Almirall e Gert Smit.
Cotação e Dados da Oferta Global.
A solicitação de admissão à negociação na Eurolist pela Euronext foi feita pela totalidade das
125.000.000 ações ordinárias existentes da Endemol, com valor nominal de 0,10 €.
De acordo com a Regulação S, uma parte minoritária das ações (incluindo a opção de compra –
Green Shoe) será oferecida apenas a investidores institucionais fora dos Estados Unidos,
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Canadá, Japão e Austrália e, em aplicação da Regra 144 A, a investidores institucionais
qualificados dentro dos Estados Unidos. A Telefónica, S.A. (“Telefónica”) participa
indiretamente em 99,7% na Endemol, através da Endemol Holding N.V. e da Endemol
Investment B.V., o acionista vendedor.
Conforme as práticas de mercado, a Sociedade e o acionista vendedor assinaram um acordo de
proibição de transmissão durante os 180 dias seguintes à data de encerramento da Oferta.
Em relação à Oferta, o acionista vendedor outorgará aos bancos asseguradores na Oferta uma
opção de compra (Green Shoe) para adquirir ações adicionais representativas de 12% do
número de ações ofertadas, podendo ser total ou parcialmente exercida durante 30 dias contados
da data de início da negociação em bolsa.
O período de subscrição das ações começou em 10 de novembro de 2005 e finalizará até 21 de
novembro de 2005 ou no mesmo dia 21 às 5 p.m. CET. O preço da Oferta será determinado
sobre a base do processo de colocação na modalidade book-building. O preço de oferta e o
número de ações oferecidas serão anunciados em uma nota de imprensa, mediante anúncio no
diário oficial da Euronext Ámsterdam e em um jornal de circulação nacional ao final do período
de subscrição, que está prevista para ocorrer até 21 de novembro de 2005 ou nesse mesmo dia.
Estima-se que o primeiro dia de negociação seja até 22 de novembro de 2005 o no mesmo dia
22 (Símbolo da Eurolist pela Euronext: EML). O período de subscrição e, portanto, o calendário
previsto para a oferta está sujeito à aceleração ou extensão a critério da Companhia.
A Endemol N.V. não receberá nenhuma receita derivada da venda das ações.
Um prospecto elaborado conforme o manual de prospectos será colocado à disposição do
público quando esteja disponível, data a partir da qual poderá ser obtido uma cópia do mesmo
em papel nos seguintes escritórios:
Endemol N.V.
Bergweg 70
1217 SC Hilversum
The Netherlands
Facsimile: +31 35 5399960
E-mail:
[email protected]
Merrill Lynch International
Merrill Lynch Financial
Centre
Equity Capital Markets
2 King Edward Street
London EC1A 1HQ
United Kingdom
Facsimile: +44 20 7995 2516
ABN AMRO Bank N.V.
Service Desk MF 7020
Kemelstede 2
4817 ST Breda
The Netherlands
Facsimile: +31 76 579 96 43
E-mail:
so.servicedesk.c&[email protected]
Uma versão eletrônica do citado prospecto será colocado, tão logo seja possível, à disposição do
público residente nos Países Baixos, no www.euronext.com
A disponibilidade do prospecto será anunciada em nota de imprensa, mediante um anúncio no
diário oficial da Euronext Ámsterdam e em um jornal de circulação nacional.
Levado em conta que a presente Oferta de ações se destina a investidores institucionais, nota-se
que os investidores minoritários não poderão subscrever as ações ordinárias existentes objeto da
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oferta, apesar que poderão adquirir as ações a partir do primeiro dia de negociação na Eurolist
pela Euronext Ámsterdam, que se espera que ocorra até 22 de novembro de 2005 o no mesmo
dia 22.
A Merrill Lynch Internacional será o Coordenador Global e Lead Bookrunner da Oferta. A
Companhia também designou o ABN AMRO Rothschild e o Credit Suisse First Boston
(Europe) Limited, como Joint Bookrunners da anterior. O Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
S.A., o ING Bank N.V., a Lehman Brothers Internacional (Europe) e a Mediobanca-Banca di
Credito Finanziario S.P.A. (“Mediobanca”) serão os co-líderes na Oferta.
_____________________________________________
Para mais informação:
Endemol Holding, Jeroen van Waardenberg, tel.: +31 (0)35 53 994 16.
SOBRE ENDEMOL
A Endemol é um líder mundial em televisão e em outros meios de comunicação. Cria idéias
inovadoras de entretenimento e as vende às cadeias emissoras líderes mundiais. Baseando-se em
tais idéias, produz programas de grande qualidade, criando assim sucessos com forte valor de
marca. Posteriormente, aproveita tal valor em outros meios e plataformas de comunicação,
incluindo, por exemplo, telefones celulares e Internet.
A Endemol, com sede principal em Hilversum, nos Países Baixos, hoje tem filiais e joint
ventures em 22 países, incluindo o Reino Unido, Estados Unidos, Espanha, Itália, Alemanha e
Países Baixos, assim como na América Latina, África do Sul e Austrália.
Desde o verão de 2000, a Endemol faz parte do Grupo Telefónica. A Telefónica é um dos
maiores grupos de telecomunicações no mundo em termos de capitalização de mercado. Suas
atividades concentram-se, principalmente, na telefonia fixa e móvel, com a banda larga como
ferramenta principal de desenvolvimento de ambas. A Telefónica possui uma presença
significativa em 17 países e mais de 145 milhões de clientes.
A INFORMAÇÃO AQUI CONTIDA NÃO CONSTITUIRÁ, NEM FARÁ PARTE DE
NENHUMA OFERTA OU CONVITE PARA SUBSCREVER, ASSEGURAR OU, DE
OUTRO MODO ADQUIRIR VALOR, NEM NENHUMA SOLICITAÇÃO DE NENHUMA
OFERTA DE COMPRA OU SUBSCRIÇÃO DE VALORES NOS ESTADOS UNIDOS,
CANADÁ OU JAPÃO.
A INFORMAÇÃO AQUI CONTIDA NÃO ESTÁ DESTINADA À PUBLICAÇÃO NOS
ESTADOS UNIDOS, CANADÁ OU JAPÃO, NEM ESTE ANÚNCIO, NEM NENHUMA
CÓPIA DO MESMO PODEM SER TOMADOS OU DISTRIBUÍDOS OU PUBLICADO,
DIRETA OU INDIRETAMENTE NOS ESTADOS UNIDOS, CANADÁ OU JAPÃO.
Tradução não oficial-Caráter informativo
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UNIDOS DA AMÉRICA, AUSTRÁLIA, CANADÁ OU JAPÃO.
O MATERIAL AQUI INCLUÍDO POSSUI CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO E
NÃO ESTÁ DESTINADO, NEM DEVERÁ SER INTERPRETADO COMO UMA OFERTA
DE VALORES NOS ESTADOS UNIDOS OU QUALQUER OUTRA JURISDIÇÃO. NÃO
PODERÃO SER OFERECIDOS OU VENDIDOS VALORES NOS ESTADOS UNIDOS SEM
PRÉVIO REGISTRO SOB A U.S. SECURITIES ACT DE 1933 EM SUA REDAÇÃO
VIGENTE (A “SECURITIES ACT”) OU EM CASO DE ISENÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
REGISTRO. OS VALORES DA SOCIEDADE AQUI DESCRITOS NÃO FORAM E NÃO
SERÃO REGISTRADOS NO MODO ANTES ASSINALADO. NÃO SE REALIZARÁ
OFERTA PÚBLICA DE VALORES NOS ESTADOS UNIDOS, AUSTRÁLIA, CANADÁ OU
JAPÃO.
ESTA NOTA DE IMPRENSA E A OFERTA ESTARÃO DESTINADAS APENAS A
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS.
ESTA NOTA DE IMPRENSA CONTÉM CERTAS “PREVISÕES DE FUTURO” QUE
INCLUEM AFIRMAÇÕES QUE NÃO ESTÃO EXCLUSIVAMENTE RELACIONADAS
COM ANTECEDENTES HISTÓRICOS OU FATOS ATUAIS. TODAS ESTAS PROJEÇÕES
ESTÃO BASEADAS EM ASSUNÇÕES RELATIVAS A FUTUROS ACONTECIMENTOS E
ESTÃO SUJEITAS A DIVERSAS INCERTEZAS E OUTROS FATORES, MUITOS DOS
QUAIS ESTÃO FORA DE NOSSO CONTROLE E PODERIAM FAZER COM QUE OS
RESULTADOS ATUAIS SE DIFIRAM SUBSTANCIALMENTE DE TAIS AFIRMAÇÕES.
NÃO ASSUMIMOS NENHUMA OBRIGAÇÃO DE MANTER PUBLICAMENTE
ATUALIZADAS OU DE REVISAR QUALQUER PROJEÇÃO, SEJA COMO RESULTADO
DE NOVA INFORMAÇÃO, FUTUROS ACONTECIMENTOS OU SIMILARES. ESTA
NOTA DE IMPRENSA NÃO PODE SER TOTAL OU PARCIALMENTE DISTRIBUÍDA,
PUBLICADA OU REPRODUZIDA A PESSOAS NOS ESTADOS UNIDOS, CANADÁ,
JAPÃO OU AUSTRÁLIA.
ESTE DOCUMENTO É UM ANÚNCIO, NÃO UM PROSPECTO PARA EFEITOS DAS
MEDIDAS APLICÁVEIS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA NORMA 2003/71/CE (A
“NORMA DE PROSPECTOS”). UM PROSPECTO ELABORADO DE ACORDO COM A
NORMA DE PROSPECTOS SERÁ COLOCADO À DISPOSIÇÃO DO PÚBLICO QUANDO
ESTEJA DISPONÍVEL, DATA A PARTIR DA QUAL PODERÁ SER OBTIDO UMA CÓPIA
DO MESMO EM PAPEL NOS ESCRITÓRIOS DA COMPANHIA ENDEMOL N.V.,
BERGWEG 70, 1217 SC HILVERSUM, PAÍSES BAJOS, Fax:+31 35 5399960, E-mail:
[email protected], NA MERRILL LYNCH, MERRILL LYNCH FINANCIAL
CENTER, EQUITY CAPITAL MARKETS, 2 KING EDWARD STREET, LONDON
EC1A1HQ, UNITED KINGDOM, FACSIMIL:+44 20 7995 2516 E NO ABN AMRO BANK
N.V. SERVICE DESK MF 7020, KEMELSTEDE 2, 4817 ST BREDA, PAÍSES BAIXOS, Fax:
+31 76 579 96 43, E-mail: so.servicedesk.c&[email protected]. O PROSPECTO ESTÁ
DISPONÍVEL NO SEU DEVIDO MOMENTO APENAS PARA RESIDENTES NA
HOLANDA NA PÁGINA WEB DA EURONEXT (WWW.EURONEXT.COM).