DACASA FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Cedente dos Direitos Creditórios (“Cedente”) S Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 2.035, Vitória - ES CNPJ/MF nº 27.406.222/0001-65 F I N A N C E I R A “Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de cotas.” ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DA 1ª E DA 2ª SÉRIE DE COTAS SENIORES DO “FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC - DACASA FINANCEIRA (GRUPO DADALTO) II” A distribuição de Cotas Seniores da 1ª Série e de Cotas Seniores da 2ª Série foi registrada na CVM, em 11 de julho de 2013, sob o nº CVM/SRE/RFD/2013/006 e CVM/SRE/RFD/2013/007, respectivamente, e se encerra na data de publicação deste anúncio. O BANCO BTG PACTUAL S.A. e o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM comunicam o encerramento da distribuição pública de cotas seniores integrantes da primeira série (“Cotas Seniores da 1ª Série”) e da segunda série (“Cotas Seniores da 2ª Série” e, em conjunto com as Cotas Seniores da 1ª Série, as “Cotas Seniores”) de emissão do “FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC - DACASA FINANCEIRA (GRUPO DADALTO) II” CNPJ/MF nº 16.917.869/0001-35 (“Fundo”) no montante total de R$ 114.316.000,00 Código ISIN das Cotas Seniores da 1ª Série: BRDCSDCTF004 Código ISIN das Cotas Seniores da 2ª Série: BRDCSDCTF020 Classificação de Risco das Cotas Seniores da 1ª Série - Fitch Ratings: “AAA” Classificação de Risco das Cotas Seniores da 2ª Série - Fitch Ratings: “AAA” Classificação ANBIMA: FIDC Financeiro, Foco de Atuação: FIDC Crédito Pessoal Código CVM nº: 615-7 Foram totalmente subscritas e integralizadas 42.116 Cotas Seniores da 1ª série e 72.200 Cotas Seniores da 2ª série de emissão do Fundo (“Oferta”). O montante total da Oferta, apurado pela multiplicação do número de Cotas Seniores da 1ª Série e da 2ª Série distribuídas pelo seu valor unitário na data da respectiva subscrição inicial, de R$1.000,00, perfaz o montante de R$114.316.000,00. Deste total, R$113.500.000,00 correspondem às Cotas Seniores inicialmente ofertadas e R$816.000,00 decorrem do exercício, pelo Coordenador Líder, da opção de distribuição de lote suplementar de 816 Cotas Seniores da 2ª Série. Poderiam, ainda, ter sido emitidas Cotas Seniores da 1ª Série e/ou Cotas Seniores da 2ª Série objeto do lote adicional (“Cotas Seniores Adicionais”), contudo tais Cotas Seniores Adicionais não foram emitidas. As Cotas Seniores são escriturais, mantidas em conta de depósitos em nome de seus respectivos titulares. A Instituição Administradora (definida a seguir) deliberou sobre a constituição do Fundo em 21 de setembro de 2012 sob a forma de condomínio fechado com a denominação “FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC - DACASA FINANCEIRA (GRUPO DADALTO) II”. O ato de constituição do Fundo e seu regulamento foram registrados em 21 de setembro de 2012, sob o nº 1008590, no 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (“Regulamento”). O instrumento de primeira alteração do Regulamento foi celebrado em 29 de janeiro de 2013 e foi registrado, em conjunto com o Regulamento consolidado do Fundo, no 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, sob o n° 1022472. O instrumento de segunda alteração do Regulamento foi celebrado em 18 de abril de 2013 e foi registrado, em conjunto com o Regulamento consolidado do Fundo, no 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, sob o n° 1030809. O instrumento de terceira alteração do Regulamento foi celebrado em 20 de junho de 2012 e foi registrado, em conjunto com o Regulamento consolidado do Fundo, no 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, sob o n° 1036912. INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA Dados Finais de Distribuição das Cotas Seniores Integrantes da 2ª Série O Fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, sociedade por ações devidamente autorizada pela Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a administrar carteiras de títulos e valores mobiliários, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar - parte, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.281.253/0001-23 (“Instituição Administradora”). COORDENADOR LÍDER As Cotas Seniores foram distribuídas sob regime de melhores esforços de colocação e de garantia firme de subscrição pelo BANCO BTG PACTUAL S.A., instituição financeira com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 10º a 15º andares, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.306.294/0002-26 (“Coordenador Líder”). CUSTODIANTE O BANCO BRADESCO S.A., instituição financeira, com sede na Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12 (“Custodiante”), foi contratado como custodiante e escriturador das Cotas, nos termos do artigo 38 da Instrução CVM nº 356, de 17 de dezembro de 2011, conforme alterada. GESTORA BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM, instituição financeira, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar - parte, Torre Corcovado, Botafogo, CEP 22250-040, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.650.082/0001-00, devidamente credenciada na CVM como administradora de carteira, de acordo com o Ato Declaratório CVM nº 5968, de 10 de maio de 2000. DADOS FINAIS DA DISTRIBUIÇÃO DAS COTAS SENIORES: Dados Finais de Distribuição das Cotas Seniores Integrantes da 1ª Série Informações sobre a distribuição Tipo de título Saldo anterior não distribuído, referente ao mês de emissão (1) Distribuído no mês de julho de 2013 (2) Total colocado até o mês de julho de 2013 (3) Saldo a colocar (1) - (3) Cotas 42.116 42.116 42.116 0 Saldo acumulado anterior Destino Distribuído no mês de julho de 2013 Nº Subscr. Quant. Pessoas físicas 1 25 1 Clubes de investimento – – – Fundos de investimento 7 41.892 Entidades de previdência privada 2 Companhias Seguradoras – Investidores Estrangeiros Total distribuído Nº Subscr. Quant. 25 1 25 – – – 7 41.892 7 41.892 199 2 199 2 199 – – – – – – – – – – – Instituições Intermediárias – – – – – – Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou instituições intermediárias – – – – – – Demais instituições financeiras – – – – – – Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e/ou instituições intermediárias – – – – – – Demais pessoas jurídicas – – – – – – Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora e/ou às instituições intermediárias Nº Subscr. Quant. Informações sobre a distribuição Tipo de título Saldo anterior não distribuído, referente ao mês de emissão (1) Distribuído no mês de julho de 2013 (2) Total colocado até o mês de julho de 2013 (3) Saldo a colocar (1) - (3) Cotas 72.200 72.200 72.200 0 Destino Pessoas físicas Clubes de investimento Fundos de investimento Entidades de previdência privada Companhias Seguradoras Investidores Estrangeiros Instituições Intermediárias Instituições financeiras ligadas à Emissora e/ou instituições intermediárias Demais instituições financeiras Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora e/ou instituições intermediárias Demais pessoas jurídicas Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora e/ou às instituições intermediárias Outros (especificar) TOTAL Saldo acumulado anterior Nº Subscr. Quant. – – – – 4 25.300 8 46.900 – – – – – – Distribuído no mês de julho de 2013 Nº Subscr. Quant. – – – – 4 25.300 8 46.900 – – – – – – Total distribuído Nº Subscr. Quant. – – – – 4 25.300 8 46.900 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 12 – – 72.200 – – 12 – – 72.200 – – 12 – – 72.200 “Fundos de investimento não contam com garantia da Instituição Administradora, do Custodiante, do Cedente e de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.” “O Fundo poderá realizar aplicações que coloquem em risco parte ou a totalidade de seu patrimônio.” “O investimento no Fundo sujeita o investidor a riscos, conforme descrito na seção ‘Fatores de Risco’ do Prospecto e do Regulamento. Ainda que a Instituição Administradora mantenha um sistema de gerenciamento de riscos da carteira de investimentos do Fundo, não há garantia de completa eliminação de possibilidade de perdas no Fundo e para o investidor.” “A ANBIMA não garante a veracidade das informações prestadas e, tampouco, faz julgamento sobre a qualidade do Fundo, de seu administrador ou das Cotas a serem distribuídas.” “O registro da presente distribuição não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do Fundo, bem como sobre as Cotas Seniores a serem distribuídas.” “A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Qualquer rentabilidade que venha a ser obtida pelo Fundo não representa garantia de rentabilidade futura para o investidor.” “Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa tanto do Prospecto quanto do Regulamento ao aplicar seus recursos, com especial atenção às informações que tratam do objetivo e política de investimento do Fundo, da composição da carteira de investimento do Fundo e das disposições do Regulamento e do Prospecto que tratam sobre Fatores de Risco.” “Leia o Prospecto e o Regulamento antes de investir.” – – – – – A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento. – Outros (especificar) – – – – – – TOTAL 10 42.116 10 42.116 10 42.116 COORDENADOR LÍDER “Este Aviso foi preparado com as informações necessárias ao atendimento das disposições do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento, bem como das normas emanadas da CVM. A autorização para funcionamento e/ou venda das quotas deste Fundo não implica, por parte da CVM ou da ANBIMA, garantia de veracidade das informações prestadas, ou julgamento sobre a qualidade do Fundo, de seu Administrador ou das demais instituições prestadoras de serviços.” CEDENTE S F I N A N C E I R A INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA ASSESSORES LEGAIS CUSTODIANTE AUDITORES INDEPENDENTES CONSULTOR DO CEDENTE