________________________
Cadastro - Clientes
Para cadastrar novos clientes no sistema, acessar: Cadastros -> Clientes e clicar no botão “NOVO”. A tela limpará o
cadastro para inserir novas informações.
1) Defina as informações para o tipo de cliente:
Cliente
Nacional ou Internacional, as informações podem ser: preencher cidade: “EXTERIOR”, UF: “EX”, CNPJ:
“00.000.000/0000.00” e o CEP: “99999-999”.
Tipo:
- Jurídica: o sistema habilita para inserir o CNPJ (que possui 14 dígitos);
- Física: o sistema habilita para inserir o CPF (que possui 11 dígitos).
Venda para:
- Consumidor Final “SIM” não tributa ICMS ST, “NÃO” tributa. Configuração para empresas que tributarão ICMS
ST em nota fiscal.
2) Acrescente informações do cliente:
CNPJ/CFP: informação obrigatória. Apenas números.
Inscrição Estadual: se não houver, escrever “ISENTO”.
Inscrição Municipal: pode deixar em branco.
Razão Social: informação obrigatória.
Cuidados:
- Não usar caracteres especiais nos dados a serem cadastrados. (“#”, “$”, “%”, “&”, “*”, “+”, “ª”,etc.);
- Não deixar espaço em branco antes da primeira letra. (ex:" cliente");
- Não deixar mais de um espaço entre as palavras. (ex: "Cliente Exemplo");
Endereço:
No endereço, colocar vírgula entre nome da rua e o número;
EX: Rua Getúlio Vargas, 01
- Endereço de entrega: Quando preenchido é adicionado ao rodapé da nota junto aos Dados Adicionais.
- Endereço de cobrança: Quando preenchido é adicionado aos boletos de cobrança.
O sistema traz várias cidades cadastradas, para escolher uma delas, clicar em
, abrirá uma nova tela com
campo para pesquisa, depois de escolhida, é só clicar duas vezes que o sistema puxa para a tela do caastro.
Para clientes que possuem alguma tributação exclusiva, cadastra uma operação fiscal específica para esse
cliente.
________________________
Campos para inserir números para contato.
Vendedor, desde que esteja cadastrado corretamente no sistema, quando selecionado faz os cálculos de
comissões e organização de clientes por vendedor.
Contato: nome ou observações de contato.
Email contato: email do contato que foi cadastrado ou pode ser deixado em branco.
Email para NFe: quando uma nota fiscal for transmitida à Receita PR, desse cliente, será enviado uma cópia do
XML e da Danfe para esse email. (Opção que deverá ser configurada corretamente)
Os outros campos podem ser deixados em branco, ou com informações que servirão para facilitar o uso do
sistema por cada usuário. Essas informações são as principais que todo cadastro deve conter.
Aba Financeiro: serve para definir ações bancárias para um único cliente, quando gerar boletos de cobrança o
sistema puxa essas informações, e acrescenta nos boletos destinados ao banco.
O cadastro simples fica assim:
3) Outras abas:
Além da aba Cadastro, há também a aba Faturas, Vendas e Histórico de Contatos.
Aba Faturas: nessa aba encontram-se funcionalidades como:
________________________
Bloquear Cliente: para aqueles que deixam de ser clientes, marcar a opção “INATIVO” tira esses clientes de
relatórios de e de futuras visualizações, o sistema grava a data em que ficou inativo.
Informação sobre as notas fiscais deste cliente:
Sequência dos quadros:
 No primeiro são todas as notas faturadas do cliente cadastrado, para novo cadastro o sistema informa
que “Este cliente não possui movimentação financeira”.
 No segundo, são as parcelas da nota faturada selecionada no quadro anterior.
 No terceiro, os produtos que foram incluídos na nota fiscal.
Aba Vendas:
Local específico com uma lista de todas as compras que já fora faturadas para aquele cliente.
A lista é basicamente de todos os produtos de todas as notas, ordenados por data decrescente, ou seja, da data
mais recente à mais antiga.
Aba Histórico de Contatos;
É parecido com o bloco de notas, serve para cadastrar informações, observações e outras particularidades do
cliente selecionado.
4) Botões
No final da tela de cadastro de clientes, há:
Botão consulta:
Ao clicar, aparece uma nova tela que apresenta a relação de todos os clientes já cadastrados no sistema.
Também têm opções de filtros para consulta personalizada.
Botão Relatórios:
O sistema traz uma série de relatórios para impressão.
Botão Novo:
Para incluir novos cadastros.
Botão Excluir:
Exclui o cadastro que aparece na tela.
________________________
Botão Gravar:
Grava as novas informações que foram acrescidas ao cadastro. Ou grava um novo cadastro.
Botão Cancelar:
Cancela alterações feitas e que não foram gravadas.
Botão Sair:
Sai da tela de cadastro.
Essas são as funcionalidade do menu Cadastro, submenu Cliente.
Download

Cadastro - Clientes