________________________ Cadastro - Clientes Para cadastrar novos clientes no sistema, acessar: Cadastros -> Clientes e clicar no botão “NOVO”. A tela limpará o cadastro para inserir novas informações. 1) Defina as informações para o tipo de cliente: Cliente Nacional ou Internacional, as informações podem ser: preencher cidade: “EXTERIOR”, UF: “EX”, CNPJ: “00.000.000/0000.00” e o CEP: “99999-999”. Tipo: - Jurídica: o sistema habilita para inserir o CNPJ (que possui 14 dígitos); - Física: o sistema habilita para inserir o CPF (que possui 11 dígitos). Venda para: - Consumidor Final “SIM” não tributa ICMS ST, “NÃO” tributa. Configuração para empresas que tributarão ICMS ST em nota fiscal. 2) Acrescente informações do cliente: CNPJ/CFP: informação obrigatória. Apenas números. Inscrição Estadual: se não houver, escrever “ISENTO”. Inscrição Municipal: pode deixar em branco. Razão Social: informação obrigatória. Cuidados: - Não usar caracteres especiais nos dados a serem cadastrados. (“#”, “$”, “%”, “&”, “*”, “+”, “ª”,etc.); - Não deixar espaço em branco antes da primeira letra. (ex:" cliente"); - Não deixar mais de um espaço entre as palavras. (ex: "Cliente Exemplo"); Endereço: No endereço, colocar vírgula entre nome da rua e o número; EX: Rua Getúlio Vargas, 01 - Endereço de entrega: Quando preenchido é adicionado ao rodapé da nota junto aos Dados Adicionais. - Endereço de cobrança: Quando preenchido é adicionado aos boletos de cobrança. O sistema traz várias cidades cadastradas, para escolher uma delas, clicar em , abrirá uma nova tela com campo para pesquisa, depois de escolhida, é só clicar duas vezes que o sistema puxa para a tela do caastro. Para clientes que possuem alguma tributação exclusiva, cadastra uma operação fiscal específica para esse cliente. ________________________ Campos para inserir números para contato. Vendedor, desde que esteja cadastrado corretamente no sistema, quando selecionado faz os cálculos de comissões e organização de clientes por vendedor. Contato: nome ou observações de contato. Email contato: email do contato que foi cadastrado ou pode ser deixado em branco. Email para NFe: quando uma nota fiscal for transmitida à Receita PR, desse cliente, será enviado uma cópia do XML e da Danfe para esse email. (Opção que deverá ser configurada corretamente) Os outros campos podem ser deixados em branco, ou com informações que servirão para facilitar o uso do sistema por cada usuário. Essas informações são as principais que todo cadastro deve conter. Aba Financeiro: serve para definir ações bancárias para um único cliente, quando gerar boletos de cobrança o sistema puxa essas informações, e acrescenta nos boletos destinados ao banco. O cadastro simples fica assim: 3) Outras abas: Além da aba Cadastro, há também a aba Faturas, Vendas e Histórico de Contatos. Aba Faturas: nessa aba encontram-se funcionalidades como: ________________________ Bloquear Cliente: para aqueles que deixam de ser clientes, marcar a opção “INATIVO” tira esses clientes de relatórios de e de futuras visualizações, o sistema grava a data em que ficou inativo. Informação sobre as notas fiscais deste cliente: Sequência dos quadros: No primeiro são todas as notas faturadas do cliente cadastrado, para novo cadastro o sistema informa que “Este cliente não possui movimentação financeira”. No segundo, são as parcelas da nota faturada selecionada no quadro anterior. No terceiro, os produtos que foram incluídos na nota fiscal. Aba Vendas: Local específico com uma lista de todas as compras que já fora faturadas para aquele cliente. A lista é basicamente de todos os produtos de todas as notas, ordenados por data decrescente, ou seja, da data mais recente à mais antiga. Aba Histórico de Contatos; É parecido com o bloco de notas, serve para cadastrar informações, observações e outras particularidades do cliente selecionado. 4) Botões No final da tela de cadastro de clientes, há: Botão consulta: Ao clicar, aparece uma nova tela que apresenta a relação de todos os clientes já cadastrados no sistema. Também têm opções de filtros para consulta personalizada. Botão Relatórios: O sistema traz uma série de relatórios para impressão. Botão Novo: Para incluir novos cadastros. Botão Excluir: Exclui o cadastro que aparece na tela. ________________________ Botão Gravar: Grava as novas informações que foram acrescidas ao cadastro. Ou grava um novo cadastro. Botão Cancelar: Cancela alterações feitas e que não foram gravadas. Botão Sair: Sai da tela de cadastro. Essas são as funcionalidade do menu Cadastro, submenu Cliente.