Apostila nº 1 – Clientes
Como cadastrar, Excluir, Editar e Pesquisar.
Sumário
Cadastro de cliente ......................................................................................................................................3
Aba Básicos ...............................................................................................................................................3
Aba Cobrança............................................................................................................................................ 6
Aba Adicionais ...........................................................................................................................................7
Aba Pessoa Física.......................................................................................................................................8
Aba Contatos.............................................................................................................................................9
Pesquisar um Cliente ...............................................................................................................................10
Como Editar um cliente ........................................................................................................................ 11
Como Excluir um cliente ....................................................................................................................... 12
Como imprimir a ficha de cadastro de um cliente.................................................................................. 13
Dica..........................................................................................................................................................14
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Sugestão: Antes de cadastrar seus clientes, primeiramente, cadastre os vendedores/funcionários,
transportadoras e as atividades para que assim, possa ser atrelado no cadastro de seu cliente.
MENU CADASTROS
CLIENTES -> CADASTRO:
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Como cadastrar um cliente?
Inicialmente, clique no botão “NOVO” e o sistema liberará a janela para o modo de edição. Caso você
tenha seus clientes cadastrados em fichas e possua numeração informe agora, caso não tenha
numeração ou queira iniciar uma nova, deixe em branco que o sistema irá informar o número do cliente
no final do
cadastro.
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Pressione [ ENTER ] com ou sem o número do cliente e preencha as demais informações. O cadastro é
parte fundamental para o sistema seja preciso e direto, ajudando você na emissão de relatórios, notas
fiscais, boletos... Portanto, sempre preencha corretamente a Razão Social, CNPJ/CPF, Endereço e
Telefone que são partes fundamentais para prosseguir nas demais opções do sistema.
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1- Dados Pessoais: Digite os campos com as informações de seu cliente. Não se esqueça de marcar
JURÍDICA para digitar o CNPJ
Caso venha ocorrer de cadastrar um novo cliente com o CNPJ já cadastrado, o sistema avisará;
Ao clicar em Ok, o sistema mostrará outra janela, com alguns dados do cliente que possui o mesmo
CNPJ;
Se desejar continuar, mesmo assim, clique em SIM.
Marque se o seu cliente for Optante pelo Simples Nacional e/ou Consumidor Final. Preencha o máximo
de informações possíveis, principalmente se a sua empresa emitir NF-e.
2 - Telefones: Digite o DDD e o Telefone comercial (Se um dos campos for preenchido é Obrigatório
preencher o outro, caso não tenha um número de telefone, não preencha nenhum dos dois campos), se
caso o cliente tiver número de FAX e/ou CELULAR, preencha também.
3 - Como Ficou Sabendo ou Zoneamento: Você poderá selecionar a opção que se enquadra em como
ficou sabendo ou conhecendo a loja ou então, você poderá apenas especificar o zoneamento (Norte,
Leste ... ). Você poderá gerar relatórios das duas maneiras.
No rodapé da janela do cadastro, estão algumas sas teclas de funções [F2] - Vendedor, [F3] Transportadora, [F4] - Atividade, [F5] - Distrito e [F6] - End de Cobrança, o [F1] - Ajuda irá listar
mais algumas opções possíveis no cadastro de Clientes.
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A segunda Aba é a Cobrança,
1 - Endereço de Cobrança - Se o endereço de cobrança, for o mesmo endereço cadastrado nos dados
pessoais, tecle [F6] para que o sistema copie o endereço da aba Básicos nos campos de Endereço de
Cobrança na aba Cobrança.
2 - Endereço de Entrega - Neste Campo, você poderá adicionar o endereço que será entregue, não
será necessariamente o mesmo endereço de cobrança, mas se for o mesmo, pressione [F8], e o sistema
irá copiar o endereço da aba “Básicos” para os campos de endereço de Entrega na aba Cobrança.
3 - Última Compra - Neste campo irá aparecer a Data, o Valor e o Valor Acumulado, quando o cliente
efetuar uma compra. No campo Limite, você poderá colocar o valor máximo que este cliente poderá
comprar.
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4 - Banco do Cliente - Você poderá colocar o qual o banco, a agência e a conta do cliente.
5 - Tabela de Descontos - Para saber mais, clique aqui.
6 - Condições de Pagamento - Coloque as condições de pagemento que o cliente mais compra. EX: 30,
60 .., podendo ser alterado na hora da criação de um pedido para este cliente.
A terceira aba é a Adicionais;
1 - Observações e Cometários - Aqui você poderá acrescentar algumas observações e/ou
comentários. EX: Indicação do cliente com código de número 22.
2 - Endereço na Internet - Digite aqui o Site de seu cliente. Você pode abrir o site clicando no botão
ao lado do campo.
3 - Correio Eletrônico - Digite neste campo, o e-mail de seu cliente. Você poderá marcar o
"quadradinho" se o e-mail for considerado SPAM. Para encaminhar um e-mail para este cliente clique no
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botão
ao lado do campo, você deverá clicar no botão "Enviar/Receber" e-mails em seu Outlook
Express.
4 - Dados para o Faturamento/Financeiro - Você poderá digitar o código do vendedor (Poderá teclar
[F2] para abrir a pesquisa de vendedores) e a Transportadora (Poderá teclar [F3] para abrir a pesquisa
de transportadora).
A quarta aba é a Pessoa Física,
1 - Dados Cadastrais Complementares - Você poderá digitar a Data de Nascimento (Ao lado será
calculada a Idade), o RG e a Filiação.
2 - Empresa onde Trabalha - Você poderá digitar a empresa que o seu cliente trabalha, colocando
dados como endereço, bairro, telefones, cidade e Renda.
3 - Referências - Neste campo, você digitará o nome de pessoas que serão referente ao seu cliente.
EX: Um familiar, Filho ..
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A quinta e última aba é a Contatos,
Nesta aba, você colocará os contatos desse cliente. Colocando departamento, telefone e o ramal.
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Você poderá Pesquisar um cliente de diversas maneiras. Ao clicar no botão PESQUISA aparecerá
diversas formas de encontrar o seu cliente;
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Como editar o cadastro de cliente?
Para editar um cadastro, você deverá encontra-lo através da pesquisa ou utilizando os
botões de “Primeiro – Último” ou “Anterior – Próximo”. Ao localiza-lo clique no botão
“Editar”;
Clicando em “Editar” o sistema liberará a janela para o modo de edição.
Edite o que for necessário e clique no botão “Confirmar”.
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Como excluir o cadastro de cliente?
Para excluir um cadastro, você deverá encontra-lo através da pesquisa ou utilizando os
botões de “Primeiro – Último” ou “Anterior – Próximo”. Ao localiza-lo clique no botão
“Excluir”;
Ao clicar, aparecerá uma janela, para confirmar a exclusão do cadastro.
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Como imprimir o cadastro de um cliente?
Você terá duas opções de imprimir a ficha de cadastro do cliente.
Como exemplo, utilizamos a opção “Ficha Cadastral”. Ao clicar nesta opção, aparecerá
uma janela onde você poderá por em tela e/ou imprimir;
Você poderá também, utilizar a opção “Ficha Cadastral - HTML”. Ao clicar, você verá a
imagem abaixo:
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Você irá digitar o nome para a tabela.
Você poderá apenas “Gerar” a tabela e posteriormente enviar para o cliente ou clicar no botão
“E-mail” para enviar a ficha através do Outlook.
DICA:
- Antes de cadastrar seus clientes, primeiramente, cadastre os vendedores/funcionários,
transportadoras e as atividades para que assim, possa ser atrelado no cadastro de seu cliente e
serem carregados em pedidos, cotações, contas à receber, etc...
- Quando escolher o botão NOVO ou botão EDITAR o menu suspenso ficará inibido e os botões
serão liberados, para retornar sem confirmar, obviamente clique no botão SAIR.
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