Referência Rápida
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INTRODUÇÃO
Este manual de referência rápida foi criado com o objetivo de orientar de uma forma simples o caminho para as
rotinas mais usadas no sistema Megga Fransys.
Sua consulta é muito fácil, abaixo daremos algumas dicas que facilitarão o seu dia a dia.
Dicas:
 Utilize a tecla TAB para avançar entre os campos e SHIFT TAB para voltar entre os campos;
 No rodapé das telas há informações que ajudarão no preenchimento dos campos;
 Os campos “Histórico” e “Documento” poderão ser preenchidos com números ou observações;
 Todos os campos que estão sublinhados são obrigatórios;
 Para alguns campos a tecla F10 funciona como consulta e F9 como inclusão;
 Botões de atalho
Clientes
Atendimento
telefônico
Venda
balcão
Acerto
de contas
Preço
praticado
Entrega
programada
Pedido
O.C.
R.O.
Cópia de
segurança
Para quaisquer esclarecimentos ou sugestões ligue para o departamento de suporte ao Megga Fransys
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
Grande São Paulo: 3936-1848
Outras localidades: 0800 703-9309
email: [email protected]
Horários: De segunda à sexta das 8:30h às 12:00h e das13:30h às 18:00h
Megga Fransys – Referência Rápida
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ÍNDICE
1.
Cadastros
a. Como cadastrar um cliente ................................................................ 01
b. Como cadastrar seus funcionários ..................................................... 02
c. Como cadastrar seus veículos ............................................................ 02
d. Cadastrando seus fornecedores ......................................................... 02
e. Plano de Contas.................................................................................. 02
f. Como cadastrar os preços de seus produtos ...................................... 03
2.
Estoque
a. Documentação.................................................................................... 03
b. Como lançar a nota de compra da Ultragaz ...................................... 03
c. Porque e como lançar uma nota de remessa de vasilhames .............. 03
d. Como gerar um contrato de comodato .............................................. 03
e. Como imprimir o contrato de comodato ........................................... 04
f. Como fazer uma devolução de comodato .......................................... 04
3.
Vendas
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Como controlar o “Disk Gás”............................................................ 04
Como consultar o módulo “Entrega programada” ........................... 04
Como vender Vasilhames / Peças de Instalação / Água..................... 04
Como vender gás................................................................................ 04
Como realizar o, acerto de contas...................................................... 05
Como agendar um pedido de entrega ................................................ 05
4.
Contas
a. A pagar............................................................................................... 05
b. A receber ............................................................................................ 05
c. Movimentação bancária..................................................................... 05
5.
Relatórios
a. Clientes Inativos................................................................................. 06
b. MCMM .............................................................................................. 06
6.
Utilitários
a. Cópia de segurança ............................................................................ 06
b. Fechamento diário.............................................................................. 06
c. Arquivo NF (SINTEGRA) ................................................................. 06
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1.
CADASTROS
Este módulo é a base do sistema. Mantendo um cadastro sempre atualizado seus lançamentos diários
ficarão mais simplificados e seus relatórios mais claros e completos.
Dentre os cadastros mais utilizados podemos citar:
Clientes \ Fornecedores \ Planos de contas \ Tabelas de preço \ Funcionários \ Veículos.
a.
Como cadastrar um cliente
Este cadastro pode ser acessado com um clique no botão de atalho ou através do menu de opções.
Cadastro > Clientes > Incluir > Tipo de Endereço > (A - ambos) > Código de Endereço (Tab - o
sistema traz esse código automaticamente) > Dados do Cliente > Endereço (F9 ou F10) >
Classificação > Ramo de Atividade (F9 ou F10) > Segmento de Mercado* (F10) > Canal de
Venda** (F10) > Gravar.
Obs.:
Ao consultar um cliente já cadastrado, você poderá ter acesso à tabela de preço
diferenciado podendo então atualiza-la.
*Segmento de Mercado:
Conveniência:
Querem receber o gás onde estão, por este motivo estão dispostos a pagar
mais pelo serviço.
Econômico:
Muito preocupado com preço do gás, querem buscar o gás em locais
próximos de onde estão.
Promissor:
Sofisticado e exigente na compra de gás, consomem pouco gás.
Empreendedor:
Pouco sofisticado na compra de gás, preferem preço baixo a serviços,
consomem pouco gás.
Especial:
Sofisticado e exigente na compra de gás, buscam parceria, consomem
grandes volumes de gás.
Emergente:
Pouco sofisticado na compra de gás, preferem preço baixo a serviços,
consomem grandes volumes de gás.
**Canal de Venda:
Balcão:
Clientes que vão até a portaria para comprar.
Posto de Revenda:
Uma extensão da revenda, localizado em outro ponto da região de
atendimento, padronizado com as cores da Ultragaz.
Posto de Venda:
Gaiolas ou boqueiro.
Venda Empresarial: Industrias e comércios.
Venda Residencial:
Venda para residências (Programada, automática).
Telefone:
Clientes que costumam fazer pedidos pelo telefone.
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b. Como cadastrar seus funcionários
Cadastro > Funcionários > Incluir > Nome > Data de Início > Tipo de Cargo > Forma de
Contratação > Data de saída > Dados Pessoais > Documentos Pessoais > Dados Familiares >
Rateio por Bloco de Custo* > Rateio por Canal** > Gravar
*Rateio por bloco de custo:
Transporte:
Porcentagem do tempo que funcionário utiliza para transportar o gás da
base de reabastecimento até a revenda.
Administração:
Porcentagem do tempo que funcionário utiliza no trabalho administrativo.
Distribuição:
Porcentagem do tempo que funcionário utiliza para vender o gás.
**Rateio por canal:
Para os funcionários que trabalham na distribuição este rateio deve ser feito de acordo com o(s)
canal (is) onde eles atuam.
Ex.: Um funcionário que trabalha metade do tempo atendendo postos de venda e o restante
atendendo residências e pedidos telefônicos deve ter o seguinte rareio:
Posto de Venda
= 50%
Venda Residencial = 25%
Telefone
= 25%
Obs.: A soma do rateio do canal deve totalizar 100%.
c.
Como cadastrar seus veículos
Este cadastro é semelhante ao cadastro de funcionários com relação aos rateios de bloco de custo
e canal.
Cadastro > Veículos > Incluir > Placa > Motorista (F10) > Ajudante (F10) > Descrição (marca do
veículo ) > Data de Aquisição > Ano de Fabricação > Valor > Valor 1 ano mais novo > * Rateio
por Canal (mesmo procedimento do cadastro de funcionários) > Gravar.
d. Cadastrando seus fornecedores
Este cadastro ajuda na visualização para quem você está emitindo uma despesa.
Cadastro > Fornecedor > Incluir > Tipo > Razão Social > CNPJ ou CPF > Inscrição Estadual >
Endereço (TAB – digite o endereço completo) > Telefone > Contato > Gravar.
e.
Plano de contas
O sistema é instalado com diversos planos de contas pré cadastrados que englobam a maioria das
necessidades das revendas.
Cadastro > Plano de Contas > Incluir > Subnível > Descrição > Tipo de Conta > Investimento (S
ou N) > Rateio (B - Bloco Custo \ V - Veículo \ F - Funcionário) > Tipo de Plano (C - Contábil ou
E - Estatístico) > Gravar.
Obs.: Antes de incluir um registro novo tenha certeza de que realmente não há nenhum plano
de contas já cadastrado relativo à sua necessidade. Planos de contas semelhantes
confundem a análise dos relatórios.
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f.
Como cadastrar os preços de seus produtos
O sistema oferece 3 tabelas de preços:
1.
Praticado:
Nesta tela você pode cadastrar o preço de todos os seus produtos identificando inclusive
eventuais variações de preço por canal de venda.
> Cadastro > Tabela de Preços > Preços Praticados > Incluir > Produto (F10) > Tipo de
Preço (F10) > Valor (R$) > Gravar.
2.
Diferenciado:
Nesta tela você pode cadastrar preços específicos para cada cliente
> Cadastro > Tabela de Preços > Preços Diferenciados > Cliente (F10) > Produto (F10) >
Tipo de Preço (F10) > Valor (R$) > Gravar.
3.
Descontos:
Nesta tela você pode aplicar descontos para cada produto.
> Cadastro > Tabela de Preços > Descontos > Cliente (F10) > Produto (F10) > Tipo de Preço
(F10) > Percentual (%) ou Valor (R$) > Gravar.
Obs.: O sistema primeiramente faz uma busca na tabela de preços diferenciados, caso encontre
o cliente e o produto solicitado, o sistema busca na tabela de descontos e aplica o
desconto de acordo com que foi cadastrado. Caso não haja preço cadastrado na tabela
de preços diferenciados, o sistema utiliza então a tabela de preços praticados e
novamente busca na tabela de descontos.
2.
ESTOQUE
a. Documentação
Onde serão realizadas as movimentações no estoque que não envolvam receitas ou despesas. Ex.:
doações, empréstimos rápidos, etc.
Estoque > Documentação > Incluir > Tipo de Movimento (F10) > Cliente (quando for
empréstimo) > Produto (F10) > Cheio > Vazio > Confirmar no Verde > Gravar
b. Como lançar a nota fiscal de compra da Ultragaz
Estoque > Nota Fiscal > Incluir > Tipo de NF (F10) – selecionar a nota “Compra” > Série > Nº
NF > Fornecedor (F10) > Frete = 1 > Mensagem > base do ICMS > Alíquota de ICMS > Desconto
> Frete > Produto (F10) > Quantidade > Pr. Unitário > Confirma no Verde > $ A Pagar >
Vencimento > Valor > Frete > Confirma no Verde > Voltar > Gravar
c.
Porque e como lançar uma nota de remessa de vasilhames
Para cada nota fiscal de compra devemos lançar uma de remessa para dar saída dos vasilhames
no estoque, lembrando sempre que compramos “P” e devolvemos “V”.
Estoque > Nota Fiscal > Incluir > Tipo de NF (F10) – selecionar a nota de “Remessa de
Vasilhame Acondicionamento” > Série > Nº NF > Fornecedor (F10) > Frete = 1 > Produto (F10)
> Quantidade > Pr. Unitário (Valor do Vasilhame) > Confirma no Verde > Gravar
d. Como gerar um contrato de comodato
Estoque > Nota Fiscal > Incluir > Tipo de NF (F10) – selecionar a nota de ‘Comodato” > Série
> Nº NF > Cliente (F10) > Frete = 1 > Produto (F10) > Quantidade > Pr. Unitário (Valor do
Vasilhame) > Confirma no Verde > Clicar em Comodato > Nº Contrato (TAB – sistema traz
automaticamente) > Duração (duração do contrato. Ex.: Indeterminado) > Tipo de Contrato (C –
Consumidor Final ou R – Revendedor) > Se o cliente for um revendedor preencher Tipo de
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Atividade (F- Posto Fixo ou M – Posto Móvel) > Cilindros (Kgs) > Anexos (quando comodatar
outros produtos diferentes do vasilhame. Ex. gaiolas, mangueiras, etc.) > dados do Fiador
(não são obrigatórios, porém se preencher o nome, os outros campos se tornarão obrigatórios) >
Confirmar > Gravar
e.
Como imprimir o contrato de comodato
Estoque > Comodato > Selecionar o contrato que deseja imprimir e clicar em emitir podendo
imprimir o Contrato ou um Termo.
f.
Como fazer uma devolução de comodato
Estoque > Nota Fiscal > Incluir > Tipo de NF (F10) – selecionar a Nota de “Devolução de
Comodato” > Série > Nº NF > Nº Contrato > Frete = 1 > Produto > Quantidade > Pr. Unitário >
Confirma no Verde > Gravar
3.
VENDAS
a. Como controlar o “Disk-Gás”
Para realizar-mos uma venda no Disk-Gás temos dois caminhos a escolher, tecla de atalho ou :
Vendas > Atendimento Telefônico > Incluir > Telefone (digitar o número do telefone do
cliente e pressionar TAB, se o cliente já possuir um cadastro o sistema trará todos os seus
dados, caso contrário o sistema dará a mensagem de não encontrado, neste caso, você deverá
pressionar a tecla F9 para cadastrar este cliente) > Atendente (F10) > Produto (F10) >
Quantidade > Preço > Confirma no Verde > Motorista (F10) > Gravar
Após feito o pedido devemos transmiti-lo ao motorista > Selecionar o pedido e clicar em
Transmitir > Clicar no Verde > Gravar > Deseja imprimir > Se a opção for sim aparecera na tela
Opções de Relatório > Após transmitido devemos atender este pedido > Clicar no botão
Transmitidos > selecionar o pedido e clicar em Atender.
b. Como consultar o módulo “Entrega Programada”
Vendas > Entrega Programa > Digitar o período de provável consumo e clicar no botão buscar
c.
Como vender Vasilhames / Peças de Instalação / Água
Vendas > Mercadoria > Incluir > Motorista (F10) > Veículo > Ajudante > Produto (F10) >
Quantidade > Tipo de Preço (F10) > Confirmar no Verde > Gravar.
Feito isso, devemos acertar estas vendas. Clicar em cima do nome do motorista e clicar no botão
acertar.
Cliente (F10) > Produto (F10) > Tipo de Preço (F10) > Quantidade > Confirma no Verde > Clicar
em $ Receber > Recebimento (Informar como foi pago o produto) > Cliente (sistema trará) >
Vencimento > Verificar o valor > Confirmar no Verde > Gravar
d. Como vender gás
Temos dois caminhos Tecla de Atalho ou :
Vendas > Ordem de Carregamento > OC > Incluir > Motorista (F10) > Produtos (F10) >
Quantidade > Preço > Confirmar no Verde > Gravar
Obs.: Repetir o processo para os demais motoristas.
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e.
Como realizar o acerto de contas
Vendas > Ordem de Carregamento > Acerto de Contas > Selecionar o Motorista e clicar em
Baixar > Cliente (F10) > Produto (F10) > Quantidade > Preço > Clicar em $ > Forma de
Recebimento > Vencimento > Valor > Confirmar no Verde > Próximo Cliente – repetir o mesmo
processo.
Após conferir todo o resumo da venda inclusive se todos os clientes foram baixados, podemos
Gravar
Obs.: Um acerto de contas só está terminado quando todos os clientes atendidos pelo veículo em
questão estiverem lançados.
f.
Como agendar um pedido de entrega
Vendas > Pedido > Incluir > Emissão (data em que o pedido está sendo feito) > Saída (data que
o pedido deverá ser entregue) > Cliente (F10) > Prazo > Tipo de Preço (F10) > Tipo de Frete = 1 >
produto (F10) > Quantidade > Confirma no Verde > Gravar
Obs.: O pedido será mostrado na tela de O.C. quando a data do sistema coincidir com a data
de saída deste pedido.
4.
CONTAS
a. A pagar
É neste módulo que deverão ser lançadas todas as despesas da revenda à prazo. Será neste mesmo
módulo que você deverá fazer a baixa destas despesas quando as mesmas forem pagas.
Inclusão
Contas > A Pagar > Incluir > Plano de Contas (F10) e selecione o plano desejado) > Fornecedor
(F10) > Vencimento > Valor Previsto > Gravar
Baixa
Contas > A Pagar > Clicar em cima da despesa que foi paga e clicar no botão Baixar > TAB >
Pagamento (F10) > Banco (F10) > Data Pagamento > Juros > Desconto > Valor Pago > Confirma
no Verde > Gravar
b. A receber
Todos os acertos que foram feitos conforme forma de recebimento à prazo aparecerão neste
módulo. É neste mesmo módulo que lançaremos sua baixa no dia do recebimento.
Inclusão
Contas > A Receber > Incluir > Responsável (F10) > Plano de Contas (F10) e selecione o plano
desejado) > Cliente (F10) > Histórico > Forma de Recebimento (F10) > Documento >
Vencimento > Valor > Confirma no Verde > Gravar
Baixa
Contas > A Receber > Clicar no nome do cliente e clicar em baixar > Banco (F10) > Confirmar
no Verde > Gravar
c.
Movimentação bancária
É neste módulo que deverão ser lançadas as despesas à vista, transferências e depósitos.
Contas > Movimentação Bancária > Incluir > Plano de Contas (F10) > Banco (F10) > Valor >
Gravar
Obs.: Se o plano de contas selecionado tiver rateio deveremos discriminar o valor para cada
veículo ou funcionário.
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5.
RELATÓRIOS
a. Clientes inativos
É neste relatório que é possível visualizar todos os clientes que não compram gás a partir da data
informada.
Relatórios > Clientes Inativos > Informe a data desejada > Confirme no botão verde.
b. MCMM
É neste relatório que é possível visualizar o Mapa de Controle de Movimentação Mensal na qual
informa: o Saldo do mês anterior , Entradas (NFs), Saídas (NFs), Entrega Normal e Eventual, Outras
Saídas e Saldo Estoque para o mês seguinte.
Relatórios > MCMM > Informe o mês e o ano desejado > Confirme no botão verde
Obs.: O MCMM só é gerado se todos os dias do mês solicitados estiverem fechados mais o
primeiro dia do mês seguinte.
6.
UTILITÁRIOS
a. Cópia de segurança
Utilitários > Cópia Segurança > Salvar
Obs.: É necessário fazer cópia de segurança todos os dias.
b. Fechamento diário
Utilitários > Fechamento Diário > Confirmar
Obs.: É OBRIGATÓRIO fazer o fechamento diário, pois esse procedimento alimenta os
relatórios do sistema fazendo com que seu banco de dados processe as informações com
mais rapidez.
c.
Arquivo NF (SINTEGRA)
É nesta opção que é gerado o arquivo (TXT) para ser validado pelo software da Receita Federal.
Utilitários > Arquivo NF > Informe o Mês e Ano desejado > Confirme no botão verde
d. CAT - NFP
É nesta opção que é gerado o arquivo (TXT) conforme programa de incentivo do Governo Estadual
de SP – NPF (Nota Fiscal Paulista).
Utilitários > CAT-NFP > Informe o Mês e Ano desejado > Confirme no botão verde.
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