Dinâmica e Regras de Participação
1.
Objetivo
A Jornada de Planejamento Financeiro promovida pelo IBCPF visa proporcionar aos
participantes a experiência de desenvolver, na prática, um plano financeiro baseado em
um Estudo de Caso.
O Programa se dará em três etapas:
1. Palestra inaugural – 24/08/2015
2. Etapa virtual, com suporte do Moodle - 01/09/2015 a 26/10/2015
3. Workshop presencial e apresentação dos especialistas - 13/11/2015
Programa de Educação Continuada
Profissionais CFP® terão direito a créditos no Programa de Educação Continuada do
IBCPF, de acordo com os seguintes critérios:
a. Presença (possibilidade à distância) na palestra inaugural: 2 créditos
b. Participação na etapa virtual, mediante avaliação a realização do Quiz: até 12 créditos
c. Presença no evento de fechamento em 13/11: 8 créditos
2. Dinâmica de participação
2.1
Palestra Inaugural
Todos os inscritos no evento deverão assistir, presencial ou virtualmente, à
palestra inaugural, com o tema Planejamento Financeiro Pessoal, em 24/08. O
evento será realizado em São Paulo e transmitido ao vivo pela Internet. O vídeo
do evento ficará disponível no site do IBCPF (www.ibcpf.org.br) e na plataforma
de apoio à etapa virtual, o Moodle, para consultas posteriores.
1
Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros
Av. das Nações Unidas, 8501 - 11º Andar CEP 05425-070 São Paulo / SP
www.ibcpf.org.br
[email protected]
Tel. 11 3471 4200 Fax 11 3471 4230
Informações sobre local, horário e link de transmissão estarão disponíveis no site
do Instituto e no hotsite do Programa. Neste momento, além de conhecer os
conceitos da atividade de Planejamento Financeiro Pessoal, os participantes
receberão instruções sobre a dinâmica do Programa e poderão sanar dúvidas
com os organizadores.
2.2
Etapa Virtual
Encerrado o período de inscrições, os inscritos irão participar de uma primeira
etapa individual. Concluída essa etapa, os participantes serão divididos em grupos
contendo no máximo cinco membros.
Importante:
Os inscritos que não concluírem a etapa individual nos prazos estipulados não
poderão continuar os trabalhos na Etapa Virtual do Programa Avançado. Estes
participantes terão acesso ao ambiente virtual de trabalho com restrições a
informações gerais, tais como Estudo de Caso, materiais e vídeos de apoio. Estes
participantes não serão alocados em grupo e não poderão participar dos fóruns de
discussão do Estudo de Caso. Os inscritos que não concluírem a etapa individual
terão direito de participação no Workshop Presencial. O IBCPF não irá ressarcir o
valor da inscrição para os participantes que não completarem a etapa individual.
Os trabalhos serão promovidos dentro da plataforma Moodle, um software livre de
apoio à aprendizagem e amplamente utilizado em programas de educação à
distância.
Os participantes do Programa receberão, até o dia 1 de setembro:
o
Usuário e senha para acessar a plataforma Moodle;
o
Estudo de caso
o
Cronograma de atividades
o
Material de Apoio
2
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Av. das Nações Unidas, 8501 - 11º Andar CEP 05425-070 São Paulo / SP
www.ibcpf.org.br
[email protected]
Tel. 11 3471 4200 Fax 11 3471 4230
2.2.1 Profissionais para suporte:
Profissionais experientes no processo de planejamento financeiro pessoal
participarão de diferentes formas:
Tutores: serão responsáveis por conduzir os participantes nos trabalhos
para a elaboração do plano financeiro, estimulando pesquisas a serem
feitas pelos participantes e nem sempre fornecerão as respostas, e sim
indicarão o caminho para que os participantes cheguem a uma conclusão.
Especialistas: renomados especialistas de cada área do planejamento
financeiro (planejamento tributário, planejamento sucessório, seguros,
previdência, investimentos e ética) estarão disponíveis para esclarecer
questões dos grupos. As dúvidas deverão ser enviadas para os tutores
dentro
de
um
período
determinado,
onde
serão
compiladas
e
posteriormente respondidas em gravação audiovisual.
Cliente (família): A família poderá ser contatada, por meio de fórum
específico no Moodle, em três momentos previamente determinados, para
esclarecimentos de dúvidas e solicitação de informações.
Staff: Suporte operacional do IBCPF
Diego Gonçalves, Felipe Gandolfi e Fernando Pureza
11-3471-5224 - [email protected]
2.2.2 Material de apoio
Além do material que estará disponível para acesso no Moodle no início
dos trabalhos, incluindo o estudo de caso, serão disponibilizadas ao longo
da Etapa Virtual orientações para análise do case e desenvolvimento de
um plano financeiro.
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Av. das Nações Unidas, 8501 - 11º Andar CEP 05425-070 São Paulo / SP
www.ibcpf.org.br
[email protected]
Tel. 11 3471 4200 Fax 11 3471 4230
2.2.3 Entrega e avaliação do Plano Financeiro
Os grupos deverão encaminhar ao respectivo tutor, conforme cronograma
divulgado no início da etapa virtual, o plano financeiro final para o estudo
de caso. Os trabalhos serão avaliados por uma banca, composta por
profissionais CFP®, que selecionará um grupo para o Prêmio da Jornada
IBCPF de Planejamento Financeiro.
2.2.3.1 Direitos sobre os trabalhos realizados
Os participantes, ao aceitarem o presente documento, cedem ao
IBCPF os direitos de uso dos trabalhos realizados para divulgação,
publicação, treinamento ou outras atividades de educação.
2.2.4 Informações gerais
Não há restrição quanto a outros tipos de contato entre os participantes do
grupo, como telefone, e-mails, reuniões presenciais, etc. Nesse caso, é
importante que seja postado um resumo das atividades no Moodle para
que os tutores acompanhem o andamento.
As dúvidas e demais questões que não possam ser resolvidas com os
tutores deverão ser encaminhadas ao staff do IBCPF.
2.3
Workshop de Encerramento – 13/11/2015
A etapa presencial será realizada em São Paulo, no Renaissance Hotel,
localizado na Alameda Santos, 2233.
O evento será realizado das 9hs às 17hs. Os membros de todos os grupos
participantes, tutores e especialistas se reunirão para um dia de debates,
palestras e apresentações sobre o processo de elaboração de um plano financeiro
em geral e sobre os trabalhos entregues pelos grupos em particular.
O cronograma das atividades e palestras que serão desenvolvidas no dia do
Workshop será divulgado no hotsite.
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