Posicionamento Estratégico
Janeiro de 2014
Visão
Uma crença, um pensamento sobre um tema essencial para a atividade do IBCPF, aos consumidores e à comunidade.
Planejamento financeiro
Orçamento Pessoal
Certificação CFP
Excelência
Educação
Ética
Exame
Experiência
Multiplicadores
.
Planejadores
.
Profissionais .
Agentes
Planejamento financeiro transforma a vida das pessoas.
Pluralidade
Cooperação
Transparência
Responsabilidade
Missão
Indivíduos
Mercado
Governo
Sociedade
Evolução
Equilíbrio .
Consciência
.
Desenvolvimento
.
O que o Instituto se propõe a fazer para tornar a Visão uma realidade. É uma resposta à inspiração gerada pela Visão.
Desenvolver e fomentar padrões profissionais para a atividade de planejamento
financeiro pessoal no Brasil, contribuindo para uma sociedade mais consciente
da necessidade de organizar sua vida financeira para atingir seus objetivos,
com a promoção da Certificação CFP® como símbolo de excelência
dos profissionais que exercem essa atividade.
Valores
Guias, critérios e comportamentos que orientam as decisões e ações do IBCPF em todas suas esferas.
Excelência
Integridade
Engajamento
Ser reconhecido pelos associados
e mercado pelo alto nível de
qualidade das entregas.
Agir de acordo e estimular a adoção
de práticas que respeitem o perfil e as
necessidades dos profissionais e clientes.
Promover a cooperação de
colaboradores e associados como
agentes em torno da causa comum.
Diretrizes Estratégicas: Biênio 2014/2015
 Fomentar a formação de planejadores financeiros no Brasil.
 Promover no Brasil o processo da Certificação CFP, o aperfeiçoamento contínuo e a autorregulação dos planejadores
financeiros CFP, conforme diretrizes globais do Financial Planning Standards Board - FPSB.
 Promover para o mercado e a sociedade a atividade de planejamento financeiro pessoal, a educação financeira e a
Certificação CFP como certificação de distinção reconhecida mundialmente.
 Ampliar as fontes de receita do Instituto para garantir sua manutenção e desenvolvimento.
As marcas CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER e
pertencem ao Financial Planning Standards Board Ltd. para uso fora do território norte-americano.
O Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros - IBCPF é a entidade autorizada pelo FPSB mediante acordo firmado entre ambas para a
concessão e administração destas marcas no território brasileiro.