Microsseguro
ou
Seguro Popular
no Brasil
Panorama da
Distribuição da
População e da Renda
no Brasil
População Total: 184.388.620
52%
48%
População Economicamente Ativa: 96.031.971
População não classificada como PEA: 88.356.649
Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2005
Distribuição de Renda
Mais de 20
Salários Mínimos
10 a 20
5 a 10
3a5
2a3
1.023.622
2.583.108
6.828.965
10.463.858
11.165.917
1a2
Até 1
Sem rendimento
Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2005
29.669.537
38.243.804
51.573.651
Distribuição percentual das categorias
empregadas
37%
53%
10%
Com carteira de trabalho assinada: 28.793.152
Militares e funcionários públicos estatutários: 5.490.792
Outros / Informais: 20.360.043
Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2005
Concentração Urbana
Idade
50 anos ou mais
15 a 49 anos
5.729.286
28.923.782
19.297.623
99.327.856
0 a 14 anos
Urbana
9.994.660
38.849.338
Rural
Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2005
Panorama do
Mercado Segurador
no Brasil
Participação no PIB
Seguro, Previdência Privada Aberta
e Capitalização
3,10%
2,97%
2,53%
1,00%
1994
1995
2000
2006
Panorama do Mercado
Mercado
Quant.
Companhias Seguradoras
115
Entidades de Previdência Privada
Aberta
Empresas de Capitalização
26
18
Corretores de Seguros – individuais
39518
Corretores de Seguros – empresas
22.131
* Estes números não incluem Seguro Saúde (nov/2006)
Performance de Produção
Prêmios (milhões de R$)
10.035
1994
1,00%
16.331
1995 ...
28.259
1999
52.308
32.758
2000
...
2004
56.927
64.607
2005
2006
US$ 29.676 MM - 2006
US$ 2,1771
Perspectivas para o Mercado
Brasileiro
MODERNIZAÇÃO DE
PROCEDIMIENTOS DE
REGULAÇÃO E
SUPERVISÃO
DIVERSIFICAÇÃO DE
PRODUTOS
CRECIMENTO
DO
MERCADO
ABERTURA DO MERCADO
DE RESSEGUROS
Microsseguro ou
“Seguro Popular”
no Brasil:
Inserido nos objetivos da política
de governo brasileiro para
micro-finanças
Política de Governo para
Microsseguros

Produtos e serviços financeiros adaptados à
realidade da população de baixa renda e dos
micro-empreendedores formais e informais:
seguros simplificados e de baixo custo
(SUSEP)

Área Rural: criação de um seguro de produção
e renda para agricultores familiares (MDA)
Ações da SUSEP
Final de 2003 - início das discussões
internas p/ criação de produtos
simplificados e de baixo custo
 21/09/2004 - Circular SUSEP 267/2004 seguro de vida coletivo popular - diretrizes e
Condições Gerais.
 17/11/2006 - Circular SUSEP 306/2006 seguro popular de automóveis - Condições
Gerais.

Incentivos Paralelos
Novos canais de distribuição:
“bankassurance” (ATMs), internet,
“call centers”, contas de luz, água,
eletricidade, ...
 Norma de Ouvidorias – criação de
ouvidorias nas seguradoras
 Programas de Educação Financeira: cartilha
SUSEP/FUNENSEG
 Redução do IOF Ramo Vida – 7% p/ 0%

Características de Produtos
Protocolados – Vida
Público alvo: correntistas c/ renda inferior a R$
1.000,00 (US$ 500) ou 3 salários mínimos
 Coberturas básicas: morte natural e acidental
 Adicionais: auxílio funeral, farmácia, cesta
básica
 Prêmios mín: R$ 6 (US$ 3) / IS mín: ≤ R$ 3.000
(US$1.500)

Características de Produtos
Protocolados - Automóveis
Veículos entre 10 e 20 anos
 Critérios de aceitação mais rígidos (revista
obrigatória /menor índice de aceitação)
 Serviços reduzidos
 Franquia maior – segurado atua como fiscal
junto às oficinas – preferência pela rede
credenciada
 Prêmios < aos seguros tradicionais

Características de Produtos
Protocolados
Incêndio e outras coberturas
(Compreensivos)
Não há normas de microsseguros
 Não há segregação de dados estatísticos
enviados à SUSEP
 Produto é o tradicional
 A diferença está nos canais de comercialização

Setor Rural
Seguro Prestamista Agricultura Familiar - desenvolvido
em conjunto com o BB e MDA (2004). Exclusivo para
tomadores de crédito através do PRONAF - Programa
Nacional de Fortalecimento a Agricultura Familiar,
para operações de crédito agrícola (compulsório).
 Coberturas: Morte e Indenização Extra
 Canal de distribuição: agências do BB (por meio de
carta de adesão com Declaração Pessoal de Saúde
simplificada)
 Limites de capital: R$ 600,00 a R$ 40.000,00
 Prêmio mínimo = R$ 2,80 (US$ 1.40)/ano para
cobertura básica de R$600,00 e indenização extra de
R$ 600,00.
Canais de Distribuição
A comissão de corretagem é obrigatória, não o
corretor
 Associações sociais e profissionais, sindicatos...
 Conssecionárias de serviços públicos: contas de
luz, gás, telefone...
 “call-centers” e “internet”
 Principais canais de venda: bancos de varejo –
Ramo Vida - + 90% em agências bancárias e
ATMs
Resultados Obtidos

Desempenho positivo – nº de apólices e
sinistralidade - dos produtos de Vida inspirou
outros ramos ( residenciais, automóveis...).

Os bancos mais populares comercializam
produtos de vida com prêmios e IS reduzidas
Obs: grandes seguradoras de Vida com capital
nacional, vinculadas a grandes bancos populares.
Resultados Obtidos
As Normas da SUSEP estimularam as
discussões sobre MI e sensibilizaram o mercado
– tema desconhecido antes de 2004
 As seguradoras criam seus próprios produtos
com enfoque no consumidor de baixa renda
 O mercado descobriu o segmento de baixarenda:
“Os pobres são seguráveis”.

Principais Conclusões
Os produtos não mudaram tanto. Mudou o
foco da comercialização.
 Importância do dialogo com a Indústria.
 Redução do IOF teve reflexos positivos no
Ramo Vida, reduzindo custo dos produtos
 Flexibilidade para canais de venda - papel
fundamental na ampliação do mercado
consumidor

Principais Conclusões
Norma sobre Ouvidorias: importante
mecanismo para salvaguardar os direitos dos
consumidores, principalmente dos menos
favorecidos
 Educação Financeira deve ser incentivada para
formar público consumidor consciente
 Existência de poucos programas informais
facilita a regulação

Desafios para a SUSEP
Segregação de dados estatísticos de
microsseguros, sem onerar seguradoras
 Promoção de ambiente regulatório adequado,
equilibrando:
aspectos promocionais X aspectos prudenciais
 Estimular o aumento do nível de percepção
sobre microsseguro de outras partes
interessadas

Desafios para a SUSEP
Maior integração com outros órgãos
supervisores para obtenção de convergência de
ações:
 Intercâmbio técnico
 Tributação diferenciada (Receita Federal)
 Novos produtos, com foco no setor Rural
(MDA)
 Promover educação financeira para população
de baixa renda (Ministério da Educação)
Obrigada
Gracias
Thank you
Regina L. G. Simões
[email protected]