TENDÊNCIAS DO MERCADO DE
LUBRIFICANTES DE ALTO DESEMPENHO
Leandro Laurentino
Suporte Técnico para América Latina – Infineum Brasil
Rio de Janeiro
20/05/2015
FEILUB 2015
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IMPULSORES E TENDÊNCIAS DOS LUBRIFICANTES NO BRASIL
ÓLEOS PARA CARROS DE PASSEIO - TENDÊNCIAS
ÓLEOS PARA SERVIÇO PESADO - TENDÊNCIAS
Performance you can rely on.
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IMPULSORES E TENDÊNCIAS DOS LUBRIFICANTES NO BRASIL
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CONAMA – Normatizaçao para diminuição de emissões
• Veículos comerciais - PROCONVE P-7 (Euro V)
introduzido no começo de 2012
• Carros de Passeio - PROCONVE L-6 (Euro 5) introduzido em 2014
Melhora na qualidade do combustível Diesel
• Diesel com 10 ppm de enxofre a partir de 2013
• S500 e S10 são os combustíveis Diesel desde 2014
• S1800 restrito para aplicações “off-road” a partir de 1 - Jan , 2014
Gasolina (E25), com baixo teor de enxofre
• Desde Jan’14, o teor de enxofre caiu de 800 para 50 ppm
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Etanol
• 56% da frota de veículos usa motores flex
• Exportação de etanol cresceu 55% em 2012
• Devido aos altos preços do açúcar houve uma queda da
produção de etanol >5% em 2012
• A porcentagem de Etanol na gasolina brasileira aumentou
de 20% para 25% no começo de 2013
Biodiesel
• B5 obrigatório desde 2010
• B6 obrigatório a partir de Julho de 2014
• B7 esperado a partir de Novembro de 2014
• Principalmente a base de soja, com um aumento da
contribuição de outras fontes de ácidos graxos (gordura
animal e algodão)
SOY ME % OF TOTAL BIODIESEL
PRODUCTION
84%
82%
80%
78%
76%
74%
72%
82,71%
80,53%
76,42%
2010
2011
2012
• Brasil começa a se tornar o maior produtor mundial de
soja devido a investimentos significativos na produção
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ANP – Agencia administradora brasileira de petróleo e reguladora de
lubrificantes
• 2006 – programa de monitoramento de qualidade oficialmente lançado
• 2009 - ANP lança requerimento de qualidade e registro
• 2014 – ANP emite configurações de regulamentação revisadas API SJ e CG-4 como níveis mínimos
Introdução gradual de lubrificantes premium nos novos veículos
HDD 2011
PCMO 2011
SF/SG
15%
SM/SL
51%
SJ/SH
34%
CI-4/
CH-4
43%
CG-4/
CF-4
24%
CF
33%
• API SN foi introduzido no Brasil no final de 2011.
BRAZIL
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INOVAR- Escopo e Background
Automobilístico
• Carros de passeio, Caminhões leves e pesados assim como
partes do veículo
• Criado por uma media provisória, que virou lei em 2011
• O decreto 7818 define os detalhes, em Oct’12
Carros produzidos no Brasil precisam
reduzir o consumo de combustível até
2017
• Redução definida para 17,26 km/L até 2016 (~ 20%
redução média vs. Média atual)
• Nada a respeito de veículos HDD
Legislação de renovação de frota vem
sendo definida
• O estado de MG mandou um projeto de lei para estimular
a renovação de frotas (mais velhas que 30 anos, por
caminhões com menos de 10 anos)
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Motores
menores:
Mais
produtos
locais OEM
Brazilian
Start-Stop
Eficiência do combustível
PSA EB
PureTech
by‘15
Turbos
increasingly
used
Injeção Flex
Direta
Combustíveis
eficientes em
motores Flex
• Introdução de pequenos motores/
alguns deles com melhoramento turbo:
• 3 cilindros 1 Lt VW EA211, desde
metade de ‘13
• 3 cilindros PSA EB PureTech para
’15 (1.0 or 1.2 Lt)
• 3 cilindros 1 Lt Ford Ecoboost
• Primeira injeção direta em motores flex
• Ford Duratec Direct Flex
Mais partes
de Alumínio
nos motores
Menos S na
Gasolina
New bearing
coatings
Menores
graus de Vis
nos óleos de
motor:
0W-30,
0W-20
• Oleos com menores grau de visc
começam a ser avaliadaos por varias
OEMs.
Mais OEM comerciantes
locais
• JAC. Chery, BMW
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Mais prod.
Local das
OEM: DAF,
MB,
Sinotruck
Mais
partes com
Al nos
motores
Aumento
do
conteúdo
de
Biodiesel
(B7)
Linhas de
expansões de
Otimização e
Produção
Baixos
graus de
viscosidade
:
5W-30
Diesel com
baixas
taxas de S:
S500 & S10
Suporte
das OEM
para CJ-4s
Uso de
Etanol
N.GasDiesel
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ÓLEOS PARA CARROS DE PASSEIO - TENDÊNCIAS
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PASSENGER CARS
Venda de Veículos subiu 7.5% em 2012
Principais montadoras Americanas
representam >45% do mercado
• As 3 maiores reportaram crescimento em 2013.
Importante participação das montadoras
japonesas
• Participação no mercado em torno de 37%
Vendas de veículos elétricos permanece
baixa
0.6%
Das vendas de
veículos em 2013
foram ‘’plug-in’’
elétricos.
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PASSENGER CARS
SAE
10W-30
12%
SAE
20W-50
SAE
1%
10W-40
4%
Outros
multigraus
3%
Monograu
1%
SAE
0W-20
4%
SAE 5W-20
23%
SAE 5W-30
52%
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PASSENGER CARS
Alta
quilometragem
10%
Mid Tier
2%
Top Tier
16%
API SL
e abaixo
5%
Convencional
API SN/ILSAC GF-5
67%
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PASSENGER CARS
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PASSENGER CARS
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PASSENGER CARS
FAU (First allowable use ) previsto para 1 de Janeiro de 2017
• Retardando o desenvolvimento da categoria apesar do rápido desenvolvimento dos motores.
• Essencial suporte da indústria para o sucesso do desenvolvimento dos testes
Categoria
Data de finalização
Primeira licença de uso
ILSAC GF-1
22 de Outubro de 1990
12 de Outubro de 1992
ILSAC GF-2
6 de Novembro de 1995
15 de Outubro de 1996
ILSAC GF-3
12 de Outubro de 2000
1 de Julho de 2001
ILSAC GF-4
14 de Janeiro de 2004
31 de Julho de 2004
ILSAC GF-5
22 de Dezembro de 2009
1 de Outubro de 2010
ILSAC GF-6
1 de Janeiro de 2017
4 anos
5 anos
3 anos
6 anos
7 anos
Benefícios do desenvolvimento conjunto das indústrias
automotivas e de lubrificantes
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PASSENGER CARS
A sequência de testes de motor para
GF-5 estão operando melhor que o
esperado
Disponibilidade de peças para testes é
crítica
Tempo, energia e degradação da
qualidade dos testes são
consequências para a Indústria
Testes substitutos não podem
demorar a serem concluídos
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PASSENGER CARS
?
ILSAC GF-6A
ILSAC GF-6B
Do SAE xW-20 até SAE 10W-30
SAE 0W-16/5W-16 e possivelmente mais
baixos
HTHSV ≥ 2.6 mPa-s
HTHSV 2.3-2.6 mPa-s
Versão evoluida do ILSAC GF-5
Criado para prover uma econômia de
combustível melhor que o ILSAC GF-6A
Limites mais rigorosos para:
• Econômia de combustível • Depósitos
• Borra
• Oxidação
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Projetos de especificações do ILSAC GF-6A e GF-6B
• Limites mais estreitos
– Retenção de econômia de combustível (Sequência VIE vs. VID)
– Depósitos, Borra, Oxidação
• Proposta de Testes Novos /Substitutos
Teste
Sequência IIIH oxidação e depósitos
Sequência IVB ldesgaste em baixa
temperatura
Comentário
Chrysler, Shell and Oronite trabalhando com SwRI
Toyota trabalhando com SwRI
Sequência VH Borra e verniz
Ford migrou para uma versão atualizada de 4.6L do
motor utilizado para a Sequência VG
Sequência VIE Economia de
combustível
Teste em desenvolvimento
Baixa velocidade de Pré-ignição
(LSPI)
Desgaste da correia dentada
Ford, Infineum, Lubrizol, SwRI e IAR desenvolvendo um
teste
Motor Ford 2.0L Ecoboost
Teste GMOD oferecido pela GM para GF-6, mas não vai se tornar a norma ASTM
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Maio de 2014: Definição dos testes
Dezembro de 2014: Matrizes de teste completa
Março de 2015: Aceitação dos testes pela ASTM
Março de 2016: Aprovação do GF-6 do AOAP
1 de Janeiro de 2017: Data da primeira licença
API
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PASSENGER CARS
Motor de downsizing
Diagnóstico a bordo
Turbo-boosting
Combustão avançada
Comando de válvulas
avançada
Eletrificação
Recuperação de energia
Componentes de baixa
fricção
Revestimentos avançados
Materiais leves
Melhoria acabamentos de
superfície
Fluidos de baixa
viscosidade
Bio-lubrificantes
Óleos Re-refinados
Combustíveis
alternativos
Tecnologia de motores
Tecnologia de materiais
Tecnologia de fluidos
Apenas 30-40% da energia disponível do combustível tem sido utilizada. Melhorar a
eficiência em todos os ângulos é essencial.
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Factory Fill
PASSENGER CARS
dexos™ 1
for spark ignited
engines
dexos™ 2
para motores
a Diesel
Service Fill
dexos™ 1 for spark ignited / dexos™ 2 for diesel engines
dexos™ 2 for spark ignited and diesel engines
Image: General Motors 2014
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PASSENGER CARS
GM continua investindo em programas de licença dexos™
Licença atual do dexos1™ expira no final de 2014
Novos testes GM programados para 2015
Testes definem um novo conjunto de níveis de qualidade
• Altos níveis de atividade em teste
dexos2™ correndo em paralelo
• Desafio de reformular produtos existentes
Impacto desconhecido no ILSAC GF-6
• Performace exigidas, complexidade e custo
sofrerão prováveis aumentos
Image: General Motors 2014
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PASSENGER CARS
Substituições de teste
• M271 EVO – Substituição para o atual testes de borra
• EP6 CDT – Substituição do TU5 pelo gasoline piston cleanliness
• DV6C – Substituindo o DV4TD
Novos testes
• OM646 bio – protege contra os efeitos da diluição do biodiesel no reservatório
• L-109 teste de oxidação do biodiesel
Nova categoria em potencial –
C5: Especificação de HTHSV xW-20 mínimo de 2.6cP
ACEA é uma base sólida sobre a qual OEMs podem construir
especificações adicionais para atender às suas necessidades individuais
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ÓLEOS PARA SERVIÇO PESADO - TENDÊNCIAS
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HEAVY DUTY DIESEL
A emissão mundial de CO2 continua aumentando
• HDD é responsável por 6% de toda essa emissão
Regulamentação Americana EPA/NHTSA
• Aplicado em semi trucks, heavy-duty pickup trucks, vans, e ônibus
• Irá reduzir a emissão de CO2 em 270 milhões metric tons MY 2014-2018
• Predidente Obama requeriu que fosse desenvolvido um aumento dos padrões de eficiência dos
combustíveis até 2018
Europa
• EUA pretendem reduzir emissões de GHG em 20% de 1990 até 2020
• EC está trabalhando no desenvolvimento de uma estratégia para reduzir as emissões
Iniciativas para economia de combustível estão sendo introduzidas
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HEAVY DUTY DIESEL
Testes novos e de subistituição serão necessários
• Teste Mack T-13 – Representa uma significante atualização na proteção contra oxidação em
motores a diesel
• Detroit Diesel DD13 Scuff Test – novos testes para previnir “adhesive wear “ ou “scuffing“
• Teste de Aeração Caterpillar C13 - melhorar o desempenho de aeração com uma medição em
tempo real
Melhorias em progresso
• O desenvolvimento de testes tem tomado mais tempo que o desejado
• Compatibilidade de baixa viscosidade de versões anteriores estão sendo cuidadosamente
considerado por OEMs
Pedido da EMA para a data da primeira permissão de
uso que seria 1 de Abril de 2016 pode atrasar
Essencial que os testes possam distinguir entre
boas e más perfomaces de óleos com correlação
ao desempenho de campo
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HDD6
HEAVY DUTY DIESEL
PC-11A
“API CJ-4 Refinado”
API CJ-4 Mais Robusto
Recomendado para todos OEMs
Totalmente Compatível
SAE XW-30 e Maiores
HTHSV > 3.5 mPa-s
PC-11 API CJ-4, ACEA
PC-11B
Novo Grau de Economia de
Combustível
API CJ-4 Robusto com Viscosidade
Menor
Algumas OEM’s optarão sair
Compatibilidade Incerta
SAE XW-30 e Menores
HTHSV: 2.9 – 3.3 mPa-s
PC-11, Novo ACEA?
PC-11B tem o mesmo requisito de
durabilidade do PC-11A para minimizar os
riscos associados com as novas grades de
economia de combustível
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HEAVY DUTY DIESEL
Novos testes
• OM 646 bio e teste de bancada de oxidação para PCMO
• Especificação FE foi adiada para 2016
– Resultados do PC-11 irão influenciar decisões
Testes na América do Norte serão atualizados
Possível revisão do E9
• Teste de manipulação de fuligem de 2010 é muito severo
• Diminuição do teste de Mack T11 para Mack T8E
Relativamente poucas mudanças são esperadas
paras as revisões ACEA 2014
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HEAVY DUTY DIESEL
Debate atual da Indústria sobre o Óleos Universais
• ILSAC gostaria de eliminar a isenção do teor de fósforo
• Sem objeções da EMA em relação a posição da ILSAC
``Stakeholders`` precisam encontrar
um lugar comum
• Óleos universais normalmente não pode ser facilmente
otimizado para todas as aplicações, levando
ao comprometimento de desempenho
Resultado Comercial Desconhecido
• Irá ser aplicado PC-11 no futuro ?
• A segmentação do mercado irá aumentar?
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HEAVY DUTY DIESEL
Monograu
7%
API CI-4
10%
Abaixo de
API CI-4
3%
API CJ-4
70%
API CI-4
PLUS
10%
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