DPLoja Versão Windows
APRESENTAÇÃO ELETRÔNICA
DPLoja (ECF e TEF)
Instalando o Programa
Entrando no Programa - Login
Utilitários Gerais
Vendas
Caixa com Bancos
Movimentação
Iniciar
DPLoja (ECF e TEF)
Neste módulo é feito os seguintes procedimentos:
1 - Venda com Emissor de Cupom Fiscal (ECF) e
Transferência Eletrônica de Fundos (TEF - Venda de
Cartões);
2 - Inclusão de Itens de Notas Fiscais / Entrada / Saída e
Impressão, Boletos Bancários, Duplicatas;
3 - Controle de Caixa Diário;
4 - Inclusão de Contas para fazer as Movimentações;
5 - Impressão da Relação das Vendas do Dia;
6 - Impressão do Livro Caixa Diário.
Menu
Instalando o Programa
Será apresentada a seguinte
tela para que seja liberado o
seu registro.
Nesta tela você irá digitar o
Nome da Empresa ou Cliente
que adquiriu o sistema e o Seu
E-mail.
Com este procedimento
concluído, basta apenas que
seja clicado no botão Solicitar
Registro de Instalação. Dentro
alguns minutos o sistema será
liberado automaticamente.
Menu
Entrando no Programa - Login
Ao iniciamos o programa ele irá
solicitar que você selecione um
Usuário válido com uma Senha
previamente cadastrada pelo
Administrador do programa.
Menu
Utilitários Gerais
No menu Utilitários Gerais
iremos encontrar os seguinte
procedimentos:
Menu
Criando Senhas
• Entre no sistema e localize o
menu Utilitários Gerais;
• Localize a opção Cadastro dos
Usuários;
• O sistema irá solicitar uma Senha
Geral de Segurança. Por padrão é
123456 podendo ser alterado na
opção Definir Senha Mestre;
• Para alterar ou cadastrar um
usuário basta informar na tela
Operador. Caso o usuário digitado
não exista o mesmo será criado.
Obs.: Utilize sempre o Nível 9 para
ter acesso total ao programa.
Menu
Vendas
No sistema DPLoja é feito
vendas de mercadorias.
No menu Vendas na opção
Caixa, abre a tela de
Abertura das Vendas no
Caixa.
Menu
Balcão de Vendas
Nesta tela para iniciar uma
venda clica-se em Novo
(Criar Pedido).
Surgirá a janela do Balcão
de Vendas. Através dele
pode-se escolher o
Vendedor e o Cliente (se
for à vista fica Venda a
Consumidor; se for a prazo
clica em Localizar para
escolher o Cliente).
No campo Produto pode
digitar o código se souber.
Caso não saiba, pressione
F4 para pesquisar.
Ao digitar o código,
aparecerá a tela Detalhes
da Venda para registrar o
item na venda.
Logo após o Registro do
Item para Venda, retorna
para tela Balcão de Vendas
para incluir mais itens ou
para finalizar a venda.
Menu
Desconto
Para dar um Desconto na
venda, pressione F9 –
Desconto, que contém dois
campos para Desconto em
Percentual ou em Valor.
Menu
Formas de Pagamento
Para finalizar a venda
pressione F12 – Formas de
Pagamento.
Será aberta uma janela
para preencher as Formas
de Pagamento: À Vista, À
Prazo ou pelo Cartão. Ao
preencher uma das
formas, ficará ativa a
opção de Finalizar a
Venda.
Menu
Relação dos Pedidos
Ao finalizar a venda o
sistema mostra a Relação
de Pedidos, onde pode
Alterar o pedido, como
também Excluir.
Para Excluir, clique em
Alterar Pedido e depois
clica em F5 - Cancelar
Pedido.
Menu
Orçamento Cliente
Orçamentos podem ser feitos
através do menu vendas, na
opção Orçamento Cliente.
Para cadastrar um
Orçamento, clique em Novo.
Nesta tela informe o Cliente,
Vendedor e Forma de
Pagamento.
Para cadastrar produto clique
em Novo ou caso queira
alterar um produto já
cadastrado em Alterar.
Na tela de Produtos, no ícone
Código escolha o produto,
depois informe a Quantidade
e o Valor.
Caso deseje mais alguma
observação, digite em
Complemento. Para finalizar,
clique em Gravar.
Menu
Transformar Orçamento em Venda
Caso queira transformar o
Orçamento em Venda
clique em Transformar em
Pedido.
Menu
Consulta de Produtos do Estoque
Nesta tela, pode verificar
os Produtos Cadastrados
no Estoque.
Menu
Caixa com Bancos
Na opção Caixa com
Bancos é feito o caixa de
diário das vendas.
Para importar as vendas
do dia, como também
lançar os débitos do dia,
escolha a opção
Movimento de Contas
(Bancos / Caixas).
Na janela Movimento
Contas Bancárias / Caixa
clicar em Movimentação.
Menu
Movimentação de Contas
Nesta tela é feita a
Importação da
Movimentação das Vendas
no botão Importar Mov.
Caixa ECF.
É necessário informar o
período e o turno a ser
importado e em seguida
pode fazer mais
lançamentos do dia, como
também os débitos, no
botão Incluir.
Menu
Livro Caixa Diário
No menu Relatórios de
Caixa com Bancos, a opção
Livro Caixa Diário é feito o
filtro da impressão da
movimentação dos caixas
da empresa, incluindo as
vendas, bem como
também os pagamentos do
dia (débito da empresa)
Menu
Listagem dos Pedidos
No menu Relatórios de
Caixa com Bancos, na
opção Listagem dos
Pedidos, é impressa a lista
das vendas do dia.
Menu
Movimentação de Notas Fiscais
Para Inclusão de uma
Nota Fiscal, clique no
botão Incluir.
Se desejar alterar
seleciona a Nota e clica
no botão Alterar.
Para excluir, também
seleciona a Nota Fiscal e
clica no botão Excluir.
Para Impressão da Nota
Fiscal, seleciona a Nota e
clica em Imprima NF.
Menu
Notas Fiscais
Nesta tela informa-se o
Tipo do Movimento
(Entrada/Saída), o Cfop,
o nome do Cliente ou
Fornecedor desta Nota
Fiscal no campo
Nome/Razão Social.
Em seguida, é feita a
inserção dos produtos da
nota clicando no botão
Incluir.
Menu
Duplicatas
Na aba Totais, consta as
informações sobre
Substituição Tributária,
Desconto e as Formas de
Pagamentos.
Para gerar as Duplicatas
clique no botão Gerar,
após preencher as
informações anteriores.
Estas duplicatas irão
constar também no
Sistema Financeiro.
Menu
Listagem dos Pedidos de Movimentação
No menu Movimentação,
opção Relatórios
Movimentação, no item
Listagem dos Pedidos da
Movimentação, é
impresso a Movimentação
das Notas Fiscais de
Entrada/Saída e
Transferência.
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