ESTUDO DA OFERTA E DEMANDA
POR SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ENSAIOS
E CALIBRAÇÃO – ODSLEC
Sumário Executivo
Rio de Janeiro
2009
Estudo da Oferta e Demanda por Serviços Laboratoriais de Ensaios e Calibração – ODSLEC
Estudo de Oferta e Demanda por Serviços Laboratoriais de
Ensaios e Calibração
Sumário Executivo
1. INTRODUÇÃO
O Estudo da Oferta e Demanda por Serviços Laboratoriais e Ensaios e calibração faz
parte do Projeto Escola Nacional de Tecnologia Industrial Básica - ENTIB - Fase II, coordenado pela Sociedade Brasileira de Metrologia – SBM em parceria com o Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro e contou com o apoio financeiro
da Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP/MCT.
Este estudo teve por objetivos:
a) Mapear a demanda por serviços laboratoriais de ensaios e calibração no parque
industrial brasileiro nos seguintes setores contemplados na PITCE e no PBAC:
Bens de Capital (Máquinas e Equipamentos), Biocombustível, Materiais (Semicondutores), Agronegócio, e de Química/ Farmoquímicos/ Farmacêuticos/ Material Plástico
b) Mapear o parque laboratorial brasileiro através da identificação da oferta de serviços laboratoriais de ensaios e calibração, incluindo especificação dos ensaios,
grandezas, faixas de medição e incertezas de medição inerentes.
Buscou-se como resultado final do Estudo, além do mapeamento da Oferta e da Demanda por Serviços Laboratoriais de Ensaios e Calibração, que este forneça subsídios aos
tomadores de decisão nas entidades prestadoras de serviços, formuladores de políticas
governamentais e usuários de serviços de ensaios e calibração, mediante a apresentação de
um conjunto de recomendações para o aprimoramento da oferta em relação às necessidades
da demanda, especialmente aos requerimentos exigidos para os produtos brasileiros nos
mercados internos e externos.
Para que o Estudo cumpra com seus objetivos e alcance os resultados esperados,
foram executados os seguintes passos:
• Definição, quantificação e caracterização da oferta de serviços de ensaios e
calibração para todos os setores econômicos da indústria brasileira e segundo a
sua distribuição geográfica;
• Identificação, quantificação e caracterização da demanda por serviços de ensaios e calibrações junto ao segmento empresarial segundo os diferentes setores
econômicos previamente definidos, por porte de empresa e distribuição pelas
regiões do País;
• Identificação e dimensionamento da capacidade das entidades ofertantes de
serviços de ensaios e calibrações em cumprir com requerimentos, regulamentos,
normas e demais dispositivos aplicáveis às suas atividades;
2
Estudo da Oferta e Demanda por Serviços Laboratoriais de Ensaios e Calibração – ODSLEC
• Levantamento dos fatores que, na visão do setor empresarial, estimulam, dificultam e/ou reprimem a demanda por serviços de ensaios e calibrações;
• Análise das tendências nas relações existentes entre a oferta e a demanda por
serviços de ensaios e calibrações, identificando lacunas, deficiências e dificuldades existentes;
2.
ESTUDO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO E ENSAIOS
O estudo da Oferta de Serviços de Calibração e Ensaios incluiu instituições tecnológicas e empresas que executam serviços de ensaios e calibração.
As instituições, em sua maioria, prestam vários tipos de serviços tecnológicos. Este
estudo deteve-se em analisar as instituições que executam serviços de ensaio e calibração.
Os resultados do Estudo confirmam a afirmação de que a “oferta de serviços tecnológicos em um país é uma das características que definem as áreas ou regiões industrialmente
avançadas”.1 As 628 instituições constantes do Estudo, ofertam cerca de 15.000 diferentes tipos de serviços tecnológicos de ensaio e calibração distribuídas nas várias regiões do
País. A maior concentração encontra-se nos estados da Região Sudeste (69%), liderada pelo
Estado de São Paulo que detém 49% das instituições constantes do Estudo (Figura 1). O
resultado não é surpreendente uma vez que esta região é a de maior densidade industrial do
País e que possui também, uma infra-estrutura científica e tecnológica significativamente
diferenciada. A Região Sul vem em segundo lugar, com 16% das instituições, seguida pelas
Regiões Nordeste (11%), Centro Oeste (3%) e Norte (1%).
Embora alguns estados não estejam representados no Estudo (AP, RO, RR,) considera-se que os resultados oferecem um retrato da distribuição da oferta de serviços tecnológicos no país.
1
BARCELÓ ROCA, Miquel. Innovación tecnológica en la industria: una perspectiva española. Barcelona : Beta
Editorial, 1994.
3
Estudo da Oferta e Demanda por Serviços Laboratoriais de Ensaios e Calibração – ODSLEC
FIGURA 1 - DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS INSTITUIÇÕES OFERTANTES
DE SERVIÇOS DE ENSAIO E CALIBRAÇÃO, EM 2008
O Estudo identificou que as instituições têm atuação em âmbito nacional, demonstrando que não existem barreiras geográficas. O acesso aos seus serviços independe do
Estado ou Região onde se localizam as empresas.
O nível de capacitação dos recursos humanos das instituições pode ser considerado
bom, já que 64,3% do total de funcionários informados pelas instituições, possuem nível
superior sendo que, uma boa parcela, possui especialização, mestrado, doutorado e até
pós-doutorado.
Com relação à Natureza Jurídica verifica-se que a maioria das instituições (75,6%) é
de natureza privada, o que pode ser um indicativo de que o mercado de serviços tecnológicos
no país vem deixando de ser um nicho apenas das instituições tecnológicas e de pesquisa e
desenvolvimento públicas.
4
Estudo da Oferta e Demanda por Serviços Laboratoriais de Ensaios e Calibração – ODSLEC
2.1
Ofertas de Serviços de Calibração
Nos serviços de Calibração estão incluídas todas as atividades que visam “comparar
as medidas de um instrumento e a grandeza estabelecida por padrão, a fim de corrigir os
erros de graduação2”. Estes serviços compreendem várias especialidades metrológicas que
permitem o atendimento às demandas provenientes de diferentes setores industriais e de
serviços. Para atender a essas demandas, vêm sendo estruturadas, no país, várias Redes
Metrológicas Estaduais que visam atuar em estreita parceria com a Rede Brasileira de Calibração - RBC, coordenada pelo Inmetro e que “congrega competências técnicas e capacitações vinculadas à indústria, universidades e institutos tecnológicos, habilitados à realização
de serviços de calibração”.
Do universo das 628 instituições pesquisadas os serviços de Calibração são ofertados por 39%.
Com uma significativa concentração na região Sudeste (70%), os serviços de calibração estudados estão presentes em todas as regiões do país. As exceções se encontram em
nove estados (AC, AP, RO, RR, TO, MA, PI, SE e MT), onde não foram identificados, neste
estudo, laboratórios que realizam os serviços de calibração (GRÁFICO 1).
NORDESTE
9%
NORTE
1%
CENTROOESTE
1%
SUL
18%
SUDESTE
71%
GRÁFICO 1 - DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DOS LABORATÓRIOS OFERTANTES DE SERVIÇOS DEALIBRAÇÃO
Os serviços de Calibração Mecânica são os que possuem maior oferta (69,4%) e, em
proporções menores são ofertados os serviços de Calibração Elétrica (13,9%) e Térmica –
Temperatura e Umidade (13,2%). A menor freqüência se refere aos serviços de Calibração
Ótica (0,5%). Em uma análise mais detalhada observa-se que o maior volume de serviços
ofertados é o de Calibração Mecânica – Dimensional, que apresenta um total de 2052
serviços e a menor freqüência são os de Calibração Elétrica – Condutância e Mecânica –
Velocidade, com apenas 1 laboratório ofertando um tipo de serviço cada.
Ao analisar-se a distribuição dos laboratórios ofertantes de serviços de calibração
entre os Estados e Regiões do País observa-se que embora o serviço de Calibração – Dimensional seja ofertado por um maior número de laboratórios, este não está presente em
12 Estados (AC, AP, RO, RR, TO, MA, PI, SE, RN, DF, MT e MS). A grande concentração
desse e dos demais serviços de calibração encontra-se na região sudeste, particularmente
em São Paulo. É interessante observar que os serviços de Calibração Elétrica – condutância
e Calibração Elétrica – Energia não foram identificados nas regiões Sul e Sudeste, e sim na
Bahia e Pernambuco respectivamente.
2
PLANO Nacional de Metrologia, 1999. p.3.
5
Estudo da Oferta e Demanda por Serviços Laboratoriais de Ensaios e Calibração – ODSLEC
Muitas dessas instituições que ofertam os serviços de Calibração têm os seus laboratórios acreditados pelo Inmetro, sendo que 78% (213) fazem parte da Rede Brasileira de
Calibração, além de possuírem outros reconhecimentos de competência.
Identificou-se, no Estudo que 70 % das instituições ofertantes dos serviços e subserviços de Calibração, atendem o setor de Máquinas e Equipamentos. O setor de Aparelhos
e Equipamentos de Medida, Teste e Controle, aparece em segundo lugar, com 62% dos
laboratórios prestadores de serviços. É interessante observar que apenas cinco setores concentram a maioria dos serviços prestados pelos laboratórios de calibração, e a concentração
dos mesmos encontra-se nas regiões sudeste e sul.
2.2 Oferta de Serviços de Ensaios
Os Ensaios são atividades que visam determinar as propriedades ou características
de desempenho de materiais e produtos, e têm por finalidade garantir a conformidade desses
materiais e produtos com normas ou regulamentos técnicos, ou ainda, com especificações
próprias das áreas técnicas ou setores industriais que requerem esse tipo de serviço. Compreendem vários sub-serviços, os quais possuem características e procedimentos para cada
tipo de material e/ou produto.
Os serviços laboratoriais da categoria Ensaios têm o maior número de instituições
ofertantes constantes do estudo, bem como um maior volume e diversidade de serviços
encontra-se nesta categoria. Do universo das 628 instituições pesquisadas os serviços de
Ensaios são ofertados por 360 (57%) instituições em um total de 555 laboratórios.
Com uma significativa concentração na região Sudeste, os laboratórios ofertantes
de serviços de ensaios estudados estão presentes em todas as regiões do país. As exceções
encontram-se nos Estados (AP, RO, RR,) que , neste estudo, não foram identificados laboratórios prestadores de serviços de ensaios. (GRÁFICO 2).
SUL
19%
NORDESTE
19%
CENTROOESTE
4%
NORTE
1%
SUDESTE
57%
GRÁFICO 2 - DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DOS LABORATÓRIOS OFERTANTES DE SERVIÇOS ENSAIOS
Identificou-se que das 14 categorias de sub-serviços ofertados, os ensaios biológicos, físico-químicos e mecânicos constituem-se em 77,6% do total de serviços ofertados .
Em menor número estão os serviços de ensaios climáticos e geológicos.
Muitos dos laboratórios que ofertam os serviços de Ensaios têm os seus laboratórios acreditados Inmetro, sendo que 40% (220) do total fazem parte da Rede Brasileira de
Laboratórios de Ensaio, 28% não são acreditados e outros 32% possuem outros credenciamentos ou reconhecimentos.
6
Estudo da Oferta e Demanda por Serviços Laboratoriais de Ensaios e Calibração – ODSLEC
A oferta dos sub-serviços da categoria Ensaios abrange, em geral, todos os setores
industriais. Entretanto, a oferta de serviços de ensaios está direcionada principalmente para
o setor de ÁGUA, ESGOTO, GESTÃO DE RESÍDUOS E MEIO AMBIENTE (29%), seguido
dos setores de Alimentos e Bebidas (19%), Construção Civil (12%), Agricultura e Pecuária (11%), Produtos Químicos (11%), Saúde Humana e Animal (10%). Se na categoria de
Saúde Humana e Animal considerarmos que os produtos Farmacêuticos e Farmoquímicos
(6%) podem estar incluídos nesta categoria, então teríamos 16% dos laboratórios ofertando
serviços de ensaios para o setor farmacêutico e de farmoquímicos.
A maioria dos laboratórios prestadores de serviços de ensaios se concentra nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro realizando ensaios químicos e físico-químicos principalmente para o setor de Água, Esgoto, Gestão de Resíduos e Meio Ambiente.
A existência de um reduzido número de laboratórios ofertantes dos serviços de Ensaios para o setor de Brinquedos, Produtos Infantis e Artigos para Festas é observada,
ressalvando-se, entretanto, que o estudo não teve o caráter censitário e cujos dados são
originários das instituições que enviaram as suas informações, podendo assim, conter omissões de instituições ofertantes que são importantes para determinados setores
7
Estudo da Oferta e Demanda por Serviços Laboratoriais de Ensaios e Calibração – ODSLEC
3.
Estudo da Demanda por serviços de calibração e ensaios
PEQUENA
MÉDIA
GRANDE
A amostra compreende 2.147 empresas de diferentes portes, localizadas nas várias
regiões do país e pertencentes aos setores da indústria previamente selecionados de acordo
com os objetivos do projeto, quais sejam, Agronegócio, Farmoquímicos, Bens de Capital –
máquinas e equipamentos, Biocombustíveis, Semi-condutores e outros. Conforme esperado,
a maior parte da amostra localiza-se na região Sudeste (33%), seguindo-se as demais regiões – Sul (27%), Nordeste (23%), Centro-Oeste (13%) e Norte (5%).
As empresas foram classificadas segundo o porte a partir do número de empregados.
São consideradas pequenas empresas aquelas entre 5 e 99 empregados3. As médias empresas possuem entre 100 e 499 empregados. As grandes empresas, 500 empregados ou
mais. As pequenas empresas representam 52% da amostra, 31% são médias empresas e
17% grandes empresas.
1.000 ou +
de 500 a 999
de 200 a 499
de 100 a 199
de 50 a 99
Até 49
0
50
SUDESTE
100
SUL
NORDESTE
150
NORTE
200
250
CENTRO-OESTE
GRÁFICO 3 - AMOSTRA DAS EMPRESAS POR PORTE E REGIÃO
Em termos setoriais, as empresas foram reunidas 5 segmentos industriais , construídos a partir da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). O maior número de
empresas (911) pertence ao segmento do Agronegócio, seguindo-se Farmoquímicos (615) e
Bens de Capital (410). As menores amostras são de Biocombustíveis (97) e Semicondutores
(55), dadas às peculiaridades desses setores. Empresas de diversos segmentos industriais
(59) foram classificadas como “outros” (TABELA 1).
3
Usualmente, as empresas industriais com até 19 empregados são classificadas como microempresas.
Tendo em vista o reduzido número de empresas nesta faixa na amostra, elas foram incluídas no grupo
de pequenas empresas.
8
Estudo da Oferta e Demanda por Serviços Laboratoriais de Ensaios e Calibração – ODSLEC
TABELA 1 - AMOSTRA DAS EMPRESAS POR PORTE E SETOR
SETORES
PORTE
PEQUENA
MÉDIA
GRANDE
AGRONEGÓCIO
503
240
168
FÁRMACO/QUÍMICOS
391
183
41
BENS DE CAPITAL / MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS
192
169
71
BIOCOMBUSTÍVEIS
6
22
69
MATERIAIS SEMI-CONDUTORES
15
29
11
OUTROS
8
12
7
NÃO RESPONDEU
6
2
2
1121
657
369
TOTAL
Metade das empresas pesquisadas (53%) informou que exporta sua produção. Conforme se apresenta no GRÁFICO 4.
GRÁFICO 4 - PERCENTUAL DE EMPRESAS QUE EXPORTARAM EM 2007
As empresas da região Sul (71%) e da região Sudeste (66%) são as mais voltadas
para o setor externo, com o percentual de exportação superior a 50% do total de suas vendas. Ainda que com um percentual menor de que 10% do total das vendas, as médias (40%)
e pequenas (33%) empresas estão exportando.
As empresas do setor de Bens de Capital - Máquinas e Equipamentos (71%) são
as que mais exportam; seguem-se as empresas de Bicombustíveis (68%), Semicondutores
(64%) e Agronegócios (51%). Em relação aos demais setores pesquisados, o setor de Farmoquímicos destaca-se por suas vendas internas (61%).
De acordo com a ROL4 indicada, a maioria das empresas empregadoras é de grande
porte, situado na região sudeste e do segmento de Biocombustíveis. Observa-se que as
empresas com menor ROL situam-se na região Nordeste.
4
ROL – Receita Operacional Líquida
9
Estudo da Oferta e Demanda por Serviços Laboratoriais de Ensaios e Calibração – ODSLEC
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
PEQUENA
MÉDIA
GRANDE
Até R$ 240.000,00
De m ais de R$ 240.000,00 a R$ 1.000.000,00
De m ais de R$ 1.000.000,00 a R$ 2.400.000,00
De m ais de R$ 2.400.000,00 a R$ 10.000.000,00
Acim a de R$ 10.000.000,00
Não inform ou
GRÁFICO 5 - RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA E EMPREGADOS POR PORTE
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
NORDESTE
SUDESTE
SUL
CENTRO-OESTE
Até R$ 240.000,00
De m ais de R$ 240.000,00 a R$ 1.000.000,00
De m ais de R$ 1.000.000,00 a R$ 2.400.000,00
De m ais de R$ 2.400.000,00 a R$ 10.000.000,00
Acim a de R$ 10.000.000,00
Não inform ou
GRÁFICO 6 - RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA POR PORTE E REGIÃO
10
Estudo da Oferta e Demanda por Serviços Laboratoriais de Ensaios e Calibração – ODSLEC
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Até R$ 240.000,00
De m ais de R$ 240.000,00 a R$ 1.000.000,00
De m ais de R$ 1.000.000,00 a R$ 2.400.000,00
De m ais de R$ 2.400.000,00 a R$ 10.000.000,00
Acim a de R$ 10.000.000,00
Não inform ou
GRÁFICO 7 - RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA E SETOR ECONÔMICO
Um quarto das empresas possui certificação ISO 9001. Apenas 11% informaram
possuir a BS 8000/OHSAS 18001. Na área ambiental, 5% possuem a certificação ISO
14001. Foram ainda informados (12%) outros tipos de certificação. Cerca de metade das
empresas (52%), entretanto, informou ainda não possuir qualquer tipo de certificação.
Alguns resultados relativos à certificação de sistemas merecem ser destacados. A
certificação ISO 9001 atinge 38% das grandes empresas, sendo que 37% destas estão localizadas na região Sudeste. Entre os setores, 74% as empresas do setor de semicondutores
possuem certificação ISO 9001.
Por outro lado, 27% das empresas de Biocombustíveis estão certificadas em Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho (BS 8800/ OHSAS 18001).
Em alguns setores, os percentuais de empresas que não possuem qualquer tipo de
certificação de sistema são bastante elevados. Este é o caso, por exemplo, dos setores de
agronegócios e farmoquímicos.
3.1 Demanda por Serviços de Ensaios
As pequenas empresas (63%) são as que indicaram fazer maior uso dos serviços de
ensaios. Localizadas nas regiões sudeste (83%) e sul (79%) atuam nos segmentos de Biocombustíveis (96%), Farmoquímicos (87%), Semicondutores (73%) e Agronegócios (71%).
A maioria das empresas ¨(76%) declararam que fazem uso dos serviços de ensaios,
entretanto o índice de empresas que informaram que não utilizam e nem pretende utilizar
pode ser considerado significativo (21%) .
11
Estudo da Oferta e Demanda por Serviços Laboratoriais de Ensaios e Calibração – ODSLEC
GRÁFICO 8 - PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS E ANÁLISES
Há uma parcela considerável de empresas de pequeno porte (87%) que pretendem
utilizá-lo, no entanto, há também um alto percentual de pequenas empresas que não fazem
uso dos serviços de ensaios e nem pretendem fazê-lo (95%), um resultado que demonstra a
necessidade de programas de divulgação sobre a importância desses serviços na determinação da qualidade de seus produtos.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
s
ro
es
ut
O
to
r
ív
e
m
ic
on
du
st
bu
Se
io
co
m
&
áq
/M
B
ta
l
B
en
s
C
ap
i
is
ip
o
Eq
u
m
io
oq
uí
óc
eg
Fa
rm
on
gr
A
ic
s
e
nd
ia
ra
G
M
éd
a
Pe
qu
en
te
es
or
C
en
tr
oO
N
de
st
e
te
l
Su
or
N
Su
de
st
e
0%
Sim
Não utiliza, mas pretende utilizar
Não utiliza, nem pretende utilizar
GRÁFICO 9 - UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS E ANÁLISES, POR REGIÃO, PORTE E SETOR.
Do universo de 1.631 empresas que afirmativamente utilizam serviços de ensaios,
a maioria faz uso diário destes serviços. Destaque para os ensaios químicos (57%) sendo o
mais utilizado diariamente entre as nove categorias pesquisadas. Entre os demais ensaios,
com uso mais freqüente estão os físico-químicos, biológicos, elétricos, mecânicos e ensaios
não destrutivos.
12
Estudo da Oferta e Demanda por Serviços Laboratoriais de Ensaios e Calibração – ODSLEC
63%
OUTROS
QUÍMICOS
4%
57%
3%
FÍSICO-QUÍMICOS
55%
4%
BIOLÓGICOS
55%
5%
ELÉTRICOS
54%
MECÃNICOS
4%
46%
5%
12%
15%
4%4% 10% 4%
5%2%
15%
5%3%
18%
14%
9%
7% 3%
8%
4%
5%
5%2% 11%
13%
18%
13%
5%
12% 0%
16%
5%
TÉRMICOS
43%
4%
METALOGRÁFICOS
42%
6%
18%
5%2%
23%
4%
NÃO DESTRUTIVOS
41%
7%
17%
6% 2%
22%
5%
Diário
Sem anal
Mensal
14%
Sem estral
10%
9%
Anual
18%
Eventual
3%
Outro
GRÁFICO 10 – GRAU DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENSAIOS
A maioria das empresas utiliza tanto laboratórios próprios e como contratam serviços
de terceiros, embora um percentual significativo (32%) informe que só utilizam laboratórios
de terceiros, demonstrando, dessa forma a importância de existirem laboratórios bem estruturados e capacitados para atender a essas necessidades.
GRÁFICO 11 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS
Pequenas empresas do setor de agronegócios localizadas na das regiões Sul e Sudeste são as que mais contratam terceiros para realizar serviços de ensaios. É interessante
observar que empresas localizadas nas regiões Norte e Nordeste possuem laboratórios próprios o que pode ser um reflexo da deficiência na oferta desses serviços por terceiros .
13
Estudo da Oferta e Demanda por Serviços Laboratoriais de Ensaios e Calibração – ODSLEC
óc
io
s
gr
on
eg
A
io
co
B
B
en
s
C
ap
ita
m
bu
st
ív
ei
s
Eq
ui
p
&
áq
M
l/
ic
on
du
to
re
s
ic
os
Se
m
m
oq
uí
m
Fa
r
O
ut
ro
s
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Laboratórios próprios
Contratação de terceiros
Am bos
GRÁFICO 12 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS POR PORTE, REGIÃO E SETOR
A contratação dos vários tipos de serviços de ensaios e análises depende muito do porte da empresa e do setor considerado. Verifica-se que no segmento de Farmacoquímicos parte
das empresas possuem laboratório próprio e parte dessas, além de possuírem laboratórios
próprios, contratam de terceiros. Já no segmento dos Biocombustíveis, além de terem seus
próprios laboratórios, a maioria se utiliza de ambas as formas de prestação de serviços.
Os ensaios Físico-Químicos, Mecânicos, Biológicos e Químicos, são os mais utilizados pelas empresas, destacando-se um significativo uso dos ensaios Físico-Químicos, particularmente na Região Centro-Oeste e pelas pequenas empresas.
Os ensaios Físico-Quimicos são altamente demandados pelos segmentos de Farmacoquímicos, Biocombustíveis e Agronegócios, demanda esta provocada pelas próprias características das empresas e das exigências legais e de mercado. O mesmo fator ocorre
com os ensaios Mecânicos nos segmentos de Bens de Capital, Máquinas e Equipamentos e
Semicondutores, sendo que este último é o que mais utiliza os ensaios Elétricos.
Assim, a alta demanda das empresas brasileiras nos segmentos estudados é para os
ensaios Físico Químicos e Mecânicos, serviços básicos para as indústrias incluídas nesses
setores.
14
Estudo da Oferta e Demanda por Serviços Laboratoriais de Ensaios e Calibração – ODSLEC
3.2 Demanda por Serviços de Calibração
As grandes (99%) e médias (92%) empresas são as que indicaram fazer maior uso
dos serviços de calibração. Localizadas nas regiões sudeste (90%) e sul (87%) atuam nos
segmentos de Biocombustíveis (99%) e Farmoquímicos (89%).
B
en
s
C
ap
Fa
A
C
en
gr
o
ne
gó
ci
rm
os
ita
oq
l/
uí
m
M
ic
áq
o
B
.&
io
Eq
co
ui
m
p.
bu
Se
st
m
ív
ic
ei
on
du s
to
re
s
O
ut
ro
s
de
ia
an
gr
a
qu
tr
o
pe
-O
m
éd
en
te
te
es
e
st
N
or
de
Su
l
N
or
Su
d
es
te
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Sim
Não utiliza, m as pretende utilizar
Não utiliza, nem pretende utilizar
GRÁFICO 13 - UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO, POR REGIÃO, PORTE E SETOR
Do universo de 1.770 empresas que afirmativamente utilizam serviços de calibração,
a maioria faz uso ANUAL destes serviços..
2%
2%
Outros 4% 11%
Térm ica
23%
11% 0% 9%
2%
Quantidade de
4% 4%
m atéria
49%
21%
20%
9%
53%
6%0%
67%
4%
0%
2%
Optica
9%
8%
20%
1%
12%
Mecânica 5%
Elétrica 4%2%
3%
Diário
Sem anal
52%
24%
49%
27%
Mensal
10%0%
7%
49%
Sem estral
Anual
16%
Eventual
2%
0%
Outro
GRÁFICO 14 – GRAU DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO
15
Estudo da Oferta e Demanda por Serviços Laboratoriais de Ensaios e Calibração – ODSLEC
Entre as oito áreas de calibração pesquisadas, o maior uso ocorre na calibração mecânica, onde 62,6%% informaram desenvolver esta atividade. Destes, 49% recorrem a esse
serviço anualmente. A calibração térmica aparece em segundo lugar, porém com um baixo
percentual de utilização.(14.3%).
62,6%
MECÂNICA
14,3%
TÉRMICA
FÍSICA E QUÍMICA
4,8%
ELÉTRICA
4,8%
ÓPTICA
4,5%
TEMPO E FREQUENCIA
2,0%
QUANTIDADE DE MATÉRIA
1,4%
ACÚSTICA / VIBRAÇÃO
0,3%
DOSIMETRIA
0,1%
OUTROS
5,1%
GRÁFICO 15 – UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO
A maioria das empresas contrata serviços de terceiros para realizar serviços de calibração. A complexidade do serviços de calibração e o custo de implantação de um laboratório é um possível fator que determina esse resultado.
GRÁFICO 16 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO
Assim como a maioria das empresas optam por contratar terceiros para a realização
dos serviços de calibração o mesmo ocorre com a maioria dos segmentos econômicos estudados e com os diferentes portes das empresas.
16
Estudo da Oferta e Demanda por Serviços Laboratoriais de Ensaios e Calibração – ODSLEC
Setor
Farmoquímicos
Semicondutores
Biocombustíveis
10%
Porte
Grande
Nordeste
Região
Centro-Oeste
Sudeste
74%
26%
68%
23%
9%
68%
29%
6%
65%
11%
11%
78%
24%
4%
72%
34%
4%
61%
16%
5%
9%
79%
15%
76%
15%
13%
Norte
Sul
75%
17%
5%
Pequena
Média
64%
19%
5%
Agronegócios
Bens Capital / Máq&Equip
26%
10%
Outros
8%
5%
Contratação de terceiros
72%
21%
71%
26%
69%
Laboratórios próprios
Ambos
GRÁFICO 17 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO POR PORTE, REGIÃO E SETOR
O serviço de Calibração Mecânica é o mais utilizado pela maioria das empresas, não
havendo variação significativa quando se compara por porte, setor ou região.
17
Estudo da Oferta e Demanda por Serviços Laboratoriais de Ensaios e Calibração – ODSLEC
4. INSTITUIÇÕES CONTRATADAS, DIFICULDADES DE CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇOS E GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
4.1 Intituições Contratadas
A maior demanda por serviços tecnológicos dirige-se aos laboratórios privados, que
são procurados por 79% das empresas para realização de serviços de ensaios e calibração.
79%
Laboratórios privados
Órgãos do governo federal / estadual
16%
Universidades
16%
Institutos de pesquisa e de tecnologia
15%
11%
SENAI / centros técnicos
Entidades ou associações em presariais
Outro
3%
1%
GRÁFICO 18 – INSTITUIÇÕES UTILIZADAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Independentemente do tipo de serviço tecnológico considerado e do porte da empresa, sempre que possível, as empresas buscam em seus próprios estados as instituições
prestadoras de serviço.
A busca por instituições fora do estado, mas na própria região da empresa, é pouco
comum, sendo realizada no máximo por 15% das empresas quando considerados os serviços
de ensaios e calibração. Bem menos freqüente é a utilização de serviços contratados no
exterior do país.
18
Estudo da Oferta e Demanda por Serviços Laboratoriais de Ensaios e Calibração – ODSLEC
GRÁFICO 19 – LOCALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES MAIS FREQUENTEMENTE CONTRATADAS
4.2 Dificuldades para a Contratação de Instituições
Segundo a maioria das empresas, não há dificuldades para a contratação dos serviços de ensaios e calibração.
Para uma pequena parcela das empresas (26%) a distância das instituições prestadoras de serviços de ensaios e calibração pode ser um fator impeditivo na obtenção do
serviço. Assim como o desconhecimento ou a falta de informação (25%) e preços elevados
(22%) também representam uma importante dificuldade apontada pelas empresas que utilizam estes serviços tecnológicos.
1. desconhecimento/falta de informações sobre
quem realiza estes serviços
2. distância das instituições/ organizações que
executam estes serviços
48%
35%
14%
3. excesso de burocracia das instituições/
organizações executoras
4. preços elevados
5. prazos de execução longos
13%
24%
25%
66%
15%
26%
13% 12% 9%
45%
9%
49%
21%
11%
25%
18%
22%
6. mau atendimento pelas instituições que prestam
estes serviços
74%
10% 10% 5%
7. falta de credibilidade/ confiabilidade dos serviços
realizados
71%
13% 11% 5%
3%
8. os serviços não são oferecidos no Brasil
87%
6%
4%
4%
9. não tem havido dificuldade
95%
1%
2%
10. outras dificuldades
69%
Nenhum
7%
Pouco
Médio
22%
Muito
GRÁFICO 20 - PRINCIPAIS DIFICULDADES ENFRENTADAS NA CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇO DE ENSAIOS E CALIBRAÇÃO
19
Estudo da Oferta e Demanda por Serviços Laboratoriais de Ensaios e Calibração – ODSLEC
Independentemente das poucas dificuldades encontradas pelas empresas a maioria
afirma que tais dificuldades não acarretam nenhum impacto negativo na contratação destes
serviços.
1. desconhecim ento/falta de inform ações sobre
quem realiza estes serviços
18%
2. distância das instituições/ organizações que
executam estes serviços
20%
82%
80%
3. excesso de burocracia das instituições/
10%
organizações executoras
90%
4. preços elevados
20%
80%
5. prazos de execução longos
21%
79%
6. m au atendim ento pelas instituições que prestam
estes serviços
11%
89%
7. falta de credibilidade/ confiabilidade dos serviços
realizados
12%
88%
9%
91%
8. os serviços não são oferecidos no Brasil
9. não tem havido dificuldade
10. outras dificuldades
15%
85%
11%
89%
Acarreta Im pacto
Não acarreta Im pacto
GRÁFICO 21 – IMPACTO QUE AS DIFICULDADES ACARRETAM NA CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇOS DE ENSAIOS E CALIBRAÇÃO
20
Estudo da Oferta e Demanda por Serviços Laboratoriais de Ensaios e Calibração – ODSLEC
4.3 Gastos com a Contratação de Serviços de Ensaios e Calibração
Apenas 12% das empresas informaram não realizar gastos com serviços de ensaios
e calibração. Por outro lado, 63% possuem gastos, com até 19 mil reais anuais.
Para os próximos dois anos, das empresas que contratam serviços de ensaios e calibração, 48% pretendem manter os valores gastos com estes serviços, enquanto que 41%
delas pretendem aumentá-los. A maior parte das que pretendem aumentar seus gastos deve
limitar o crescimento a 20%. Apenas 6% estão dispostas a reduzir seus gastos com serviços
de ensaios e calibração. Este resultado indica que os laboratórios de calibração devem estar
preparados para o aumento da demanda, ao mesmo tempo que demonstra que há, por parte
das empresas um reconhecimento da importância desses serviços.
Até R$ 10.000,00
63%
Gasto
Mais de R$ 10.000,00 a R$ 50.000,00
Mais de R$ 50.000,00 a R$ 100.000,00
Mais de R$ 100.000,00 a R$ 500.000,00
27%
5%
2%
Não informou/não sabe
1%
Mais de R$ 500.000,00 a R$ 1.000.000,00
1%
Investimento
Manter
48%
Aumentar até cerca de 20%
31%
Aumentar de 21% a 40%
10%
Reduzir
Aumentar de 40% a 60%
6%
2%
Aumentar mais de 60%
1%
Não informou/não sabe/não pode
1%
GRÁFICO 22 – GASTO ANUAL COM SERVIÇOS DE ENSAIOS E CALIBRAÇÃO
21
Estudo da Oferta e Demanda por Serviços Laboratoriais de Ensaios e Calibração – ODSLEC
5. SÍNTESE FINAL
O Estudo da Oferta de Serviços de Ensaios e Calibração levantou 628 instituições
que oferecem esses serviços, sendo a maior concentração nas regiões Sudeste e Sul.
A maioria das instituições ofertantes são caracterizadas como empresas e atuam em
âmbito nacional. Verificou-se, entretanto, que há carência de ambos os serviços nas regiões
Norte e Centro-Oeste.
Das 628 instituições pesquisadas, 39% ofertam serviços de calibração, sendo que
a maior oferta é de serviços de Calibração Mecânica. Os setores mais atendidos são os de
Máquinas e Equipamentos, e de Aparelhos e Equipamentos de Medida Teste e Controle.
A maioria das instituições que ofertam serviços de calibração são credenciadas pelo
Inmetro e fazem parte da Rede Brasileira de Calibração (78%).
57% das instituições pesquisadas ofertam serviços de ensaios. Das 14 categorias de
serviços de ensaios ofertados, os ensaios biológicos, físico-químicos e mecânicos representam 77% do total de serviços ofertados.
Embora os serviços de ensaios atendam a todos os setores industriais a oferta está
mais direcionada para o setor de Água, Esgoto, Gestão de Resíduos e Meio Ambiente.
Cerca de 40% dos laboratórios ofertantes de serviços de ensaios têm seus laboratórios acreditados pelo Inmetro e fazem parte da Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio.
O Estudo da Demanda por Serviços de Ensaios e Calibração pesquisou 2.147 empresas
de diferentes portes, de todas as regiões do país e dos segmentos de Agronegócio, Farmoquímicos, Bens de Capital – Máquinas e Equipamentos, Biocombustível e Semi-Condutores.
Cerca de metade dessas empresas exporta sua produção, a maioria é de grande porte, situam-se na região sudeste e pertencem ao segmento de Biocombustível.
Apenas um quarto dessas empresas possui certificação ISO 9001:2000 e cerca da
metade informou não possuir qualquer tipo de certificação.
Os serviços de ensaios são utilizados pela maioria das empresas, fazendo uso diário
dos mesmos, uma vez que a maioria utiliza seus próprios laboratórios.
Os ensaios mais utilizados pelas empresas são: Físico-Químicos, Mecânicos, Biológicos e Químicos, o que vem a corroborar com os resultados da oferta de serviços de ensaios
que apresentam o mesmo resultado.
As grandes e médias empresas são as que indicaram fazer maior uso dos serviços de
calibração contratando-os de terceiros. Localizadas nas regiões Sudeste e Sul atuam nos
segmentos de Biocombustíveis e Farmoquímicos e fazem uso anual desses serviços.
A Calibração Mecânica é a mais utilizada pelas empresas, demonstrando coerência
com o resultado similar da oferta de serviços.
As empresas contratam os serviços de ensaios e calibração de laboratórios privados
e buscam em seu próprio Estado esses serviços.
A maioria das empresas não encontra dificuldade na contratação dos serviços de
ensaios e calibração. As poucas que encontram essa dificuldade mencionaram o desconhecimento sobre quem realiza estes serviços, a distância dessas instituições, a falta de
informações e os preços elevados.
22
Estudo da Oferta e Demanda por Serviços Laboratoriais de Ensaios e Calibração – ODSLEC
Cerca de 63% das empresas dispendem anualmente perto de 19 mil reais, e destas
metade pretende aumentar os gastos e a outra metade pretende manter o mesmo patamar
de despesas.
Os resultados do estudo revelam que há necessidade de programas de divulgação
dirigido às empresas para demonstrar a importância dos serviços de ensaios e calibração
para a determinação da qualidade de seus produtos e na busca ao atendimento a normas e
regulamentos técnicos requeridos por órgãos de fiscalização ou para atender as exigências
de empresas interessadas em seus produtos, particularmente as empresas importadoras de
produtos brasileiros.
Os Estados do Norte e Centro-Oeste necessitam de um fortalecimento em seus serviços laboratoriais, pois embora não sejam regiões altamente industrializadas, há uma forte
presença dos segmentos do Agronegócio e de Biocombustíveis que requerem essa natureza
de serviços.
23