Estratégia Empresarial
com foco nos
Agronegócios e Alimentos
Luiz G Murat Jr.
Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos
Amazônia
legal
Brasil
350 Milhões
ha
41%
Área útil
350 Milhões
Cidades,
represas,
estradas,
reserva legal e
APPs
150 milhões ha
18%
850
milhões de
hectares
hectares
Total
41%
Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos
Cidades, represas,
estradas,
impedimentos
naturais, reserva
legal e APPs
Pastagens com
baixo
aproveitamento
200 milhões ha
150 milhões ha
18%
Amazônia
legal
350 milhões
ha
40%
24%
Agricultadas
60 milhões ha
7%
Livres e aptas para
agricultura
90 milhões ha
11%
Brasil
850
milhões
de
hectares
Total
Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos
Livres e aptas
para
agricultura
90
Agricultadas
Brasil
60 Milhões ha
Milhões ha
17%
26%
Pastagens
com baixo
aproveitament
o
200 Milhões ha
57%
350
milhões
de
hectares
úteis
Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos
USDA projections for 2015
GLOBAL SOYBEAN IMPORTS
Fonte: USDA
GLOBAL SOYBEAN EXPORTS
Fonte: USDA
Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos
Crescimento Anual do PIB no Brasil
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos
Massa Salarial e Vendas de Produtos de
Alimentação : Média Móvel 3 Meses
125,00
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,00
90,00
mar/07
jan/07
nov/06
set/06
Vendas de Produtos de Alimentação
jul/06
mai/06
mar/06
jan/06
nov/05
set/05
jul/05
mai/05
mar/05
jan/05
nov/04
set/04
jul/04
mai/04
mar/04
jan/04
nov/03
set/03
jul/03
mai/03
mar/03
jan/03
nov/02
set/02
jul/02
mai/02
Massa Salarial
Consumo Mundial de Carnes –
milhões de toneladas
100,8
SUÍNO
74,9
FRANGO
59,5
52,6
47,3
BOVINO
45,3
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07*
*2007 – Previsão
Fonte: FAS/USDA
Bovino
Consumo Per Capita
de Carnes – Kg/Hab
Brasil
BOVINO
29,8
China
5,9
EU
18,0
Japão
9,5
México
23,3
Rússia
16,3
EUA
43,2
Suíno
FRANGO
10,0
7,3
SUÍNO
%
2006/1986
37,0 270%
Frango
36,6 23%
China
8,0
EU
16,4
Japão
15,0
China
40,8
México
28,5
EU
43,6
Rússia
17,4
Japão
19,7
EUA
45,0
México
14,5
Rússia
19,9
12,7 74%
86 87 88 89 90 91EUA
92 93 94 28,9
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06
Fonte: UBA/ABIPECS/CNPC/ABEF
Frango - Principais Produtores Mundiais
 % 2007*/1999
(milhões de toneladas)
19,4%
16,0
13,4
23,0%
77,3%
10,5
16,4%
9,8
8,6
7,7
6,6
5,5
48,0%
1,8
EUA
CHINA
BRASIL
EU-25
2,6
MÉXICO
*2007 – Projeção
Fonte: USDA/ABEF
Frango - Principais Exportadores Mundiais
 % 2007*/1999
250,2%
17,9%
2,7
(milhões de toneladas)
Maior
exportador
de Frango
do Mundo
2,5
2,1
0,8%
0,8
EUA
BRASIL
0,8 0,8
EU-25
12,0%
2,8%
0,4 0,3
0,3 0,3
CHINA
TAILÂNDIA
*2007 – Projeção
Fonte: USDA/ABEF
Frango - Principais Importadores Mundiais
 % 2007*/1999
(milhões de toneladas)
28,0%
1,2
0,9
8,7%
0,7
0,7
203,0%
0,6
29,1%
144,7%
0,5
0,5
0,4
0,2
RÚSSIA
JAPÃO
EU-25
0,2
ARÁBIA
SAUDITA
MÉXICO
*2007 – Projeção
Fonte: USDA/ABEF
Suíno - Principais Produtores Mundiais
 % 2007*/1999
(milhões de toneladas)
35,7%
47,2
40,1
18,8%
21,0
18,1
11,8%
8,8 9,3
CHINA
UE
EUA
59,8%
29,0%
1,8 2,7
1,6 1,9
BRASIL
CANADÁ
*2007 – Previsão
Fonte: USDA/ABIPECS
Suíno - Principais Exportadores Mundiais
 % 2007*/1999
(mil toneladas)
5,8%
1,4
157,2%
1,5
1,5
89,5%
25,3%
1,1
25,3%
0,9
0,6
EU-25
CANADÁ
0,6
EUA
0,7
BRASIL
0,8
0,6
CHINA
*2007 – Previsão
Fonte: USDA/ABIPECS
Suíno - Principais Importadores Mundiais
 % 2007*/1999
(mil toneladas)
57,7%
1,2
19,7%
0,8
0,9
0,7
31,9%
219,4%
0,5
0,4
506,1%
0,4
0,3
0,1
JAPÃO
RÚSSIA
EUA
MEXICO
0,1
KOREA
*2007 – Previsão
Fonte: USDA/ABIPECS
Bovino - Principais Produtores Mundiais
 % 2007*/1999
(mil toneladas)
2,2%
11,812,1
48,7%
9,3
56,3%
7,9
3,8%
7,6 7,9
6,3
5,1
10,0%
2,8 3,1
EUA
BRASIL
CHINA
EU-25
ARGENTINA
*2007 – Previsão
Fonte: USDA/ABIEC
Bovino - Principais Exportadores Mundiais
 % 2007*/1999
(mil toneladas)
381,7%
2,2
20,5%
1,5
1,3
40,6%
226,5%
0,8
23,0%
0,5
0,5
0,6
1,0
0,6
0,2
BRASIL
AUTRÁLIA
INDIA
NOVA
ZELÂNDIA
EUA
*2007 – Previsão
Fonte: USDA/ABIEC
Bovino - Principais Importadores Mundiais
 % 2007*/1999
(mil toneladas)
25,3%
1,5
1,2
14,6%
1,0
27,0%
1,0
0,8
0,7
65,2%
0,6
0,4
EUA
RÚSSIA
JAPÃO
EU-25
4,7%
0,4 0,4
MÉXICO
*2007 – Previsão
Fonte: USDA/ABIEC
Consumo Mundial de Carnes –
milhões de toneladas
100,8
SUÍNO
74,9
FRANGO
59,5
52,6
47,3
BOVINO
45,3
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07*
*2007 – Previsão
Fonte: FAS/USDA
Consumo Per Capita de Carnes – Kg/Hab
2007
BOVINO
SUÍNO
FRANGO
TOTAL
Hong Kong
EUA
Argentina
Canadá
Brasil
EU
Taiwan
México
Emirados Árabes
Austrália
China
Rússia
Coréia do Sul
Japão
Kuwait
Uruguai
África do Sul
Malásia
Arábia Saudita
Nova Zelândia
Vietnã
Tailândia
15,3
43,2
65,3
33,8
37,5
18,0
4,5
23,3
65,3
28,9
26,5
12,0
43,6
40,8
14,5
38,5
45,0
29,4
29,8
37,3
16,4
29,5
28,5
66,2
35,7
5,9
16,3
10,2
9,5
20,6
40,8
19,9
29,6
19,7
119,1
117,1
94,7
90,1
86,8
78,0
74,8
66,3
66,2
56,3
54,7
53,6
53,1
44,2
41,9
40,6
40,0
38,0
36,9
30,4
21,5
13,2
40,6
15,6
8,0
17,4
13,3
15,0
41,9
24,4
38,0
36,9
30,4
21,5
13,2
Fonte: USDA
Consumo Per Capita de Carnes – Kg/Hab
Brasil
%
2006/1986
BOVINO
37,0
270%
36,6
23%
12,7
74%
29,8
FRANGO
10,0
7,3
SUÍNO
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06
Fonte: UBA/ABIPECS/CNPC/ABEF
Evolução do Consumo de Carnes – Mundo e
Brasil
1995 Base 100
FRANGO
SUÍNO
BRASIL
BRASIL
BOVINO
155
137
123
121
BRASIL
MUNDO
107
MUNDO
100
100
112
MUNDO
100
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05*
95 96 97 98 99 00 01 02 03 0405*
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05*
Fonte: FAS/USDA
*Estimativa
Produção Brasileira de Carne de
Frango (Ton)
10000
109,3%
1000 tons.
8000
6000
4000
2000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fonte: ABEF
Frango - Brasil é líder em Baixo Custo
Custo do
Índice
Mão
Custo
Frango
Vivo
de
Ração
de
Obra
de
Capital
Brasil
50
77
20
16%
EUA
66
82
105
8%
Tailândia
75
89
4
12%
China
95
90
5
13%
Europa
100
100
100
8%
Fonte: WORLD BANK / SADIA
Consumo Per Capita de Carnes –
Kg/Hab
BRASIL
TOTAL
BOVINO
FRANGO
SUÍNO
Crescimento
PIB*
População (Mil)*
CHINA**
1986
2004
% a.a.
2004
2022
47,1
29,8
10,0
7,3
81,9
35,9
33,9
12,1
3,1%
1,0%
7,0%
2,9%
48,8
5,2
7,6
36,0
81,9
10,4
25,4
46,1
7,5%
135.814
4,9%
181.586
Toneladas
% a.a. Totais
(milhões)
116,8
2,9%
14,8
3,9%
36,3
6,9%
65,7
1,4%
2,0%
9,5%
1,6% 1.292.300 1.426.718 0,6%
*Brasil – Ipeadata / China – UN
** USDA
Exportações Brasileiras de Carne
de Frango (Ton)
3500
325,6%
- 6,2%
2500
2000
1500
1000
500
* Estimativa
Fonte: ABEF
20
06
20
07
*
20
05
20
04
20
02
20
03
20
01
20
00
19
99
19
98
0
19
97
1000 tons.
3000
Comércio Mundial de Carne de Frango
Exportações
2002
2006
Outros
Outros
Tailândia 3%
China
8%
Tailândia 1%
4%
7%
China
5%
EUA
38%
U.E.
10%
Brasil
42%
U.E.
15%
EUA
38%
Brasil
29%
Fonte: ABEF
Suíno - Principais Produtores Mundiais
 % 2007*/1999
(milhões de toneladas)
35,7%
47,2
40,1
18,8%
21,0
18,1
11,8%
8,8 9,3
CHINA
UE
EUA
59,8%
29,0%
1,8 2,7
1,6 1,9
BRASIL
CANADÁ
*2007 – Previsão
Fonte: USDA/ABIPECS
Suíno - Principais Exportadores Mundiais
 % 2007*/1999
(mil toneladas)
5,8%
1,4
157,2%
1,5
1,5
89,5%
25,3%
1,1
25,3%
0,9
0,6
EU-25
CANADÁ
0,6
EUA
0,7
BRASIL
0,8
0,6
CHINA
*2007 – Previsão
Fonte: USDA/ABIPECS
Suíno - Principais Importadores Mundiais
 % 2007*/1999
(mil toneladas)
57,7%
1,2
19,7%
0,8
0,9
0,7
31,9%
219,4%
0,5
0,4
506,1%
0,4
0,3
0,1
JAPÃO
RÚSSIA
EUA
MEXICO
0,1
KOREA
*2007 – Previsão
Fonte: USDA/ABIPECS
Produção Brasileira de Carne
Suína (Ton)
1000 tons.
3000
21,2%
2500
2000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fonte: ABIPECS, ABCS
Exportações Brasileiras de Carne
Suína (Ton)
700
861,5%
-15,5%
500
400
300
200
100
* Estimativa
Fonte: ABIPECS, ABCS
20
06
20
07
*
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
19
99
19
98
0
19
97
1000 tons.
600
10 Maiores Importadores Mundiais
de Carne Suína
US$
Toneladas
Outros
15%
Japão
24%
Coréia
2%
Hong
Kong
4%
Cingapura
Hong 2%
Kong
3%
Rússia
9%
Rússia
16%
Austrália
2%
Canadá
3% Romênia
6%
Outros
10%
EUA
10%
Coréia do
Sul
8%
México
9%
Austrália
2%
Canadá
3%
Romênia
4%
México
5%
Coréia do
Sul
6%
Fonte: MAPA (2005)
Japão
45%
EUA
9%
Bovino - Principais Produtores Mundiais
 % 2007*/1999
(mil toneladas)
2,2%
11,812,1
48,7%
9,3
56,3%
7,9
3,8%
7,6 7,9
6,3
5,1
10,0%
2,8 3,1
EUA
BRASIL
CHINA
EU-25
ARGENTINA
*2007 – Previsão
Fonte: USDA/ABIEC
Bovino - Principais Exportadores Mundiais
 % 2007*/1999
(mil toneladas)
381,7%
2,2
20,5%
1,5
1,3
40,6%
226,5%
0,8
23,0%
0,5
0,5
0,6
1,0
0,6
0,2
BRASIL
AUTRÁLIA
INDIA
NOVA
ZELÂNDIA
EUA
*2007 – Previsão
Fonte: USDA/ABIEC
Bovino - Principais Importadores Mundiais
 % 2007*/1999
(mil toneladas)
25,3%
1,5
1,2
14,6%
1,0
27,0%
1,0
0,8
0,7
65,2%
0,6
0,4
EUA
RÚSSIA
JAPÃO
EU-25
4,7%
0,4 0,4
MÉXICO
*2007 – Previsão
Fonte: USDA/ABIEC
Produção Brasileira de Carne
Bovina (Ton)
1000 tons. Equivalete carcaça
10000
53,8%
8000
6000
4000
2000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fonte: ABIEC, CNPC
665,3%
2500
2000
1500
1000
500
* Estimativa
Fonte: ABIEC
20
06
20
07
*
20
05
20
04
20
02
20
03
20
01
20
00
19
99
19
98
0
19
97
1000 tons. Equivalente Carcaça
Exportações Brasileiras de Carne
Bovina (Ton)
Comércio Mundial de Carne Bovina
Exportações
2002
Outros
21%
2006
Brasil
28%
Uruguai
7%
U.E. - 25
8%
EUA
18%
N.
Zelândia
8%
Canadá
10%
Outros
19%
Austrália
21%
EUA
7%
N.
Zelândia
8%
Brasil
14%
Fonte: ABIEC
Índia
11%
Austrália
20%
10 Maiores Importadores Mundiais
de Carne Bovina
US$
Toneladas
Outros
15%
Outros
17%
Filipinas
2%
EUA
28%
Chile
2%
EUA
28%
Egito
2%
Egito
3%
Malásia
3%
Rússia
7%
U.E.
6%
Japão
12%
Rússia
17%
U.E.
13%
México
Coréia do 6%
Canadá
Sul
2%
3%
Fonte: MAPA (2005)
Taiwan
2%
Coréia do México
Canadá
Sul
8%
2%
4%
Japão
17%
Papel e Celulose do Brasil:
Vantagem competitiva contra todos os demais países produtores.
País
Brasil
Argentina
Chile
Indonésia
Australia
Iberia
Suécia
Finlândia
Estados Unidos
Canadá
Colheita
(Ano)
7
7 a 12
10 a 12
7
7
12 a 15
35 a 40
35 a 40
25
45
Rendimento
(m3/ha/ano)
45 a 50
25
20
20 a 25
20 a25
10 a12
5,5
4
10
7
Fonte: VCP
Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos
Produção de Leite no Mundo (em bilhões de litros)
Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos
Regiões de maior crescimento no consumo mundial de leite
Região
Participação de mercado
(consumo)
Oceania (1)
Ásia Pacífico
Leste Europeu
Europa Ocidental
Total
CAGR venda de
lácteos 1998-2005
2%
16%
5%
40%
8%
7%
6%
6%
64% do consumo mundial
(1) Excluindo Polinésia e Micronesia.
Fonte: Euromonitor.
Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos
Limitações dos grandes produtores de produtos lácteos para atender ao
crescente aumento de demanda.
País/Região
Participação na Totalidade de Produtos
Lácteos no Comércio Exterior Projeções (1)
União Européia
28%
Plantel de gado declinará 10% até
2014(2), por pressão pelo término dos subsídios.
Nova Zelândia
25%
Área restrita e aumento de produtividade
limitado.
15%
Limitações ambientais (terra e água).
Austrália
Estados Unidos
5%
Produtividade maior apenas com custos
maiores, pressão pelo término dos subsídios.
Total
73% do Comércio Exterior
(1) Estimativas da Integralat, exceto conforme nota (2).
(2) De acordo com a Comissão Européia, Diretoria de Desenvolvimento Agrícola e Rural.
Fonte: FAO, Fonterra, IFCN, FAPRI e Euromonitor.
Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos
8,5
38,0
Vacas Leiteiras no Mundo
7,5
7,0
7,0
6,5
Litros por Vaca
20,5
4,0
Milhões de Vacas
9,0
0,9
a
1,0
In
di
A
rg
en
tin
a
2,0
B
ra
si
l
4,0
Fr
an
ça
at
e
In
gl
an
da
H
ol
C
an
ad
a
rr
a
2,0
1,0
U
SA
3,0
Estratégia Empresarial com foco nos Agronegócios e Alimentos
Litros por Vaca / Ano
Evolução da Produção
Leiteira no Brasil
1,2
1,1
1,1
1,1
Produção 12,88 Bilhões de
Litros em 1,986
0,7
18
0,8
18
0,8
18
0,8
0,8
19
19
1,1
1,2
1,2
1,1
1,2
1,1
Produção 25,33 Bilhões de
Litros em 2,005
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
20
20
20
20
21
16
17
17
17
18
18
19
20
21
21
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Estratégia Empresarial com
foco nos Agronegócios e
Alimentos
Obrigado
Luiz Murat Jr.