RENOVA ENERGIA S.A.
CNPJ/MF Nº 08.534.605/0001-74
NIRE 35.300.358.295
FATO RELEVANTE
A Renova Energia S.A. (RNEW11) (“Companhia” ou “Renova”), primeira empresa dedicada à geração de
energia renovável listada na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, vem a
público informar, nos termos da Instrução CVM nº 358 de 03/01/2002, conforme alterada, à Comissão
de Valores Mobiliários - CVM, à BM&FBOVESPA S.A. e ao mercado em geral que o Conselho de
Administração da Companhia aprovou na presente data:
(i) a prorrogação do prazo para o exercício do direito de preferência decorrente do aumento de capital
aprovado em 20/02/2014 (“Aumento de Capital”); e
(ii) a celebração de adiantamento para futuro aumento de capital (“AFAC”) entre a Companhia e a
Cemig Geração e Transmissão S.A. (“Cemig GT”) no valor de R$810.128.654,56
Aumento de Capital na Renova e prazo do direito de preferência
Conforme Fato Relevante divulgado em 08 de agosto de 2013, foi celebrado Acordo de Investimento
entre Cemig GT, RR Participações S.A., Light Energia S.A. e Chipley SP Participações S.A., sociedade de
propósito específico do grupo Renova (“AI”) que tem como objetivo regular a entrada da Cemig GT no
bloco de controle da Renova, por meio da subscrição e integralização de ações ordinárias da Companhia
pela Cemig GT ou por uma sociedade de propósito específico, da qual a Cemig GT detenha 50% de
participação e um fundo de investimento em participações detenha os outros 50% (“SPE”).
Conforme Reunião do Conselho de Administração e Aviso aos Acionistas divulgado em 20 de fevereiro
de 2014, a Companhia aprovou um aumento de capital de até R$3.545.602.362,02, sendo que
R$1.550.071.797,66 serão subscritos e integralizados pela Cemig GT ou pela SPE (“Aumento Cemig GT”).
O valor por ação ordinária é de R$17,7789, correspondente a R$53,3367 por Unit. Conforme Reunião do
Conselho de Administração e Aviso aos Acionistas divulgado em 31 de março de 2014, o prazo para o
exercício do direito de preferência decorrente do Aumento de Capital foi prorrogado e encerrar-se-á no
dia 29 de julho de 2014.
Recursos decorrentes do AI e AFAC
Em Reunião do Conselho de Administração, realizada na data de hoje, foi aprovada a realização pela
Cemig GT de um AFAC em caráter irrevogável e irretratável por meio de depósito em conta corrente da
Companhia, no valor de R$810.128.654,56. Referido depósito também foi efetuado na data de hoje.
Estes recursos, juntamente com os recursos disponibilizados pela Cemig GT para a aquisição da Brasil
PCH, no valor de R$739.943.143,10 no dia 14 de fevereiro, serão integralizados até o dia 29 de julho de
2014, data de encerramento do direito de preferência.
São Paulo, 31 de março de 2014.
Pedro Villas Boas Pileggi
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Considerações referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros e às perspectivas de crescimento da Renova
Energia, eventualmente expressas neste documento, constituem apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração
da Renova Energia em relação ao futuro do plano de negócios da Companhia. As estimativas futuras são baseadas no conhecimento atual, premissas e
expectativas da Companhia, com base na informação atualmente disponível para a Companhia. Essas premissas e expectativas podem se alterar como
resultado de muitos eventos ou fatores possíveis, os quais não são integralmente de conhecimento da Companhia.
RELAÇÕES COM INVESTIDORES
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