Expansão da oferta de energia –
Tecnologias e Oportunidades
Abril, 2010
Luiz Henrique de Castro Carvalho
Diretor de Geração e Transmissão
A CEMIG
2
Maior empresa integrada do Brasil
Maior
empresa
integrada do
setor elétrico
brasileiro
#1
Crescimento
do LAJIDA
2004-09
Valor de
mercado
R$ 16,3B(1)
+90%
No setor de energia elétrica desde 1952
(1) Dados de 12 de abril de 2010
(2) No setor de energia
3
#3
Posição no
setor
(2)
Consolidador
Cemig: Solidez nos números
Número de usinas
Capacidade instalada
4
67
6.754 MW
Localidades em Minas Gerais
5.415
Tamanho da área de concessão vs. França
Maior
Linhas de distribuição
467.275 km
Linhas de transmissão
7.506 km
Maior empresa integrada do setor elétrico
#1
Distribuidora
de energia*
+
#3
Maior grupo de
transmissão
+
#3
Maior grupo
de geração
#1
Maior empresa
integrada do
setor elétrico
RR
AP
Geração
Geração (em construção)
AM
MA
PA
CE
Transmissão
Transmissão (em construção)
Distribuição
PI
AC
RO
TO
BA
MT
DF
Clientes livres da Cemig
GO
MG
Compra de energia
Geração Eólica
ES
MS
SP
RJ
Geração Eólica (em construção)
PR
SC
Distribuição Gás
RS
* Em números de consumidores e extensão de linhas de distribuição
5
RN
PB
PE
AL
SE
Claras metas de longo prazo
Participação atual no
mercado brasileiro
Meta de longo prazo
20%
12%
12%
7%
4%
Distribuição
6
Geração
Transmissão
Participação em
TODOS os segmentos
Distribuição de gás
3
Portfólio de negócios diversificado e com baixo risco
Estrutura do LAJIDA (2009)
A maioria das receitas é reajustada pela inflação
7
Líder em energia renovável
Geração por fonte
0,4%
2,3%
16,0%
14,8%
73,5%
66,9%
98%
1,9%
24,2%
2%
Mundo 06
Fontes Fósseis
8
Brasil 08
Nuclear
Cemig 09
Hidro
Outras
Grandes Interligações do Sistema
Elétrico Nacional
9
Fontes:
Eletrobrás/EPE
CAPACIDADE DAS INTERLIGAÇÕES
COMPARAÇÃO 2010 x 2023
Limite = 36.000 MW
ANO: 2023
Limite = 3.600 MW
ANO: 2010
Diferença
32.400 MW
EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO [km]
Expansão da Transmissão
REDE BÁSICA
102.000
Crescimento Médio
(1996 - 2002)
1.562 km a.a.
98.000
94.000
Crescimento Médio
(2003 - 2009)
3.646 km a.a.
97.329
Transmissão ( km )
90.000
86.205
Crescimento Anual
86.000
82.000
82.835
79.799
Extensão Total
77.486
78.000
72.506
74.000
69.034
70.000
66.000
62.000
67.048
63.110
63.971
1.986
70.033
999
3.077
62.486
915
61.571
624
861
62.486
63.110
63.971
1996
1997
1998
1999
67.048
2001
2002
3.901
1.028
3.036
2.313
4.980
91.134
77.486
70.033
87.233
3.370
2.473
69.034
6.195
91.134
82.835
79.799
86.205
87.233
2007
2008
72.506
58.000
2000
2003
2004
2005
2006
2009
ANO
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
TOTAL
Investimento
(US$ millhões)
1.473,8
637,1
1.411,8
1.730,0
294,3
1.501,6
1.769,2
8.855,7
Fontes: ANEEL, ONS e MME
U$ 1,3 BILHÕES/ANO
REFORÇOS NAS INTERLIGAÇÕES
OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS
Bacia
Amazônia
Alternativa:
• Transmissão em meia onda
(LT 2600 km)
•
•
•
•
Alternativas:
Transmissão CC (600 kV ; 800 kV)
Transmissão CA (500 kV)
Transmissão CA (750 kV)
(LTs 1800 km)
Alternativas:
• Transmissão CC (600 kV,800 kV)
• Transmissão CA (750 kV)
• Transmissão CA (1000 kV)
(LTs 2200 a 2600 km)
Alternativa:
• Transmissão CA (500 kV)
(LTs 500 km)
Estimativa de Investimentos em Linhas de Transmissão
por Nível de Tensão (%)
Total = 24,86 bilhões
ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOS POR NÍVEL DE TENSÃO
Linhas de Transmissão
500 kV
58,8%
440 kV 230 kV
0,3% 11,7%
345 kV
1,5%
TOTAL: R$ 25 bilhões (64%)
(R$ 2,5bilhões/ano)
600 kV
27,6%
750 kV
0,0%
Subestações
Estimativa de Investimentos em Subestações (com
fronteira) por Nível de Tensão (%)
Total = 14,22 bilhões
TOTAL: R$ 14 bilhões (36%)
(R$ 1,4 bilhões/ano)
TOTAL:
R$ 39 bilhões
(R$ 3,9 bilhões/ano)
600 kV
42,8%
500 kV
28,6%
440 kV
4,6%
345 kV
7,2%
230 kV
16,9%
750 kV
0,0%
Fonte: EPE (PDE 2008-2017)
SÍNTESE DOS INVESTIMENTOS
R$ bilhões
Período 2008-2017
Oferta de Energia Elétrica
•
Geração
•
Transmissão
181 (100%)
142 (78%)
39 (22%)
Fonte: EPE (PDE 2008-2017)
R$ 150 / MWh
R$ 400 a 500 / MWh
R$ 320 a 380 / MWh
R$ 700 a 1.500 / MWh
R$ 130 a 170 / MWh
R$ 70 a 120 / MWh
Principais Investimentos da CEMIG
20
Programa de Investimentos
Atividade
Programa Básico(1)
Geração
Transmissão
Distribuição
Holding
Luz Para Todos - Cemig
Luz Para Todos - Total
CDE
Estado de Minas Gerais
Aquisições
Terna Participações
TBE (Aquisição Brascan)
TBE (Aquisição MDU)
TBE (Recompra de Ações)
Parques Eólicos
Light (49% de AGC+EQTL)
Total Geral
2009
768,4
55,8
114,5
598,1
164
164
1.797,50
1.069,90
505
3,7
218,9
-
2010
800,8
132,8
52,9
614,3
0,7
536,9
827,7
-215,8
-75
1.791,50
956,8(2)
117,3
6,4
711
2011
953,2
61,4
18,6
873,0
0,2
-160,2
-32
-128,2
8,10
8,1
-
2012
1.062,0
84,0
30,2
945,5
2,3
0
10,80
10,8
-
2.729,9
3.129,1
801,1
1.072,8
(1) Valores estimados a partir de 2010, conforme planejamento empresarial, a preços de junho de 2010.
Contemplam os investimentos básicos para manter as rotinas das empresas Distribuição, Geração e
Transmissão e Holding .
(2) Considera adesão de 100% na OPA
21
Projeto para Ampliação de Pequenas Centrais Hidrelétricas
Machado Mineiro
Santa Marta
Paraúna
Santa Luzia
Pissarrão*
Martins
Salto Morais
Sumidouro
Gafanhoto
Rio de Pedras
Bom Jesus do Galho
Anil
Poço Fundo
Jacutinga
22
Salto Paraopeba
Piau
Joasal Marmelos
Luiz Dias
Paciência
Potencial do Novo Negócio (23 PCHs)
Item
Atual
Após
repotenciação
Ganho
Ganho
Percentual
(%)
Potência
Instalada
(MW)
105,56
299,63
194,07
284
Energia
Firme (MW
médios)
58
164,80
106,80
284
Situação atual dos projetos
● PCHs Cemig GT – Conclusão dos projetos básicos – Junho 2010;
● PCHs Horizontes Energia S.A. – Conclusão dos projetos básicos
– Maio 2010;
● Investimentos ~ R$ 850.000.000,00 (06 anos);
● Início do processo licitatório – Agosto 2010.
Obrigado!
Luiz Henrique de Castro Carvalho
Diretor de Geração e Transmissão
25