O SETOR DE TELECOM E SUAS
TRANSFORMAÇÕES
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
Audiência Pública
Brasília, 29 de Maio de 2008
ÍNDICE
I.
A IMPORTÂNCIA DO SETOR DE TELECOM
II. AS PRINCIPAIS TRANSFORMAÇÕES DO SETOR
III. A BRASIL TELECOM
IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS
-2-
I. A IMPORTÂNCIA DO SETOR DE TELECOM
Dados 2007
Investimentos
 Na última década
(1997-2007) foram
investidos R$ 148,5
bilhões em expansão,
modernização e
melhoria da qualidade
dos serviços
 R$ 34,6 bilhões foram
aplicados na
aquisição de outorgas
 Investimento total
R$ 183,1 bilhões
Oferta de serviços
 Atende 173,3 milhões de assinantes
 No final de 2007, 35.825 localidades
dispunham do serviço de telecom, em
1991 eram 15.922
 Gera cerca de 329,5 mil vagas de trabalho
Setor de
Telecomunicações
 Aumento da produtividade nos diversos
setores industriais, comerciais e de
serviços
 Novas oportunidades de negócio
 Redução da desigualdade social e regional
 PIB mundial do setor
produziu US$ 1,5 tri
 No Brasil, foram
R$ 158,4 bilhões,
cerca de 6,2% do PIB
 Exportou US$ 2,0
bilhões em aparelhos
celulares
 Prestadoras de
serviços (fixa e
móvel) arrecadaram
R$ 37,3 bi em tributos
Impactos na cadeia de valor
Uma infra-estrutura de telecomunicações moderna e eficiente é pré-requisito para o contínuo
desenvolvimento econômico e social do país
-3-
Fonte: O Desempenho do Setor de Telecomunicações no Brasil Séries Temporais – 2007, Telebrasil. PIB mundial: iDate e Telegeografy
I. A IMPORTÂNCIA DO SETOR DE TELECOM
O setor de telecomunicações tem respondido aos desafios que lhes são colocados.
Desde 1997, investiu R$ 148,5 bilhões em expansão, modernização e melhoria da
qualidade dos serviços, multiplicando por cerca de 7,3 a oferta de serviços
180
7,7
160
140
Acessos
3,9
(em milhões)
120
2,3
100
0,7
60
29
35
121
100
1,2
80
Celular
86
66
46
23
40
20
Banda Larga
5,7
15
5
7
18
20
25
1998
1999
31
37
39
39
40
40
2000
2001
2002
2003
2004
2005
39
39
Fixo
0
1997
2006
2007
-4-
ÍNDICE
I.
A IMPORTÂNCIA DO SETOR DE TELECOM
II. AS PRINCIPAIS TRANSFORMAÇÕES DO SETOR
III. A BRASIL TELECOM
IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS
-5-
II. PRINCIPAIS TRANSFORMAÇÕES DO SETOR
Substituição
fixo-móvel
Novas
Tecnologias (wireless)
Crescimento
de banda larga
Emergência
de VoIP
Consolidação da Indústria
-6-
II. PRINCIPAIS TRANSFORMAÇÕES DO SETOR
Substituição
fixo-móvel
Novas
Tecnologias (wireless)
Crescimento
de banda larga
Emergência
de VoIP
Consolidação da Indústria
-7-
II. PRINCIPAIS TRANSFORMAÇÕES DO SETOR
Substituição Fixo – Móvel
Domicílios por tipo de serviço de telecomunicações
Brasil
9%
23%
20%
48%
2001
10%
22%
23%
44%
2002
11%
23%
27%
38%
2003
Região II
Somente Móvel
16%
18%
23%
6%
25%
12%
11%
36%
36%
24%
2004
28%
2005
26%
2006
31%
17%
30%
11%
35%
39%
36%
9%
38%
46%
29%
Sem telefone
2001
23%
22%
Fixo + Móvel
50%
35%
15%
25%
Somente Fixo
19%
31%
7%
28%
2002
2003
25%
19%
17%
2004
2005
2006
-8-
II. PRINCIPAIS TRANSFORMAÇÕES DO SETOR
Substituição
fixo-móvel
Novas
Tecnologias (wireless)
Crescimento
de banda larga
Emergência
de VoIP
Consolidação da Indústria
-9-
II. PRINCIPAIS TRANSFORMAÇÕES DO SETOR
Crescimento de Banda Larga
Evolução da Banda Larga no Brasil
Densidade de Banda Larga por 100
habitantes
7,7
Brasil
México
5,7
Japão
23%
37%
Grã-Bretanha
1,2
EUA
Fonte: Teleco
38%
Córeia do Sul
2,3
2003
5%
Dinamarca
3,9
2002
4%
2004
2005
2006
28%
19%
2007
Fonte: Frost & Sullivan
- 10 -
II. PRINCIPAIS TRANSFORMAÇÕES DO SETOR
Substituição
fixo-móvel
Novas
Tecnologias (wireless)
Crescimento
de banda larga
Emergência
de VoIP
Consolidação da Indústria
- 11 -
II. PRINCIPAIS TRANSFORMAÇÕES DO SETOR
Emergência de VoIP
Principais drivers de crescimento
1
Aumento da penetração
de banda larga
2
Ausência de regulação
3
Introdução de bundles
pelas operadoras
- 12 -
II. PRINCIPAIS TRANSFORMAÇÕES DO SETOR
Substituição
fixo-móvel
Novas
Tecnologias (wireless)
Crescimento
de banda larga
Emergência
de VoIP
Consolidação da Indústria
- 13 -
II. PRINCIPAIS TRANSFORMAÇÕES DO SETOR
Novas Tecnologias
A sociedade moderna absorve as novidades em espaços de tempo cada vez menores
74
Tempo para alcançar
50 milhões de usuários (em anos)
38
16
Telefone
Rádio
PC
13
Televisão
5
4
Celular
Internet
Fonte: Livro “2015 Como Viveremos”, Ethevaldo Siqueira
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II. PRINCIPAIS TRANSFORMAÇÕES DO SETOR
Novas Tecnologias
Com o avanço tecnológico, os ciclos de inovação estão cada vez mais curtos e as inovações
são disseminadas globalmente com maior rapidez
Gap Tecnológico
(tempo para as inovações tecnológicas chegarem ao Brasil, em anos)
Ano de criação
1878
Telefone
Público
2008
DDD
Computador
Satélite
Celular
ADSL
SMS
MMS
Wi-Fi
...
Fonte: Análise BrT
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II. PRINCIPAIS TRANSFORMAÇÕES DO SETOR
Novas Tecnologias
45%
Evolução do tempo livre conectado a algum
tipo de comunicação
36%
30%
18%
6%
1900
9%
1920
12%
1940
1960
1980
2000
2020
O Brasil está entre os países que mais utilizam internet (22h47 mensais), o que demonstra o
potencial que a sociedade em rede tem a oferecer para o desenvolvimento do país.
Fonte: Universidad de Málaga Prof. Bernardo Diaz Nosty e Ibope Net Ratings
- 16 -
II. PRINCIPAIS TRANSFORMAÇÕES DO SETOR
Substituição
fixo-móvel
Novas
Tecnologias (wireless)
Crescimento
de banda larga
Emergência
de VoIP
Consolidação da Indústria
- 17 -
II. PRINCIPAIS TRANSFORMAÇÕES DO SETOR
Consolidação da Indústria
1984
2007
7 empresas regionais e 1 longa distância
4 empresas
Até 1984
• Monopólio privado
operado pela AT&T
1984
• Quebra do monopólio
privado em:
• 7 operadoras
regionais
• 1 operadora de
longa distância
1996
• Lei que
permitiu
fusões no
setor de
telecom e
fomentou a
competição
Principais Consolidações
2004 - AT&T adquiriu part. na Cingular Wireless
- Sprint adquiriu NEXTEL
2005 - SBC adquiriu AT&T, e adotou seu nome
2006 - Verizon adquiriu MCI
- AT&T adquiriu BellSouth + 40% restante
da Cingular Wireless
2007 - das 7 empresas regionais, restam 3: AT&T,
Verizon e Qwest
- 18 -
II. PRINCIPAIS TRANSFORMAÇÕES DO SETOR
Consolidação da Indústria
No mercado europeu, as principais economias têm sua grande operadora
- 19 -
II. PRINCIPAIS TRANSFORMAÇÕES DO SETOR
Consolidação da Indústria
• Linhas Fixas: 24,9 milhões
• Acessos Móveis: 100,8 milhões
• Banda Larga: 4,1 milhões
• Linhas Fixas: 25,5 milhões
• Acessos Móveis: 136,8 milhões
• Banda Larga: 2,7 milhões
Presença Local:
Telmex e Telefónica
Apenas Telmex
Dados de 2007
Apenas Telefónica
Na América Latina
(excluindo Brasil),
Telefónica e Telmex
controlam 60% dos
acessos fixos e 73%
dos acessos móveis
- 20 -
ÍNDICE
I.
A IMPORTÂNCIA DO SETOR DE TELECOM
II. AS PRINCIPAIS TRANSFORMAÇÕES DO SETOR
III. A BRASIL TELECOM
IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS
- 21 -
III. A BRASIL TELECOM
• Principal provedor de serviços de
telecomunicações nas regiões
sul e centro-oeste e parte da
região norte
New York
Bermuda
Miami
Boca Raton
• Área de concessão faz fronteira
com Peru, Bolívia, Paraguai,
Argentina e Uruguai
Caracas
• 22 mil km de cabos de fibra
óptica que interliga Brasil,
Venezuela, Bermudas e Estados
Unidos, sendo a maior
capacidade operacional da
América Latina: 80 Gb/s
Maquetia
Fortaleza
Rio de
Janeiro
Região II
24% da população
44 milhões de habitantes
Cerca de 27% do PIB
Las Toninas
• Provedor nacional de soluções
corporativas
• Provedor de banda larga
internacional
• Cyber Data Centers em 6 capitais
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III. A BRASIL TELECOM
New York
• 10,4 milhões de terminais fixos
instalados
Bermuda
Miami
Boca Raton
• 4,3 milhões de acesos móveis
• 1,6 milhão de acessos ADSL
Caracas
Maquetia
• 4 milhões de usuários de
provedores de internet discada
Fortaleza
Rio de
Janeiro
Região II
Las Toninas
• 1,4 milhão de usuários de
provedores de internet banda
larga
• R$ 16,0 bilhões de receita bruta
• Margem EBITDA de 34,5%
Dados do 2007
- 23 -
III. A BRASIL TELECOM
QUALIDADE DOS SERVIÇOS
% de Metas da ANATEL Atendidas
TELEFONIA MÓVEL
TELEFONIA FIXA LOCAL
100%
93,5%
92,8%
92,5%
100%
80%
80%
60%
60%
40%
40%
20%
20%
0%
0%
2006
2007
2008
96,7%
95,6%
98,5%
2006
2007
2008
Fonte: Teleco, dados de 2008 são referentes ao consolidado de jan-abr
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ÍNDICE
I.
A IMPORTÂNCIA DO SETOR DE TELECOM
II. AS PRINCIPAIS TRANSFORMAÇÕES DO SETOR
III. A BRASIL TELECOM
IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em síntese, o setor de telecomu está passando por
transformações sem precedentes:
• A nova geração de rede (IP multisserviços),
proporciona os chamados serviços ubíquos: qualquer
conteúdo (voz, dados e vídeo) a qualquer momento e
em qualquer lugar
• Os consumidores e as empresas, cada vez mais,
serão atraídos por prestadores de serviços que lhes
ofereçam soluções completas com acesso a qualquer
hora e de qualquer lugar:
– Consumidores: acesso ao melhor noticiário, jogos
favoritos, filmes, músicas, etc.
– Empresas: soluções completas de TIC que
agreguem valor ao negócio
• As operadoras serão multisserviços, demandando
consolidação, investimentos intensivos em novas
tecnologias e processos, ganhos crescentes de
escala e sinergias
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IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estamos entrando no
mundo da conectividade
simultânea, onde todas as
pessoas e negócios irão
se conectar
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