ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. Publicly-held Company Company Registry (NIRE): 35.300.184.092 Corporate Taxpayer’s ID (CNPJ): 04.310.392/0001-46 NOTICE TO THE MARKET Pursuant to the consultation GAE/CREM 1543/09 of June 15, 2009 made by the São Paulo Stock Exchange (Bolsa de Valores de São Paulo S.A. – BVSP) and in view of the end of the term for the Company’s shareholders to manifest their dissent regarding the acquisitions of (i) Sociedade Educacional Caxias do Sul Ltda. (“Kantum”), (ii) Sociedade Educacional Centro América Ltda. (“Facam”), (iii) Centro de Ensino Superior de Rondonópolis S/S Ltda. (“Cesur”), (iv) Sociedade Brasileira de Ensino Superior Ltda. (“Fabrai”), (v) SBCEC – Sociedade Brasil Central de Educação e Cultura S/S Ltda. (“SBCEC”), (vi) SOESC – Sociedade Educacional Sul Sancaetanense S.S. Ltda. (“SOESC”), (vii) Centro de Ensino Unificado de Taguatinga Ltda. (“Fast”), (viii) Pioneira Educacional Ltda. (“Pioneira”), (ix) Instituição de Ensino de Sertãozinho Ltda. (“Fasert”), (x) Editora Microlins Ltda, former name of Escola de Profissões S.A. (“Microlins”), (xi) LFG Business e Participações Ltda. (“LFG”), (xii) Colégio Universitário de Taboão da Serra Ltda. – EPP (“Colégio I”), (xiii) Colégio Universitário Taboão Ensino Fundamental Ltda. – EPP (“Colégio II”), (xiv) Cursinho Universitário Taboão da Serra Sociedade Simples Ltda. (“Cursinho”), (xv) EM Colégio Universitário de Taboão da Serra Ltda. – EPP (“EM Colégio”), and (xvi) Escola de Educação Infantil Universitário Junior Taboão da Serra Ltda. (“Escola”) approved by the Company’s Shareholders’ Meeting held on May 4, 2009, we hereby announce that: - no withdrawal rights have been exercised by any of the Company’s shareholders; and - the Company’s management will not exercise the right foreseen in paragraph three of article 137 of Law 6404/76, amended by Law 10303/2001, and thus the resolution that approved the acquisitions of the following companies remains fully valid: (i) Sociedade Educacional Caxias 1 do Sul Ltda. (“Kantum”), (ii) Sociedade Educacional Centro América Ltda. (“Facam”), (iii) Centro de Ensino Superior de Rondonópolis S/S Ltda. (“Cesur”), (iv) Sociedade Brasileira de Ensino Superior Ltda. (“Fabrai”), (v) SBCEC – Sociedade Brasil Central de Educação e Cultura S/S Ltda. (“SBCEC”), (vi) SOESC – Sociedade Educacional Sul Sancaetanense S.S. Ltda. (“SOESC”), (vii) Centro de Ensino Unificado de Taguatinga Ltda. (“Fast”), (viii) Pioneira Educacional Ltda. (“Pioneira”), (ix) Instituição de Ensino de Sertãozinho Ltda. (“Fasert”), (x) Editora Microlins Ltda, former name of Escola de Profissões S.A. (“Microlins”), (xi) LFG Business e Participações Ltda. (“LFG”), (xii) Colégio Universitário de Taboão da Serra Ltda. – EPP (“Colégio I”), (xiii) Colégio Universitário Taboão Ensino Fundamental Ltda. – EPP (“Colégio II”), (xiv) Cursinho Universitário Taboão da Serra Sociedade Simples Ltda. (“Cursinho”), (xv) EM Colégio Universitário de Taboão da Serra Ltda. – EPP (“EM Colégio”), and (xvi) Escola de Educação Infantil Universitário Junior Taboão da Serra Ltda. (“Escola”), Sincerely, Valinhos, 17 de June de 2009. __________________________________ José Augusto Teixeira Chief Planning and Investor Relations Officer 2 BM&F BOVESPA A Nova Bolsa GAE/CREM 1543/09 June 15, 2009-06-17 ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. José Augusto Teixeira Investor Relations Officer Dear Mr. Teixeira, Considering the deadline for shareholders to manifest their dissent regarding the acquisition of (i) Sociedade Educacional Caxias do Sul Ltda. , (ii) Sociedade Educacional Centro América Ltda., (iii) Centro de Ensino Superior de Rondonópolis S/S Ltda., (iv) Sociedade Brasileira de Ensino Superior Ltda., (v) SBCEC – Sociedade Brasil Central de Educação e Cultura S/S Ltda., (vi) SOESC – Sociedade Educacional Sul Sancaetanense S.S. Ltda., (vii) Centro de Ensino Unificado de Taguatinga Ltda., (viii) Pioneira Educacional Ltda., (ix) Instituição de Ensino de Sertãozinho Ltda., (x) Editora Microlins Ltda, former name of Escola de Profissões S.A., (xi) LFG Business e Participações Ltda., (xii) Colégio Universitário de Taboão da Serra Ltda. – EPP, (xiii) Colégio Universitário Taboão Ensino Fundamental Ltda. – EPP, (xiv) Cursinho Universitário Taboão da Serra Sociedade Simples Ltda., (xv) EM Colégio Universitário de Taboão da Serra Ltda. – EPP, and (xvi) Escola de Educação Infantil Universitário Junior Taboão da Serra Ltda. approved by the Company´s Extraordinary Shareholders´ Meeting held on May 04, 2009, will the Company be reconsidering or rectifying the above-mentioned acquisitions, in compliance with article 137, paragraph 3, of Law 6404/76, amended by Law 10303/2001? Sincerely, Jorge Antonio Tambucci Corporate Relations Coordinator BM&F BOVESPA S.A. Securities, Commodities and Futures Exchange copy to: CVM – Brazilian Securities and Exchange Commission Ms. Elizabeth Lopez Rios Machado – Corporate Relations Superintendence Mr. Waldir de Jesus Nobre – Market Relations Superintendence The Company’s response should be delivered exclusively via the IPE Information System, through the category Notice to the Market, type Clarifications on CVM/Bovespa Queries, which will simultaneously transmit the file to the Bovespa and the CVM. For a better understanding of the market, the content of the above-mentioned query should be included in the file before the company’s response.