Relatório de
Inteligência - Mundo
Estados Unidos da América
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Relatório de Inteligência – Mundo, EUA
JOÃO CARLOS BASILIO DA SILVA
Presidente
MANOEL SIMÕES TEIXEIRA
Diretor Executivo
MARIA LÚCIA GOMYDE BARRETTO
Gerente de Inteligência de Mercado
Elaborado pelo:
Departamento de Inteligência de Mercado – [email protected]
ABIHPEC
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Tel: +55 11 3372.9870
www.abihpec.org.br
Setembro de 2011
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Relatório de Inteligência – Mundo, EUA
Sumário
1. INTRODUÇÃO...................................................................................................05
1.1
Informações Gerais do País...............................................................06
1.2
Dados Populacionais..........................................................................07
2. PANORAMA POLÍTICO-ECONÔMICO..........................................................08
2.1
Relações com o Mundo.....................................................................10
2.2
Relações com o Brasil.........................................................................11
3. PANORAMA SETORIAL....................................................................................12
3.1
Hábitos de Consumo...........................................................................15
3.2
Importações.........................................................................................21
3.2.1 Principais Fornecedores..........................................................21
3.3
Exportações..........................................................................................21
3.3.1 Principais Destinos....................................................................21
3.4
Tarifas Aplicadas..................................................................................22
3.5
Relações com o Brasil no setor de HPPC..........................................24
4. CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO...............................................................................25
5. AMBIENTE DE NEGÓCIOS................................................................................27
5.1
Informações Regulatórias Específicas...............................................27
5.1.1 Definição de Cosméticos........................................................28
5.1.2 Regularização de Produto......................................................29
5.1.3 Ingredientes...............................................................................29
5.1.4 Rotulagem.................................................................................30
5.1.5 Embalagem...............................................................................30
5.1.6 Programa de Importação da FDA.........................................31
5.2
Oportunidades de Promoção Comercial.........................................32
5.2.1 Projeto Beautycare Brazil.........................................................33
6. CONTATOS IMPORTANTES...............................................................................34
7. FONTES CONSULTADAS....................................................................................35
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MAPA DO PAÍS
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1. INTRODUÇÃO
A maior parte dos Estados Unidos localiza-se na região central da América do
Norte, possuindo fronteiras terrestres com o Canadá e com o México, sendo
que o país faz fronteira à Oeste com o Oceano Pacífico, Mar de Bering e
Oceano Ártico, e à Leste com o Golfo do México e Oceano Atlântico.
Dos 50 Estados americanos, apenas o Alasca e o Havaí não estão na América
continental, como os outros 48 Estados. Os Estados Unidos também possuem
diversos territórios, distritos e outras possessões em torno do mundo,
notadamente no Caribe e no Oceano Pacífico.
O país como é constituído hoje, originou-se das Treze Colônias estabelecidas
pela Grã-Bretanha na costa atlântica da América do Norte, a partir do Século
XVII. Em 1776, ocorreu a guerra de independência contra os ingleses,
resultando na ruptura do regime colonialista britânico e abrindo espaço para
que a futura nação norte-americana pudesse produzir e comercializar seus
bens e serviços livremente entre as colônias e outros países.
Desde 1789, o país é uma República Federal, forma esta adotada na
Constituição daquele ano, e que vigora até os dias atuais. Desde o
reconhecimento da sua independência pelo Reino Unido em 1783, novos
territórios e estados foram sendo sucessivamente incorporados, ampliando as
fronteiras do país na direção oeste, até o Oceano Pacífico.
Nessa época, os Estados Unidos enfrentaram a falta de mão-de-obra, sendo
que as diferenças socioeconômicas no país eram enormes, com um norte
industrializado e um sul agrário. A falta de mão-de-obra incentivou a
imigração europeia no norte do país. No sul, contudo, os proprietários das
fazendas produtivas lançaram mão do uso intensivo do trabalho escravo.
Estas diferenças foram um dos muitos motivos que deram início à Guerra Civil
Americana - entre 1861 e 1865. Nesta guerra, o número de baixas americanas
foi maior do que a soma das baixas sofridas em todas as outras guerras na qual
os Estados Unidos se envolveram, desde sua independência, até a guerra
contra o Iraque, em 2003.
O crescimento da influência dos Estados Unidos sobre o mundo deu um salto
significativo já no início do Século XX. O poder da influência americana pode
ser sentido em episódios como as Guerras Mundiais, a Grande Depressão de
1929 e, especialmente, durante a Guerra Fria.
Com o fim da Segunda Guerra, os EUA, grande vencedor do conflito, tornouse uma das superpotências mundiais, juntamente com a URSS,
desencadeando então, a Guerra Fria. Desde então, o país é líder nos ideais
democráticos e capitalistas do mundo ocidental, com seus produtos, serviços
e estilo de vida sendo copiados e consumidos por todo o mundo. O poder de
influência norte-americano o motiva a participar de questões geopolíticas em
diversas partes do globo, chegando a alguns casos ao conflito bélico, como a
Guerra da Coréia, a Guerra do Vietnã, Guerra do Iraque I e II, além de
intervenções militares em Beirute, Líbia, Panamá, Colômbia, entre outros.
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Em 2001, os Estados Unidos sofreram o pior ataque da história do país, em
terras continentais; os ataques de 11 de Setembro, quando mais de três mil
pessoas morreram. Este ataque terrorista desencadeou a denominada guerra
contra o terror, e posteriormente, a controversa invasão do Iraque, além de
medidas de proteção ao solo e ao povo norte-americano.
Desde 2009, o presidente dos Estados Unidos é Barack Hussein Obama, que
tomou posse em meio a pior crise econômica do país desde 1929,
implementando medidas de ajuste econômico, investimentos em obras
públicas e mudanças profundas no sistema de saúde do país. Às vésperas da
corrida pela reeleição, encontrou e matou o inimigo número 1 do país, o líder
da rede terrorista Al-Qaeda, Osama bin Laden.
1.1
Informações gerais do país
Capital: Washington, D.C
População: 308 milhões de habitantes
Força de Trabalho: 154 milhões de pessoas
Taxa de Desemprego: 9,7%
Linhas de Celulares: 286 milhões
Usuários de Internet: 245 milhões
Fonte: CIA – World FactBook
- Religião:
Protestante 51,3%,
Católicos 23,9%,
Mórmons 1,7%
Outros cristãos 1,6%
Judeus 1,7%
Budistas 0,7%
Muçulmanos 0,6%
- Maiores cidades:
Nova York: 19,3 milhões de habitantes
Grande Los Angeles: 12,6 milhões
Chicago: 9,1 milhões
Miami: 5,7 milhões
Washington, D.C: 4,4 milhões
- Idiomas:
Inglês: 82,1%
Espanhol: 10,7%
Outros idiomas: 7,2%
Nota: O idioma havaiano é oficial no arquipélago do Havaí
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- Bandeira:
A Bandeira dos Estados Unidos da América consiste em 13 faixas horizontais,
representando as 13 colônias que fundaram a nação, cujas cores são
vermelho e branco. Há um retângulo azul no canto superior esquerdo, com 50
estrelas brancas, representando os Estados da União.
O vermelho simboliza resistência e valor, o branco simboliza a pureza e
inocência, e o azul representa vigilância, perseverança e justiça. A Bandeira
dos Estados Unidos da América é comumente chamada de The Stars and
Stripes (Estrelas e Faixas) ou Old Glory (Velha Glória).
1.2
Dados Populacionais
Os EUA possuem 308.745.538 habitantes, segundo o Censu de 2010. Deste total,
16,3% são considerados hispânicos ou latinos*, correspondendo a mais de 50
milhões de pessoas.
Abaixo, os Estados norte-americanos que apresentam o maior percentual
desta etnia em sua população total.
- Em 2010, pessoas de origem mexicana representaram 63% dos hispânicos nos
EUA.
- Mais de 75% da população hispânica norte-americana vive nas regiões
Oeste e Sul, conforme mostra o mapa acima.
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- Mais da metade da população hispânica norte-americana vive em apenas 3
estados: Califórnia, Texas e Flórida.
- Mais de 4 milhões de hispânicos vivem na Grande Los Angeles
*De acordo com o US Census, a definição para hispânico ou latino refere-se aos nascidos e seus
descendentes em: Cuba, México, Porto Rico, países da Am Central e do Sul ou outro país de cultura
espanhola, independente da raça.
DISTRIBUIÇÃO POPULACIONAL
O Censo de 2010 realizado nos EUA reportou um total de 308.745.538
habitantes, um aumento de 9,7% em relação ao Censo de 2000, quando a
população norte-americana era de mais de 280 milhões.
- Os Estados que mais tiveram crescimento foram: Arizona (24,6%), Idaho
(21,1%), Nevada (35,1%), Texas (20,6%) e Utah (23,8%).
- Os Estados mais populosos são: Califórnia (37,3 milhões), Texas (25,1 milhões) e
Nova Iorque (19,4 milhões).
- 93,7% da população norte-americana vivem em áreas metropolitanas
A tabela abaixo apresenta as regiões norte-americanas que mais
apresentaram crescimento populacional nos últimos 10 anos.
Fonte: US CENSUS BUREAU
A população do país é composta por 49,2% de homens e 50,8% de mulheres e,
com relação à faixa etária, houve um aumento maior na população mais
velha do que nos mais jovens. Com relação á população economicamente
ativa, pode-se dividi-la da seguinte maneira:
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- Entre 18 a 44 anos: 112,8 milhões de pessoas (36,5%)
- Entre 45 a 64 anos: 81,5 milhões de pessoas (26,4%)
- De 65 a mais: 40,3 milhões de pessoas (13,0%)
Em 2010, a razão entre homens e mulheres era de 96,7 homens por 100
mulheres. Graças ao maior número de mortes do sexo masculino, essa taxa
tende a decair, principalmente com a idade avançada.
Essa tendência resulta em mais homens nas faixas etárias mais jovens e mais
mulheres na 3ª idade.
DIFERENÇAS ENTRE IDADE E SEXO, POR REGIÃO
O Nordeste dos EUA tem o maior percentual de pessoas mais velhas, enquanto
que o Oeste possui as maiores concentrações de população jovem.
- A média etária do Nordeste norte-americano é de 39,2 anos; seguido do
Meio-Oeste com 37,7; Sul com 37,0 e Oeste com 35,6.
- Os maiores percentuais de população abaixo de 18 anos e
economicamente ativa entre 18 a 44 anos se encontram na região Oeste,
com 24,95 e 37,8%, respectivamente.
- Os Estados do Maine e Vermont ultrapassagem West Virgínia e Flórida como
os de população de média etária mais elevada
- 07 Estados possuem média etária acima dos 40 anos, são eles:
- Maine (42,7)
- Vermont (41,5)
- West Virgínia (41,3)
- New Hampshire (41,1)
- Flórida (40,7)
- Em contrapartida, os Estados com a mais baixa média etária são:
- Utah (29,2)
- Texas (33,6)
- Alaska (33,8)
- Idaho (34,6)
Estes números permitem o mapeamento de onde estão concentradas as
etnias nos EUA. Pode-se ver, por exemplo, que os Latinos ou Hispânicos,
concentram-se nas regiões Oeste e Sul, em estados como Califórnia, Arizona,
Novo México e Texas, além da Flórida. Além disso, o Texas é um dos estados
mais jovens e a região Nordeste possui a população mais branca e idosa.
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2. PANORAMA POLÍTICO-ECONÔMICO
Desde meados da década de 1970, a economia norte-americana passa por
um processo de desindustrialização, adequando e otimizando processos
produtivos em países vizinhos da América Latina. Esta mudança de pólos
produtivos permitiu maior competitividade nos custos de produtos
industrializados norte-americanos e desenvolveu os países-satélite, porém
contribuiu para o fenômeno de exportação de mão-de-obra, que tirou
empregos de norte-americanos no setor industrial e os migrou para o setor de
serviços ou até mesmo, para o desemprego.
Posteriormente, esta tendência tornou-se regra e, com a busca por mão-deobra barata, qualificada e eficiência logística, a grande maioria das empresas
de setores produtivos se instalaram na Ásia.
Uma das consequências deste quadro, é o endividamento da sociedade
norte-americana, graças ao acesso fácil ao crédito bancário, juros baixos e
sede por consumo de produtos industrializados – estes cada vez mais baratos
devido, entre outros fatores, ao quadro produtivo descrito acima.
Obviamente a nação americana continua muito forte, com o maior PIB do
mundo e fonte de oportunidades comerciais e de investimentos. Suas
empresas, seu regime democrático, o sistema judiciário e o ambiente de
negócios, atuam como os alicerces de uma sociedade projetada para
consumir e exportar, não apenas produtos primários, como também
tecnologia, valor agregado e conhecimento.
O mercado norte-americano atravessa desde 2009 um processo de
recuperação econômica e retomada do consumo, freado pela crise do subprime, de 2008. Na ocasião, diversas empresas receberam o socorro financeiro
do Governo dos EUA a fim de que a situação não se agravasse mais ainda.
O acesso ao crédito barato e fácil permitiu que as classes menos abastadas
mantivessem um nível de consumo não condizente com sua renda, além disso,
a invasão ao Iraque em 2003 destinou grande parte dos recursos do
país no esforço de guerra e manutenção das tropas. Com isso, o
preço dos derivados do petróleo até o 1º semestre de 2008 foi sendo
inflacionado, tirando o poder de compra do consumidor. Por conta
deste consumo, os EUA passaram a importar 60% do óleo consumido
e o governo, que já enfrentava problemas como o rápido aumento
dos custos previdenciários e com medicamentos, déficit público e
estagnação da renda familiar de baixa renda , passou a administrar
uma bolha prestes a estourar.
Em meio a isto, escândalos na contabilidade de alguns bancos e
consequente quebra de, até então, sólidas instituições financeiras,
contribuíram para que o cenário se tornasse negro. Finalmente no 2º
semestre de 2008, o crédito foi congelado, as hipotecas das casas
foram atingidas e a maior crise desde o Crash de 1929, começou.
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Para abrandar os efeitos da crise e evitar sua proliferação, a interferência
estatal foi muito grande e contribuiu para que os economistas questionassem o
modelo de neoliberalismo adotado no período republicano de 2001 a 2008.
Quase USD 1,5 trilhão estão sendo injetados na economia.
Entretanto, o país rapidamente estabilizou a queda, saiu da recessão e
manteve em 2010, certa estabilidade econômica. Os efeitos da crise estão
menores e o ritmo de crescimento tende a ser retomado comedidamente. O
mercado consumidor norte-americano continua sendo o maior do mundo e as
exportações representaram 7,5% do PIB do país em 2009.
Economia Norte-Americana
Cresc. Mar 2011/Mar 2010
1,80%
Pib, 2010
USD 14,72 trilhões
Pib per capita, 2010
USD 47,4 mil
Exportações, 2010
USD 1,27 trilhão
Importações, 2010
USD 1,90 trilhão
Fonte : CIA – WorldFact Bo ok
A infraestrutura do país está entre as melhores do mundo e permite o fluxo de
pessoas, produtos e serviços dentro e fora do território norte-americano.
A rede rodoviária do país possui mais de 6,5 milhões de km de vias e os
caminhões transportam cerca de um quarto de toda a carga do país. Já o
setor férreo, transporta 35% da carga do país em 226 mil km de trilhos e apenas
1% dos passageiros.
O setor portuário responde por 15% de toda a carga transportada através de
hidrovias em rios, lagos e mares. Los Angeles-Long Beach, Nova Iorque- Nova
Jérsei, Filadélfia, São Francisco, New Orleans, Miami e Houston destacam-se
como grandes centros portuários. O porto mais movimentado dos Estados
Unidos por número de navios atendidos é o de New Orleans, enquanto o porto
mais movimentado do país, em tonelagem de carga movimentada, é o de Los
Angeles-Long Beach.
Responsável pelo transporte de 18% dos passageiros, o setor aéreo norteamericano é uma das mais seguras e estruturadas redes aeroviárias do mundo,
com o maior número de aeroportos, mais de 5.000 e com uma razão de uso
pela população de mais de 70%.
Dentre os principais aeroportos, destacam-se: Aeroporto Internacional de
Atlanta (ATL), Aeroporto Internacional Logan (BOS), Aeroporto Internacional
O´Hare (ORD), Aeroporto Internacional Fort Worth (DFW), Aeroporto Sky Harbor
(PHX), Aeroporto Internacional de Los Angeles (LAX), Aeroporto Internacional
de Nova Orleans (MSY), Aeroporto Internacional JFK (JFK), Aeroporto
Internacional de San Diego (SAN), Aeroporto Internacional de San Francisco
(SFO) e Aeroporto Internacional Dulles (IAD).
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2.1 Relações com o Mundo
Principais produtos exportados pelos Estados Unidos:
- Produtos agrícolas (9,2%); produtos químicos e orgânicos (26,8%),
bens de capital - equipamentos eletrônicos, aviões, motores, veículos
e suas partes, computadores, equipamento de telecomunicações
(49%); bens de consumo - alimentos, medicamentos (15%).
Principais parceiros comerciais, 2009:
Canadá: 19,37%
México: 12,21%
China: 6,58%
Japão: 4,84%
Reino Unido: 4,33%
Alemanha: 4,1%
Principais produtos importados pelos Estados Unidos:
- Produtos agrícolas (4,9%), suplementos para a indústria (32,9%,
sendo óleo cru 8,2%); bens de capital – computadores,
equipamentos de telecomunicações, veículos e suas partes,
maquinários (30,4%); bens de consumo – automóveis, roupas,
medicamentos, móveis, brinquedos (31,8%).
Principais parceiros comerciais, 2009:
China: 19,30%
Canadá: 14,24%
México: 11,12%
Japão: 6,14%
Alemanha: 4,53%
Fonte : CIA – WorldFact Bo ok
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2.2 Relações com o Brasil
As relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos são importantes para
ambos os países, sendo que em 2010, os EUA responderam por 10% das
exportações brasileiras e por 15% das importações. Em 2008, antes da crise, o
fluxo comercial entre os dois países chegou a USD 52 bilhões.
A relação bilateral tem sido desde 2004, superavitária para o Brasil, entretanto,
a partir de 2009, as importações brasileiras superaram suas exportações, sendo
que atualmente os EUA tem superávit comercial em mais de USD 7,7 bilhões.
Entre os principais produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, em
2010, pode-se citar: petróleo e seus derivados; ferro fundido, ferro e aço; café;
obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; e
pastas químicas de madeira.
Dentre os importados pelo Brasil: combustíveis minerais, óleos minerais e
derivados; matérias betuminosas; ceras minerais; turbo-reatores, turbopropulsores e outras turbinas a gás; veículos automóveis para transporte de
mercadorias; aeronaves e aparelhos espaciais, e suas partes.
Atualmente, os EUA perderam o posto histórico de maior parceiro comercial
do Brasil, para a China. Em 2010, o Brasil exportou mais de USD 19 bilhões aos
Estados Unidos, e importou mais de USD 27 bilhões.
Fluxo comercial entre Brasil e EUA
Exportações Brasileiras aos EUA
Importações Brasileiras dos EUA
Valores em USD
Fonte: Sistema AliceWeb
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3. PANORAMA SETORIAL
O mercado norte-americano para produtos de higiene pessoal, perfumaria e
cosméticos é o maior do mundo. Em 2010, foram consumidos mais de USD 59
bilhões, em valor, de produtos deste setor. Dentre as diversas categorias que
compõem o setor, os EUA lideram em várias ou estão entre os cinco principais
mercados.
O mercado dos EUA têm apresentado crescimento sustentado médio de 5%
desde 2005, em termos de valor, sendo que na comparação de 2010/2009,
este índice ficou em 2%.
2005
2006
2007
2008
2009
2010 % Var 2010/2009 % Var 2010/2005
56.616,4 58.083,9 59.859,0 59.932,8 58.801,8 59.706,6
2%
5%
Valores em USD Milhão
Fonte: © 2011 Euromonitor International
Dentre as categorias mais importantes no consumo norte-americano,
podemos destacar:
Categorias
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Pele
9.069,3 9.344,1 9.796,5 10.047,7 9.898,8 10.096,4
Cabelo
10.282,8 10.603,2 10.735,1 10.513,1 10.064,7 10.044,1
Maquiagem
8.568,8 8.759,4 9.024,1 9.202,3 9.093,1 9.437,3
Higiene Oral
5.758,5 5.817,7 6.087,6 6.031,9 5.965,6 6.018,7
Banho
4.983,5 5.114,6 5.235,5 5.281,1 5.463,5 5.355,4
Fragrâncias
6.003,4 5.942,1 5.943,6 5.661,1 5.257,4 5.347,5
Artigos para Homem 4.215,0 4.578,0 4.713,5 4.812,8 4.822,4 5.027,7
Desodorantes
2.351,3 2.392,4 2.518,5 2.602,2 2.596,6 2.661,9
Protetor Solar
1.096,6 1.195,3 1.311,2 1.408,5 1.399,3 1.519,2
Depilatórios
993,0
1.056,8 1.109,5 1.187,0 1.210,3 1.207,2
I nfantil
892,8
958,4
1.003,9 1.006,1 1.011,5 1.032,3
Valores em USD Milhão
Fonte: © 2011 Euromonitor International
As categorias que tiveram melhor desempenho desde 2005 foram: Protetor
Solar (39%), Depilatórios (22%), Artigos para Homem (19%), Infantil (16%),
Desodorantes (13%) e Pele (11%).
O mercado do Protetor Solar nos EUA é o que mais cresceu nos últimos anos,
atingindo mais de USD 1,5 bilhão de consumo em 2010. Dentre os fatores,
credita-se à maior conscientização da população aos efeitos dos raios
UVA/UVB, além de grande preocupação estética.
Após o declínio apresentado em 2009, a demanda nos Estados Unidos por
produtos de HPPC – Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, voltou a crescer
levemente em 2010, juntamente com a melhora da economia do país. Porém
ainda de maneira não tão forte como em outros mercados, como o brasileiro,
por exemplo.
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Mercado norte-americano, por categoria, em 2010.
Temos abaixo, um comparativo dos 10 maiores mercados de HPPC do mundo,
tendo os EUA na liderança.
Fonte: © 2011 Euromonitor International
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Segundo o portal Euromonitor, o mercado norte-americano deverá manter o
mesmo nível de crescimento, chegando a 4% de aumento em 2015, relativo a
2010, atingindo USD 62 bilhões.
Estima-se que as categorias que mais terão crescimento serão Protetores
Solares, com 16%, além de Cabelo, Artigos para Homem e Infantil, com 7%.
Ainda segundo o Euromonitor, é previsto decréscimo no consumo nas
categorias de Banho e Fragrâncias, em termos de valor.
Evolução do consumo de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, por ano,
nos países abaixo selecionados.
Valores em USD Milhão
Fonte: © 2011 Euromonitor International
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3.1
HÁBITOS DE CONSUMO

Em razão da crise econômica de 2008 os preços dos cosméticos caíram
e o consumidor passou a ser mais consciente de suas compras. Foi
perceptível no mercado norte-americano, a diminuição das compras
de produtos de maior valor agregado e aumento dos de massa.

No segmento Cabelo é muito comum a compra de shampoo em salões
de beleza com preços um pouco maiores e de alta qualidade e o
habitual é usar mais de uma marca de shampoo e de condicionador.
Marcas com fórmulas naturais/orgânicos ganham popularidade e os
alisantes têm crescido também, atendendo largamente ao público
étnico.

Tem havido crescimento na compra de produtos de coloração dos
cabelos, pois as mulheres tendem a fazer coloração em casa mais do
que anteriormente, poupando assim gastos nos salões de beleza.

Sobre Maquiagem, é vista diminuição das vendas de batom e aumento
de gloss que as americanas consideram mais fáceis de aplicar sem
precisar de espelho e que brilham mais, principalmente no público mais
jovem.

O produto Rímel/Máscara sofreu inovações consideradas positivas: dar
volume, curvar e não “empastar”. Algumas consumidoras mais velhas
não usam maquiagem nos olhos e na face por medo de aparentarem
mais idade. Tendem a fazer unha em casa por economia.

Na categoria de Pele, a maior demanda é para produto anti-idade,
que previne sinais de envelhecimento, e o protetor solar. Sobre este
último, existe maior consciência da população no uso do produto, não
apenas pela prevenção de doenças de pele, mas também para
manter o aspecto de saúde e jovialidade.
Essa geração de senhoras que usa esses produtos, faz cirurgia plástica e
coloca Botox quer manter a aparência além do rosto e inclui mãos e pescoço.
Produtos para a área dos olhos tem bom desempenho em vendas.
Para atingir os consumidores mais jovens, as empresas têm investido em
propaganda nas redes de mídias sociais, que possuem maior impacto,
capilaridade e custos mais baixos.
Algumas empresas estão oferecendo inclusive serviços de maquiagem
gratuita e retoque de fotos que são inseridas em sites de relacionamentos para
que depois sejam feitos comentários em blogs, trazendo assim, consumidores
mais jovens para seus produtos.
A sociedade norte-americana vive uma tendência mundial de “mescla
etária”, quando pessoas mais velhas tendem a adquirir produtos destinados a
pessoas mais jovens e vice-versa. Com isso, o setor de higiene pessoal,
perfumaria e cosméticos é beneficiado pois as pessoas, tanto homens como
mulheres, passam a adquirir produtos com esta finalidade – é comum nos EUA
17
ABIHPEC – Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos
Relatório de Inteligência – Mundo, EUA
a tese de que “os 40 são o novo 30”, referindo-se ao fato do aumento da
expectativa de vida, de hábitos saudáveis e de cuidados com a saúde e
estética.
As marcas de produtos de HPPC têm investido também em embalagens e
sistemas de distribuição, para agregar valor e colocar nos pontos de venda
produtos com melhor aparência e diferenciação frente aos concorrentes. As
empresas têm investido inclusive nas eco-friendly packages, as embalagens
sustentáveis.
Outro ponto interessante são as novas formas de publicidade e mídia que as
empresas de HPPC norte-americanas vêm adotando. Já é senso comum de
que a publicidade tradicional deve ser mantida para garantir a manutenção
dos consumidores, entretanto devem-se agregar as mídias sociais ao portfólio
de publicidade das empresas.
Há alguns anos, o precursor desse processo foram os blogs, mas hoje em dia os
sites de relacionamentos estão sendo adotados para que os trend-setters,
formados de opinião, expressem suas idéias sobre os produtos e consigam
assim, conquistar mais usuários.
As empresas já possuem departamentos específicos que gerenciam esse
universo, identificando os comentários favoráveis ou não, e respondendo aos
usuários – pois no setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, a resposta
do consumidor é muito rápida e, portanto o mercado norte-americano
adotou esta ferramenta para incremento de vendas e market share.
América ficando velha
Nos últimos 10 anos, a população acima de 50 anos de idade cresceu 27% e
grande parte dessa massa continua no mercado de trabalho, principalmente
devido à crise econômica de 2008.
Frente a esse cenário, o mercado norte-americano de HPPC têm um vasto
campo de atuação. Para desenvolver produtos focados nas pessoas de maior
faixa etária, que possuem certa estabilidade financeira aliada ao desejo de
manter a aparência saudável.
Além disso, o cenário dos EUA apresenta grande aumento no hábito de
consumo dos homens. Cada vez mais, o homem têm recebido produtos
formulados e destinados exclusivamente ao público masculino.
No mundo todo, tem-se observado aumento dos produtos destinados ao
homem e o maior mercado deste segmento é o norte-americano, com mais
de USD 5 bilhões de faturamento em 2010 – aumento de 4,26% em relação ao
ano anterior.
PERFIL DE GASTO DO CONSUMIDOR NORTE-AMERICANO
18
ABIHPEC – Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos
Relatório de Inteligência – Mundo, EUA
Gasto Anual
Tab1
Item
All
Less than $70,000 to
consum er
$70,000
$79,999
Units
Num ber of consum er units (in thousands)
$80,000 to
$99,999
$100,000 $100,000 to $120,000 to $150,000
and m ore $119,999
$149,000 and m ore
120.847
82.665
6.640
9.951
21.589
7.260
5.882
8.447
Persons
2,5
2,2
2,9
3,0
3,1
3,0
3,2
3,2
Children under 18
0,6
0,5
0,7
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
Persons 65 and over
0,3
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Male
47
44
51
54
56
51
55
60
Female
53
56
49
46
44
49
45
40
Black or African-American
12
15
8
8
6
6
7
4
White, Asian, and all other races
88
85
92
92
94
94
93
96
Hispanic or Latino
12
13
11
10
7
9
7
5
Not Hispanic or Latino
88
87
89
90
93
91
93
95
Average number in consumer unit:
Percent distribution:
Sex of reference person:
Race of reference person:
Hispanic or Latino origin of reference person:
Healthcare
$3.126
$2.541
$3.679
$4.158
$4.723
$4.385
$4.399
$5.242
Health insurance
$1.785
$1.510
$2.019
$2.264
$2.544
$2.408
$2.442
$2.732
Medical services
$736
$516
$974
$1.168
$1.306
$1.152
$1.145
$1.552
Drugs
$486
$424
$555
$573
$665
$632
$636
$715
Medical supplies
$119
$90
$132
$153
$208
$192
$177
$243
$596
$412
$653
$782
$1.200
$960
$1.082
$1.492
$1.068
$519
$783
$1.259
$3.170
$1.828
$2.442
$4.831
Personal care products and services
Education
Fonte: Consumer Expenditure Survey, U.S. Bureau of Labor Statistics, October, 2010
Por Raça
Tab 2
Item
Num ber of consum er units (in thousands)
All
consum er
units
White and all other races, and Asian
White and All
other races a/
Total
Black or
AfricanAm erican
Asian
120.847
106.187
101.604
4.584
14.659
Income before taxes
$62.857
$65.405
$64.898
$76.633
$44.397
Income after taxes
$60.753
$63.113
$62.663
$73.107
$43.654
49,4
49,7
49,9
45,1
47,1
Persons
2,5
2,5
2,5
2,7
2,6
Children under 18
0,6
0,6
0,6
0,6
0,8
Persons 65 and over
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
Earners
1,3
1,3
1,3
1,4
1,2
Vehicles
2,0
2,0
2,1
1,5
1,3
Male
47
49
48
59
36
Female
53
51
52
41
64
Black or African-American
12
n.a.
n.a.
n.a.
100
White, Asian, and all other races
88
100
100
100
n.a.
Hispanic or Latino
12
13
14
b/
2
Not Hispanic or Latino
88
87
86
100
98
Consum er unit characteristics:
Age of reference person
Average number in consumer unit:
Percent distribution:
Sex of reference person:
Race of reference person:
Hispanic or Latino origin of reference person:
Healthcare
$3.126
$3.314
$3.351
$2.498
$1.763
Health insurance
$1.785
$1.875
$1.891
$1.509
$1.133
Medical services
$736
$797
$807
$575
$294
Drugs
$486
$515
$524
$307
$279
Medical supplies
$119
$127
$128
$107
$57
$596
$603
$606
$557
$536
$1.068
$1.134
$1.080
$2.327
$591
Personal care products and services
Education
b. Value is less than or equal to 0.5.
n.a: Not applicable
Fonte: Consumer Expenditure Survey, U.S. Bureau of Labor Statistics, October, 2010
19
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Relatório de Inteligência – Mundo, EUA
Na tabela 1, pode-se observar que, dentre os gastos anuais médios, por
domicílio, o público feminino apenas supera o masculino na faixa de ganhos
de até USD 70.000.
Outra constatação é na faixa de ganhos dos Latinos ou Hispânicos, que tem
seu ápice, 13%, na faixa dos USD 70.000.
Percebe-se no comparativo de gastos entre artigos de HPPC e Educação (em
amarelo) que quanto maior é o ganho da família, mais é investido em
educação e há um descolamento dos artigos de HPPC.
Nas faixas de ganhos mais modestos, o nível de gasto entre Educação e HPPC
é parelho.
Na tabela 2, vê-se a diferença de renda, por raça, sendo que a menor renda
média está entre os Afro-Americanos e a maior entre os Asiáticos. O grupo de
Latinos ou Hispânicos entra na coluna “White and All other races”.
Novamente observa-se a relação de gasto entre Educação e HPPC, onde há
maior descolamento entre estes segmentos entre os asiáticos, ao passo que os
afro-americanos tem consumo quase similar entre Educação e artigos de
HPPC.
20
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Relatório de Inteligência – Mundo, EUA
3.2
Importações
Os EUA importaram em 2010 do mundo cerca de USD 8,6 bilhões, valor que
coloca o país entre os principais mercados compradores do mundo. Somente
em produtos para cabelo e banho o país importou em 2010 aproximadamente
USD 1 bilhão, 15% do montante total. Ao analisarmos estes números com o
tamanho do mercado interno dos EUA, USD 59 bilhões em 2010, percebe-se o
alto índice de industrialização e produtividade do país, visto que 15% do que é
consumido internamente é proveniente de importações.
3.2.1 Principais Fornecedores
Os principais vendedores ao mercado estadunidense são:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Canadá
China
França
México
Itália
Alemanha
Reino Unido
Espanha
Japão
Israel
1.948.162.766,00
1.806.629.228,00
1.428.426.039,00
868.743.071,00
413.802.414,00
330.230.590,00
328.454.302,00
187.599.333,00
161.720.620,00
125.477.013,00
Valores em USD
Fonte: COMTRADE
3.3
Exportações
3.3.1 Principais Destinos
Os EUA exportaram em 2010, mais de USD 9,13 bilhões em produtos de HPPC, o
que deu ao país um saldo positivo de balança no setor de mais de USD 500
milhões. Estes 10 mercados de destino das exportações norte-americanas
representam 46% do montante total exportado pelo país no ano de 2010.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Canadá
Reino Unido
México
Japão
Austrália
Holanda
Alemanha
China
Coréia do Sul
Bélgica
3.174.385.409,00
572.922.749,00
438.621.026,00
411.200.266,00
381.165.505,00
290.259.853,00
279.178.358,00
258.993.709,00
258.393.899,00
204.178.568,00
Valores em USD
Fonte: COMTRADE
21
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Relatório de Inteligência – Mundo, EUA
3.4
Tarifas Aplicadas
A seguir estão listadas as tarifas que o mercado norte-americano aplica aos
produtos brasileiros, por capítulo/NCM.
Capítulo 33
Brazil
12,0%
18,0%
18,0%
18,0%
18,0%
18,0%
18,0%
% Import Duty
USA
USA preferência SGP
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Preparations for the application and maintenance of ostomy appliances or of briefs, underpants, panties, napkins (diapers), napkins
3304.99.10 (diapers) liners and similar sanitary articles for incontinence, designed to be worn by persons, excluding those of kind for babies.
18,0%
Free
Free
3304.99.90
3305.10.00
3305.20.00
3305.30.00
3305.90.10
Other
Shampoos
Preparations for permanent waving or straightening
Hair lacquers
Hair lotions
18,0%
18,0%
18,0%
18,0%
18,0%
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
3305.90.90
3306.10.00
3306.20.00
3306.90.00
3307.10.10
3307.10.20
3307.20.00
3307.30.00
3307.41.00
Preparations for use on the hair (excl. shampoos, preparations for permanent waving or straightening, hair lacquers and lotions)
Dentifrices, incl. those used by dental practitioners
Yarn used to clean between teeth 'dental floss', in individual retail packages
Preparations for oral or dental hygiene, incl. denture fixative pastes and powders (excl. dentifrices)
Pre-Shave, Shaving or After-Shave preparations: not containing alcohol
Containing Alcohol
Personal deodorants and antiperspirants
Perfumed bath salts and other bath preparations: Bath salts, whether or not perfumed
Agarbatti and other odoriferous preparations which operate by burning
18,0%
18,0%
16,0%
18,0%
18,0%
18,0%
18,0%
18,0%
18,0%
Free
Free
Free
Free
4,9%
4,9%
4,9%
5,8%
2,4%
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
18,0%
18,0%
6,0%
5,4%
Free
Free
Brazil
18,0%
18,0%
18,0%
18,0%
% Import Duty
USA
USA preferência SGP
5,4%
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
18,0%
18,0%
4,0%
Free
NCM
Descrição dos Produtos
4818.40.20 Sanitary napkins and tampons, diapers and diaper liners and similar sanitary articles: Of Paper pulp
4818.40.40 Other
Brazil
16,0%
16,0%
% Import Duty
USA
USA preferência SGP
Free
Free
Free
Free
5601.10.10 Sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners for babies and similar sanitary articles, of wadding. - Of Cotton
5601.10.20 Other
5601.21.00 Wadding: otehr articles of waddding
18,0%
18,0%
18,0%
3,6%
6,3%
3,6%
NCM
3005.90.90
3303.00.10
3303.00.90
3304.10.00
3304.20.00
3304.30.00
3304.91.00
Descrição dos Produtos
Other - Non-woven Fabrics
Perfumes (excl. aftershave lotions and personal deodorants)
Toilet waters (excl.aftershave lotions, deodorants and hair lotions)
Lip make-up preparations
Eye make-up preparations
Manicure or pedicure preparations
Make-up or sikin care powders, incl.baby powders, whether or not compressed ( excl. medicaments)
Preparations for perfuming or deodorizing rooms, incl. odoriferous preparations used during religious rites (excl. agarbatti and other
3307.49.00 odoriferous preparations which operate by burning)
3307.90.00 Depilatories and other perfumery, toilet or cosmetic preparations n.e.s.
Capítulo 34
NCM
3401.11.10
3401.11.50
3401.19.00
3401.20.00
Descrição dos Produtos
For toilet use (including medicated products): Castile Soap
Other
Other
Soap in other forms: Flakes, wafers, granules or powders
Organic surface-active products and preparations for washing the skin, in the form of liquid or cream put up for retail sale, whether or
3401.30.10 not containing soap: Containing any aromatic or modified aromatic surface-active agent
3401.30.50 Other
Free
Free
Capítulos 48 e 56
22
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Relatório de Inteligência – Mundo, EUA
Capítulo 82
NCM
8203.20.10
8203.20.40
8203.20.60
8203.20.80
Descrição dos Produtos
Pliers (including cutting pliers), pincers, tweezers and similar tools: Tweezers
Other: Slip joint pliers
Other (except parts)
Parts
Scissors, tailors shears ans similar shears and blades and other base metal parts thereof (HSTA_Code 8213.00.30 = Valued not over
8213.00.30 $1,75/dozen)
Scissors, tailors shears and similar shears, and blades abd other base metal parts thereof (HTSA_Code 8213.60.00 = Valued over
8213.00.60 $1,75/dozen)
Brazil
18,0%
18,0%
18,0%
18,0%
% Import Duty
USA
USA preferência SGP
4,0%
12,0%
5,5%
4,5%
18,0%
1.7c each + 4,3%
Free
18,0%
8c each + 8%
Free
Manicure or pedicure sets and instruments (including nail files), and parts thereof: cuticle or cornknives, cuticle pushers, nail files,
8214.20.30 nailcleaners, nail nippers abd clippers, all the foregoing used for manicure and pedicure purposes, and parts thereof
18,0%
4,0%
Free
Manicure and pedicure sets, and combinations thereof, in leather cases or other containers of types ordinary sold therewith in retail
8214.20.60 sales: In leather containers
8214.20.90 Other
18,0%
18,0%
Free
4,1%
Free
Free
Capítulo 96
NCM
9603.21.00 Tooth brushes, incl. dental-plate bruhes
9603.29.40 Other: Valued not over 40c each
9603.29.80 Valued over 40c each
9603.30.20
9603.30.40
9603.30.60
9615.11.10
9615.11.20
9615.11.30
Descrição dos Produtos
Artists' abd writing brushes and similar brushes for the application of cosmetics:
Valued over 5c but not over 10c each
Valued over 10c each
Combs, hair-slides and the like: Of hard rubber or plastic: Combs: Valued not over $4.50 per gross
Valued over $4.50 per gross: Of hard rubber
Other
Brazil
18,0%
18,0%
18,0%
Valued not over 5c each
% Import Duty
USA
USA preferência SGP
Free
Free
0,2c each + 7,0%
Free
0,3c each + 3,6%
Free
18,0%
2,6%
18,0%
Free
18,0%
Free
18,0% 14.4c gross + 2,0%
18,0%
5,2%
18,0% 28.8c gross + 4,6%
23
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Free
Free
Free
Free
Free
Free
Relatório de Inteligência – Mundo, EUA
3.5
Relações com o Brasil no setor de HPPC
As relações com o Brasil, no setor de HPPC, estão consolidadas e o fluxo foi de
quase USD 140 milhões em 2010, sendo a balança comercial amplamente
favorável aos Estados Unidos.
- Exportações dos EUA para o Brasil: USD 121,9 millhões
- Importações norte-americanas do Brasil: USD 13 milhões
Fonte: Sistema Aliceweb, MDIC
Estes são os principais produtos da pauta exportadora dos EUA para o Brasil.
Produtos que correspondem por 67% das importações brasileiras vindas deste
país.
Cremes para Pele, Protetores Solares, Bronzeadores
Artigos de Higiene Oral
Fragrâncias
Sabonetes
35.885,00
24.206,00
14.153,00
7.563,00
Valores em USD Milhão
Fonte: Sistema Aliceweb, MDIC
Dentre os principais produtos exportados pelo Brasil, podemos citar shampoos
e preparações capilares, além de escovas dentárias e maquiagens. Estas
categorias juntas correspondem a 79% da pauta exportadora brasileira no
mercado norte-americano.
Shampoos e preparações capilares
Escovas de dentes
Maquiagens
7.418.809,00
2.215.283,00
1.193.759,00
Valores em USD Milhão
Fonte: COMTRADE, UN
Exportações Brasil
Importações Brasil
Elaboração - DIM
24
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Relatório de Inteligência – Mundo, EUA
4. CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
Sendo um dos países mais avançados do mundo em termos de estrutura
comercial, vendas e capacidade de atendimento aos clientes, os EUA
possuem uma moderna estrutura de distribuição de produtos em diversos
setores.
No segmento de HPPC, os produtos são distribuídos à população de maneiras
diversas, através de canais especializados, varejo tradicional, redes de
farmácias, grande superfície, etc.
É comum observar em países desenvolvidos, como os EUA, uma distribuição
em cadeias especializadas, diminuindo um pouco o share de canais
tradicionais, como supermercados.
O ano de 2010 foi de recuperação dos negócios, com empresas de grande
porte trabalhando com fusões e aquisições no mercado de higiene pessoal,
perfumaria e cosméticos norte-americano.
Esse comportamento de compra de marcas norte-americanas por empresas
estrangeiras foi estratégico para que estas ganhem market-share nos EUA sem
a necessidade de lançar novas marcas e investimentos relativos a isto.
As empresas também passam, com este cenário, a atuar em ambientes de
distribuição antes não familiarizados, como vendas diretas, varejo tradicional,
salões de beleza e vendas franqueadas.
% de distribuição por canais de venda
CATEGORIAS
SUPERMERCADO
PEQUENO VAREJO
LOJAS DE DEPARTAMENTO
FARMÁCIAS
VAREJO ESPECIALIZADO
VENDA DIRETA
OUTROS
BANHO
42,40
0,80
3,90
7,90
10,20
6,00
28,80
CABELO
31,7
0,3
0,3
16,3
4,4
1
46,00
HIGIENE ORAL
48,2
3,1
0,3
18,4
0
0,9
29,10
PELE
13,5
0,4
15,2
12,8
10,9
17
30,20
Fonte: Euromonitor International
O mercado norte-americano é bastante heterogêneo, em termos de canais
de distribuição, sendo que os produtos de HPPC são vendidos em diversos
locais diferentes e os produtos muitas vezes têm seus canais especializados.
Percebe-se em diversos países desenvolvidos esta característica, sendo que
em mercado em desenvolvimento, a predominância é do canal
Supermercado e Venda Direta, este último, para produtos de Pele,
principalmente.
25
ABIHPEC – Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos
Relatório de Inteligência – Mundo, EUA
No mercado norte-americano, além da forte presença do canal
Supermercado, existe ainda um share considerável para o canal Farmácia,
principalmente para os produtos de Higiene Oral, como ocorre em outros
mercados também.
O quadro abaixo mostra como se comportam a distribuição de 4 dos
segmentos mais importantes de HPPC. É interessante observar que, nos EUA, o
canal “Outros” domina algumas categorias, como Cabelo e Pele, isto sugere a
venda em canais multifuncionais, como lojas que vendem de tudo, desde
artigos alimentícios, a roupas esportivas, suplementos alimentares e artigos de
HPPC.
Fonte: Euromonitor International
Além disso, o canal “Outros” é constituído de lojas conhecidas como Mass
Merchandisers, comumente chamados de “atacarejo”, que vendem tanto ao
varejo como em grandes quantidades, ao atacado.
Outro sistema de compras importante no mercado norte-americano, que
compõem a categoria de “Outros” são os Warehouse Clubs (Clubes de
Compras). Correspondendo a 7% do mercado dos EUA, esse sistema permite
ao associado fazer suas compras mediante o pagamento de uma anuidade.
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5. AMBIENTE DE NEGÓCIOS
A seguir abordaremos as características do ambiente de negócios nos Estados
Unidos. Serão apresentados os mecanismos do sistema regulatório do país,
bem como as oportunidades comerciais do mercado, para que as empresas
exportadoras estejam preparadas para ingressar neste mercado.
5.1 Informações regulatórias específicas
Informações e conteúdo extraído do Manual de Regulamentação Técnica de Produtos de
Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos para a Exportação, publicado em parceira entre
ABDI, ABIHPEC e SEBRAE.
A agência governamental dos Estados Unidos (EUA) que regulamenta os
produtos cosméticos é a Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA),
uma agência dentro do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos
EUA.
A FDA é organizada em nove centros. O Centro para Segurança Alimentícia e
Nutrição Aplicada (CFSAN) inclui a Repartição de Cosméticos e Corantes, que
regulamenta os produtos cosméticos. O Centro para a Avaliação e Pesquisa
de Medicamentos (CDER) regulamenta os medicamentos Sem Receita
Médica (OTC). Os produtos cosméticos que também são medicamentos OTC
são regulamentados tanto pelo CFSAN como pelo CDER.
Todos os produtos importados para os Estados Unidos têm a obrigação de
cumprir com as mesmas normas que os produtos nacionais. Os produtos
cosméticos precisam ser inócuos quando utilizados conforme projetados e não
devem conter ingredientes proibidos, os corantes precisam ser aprovados, os
rótulos e embalagens precisam oferecer informações verdadeiras e todas as
informações obrigatórias precisam estar em inglês.
A FDA emite regulamentações para produtos cosméticos sob a autoridade da
Lei de Produtos Alimentícios, Cosméticos e Medicamentos (FDCA) de 1938,
conforme Emenda de Aditivos Corantes de 1960. As regulamentações sob essa
Lei são codificadas no Código de Regulamentações Federais (CFR) dos EUA,
Título 21, Partes 73, 74, 82, e de 700 a 740.
A rotulagem, embalagem e publicidade para os produtos cosméticos são
regulamentadas também pela Comissão Federal de Comércio de acordo
com a Lei de Integridade na Embalagem e Rotulagem (FPLA) de 1967.
Certos produtos classificados como cosméticos em outros países poderão ser
regulamentados tanto como cosméticos quanto como medicamentos OTC
nos EUA, conforme a pretendida utilização do produto, os efeitos alegados
com respeito ao produto, ou, em certos casos, os ingredientes presentes na
formulação. Sob a FDCA e emendas subsequentes, os medicamentos OTC
estão sujeitos a requisitos mais amplos que os produtos cosméticos.
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5.1.1 Definição de Cosméticos
Produtos cosméticos são definidos pela FDCA como “artigos destinados a
serem esfregados, derramados, aspergidos ou borrifados, ou introduzidos, ou
de outra maneira aplicados ao corpo humano ou qualquer parte dele para a
limpeza, embelezamento, promoção da atração ou alteração da aparência,
assim como artigos destinados a serem utilizados como componentes de
quaisquer tais artigos; exceto que tal termo não incluirá sabão.” (A exceção
do sabão é uma exceção muito restrita e se aplica apenas a produtos
consistindo em um sal alcalino de ácido graxo e que não alegue propriedades
além da limpeza).
Sob a legislação dos EUA, não são nem os ingredientes, nem a composição
que motivam a sua classificação como “medicamento” ou como
“cosmético”, mas sim a “pretendida utilização” do produto.
A pretendida utilização é determinada pelo estudo das alegações feitas nos
rótulos pela entidade que comercializa o produto. As alegações que o
produto limpe, embeleze, promova atração, ou altere a aparência, tais como:
“dá maciez e brilho aos cabelos”, “deixa a pela lisa e sedosa” e “cobre
manchas” são alegações cosméticas, enquanto as alegações que o produto
afete a estrutura ou qualquer função do corpo, ou que possa ser utilizado no
diagnóstico, tratamento ou prevenção de doenças, tais como: “promove a
regeneração”, “protege a pele contra queimaduras do sol” e “medicado
para prevenir espinhas” são alegações medicamentosas.
Um medicamento é definido parcialmente como “artigo destinado a ser
utilizado no diagnóstico, cura, mitigação, tratamento ou prevenção de
doenças no homem ou em outro animal; e… artigos (além de alimentos)
destinados a afetarem a estrutura ou qualquer função do corpo do homem ou
de outros animais...”.
Um produto pode ser considerado apenas como medicamento, apenas como
cosmético, ou tanto medicamento como cosmético sob as definições da
FDCA de um “cosmético” e de um “medicamento”. Não há categorias
intermediárias. Os produtos cosméticos que também são medicamentos OTC
(também denominados medicamentos-cosméticos) precisam aderir tanto às
regulamentações para produtos cosméticos como para medicamentos OTC.
Exemplos de produtos medicamentosos que também podem ser cosméticos
incluem, dentifrícios anticárie, filtros solares usados como proteção contra
queimaduras do sol, cremes hormonais, antitranspirantes, e xampus anti-caspa.
Embora as regulamentações para medicamentos OTC sejam diferentes
daquelas para produtos cosméticos, os dois tipos de produtos são tratados
igualmente ao nível da distribuição.
Isto é, os medicamentos OTC não são restritos a lojas especializadas ou a
farmácias e podem ser vendidos em qualquer tipo de estabelecimento
varejista.
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5.1.2 Regularização de Produto
As companhias não são exigidas por lei a registrar os estabelecimentos
fabricantes de cosméticos assim como os produtos cosméticos. O Escritório de
Cosmetics and Color, entretanto, mantém o Programa Voluntário de Registro
de Cosméticos (VCRP) o qual foi estabelecido com suporte do CTFA e da
indústria cosmética. O regulamento autorizando este programa está disponível
no Título 21 Code of Federal Regulations (CFR),partes 710 e 720.
As companhias americanas e não americanas podem participar do
programa. Embora denominado “registro”, o procedimento é análogo ao
existente em outros países com o nome de “notificação”. Isto quer dizer que é
um procedimento pelo qual certas informações são preenchidas para uma
agência oficial do governo, porém não requerem aprovação do governo.
Participação no Programa VCRP da FDA não resulta em aprovação pela FDA
e as companhias não podem insinuar ou sugerir em hipótese alguma que seus
serviços ou produtos são aprovados pela FDA por causa do registro.
O programa consiste em duas etapas: o registro voluntário de
estabelecimentos produtores de cosméticos e o preenchimento voluntário da
Declaração de Ingredientes de Produtos Cosméticos (CPIS). Os formulários de
registro e instruções estão disponíveis online e por correspondência do
Escritório do FDA de Cosmetics and Colors (ver Anexo 2 – Contatos e Fontes de
Informação).
Em Junho de 2011, os EUA lançou sua monografia referente a Protetor Solar. As
novas regras poderão ser vistas no link:
http://www.ofr.gov/OFRUpload/OFRData/2011-14766_PI.pdf
5.1.3 Ingredientes
Em geral, a FDCA proíbe a distribuição de produtos cosméticos adulterados e
incorretamente identificados.
Um produto cosmético é considerado adulterado se contiver uma substância
que possa tornar o produto nocivo ao consumidor sob condições normais de
utilização; se contiver uma substância imunda, putrefeita ou decomposta; se o
seu recipiente estiver composto de uma substância nociva; se for fabricado ou
armazenado sob condições insalubres através das quais poderá tornar-se
contaminado com imundície, ou que tenha se tornado nocivo aos
consumidores; e, com a exceção de tintura para cabelo, se contiver um
agente corante não aprovado pela FDA.
Um produto cosmético é incorretamente identificado se a sua rotulagem for
falsa ou enganosa, se não contiver as informações de rotulagem exigidas,
ou se o recipiente for confeccionado ou enchido de maneira enganosa.
Com base nestes princípios gerais, são os costumes do setor que determinam a
natureza, concentração e utilização aceitáveis da maioria dos ingredientes
cosméticos. A regulamentação específica governa apenas os aditivos
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corantes, substâncias proibidas e ingredientes ativos utilizados nos produtos
cosméticos que também são medicamentos OTC.
Assim, com a exceção destas substâncias especificamente reguladas, o
fabricante tem a liberdade de utilizar qualquer matéria prima como
ingrediente cosmético, contanto que a sua utilização não resulte em um
produto final adulterado ou incorretamente identificado.
5.1.4 Rotulagem
A rotulagem de produtos cosméticos e de medicamentos OTC é regulada sob
a FDCA e a FPLA. Os requisitos gerais de rotulagem para os produtos
cosméticos encontram-se no Título 21 CFR Parte 701. Os requisitos gerais de
rotulagem para produtos medicamentosos encontram-se no Título 21 CFT
Partes 201 e 330.
O rótulo de um produto cosmético-medicamentoso precisa cumprir com os
requisitos da FDA tanto para produtos cosméticos como para medicamentos
OTC. Os requisitos específicos de rotulagem para os medicamentos OTC sob
Monografia encontram-se na respectiva Monografia de Medicamento OTC.
Regulação da sinalização do país de origem é encontrada no Título 9 CFR
Parte 134.
Rotulagem do país de origem é requerida pelo Departamento de Comércio
Americano e é reforçada pelo Serviço Aduaneiro Americano (U.S. Customs
Service).
Medicamentos OTC devem ser rotulados de acordo com o Drug Facts Rule
encontrado no 21 CFR 201.66. A FDA editou um Guideline for Industry, Labeling
OTC Human Drug Products (Guia para Indústria, Rotulagem para Produtos
Medicamentos OTC para Humanos),o qual pode ser baixado do site da FDA
(www.fda.gov).
Um resumo dos requerimentos gerais de rotulagem de cosméticos e
cosméticos considerados medicamentos OTC, está disponível no manual
completo. Informações adicionais e exemplo de rótulagem:
http://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/BuyingUsingMedicineS
afely/UnderstandingOver-the-CounterMedicines/ucm239463.htm
5.1.5 Embalagem
Não existem requerimentos para que cosméticos sejam embalados em
tamanhos padronizados ou quantidades prescritas nos EUA. A FDA e vários
estados publicaram leis que proíbem embalagens enganosas. A FDA não
possui especificações para o uso de material reciclado na embalagem de
cosméticos.
Entretanto, o FDCA requer que as embalagens de cosméticos e componentes
de embalagem sejam seguros e incapazes de adulterar o produto contido
dentro do recipiente. “Componentes de embalagem” incluem rótulos,
adesivos, corantes, tintas, pigmentos, estabilizadores ou qualquer outro aditivo
na embalagem.
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Não existem restrições quanto ao tipo de plástico ou resina utilizado na
embalagem. Todos os materiais de embalagem, incluindo plástico, ferro,
alumínio, vidro e papel estão sujeitos a limites de metais pesados. A Diretiva
Européia 94/62/EC sobre Embalagem e Descarte de Embalagem está
harmonizada com os limites dos EUA para metais pesados.
5.1.6 Programa de Importação da FDA
Os produtos cosméticos importados estão sujeitos ao escrutínio da FDA
quando importados ou oferecidos para importação aos Estados Unidos.
Para garantir que a FDA seja notificada sobre todos os produtos regulados
importados para os Estados Unidos, o importador, ou seu representante, deve
obrigatoriamente registrar com o Serviço Aduaneiro (Aduana) dos EUA
documentos de entrada dentro de cinco dias úteis a partir da data de
chegada de uma remessa em um porto de entrada.
Estes documentos consistem em um aviso de entrada e um depósito
alfandegário em pendência da decisão com relação à admissão do produto.
Os procedimentos de inspeção e execução da FDA para produtos importados
dependem da coordenação com a Aduana.
A FDA é notificada pela Aduana sobre a entrada e faz a decisão com relação
à admissibilidade do artigo mediante um exame dos documentos de entrada
do importador e determina se deve ser realizado um exame físico, exame no
cais, ou exame de amostra.
A FDA não examina todas as remessas e se for feita a decisão de não
examinar a entrada, a FDA emite um “Aviso de Prosseguimento” à Aduana e
ao importador documentado do produto é permitido prosseguir com o
lançamento do produto no comércio dos Estados Unidos.
A decisão quanto à coleta de uma amostra depende da natureza do
produto, das prioridades da FDA, e do histórico de antecedentes deste tipo de
produto. Geralmente, se a FDA decide examinar uma entrada, é enviado um
“Aviso de Amostra” à Aduana e ao importador documentado.Um
representante da FDA então coleta uma amostra da remessa para ser
avaliada em laboratório.
Os produtos para exame são selecionados conforme uma Lista de Prioridade
de Produtos e os produtos suspeitos de apresentarem riscos à saúde são mais
passíveis de serem examinados. Estes incluem, mas não são limitados a,
preparações bronzeadoras, produtos cosméticos com ingredientes derivados
de bovinos, produtos destinados à utilização na área dos olhos, produtos que
precisam levar declarações de advertência prescritas pela regulamentação,
produtos que precisam ter embalagens resistentes à viciação, produtos
líquidos para higiene oral, e produtos cosméticos em aerossol.
O exame da FDA frequentemente envolve o Estudo dos rótulos, análise
microbiológica, e análise de corantes aprovados pela FDA.
Para obter as informações completas dos temas acima apresentados, sobre regularização de
produto, rotulagem, ingredientes, entre outros, consultar o manual completo através da Área
Técnico-Regulatória da ABIHPEC.
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5.2
Oportunidades de Promoção Comercial
Os EUA são um dos países com maior oferta de feiras e eventos que visam
promover comercialmente produtos e serviços de empresas de todo mundo.
Pensar em trabalhar o mercado norte-americano é pensar regionalmente,
dividindo o país em diferentes áreas de atuação. Apesar do país possuir forte
semelhança nos canais de distribuição, existem diferenças importantes
quando avaliamos estado por Estado, região por região.
Ao empresário que deseja trabalhar este país, é recomendável que seja feita
previamente uma avaliação de hábitos de consumo e culturais da Costa
Leste, Costa Oeste, Meio-Oeste, Norte fronteiriço com Canadá e Sul fronteiriço
com México, pois estas áreas apresentam diferenças significativas e a
abordagem mercadológica e investimentos de marketing podem mudar
drasticamente.
Após feita esta análise, é interessante observar quais eventos são mais
adequados à realidade de cada empresa – existem Road –Shows que atraem
clientes predominantemente latino-americanos, Feiras com foco principal no
mercado local, Eventos de promoção de imagem, entre outros.
Estes eventos são o melhor caminho para o encontro com os players do setor,
os distribuidores e compradores de grande superfície.
Para obter maiores detalhes destes eventos, é importante que o empresário
conheça o Programa Beautycare Brazil, criado em 2000, em parceria entre
APEX Brasil e a ABIHPEC.
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5.2.1
Projeto Beautycare Brazil
O programa Beautycare Brazil é um Projeto Setorial Integrado de Exportação
(PSI) que foi desenvolvido em 2001, gerenciado pela Associação Brasileira da
Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) em parceria
com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), sendo também apoiado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial (ABDI), Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE
nacional) e Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), por meio do Instituto de
Tecnologia e Estudos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ITEHPEC).
Sua missão é promover as exportações de produtos de Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosméticos (HPPC), contribuindo para a internacionalização das
empresas brasileiras por meio de ações direcionadas e acompanhamento do
processo exportador.
Tem como visão ser reconhecida como a principal parceira das empresas
brasileiras para exportação de produtos do segmento.
A proposta de trabalho do programa se renovou em 2010, alterando a forma
de atuação, deixando o processo mais segmentado e próximo das empresas.
Para acompanhar as orientações estratégicas, foi criada uma nova marca,
inspirada nos princípios de autenticidade, segurança, eficácia, diversidade e
irreverência.
Com diretrizes alinhadas aos segmentos mais expressivos do comércio exterior
no segmento, a identidade visual mantém a sintonia com o meio ambiente,
apresentando não somente a diversidade dos produtos nacionais, como a
amplitude de matéria prima disponível no País.
No biênio 2010/2011 as ações serão divididas de acordo com a situação das
empresas no mercado externo.
Segmentação de empresas
As empresas associadas ao Beautycare Brazil passaram a ser agrupados em
cinco categorias, conforme seu estágio de desenvolvimento na exportação:
Access, Club, Plus, Top e Special.
A inclusão em cada segmento ocorre quando a empresa comprova ter
desenvolvido as competências necessárias para cada nível, nas áreas de
gestão empresarial e técnica regulatória/ambiental; negócios Internacionais,
promoção internacional de exportações, inteligência e posicionamento e
promoção de imagem setorial.
A classificação determinará o acesso às ações e especialmente desenvolvidas
por estágio de maturidade exportadora, e bancos de dados com informações
mercadológicas, garantindo assim uma evolução correta e sistemática das
companhias.
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6. CONTATOS IMPORTANTES
Embaixada dos EUA em Brasília
SES - Av. das Nações, Quadra 801, Lote 03
CEP: 70403-900 - Brasília, DF
Tel: (61) 3312-7000
Fax: (61) 3225-9136
www.embaixadaamericana.org.br
Embaixada do Brasil em Washington, DC
3006 Massachusetts Avenue, NW
Washington, DC 20008-3634
Tel: : (202) 238-2805
Fax: (202) 238-2827
www.brasilemb.org
Centro de Negócios APEX – Miami
Contato: Silvia Breda Pierson
Telefone: +1 305 704 3502
Fax: +1 305 704 3505
[email protected]
Consulado Geral dos Estados Unidos em São Paulo
Henri Dunant, 500, Chácara Santo Antônio,
CEP: 04709-110 - São Paulo- SP
Tel: (11) 5186-7000
Fax: (11) 5186-7199
Consulado Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro
Av. Presidente Wilson, 147
Castelo - Rio de Janeiro, RJ
CEP: 20030-020
Tel: (21) 3823-2000
Fax: (21) 3823-2003
Consulado Geral do Brasil em Los Angeles
8484 Wilshire Blvd. 711/730 Beverly Hills, CA 90211
Fone: (323) 651-2664
Fax: (323) 651-1274
Departamento de Comércio Exterior – São Paulo
Rua Estados Unidos, 1812
CEP: 01427-002 - São Paulo, SP
Tel: (XX-11) 3085-2811
Fax: (XX-11) 3085-2744
Câmara Americana de Comércio de São Paulo
Rua da Paz 1431 CEP 04713-001 - São Paulo SP
Tel: (XX 11) 3011-6000
Fax: (XX 11) 3011-6000
http://www.amcham.com.br/
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7. FONTES CONSULTADAS
- © 2011 Euromonitor International
www.portal.euromonitor.com
- ABIHPEC
Manual de Regulamentação Técnica de Produtos de HPPC para Exportação
www.abihpec.org.br
- APEX Brasil
www.apexbrasil.com.br
- CIA
www.cia.gov
- COMTRADE
http://comtrade.un.org/
- GTIS
www.gtis.com/gta
- IBGE Países
http://www.ibge.gov.br/paisesat/
- Mintel
www.mintel.com
- United States Department of Labor - Bureau of labor Statistics, Consumer
Expenditure Survey, 2009
http://www.bls.gov/cex/
- US CENSUS BUREAU
http://www.census.gov/
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