LOCALIZAÇÃO VAREJISTA E A BAIXA RENDA 31 de maio de 2007 Prof. Juracy Parente GVcev - Centro de Excelência em Varejo www.fgvsp.br/cev 1 Nossa Agenda 1. O Mercado de Baixa Renda na Cidade de São Paulo 2. Baixa Mobilidade da Baixa Renda e a localização varejista 3. Varejo de Alimentos – a Força do pequenos varejo 4. Varejo de Não Alimentos 2 Cidade de São Paulo - PRS PRS PRS PRS PRS PRS ANH ANH ANH ANH ANH ANH JAR JAR JAR JAR JAR JAR TRE TRE TRE TRE TRE TRE BRL BRL BRL BRL BRL BRL CAC CAC CAC CAC CAC CAC JAC JAC JAC JAC JAC JAC MAN MAN MAN MAN MAN MAN PIR PIR PIR PIR PIR PIR SDO SDO SDO SDO SDO SDO FRE FRE FRE FRE FRE FRE TUC TUC TUC TUC TUC TUC VMD VMD VMD VMD VMD VMD LIM LIM LIM LIM LIM LIM CVE CVE CVE CVE CVE CVE STN STN STN STN STN STN VGL VGL VGL VGL VGL VGL JAG JAG JAG JAG JAG JAG LAP LAP LAP LAP LAP LAP CNG CNG CNG CNG CNG CNG VMR VMR VMR VMR VMR VMR PEN PEN PEN PEN PEN PEN BFU BFU BFU BFU BFU BFU JDH JDH JDH JDH JDH JDH ERM ERM ERM ERM ERM ERM VJA VJA VJA VJA VJA VJA SMI SMI SMI SMI SMI SMI PRA PRA PRA PRA PRA PRA VCR VCR VCR VCR VCR VCR IPA IPA IPA IPA IPA IPA BRE BRE PRI BRE PRI BRE BRE PRI PRI PRI SCE SCE SCE ITQ ITQ ITQ SCE SCE SCE LAJ LAJ LAJ ITQ ITQ ITQ LAJ LAJ LAJ BEL BEL BEL AAL PRD BEL BEL BEL TAT VMT VMT AAL AAL TAT TAT PRD PRD VMT AAL PRD VMT VMT TAT TAT TAT BRS BRS REP REP BRS REP BRS BRS REP REP JRE JRE JRE JRE SEE SEE API CON CON API API CON SEE SEE SEE CAR CAR API CON CON SEE CAR CAR CAR GUA GUA GUA GUA MOO MOO MOO MOO MOO MOO BVI BVI BVI CMB CMB CMB BVI BVI BVI LIB CLD CLD CMB CLD ARA ARA ARA CLD CLD LIB PIN PIN JDP ARA ARA ARA LIB PIN JDP LIB LIBCMB PIN PIN JDP JDP JDP VFO JBO JBO VFO VFO JBO RPE RPE BUT BUT VFO ARI JBO JBO RPE RPE RPE BUT ARI ARI BUT BUT PQC PQC PQC ARI ARI ARI PQC PQC PQC CTI CTI CTI CTI CTI SLU SLU IPI IPI IPI SLU VMN VMN VPR VPR SLU SLU VMN VPR IPI IPI IPI VMN VMN VPR VPR MOR MOR MOR MOR MOR MOE MOE MOE MOE MOE MOE SMT SMT SMT SMT SMT VSO VSO VSO IBI IBI VSO VSO IBI SAP SAP IBI IBI SAP SAP SAP IGU IGU IGU SAU SAU SAU SAU SAU CUR CUR SRA SRA CUR SRA CUR CUR SRA SRA CBE CBE CBE SAC SAC SAC VAN VAN VAN SAC SAC SAC VAN VAN CLM CLM CLM CLM CLM CLM SAM SAM SAM SAM SAM SAM JAB JAB JAB JAB JAB JAB VLE VLE VLE VLE VLE VLE RTA RTA RTA RTA RTA RTA CRE CRE CRE CRE CRE CRE JDS JDS JDS JDS JDS JDS CGR CGR CGR CGR CGR CGR SOC SOC SOC SOC SOC SOC CAD CAD CAD CAD CAD CAD % de Classes C/D/E > 70% JDA JDA JDA JDA JDA JDA CDU CDU CDU CDU CDU CDU PDR PDR PDR PDR PDR PDR 50 a 70% 20 a 50% PLH PLH PLH PLH PLH PLH GRA GRA GRA GRA GRA GRA Fontes: IBGE e Parente – Varejo e Pesquisa < 20% 3 São Paulo: Comparativo em amostra selecionada de Distritos Distrito Jardim Ângela Grajaú Cidade Tiradentes Guaianases Capão Redondo Limão Pirituba Vila Prudente Ipiranga Tatuapé Morumbi Vila Mariana Itaim Bibi Jardim Paulista Moema Fonte: IBGE População Classe ano 2000 CDE (mil) 80% 77% 76% 75% 72% 55% 54% 50% 44% 29% 18% 14% 13% 8% 7% 246 334 191 99 241 82 162 102 99 79 35 124 82 84 72 Taxa Índice Pop. Pop. 60 Cresc. Vertica até 10 anos e Anual lização anos mais 91/2000 3,63 1% 23% 4% 6,22 3% 23% 3% 7,89 52% 24% 3% 2,15 15% 23% 5% 2,46 14% 21% 5% -1,07 16% 16% 11% 0,67 14% 17% 9% -1,25 18% 14% 14% -0,30 32% 14% 15% -0,34 44% 11% 18% -1,61 48% 14% 11% -0,79 74% 9% 17% -3,04 71% 9% 18% -2,30 91% 8% 20% -0,90 85% 10% 16% 4 São Paulo: Distribuição da População por Faixa Etária São Paulo - Distribuição da População por Faixa Etária 80 + 1,1% 75 a 79 1,2% 70 a 74 65 a 69 60 a 64 55 a 59 50 a 54 45 a 49 40 a 44 35 a 39 30 a 34 1,9% 2,3% 2,9% 3,5% 4,7% 5,9% 7,0% 7,9% 8,4% 25 a 29 9,1% 20 a 24 9,8% 15 a 19 10 a 14 5a9 0a4 9,5% 8,5% 7,9% 8,4% 5 São Paulo: Contrastes na composição etária Jardim Paulista 80 + 75 a 79 4,1% 3,5% 70 a 74 65 a 69 Grajaú 4,3% 75 a 79 0,3% 65 a 69 4,7% 55 a 59 0,3% 70 a 74 4,0% 60 a 64 80 + 60 a 64 5,8% 50 a 54 55 a 59 7,2% 50 a 54 45 a 49 7,6% 45 a 49 40 a 44 7,5% 40 a 44 35 a 39 7,6% 30 a 34 35 a 39 7,5% 25 a 29 30 a 34 9,0% 20 a 24 9,5% 15 a 19 6,4% 10 a 14 4,3% 25 a 29 20 a 24 15 a 19 10 a 14 5a9 3,6% 5a9 0a4 3,6% 0a4 0,6% 0,9% 1,4% 2,2% 3,5% 4,9% 6,4% 7,7% 9,0% 9,9% 10,7% 10,8% 10,1% 10,2% 11,1% 6 São Paulo: Contrastes na composição etária Jardim Paulista 80 + 75 a 79 4,1% 3,5% 70 a 74 65 a 69 Grajaú 4,3% 0,3% 75 a 79 0,3% 70 a 74 4,0% 60 a 64 80 + 65 a 69 4,7% 55 a 59 60 a 64 5,8% 50 a 54 55 a 59 7,2% 50 a 54 45 a 49 7,6% 45 a 49 40 a 44 7,5% 40 a 44 35 a 39 7,6% 30 a 34 9,5% 15 a 19 6,4% 10 a 14 4,3% 1,4% 2,2% 3,5% 4,9% 6,4% 30 a 34 9,0% 20 a 24 0,9% 35 a 39 7,5% 25 a 29 0,6% 25 a 29 20 a 24 15 a 19 10 a 14 5a9 3,6% 5a9 0a4 3,6% 0a4 7,7% 9,0% 9,9% 10,7% 10,8% 10,1% 10,2% 11,1% = 1 CRIANÇA AB = 10 CRIANÇAS DA CLASSE DE 1 ADULTO AB = 5 CRIANÇAS DA CLASSE DE 7 Alocação do Orçamento Familiar Baixa Renda x Alta Renda (% dos gastos por setores) CLASSE D CLASSE A R$/mês/domic R$ 400 a R$ 600 R$/mês/domic + R$ 6000 29,8 % 9,0 % Mobiliários e artigos do lar 2,6 % 1,4 % Eletrodomésticos 2,7 % 1,1 % Vestuário 5,7 % 3,2 % Higiene e Cuidados Pessoais 2,4 % 1,1 % Remédios 3,2 % 1,3 % Combustível- veículo próprio 1,2 % 3,7 % Aquisição de veículos 1,9 % 8,2 % Educação 1,0 % 4,9 % Recreação e cultura 1,1 % 2,2 % SUBTOTAL VAREJO 52 % 32 % Outras despesas 48 % 68 % 100 % 100 % Tipos de despesa Alimentação Total Despesas 8 Font: IBGE POF 2003 - Brasil Alocação do Orçamento Familiar Destaques na Baixa Renda 1. Dominância do Varejo de Alimentos – - Baixa Renda – Cerca de 30% do orçamento familiar - Alta Renda – Menos de 10 % do orçamento familiar 2. Comparado com a Classe “A”, a Baixa Renda gasta % dobro de sua renda no varejo de: Mobiliários e artigos do lar Eletrodomésticos Vestuário Higiene e Cuidados Pessoais Remédios 9 Regiões de Baixa Renda – Promissoras Oportunidades de Mercado 1. CARACTERÍSTICAS DE MERCADO: - Alto crescimento populacional - Expansão de domicílios - % alta de Crianças e Jovens - Evolução do nível educacional e econômico 2.OPORTUNIDADES: - Alimentício - Produtos e serviços infantis - Móveis e eletro-doméstico - Material de Construção - Serviços Financeiros - Crédito - Confecções 10 Nossa Agenda 1. O Mercado de Baixa Renda na Cidade de São Paulo 2.Baixa Mobilidade da Baixa Renda e a localização varejista 3. Varejo de Alimentos – a Força do pequenos varejo 4. Varejo de Não Alimentos 11 ingredientes da Estratégia para Sucesso na Baixa Renda Os 3 A’s da Estratégia para Baixa Renda: Access (Acesso) Affordability (Viabilidade) Availability (Disponibilidade) Fonte: Prahalad. A Riqueza na Base da Pirâmide. 2005. 12 Impacto da distância na atratividade das lojas Atratividade da Loja Localização – fator fundamental para localização varejista Regra Geral: Atratividade da Loja declina com a Distância ou Esforço no acesso 1 2 Distância (Km) 3 4 13 Impacto da distância na atratividade das loja Peculiaridades na Baixa Renda Maioria = Não-Motorizada, Mobilidade Restrita Custo alto do transporte coletivo Limitações do volume comprado - Financeira e transporte Acesso á loja: a) Andando Área de Infl. limitada b) Transporte coletivo Área de Infl. extensa 14 Impacto da distância Área de Influência das lojas Baixa Renda = Não-Motorizada POLARIZAÇÃO NA SELEÇÃO DA LOJA Atratividade da Loja - Loja vizinhança - andando - Pólos Comerciais – Transp. Coletivo Lojas em Pólos Comercias Mini-mercado e Conveniência 1 2 Distância (Km) 3 4 15 Área de influência – Baixa Renda (Terminal de ônibus) Supermercado Área = 1.050 m2 Clientes Baixa Renda Maioria vai à Loja de ônibus %Clientes: Raio de ½ km= 15% Raio de 1 km = 24% Raio de 2 km = 33% Atratividade da Loja (Raios de 1/2 km, 1 km e 2 km) 1 2 Distância (Km) 3 4 16 Nossa Agenda 1. O Mercado de Baixa Renda na Cidade de São Paulo 2. Baixa Mobilidade da Baixa Renda e a localização varejista 3.Varejo de Alimentos – a Força do pequenos varejo 4. Varejo de Não Alimentos 17 Dominância do Pequeno Varejo na Baixa Renda 30 42 Outros Canais 40 54 Outros Auto-Serviço 54 52 50 42 5 maiores cadeias 9 Total 16 AB 8 4 C DE Maior importância de canais alternativos para as classes DE Fonte: LatinPanel 18 Mini-mercados 19 Varejo de Alimentos na Baixa Renda (Bairro de São Paulo) 500 500 m m C C A A Faixas de Renda Familiar (R$ mês) B B 2000 a 4000 1200 a 2000 D D 600 a 1200 < 600 supermercados / minimercados mercearias / conveniência padarias carnes / aves / peixes bomboniere / doces / sorvetes pet shops / rações 20 Varejo de Alimentos na Baixa Renda (Bairro de São Paulo) 21 Localização deve ser integrada ao pólo comercial 22 Localização menos integrada ao pólo comercial de Baixa Renda 23 Tipologia de Estratégias no Varejo de Alimentos na Baixa Renda TIPOS DE ESTRATÉGIAS EXEMPLOS: LOCALIZAÇÃO ESTRAT. 1 ESTRAT. 2 ESTRAT. 3 ÊNFASE EM PROXIMIDADE ÊNFASE EM PREÇO BAIXO ÊNFASE EM BENEFÍCIOS MINIMERCADOS REDES MÉDIAS E NOVOS FORMATOS LOJAS NASCERAM E CRESCERAM NA BAIXA RENDA - VIZINHANÇA - RUAS SECUNDÁRIAS -AVENIDAS - PÓLOS - RUAS PRINCIPAIS 24 Nossa Agenda 1. O Mercado de Baixa Renda na Cidade de São Paulo 2. Baixa Mobilidade da Baixa Renda e a localização varejista 3. Varejo de Alimentos – a Força do pequenos varejo 4.Varejo de Não Alimentos 25 Varejo de Não Alimentos Dois Principais Tipos de Localização - Shopping Center - Pólo Comercial de Rua 26 JARAGUA JARAGUA JARAGUA JARAGUA JARAGUA JARAGUA CACHOEIRINHA CACHOEIRINHA CACHOEIRINHA CACHOEIRINHA CACHOEIRINHA CACHOEIRINHA São Paulo - Shopping Centers e Pólos Comerciais www.parenteconsultores.com.br BRASILANDIA BRASILANDIA BRASILANDIA BRASILANDIA BRASILANDIA BRASILANDIA JJJJJJ TUCURUVI TUCURUVI TUCURUVI TUCURUVI TUCURUVI TUCURUVI VILA VILA VILA MEDEIROS MEDEIROS MEDEIROS MEDEIROS VILA VILA VILA MEDEIROS PIRITUBA PIRITUBA PIRITUBA PIRITUBA PIRITUBA PIRITUBA FREGUESIA FREGUESIA FREGUESIA DO DO O O FREGUESIA FREGUESIA FREGUESIA DO DO DO DO O O O O ERMELINO ERMELINO ERMELINO MATARAZZO MATARAZZO ERMELINO ERMELINO ERMELINO MATARAZZO MATARAZZO MATARAZZO MATARAZZO SANTANA SANTANA SANTANA SANTANA SANTANA SANTANA LIMAO LIMAO LIMAO LIMAO LIMAO LIMAO LAPA LAPA LAPA LAPA LAPA LAPA WEST WEST PLAZA PLAZA PLAZA WEST PLAZA WEST WEST PLAZA PONTE PONTE PONTE RASA RASA RASA RASA PONTE PONTE PONTE RASA VILA VILA MARIA MARIA VILA VILA VILA MARIA MARIA MARIA MARIA CENTER CENTER CENTER NORTE NORTE NORTE VILA SAO SAO SAO MIGUEL MIGUEL MIGUEL MIGUEL SAO SAO SAO MIGUEL PENHA PENHA PENHA PENHA PENHA PENHA 2 Principais Tipos de Localização PENHA PENHA PENHA PENHA PENHA PENHA SHOPPING SHOPPING SHOPPING D D SHOPPING SHOPPING SHOPPING D D D D BOM BOM BOM RETIRO RETIRO BOM BOM BOM RETIRO RETIRO RETIRO RETIRO PATIO PATIO PATIO HIGIENOPOLIS HIGIENOPOLIS PATIO PATIO PATIO HIGIENOPOLIS HIGIENOPOLIS HIGIENOPOLIS HIGIENOPOLIS CONTINENTAL CONTINENTAL CONTINENTAL CONTINENTAL CONTINENTAL CONTINENTAL VILLA VILLA VILLA LOBOS LOBOS LOBOS BRAS BRAS BRAS BRAS BRAS LIGHT LIGHT LIGHT LIGHT LIGHT LIGHT FREI FREI FREI CANECA CANECA FREI FREI FREI CANECA CANECA CANECA CANECA ITAQUERA ITAQUERA ITAQUERA ITAQUERA ARTUR ARTUR ALVIM ALVIM ALVIM ITAQUERA TATUAPE TATUAPE TATUAPE ARTUR ALVIM ARTUR ARTUR ALVIM TATUAPE TATUAPE TATUAPE METRO METRO METRO TATUAPE TATUAPE TATUAPE VILA VILA VILA MATILDE MATILDE MATILDE CARRAO CARRAO CARRAO MOOCA MOOCA MOOCA MOOCA MOOCA MOOCA ARICANDUVA ARICANDUVA ARICANDUVA ARICANDUVA ARICANDUVA ARICANDUVA - Shopping CenterAGUA PAULISTA PAULISTA PAULISTA VILA VILA FORMOSA FORMOSA PAULISTA PAULISTA PAULISTA VILA VILA VILA FORMOSA FORMOSA FORMOSA FORMOSA AGUA AGUA RASA RASA RASA VILA PINHEIROS PINHEIROS PINHEIROS PINHEIROS PINHEIROS PINHEIROS BUTANTA BUTANTA BUTANTA BUTANTA BUTANTA BUTANTA ELDORADO ELDORADO ELDORADO ELDORADO ELDORADO ELDORADO IGUATEMI IGUATEMI IGUATEMI IGUATEMI IGUATEMI IGUATEMI ANALIA ANALIA ANALIA FRANCO FRANCO ANALIA ANALIA ANALIA FRANCO FRANCO FRANCO FRANCO VILA VILA VILA PRUDENTE PRUDENTE PRUDENTE PRUDENTE VILA VILA VILA PRUDENTE SAO SAO SAO LUCAS LUCAS SAO SAO SAO LUCAS LUCAS LUCAS LUCAS CENTRAL CENTRAL PLAZA PLAZA PLAZA CENTRAL PLAZA CENTRAL CENTRAL PLAZA IGUATEMI IGUATEMI IGUATEMI SAPOPEMBA SAPOPEMBA SAPOPEMBA IGUATEMI IGUATEMI IGUATEMI SAPOPEMBA SAPOPEMBA SAPOPEMBA METRO METRO SANTA SANTA SANTA CRUZ CRUZ CRUZ METRO SANTA CRUZ METRO METRO SANTA CRUZ SAO SAO SAO MATEUS MATEUS MATEUS MOEMA MOEMA MOEMA MOEMA MOEMA IPIRANGA IPIRANGA IPIRANGA IPIRANGA IPIRANGA IPIRANGA IBIRAPUERA IBIRAPUERA IBIRAPUERA SAUDE SAUDE SAUDE IBIRAPUERA IBIRAPUERA IBIRAPUERA BUTANTA BUTANTA BUTANTA BUTANTA BUTANTA BUTANTA - Pólo Comercial de Rua RAPOSO RAPOSO RAPOSO SHOPPING SHOPPING RAPOSO RAPOSO RAPOSO SHOPPING SHOPPING SHOPPING SHOPPING MARKET MARKET MARKET PLACE PLACE PLACE ITAIM ITAIM ITAIM BIBI BIBI BIBI VILA VILA VILA MARIANA MARIANA VILA VILA VILA MARIANA MARIANA MARIANA MARIANA PLAZA PLAZA PLAZA SUL SUL SUL SUL PLAZA PLAZA PLAZA SUL MORUMBI MORUMBI MORUMBI MORUMBI MORUMBI MORUMBI CAMBUCI CAMBUCI CAMBUCI CAMBUCI CAMBUCI CAMBUCI JARDIM JARDIM JARDIM SUL SUL SUL LIBERDADE LIBERDADE LIBERDADE LIBERDADE LIBERDADE LIBERDADE CAMPO CAMPO CAMPO LIMPO LIMPO CAMPO CAMPO CAMPO LIMPO LIMPO LIMPO LIMPO SANTO SANTO SANTO AMARO AMARO AMARO AMARO SANTO SANTO SANTO AMARO BELA BELA BELA VISTA VISTA VISTA VISTA BELA BELA BELA VISTA BOA BOA BOA VISTA VISTA VISTA VISTA BOA BOA BOA VISTA CAPAO CAPAO CAPAO REDONDO REDONDO CAPAO CAPAO CAPAO REDONDO REDONDO REDONDO REDONDO SOCORRO SOCORRO SOCORRO SOCORRO SOCORRO SOCORRO CIDADE CIDADE CIDADE ADEMAR ADEMAR ADEMAR INTERLAGOS INTERLAGOS INTERLAGOS INTERLAGOS INTERLAGOS INTERLAGOS CONSOLACAO CONSOLACAO CONSOLACAO CONSOLACAO CONSOLACAO CONSOLACAO JARDIM JARDIM JARDIM PAULISTA PAULISTA PAULISTA PAULISTA JARDIM JARDIM JARDIM PAULISTA SÉ SÉ SÉ SÉ SÉ SÉ REPUBLICA REPUBLICA REPUBLICA REPUBLICA REPUBLICA Shopping centers Pólos comerciais Shopping centers Classe A Classe B Classe C Classe D Classe E 27 Centros de Compras em S.Paulo Tipo de Centro Pólo de Rua Shopping Center Média Qtde Área de Público . Vendas ( m² mil ) 65 27 40 40 Meio de Acesso Exemplos C,D,E Transp coletiv Brás, Penha, Lapa, Pinheiros, São Miguel, Santo Amaro A,B,C Carro e Transp Coletiv Iguatemi, Morumbi, Ibirapuera, Anália Franco Fonte: Parente Varejo & Pesquisa 28 Exemplos de Pólos de Rua de Baixa Renda em S.Paulo Área de Vendas ( m² mil ) Perfil dos Clientes Qtde. Lojas Casas Bahia São Miguel Paulista 80 C/D 5 Santo Amaro (Lgo. 13) 80 C/D 4 Brás 70 C/D 1 São Mateus 40 C/D 1 Sacomã 40 C/D 1 Campo Limpo 30 C/D 2 Pirituba 20 C/D 1 Artur Alvim 10 C/D 1 Pólo Fonte: Parente Varejo & Pesquisa 29 Pólo comercial de Artur Alvim - principal concentração 30 Composição do Pólo Comercial de Artur Alvim Segmento qtde. lojas m² Predominância Gêneros Alimentícios 21 1.300 mercearias (8) e bombonieres (5) Restaurante, Lanchonete, Bar 23 625 lanchonetes (12) Confecções e Calçados 26 860 lojas de roupas (17) Artigos para o Lar (móveis, eletrodom., cama, mesa, banho, etc.) 12 1.165 lojas de móveis (6) Artigos Diversos (não-alimentos) 50 1.320 bazar (11) e lojas de variedades (6) Material de Construção / Tintas / Ferragens 11 675 Serviços Médicos 18 870 Automotivos (postos, oficinas, acessórios, etc.) 26 3.915 oficinas (16) Serviços Diversos 52 3.470 cabeleireiros (15) 9 1.670 agências bancárias (7) 248 15.870 Serviços Financeiros Total loja de mat. construção (7) - 31 CASAS BAHIA - LOCALIZAÇÃO EM SÃO PAULO CONCENTRAÇÃO EM PÓLOS COMERCIAIS DE BAIXA RENDA BRASILÂNDIA JARAGUÁ CACHOEIRINHA JAÇANÃ TUCURUVI MANDAQUI JARDIM HELENA VILA MEDEIROS FREGUESIA DO Ó PIRITUBA LIMÃO SÃO DOMINGOS ERMELINO MATARAZZO SANTANA SÃO MIGUEL CANGAÍBA CASA VERDE ITA VILA JACUÍ VILA GUILHERME JAGUARA VILA CURUÇÁ VILA MARIA PONTE RASA BARRA FUNDA LAPA PENHA BOM RETIRO PARI PERDIZES ALTO DE PINHEIROS JAGUARÉ CONSOLAÇÃO VILA MATILDE BRÁS SÉ LAJEADO ITAQUERA BELÉM SANTA CECÍLIA RE PÚ BL IC A VILA LEOPOLDINA ARTUR ALVIM TATUAPÉ CARRÃO GUAIANA BELA VISTA JARDIM PAULISTA PINHEIROS CAMBUCI CIDADE LIDER MOOCA ÁGUA RASA RIO PEQUENO ARICANDUVA PARQUE DO CARMO BUTANTÃ CIDADE TIR VILA MARIANA S VILA PRUDENTE IPIRANGA ITAIM BIBI VILA SONIA MORUMBI SAÚDE SACOMÃ CAMPO BELO VILA ANDRADE SÃO LUCAS Renner C&A Riachuelo MOEMA CAMPO LIMPO PÃO ONDO JOSÉ BONIFÁCIO VILA FORMOSA LIBERDADE CURSINO SÃO MATEUS SAPOPEMBA IGUATEMI Casas Bahia Faixas de Renda Familiar (R$ mês) > R$ 4.000 SÃO RAFAEL R$ 2.000 a 4.000 SANTO AMARO JABAQUARA R$ 1.200 a 2.000 R$ 600 a 1.200 < R$ 600 JARDIM SAO LUIS CAMPO GRANDE SOCORRO CIDADE ADEMAR Principais vias Praças e área verdes 32 CASAS BAHIA - LOCALIZAÇÃO EM SÃO PAULO CONCENTRAÇÃO EM PÓLOS COMERCIAIS DE BAIXA RENDA AV PE D RO SO D EM OR A IS R O OD E T RO IO PA M SA C OU B E JARDIM PAULISTA AS PINHEIROS R AV Renner O PA EU R AV IG BR AS L RIA FA D AV IRO E AD SHOPPING SHOPPING IGUATEMI IGUATEMI IL AS AV SHOPPING SHOPPING ELDORADO ELDORADO C&A BR ASI L AV AV VIT AL B R Casas Bahia Faixas de Renda Familiar (R$ mês) > R$ 4.000 R$ 2.000 a 4.000 R$ 1.200 a 2.000 R$ 600 a 1.200 < R$ 600 CO A IM NA AS NID U ES Principais vias Praças e área verdes 33 ITAIM Nossa Agenda 1. O Mercado de Baixa Renda na Cidade de São Paulo 2. Baixa Mobilidade da Baixa Renda e a localização varejista 3. Varejo de Alimentos – a Força do pequenos varejo 4. Varejo de Não Alimentos 34
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