Situação Atual e Prospectiva dos Mercados Siderúrgicos Mundial e Brasileiro
Boaventura Mendonça d´Ávila Filho
SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA LTDA
22 de novembro de 2009
SITUAÇÃO ATUAL E PROSPECTIVA DO MERCADO SIDERÚRGICO
1) INTRODUÇÃO
2) MERCADO MUNDIAL
2.1) Evolução Histórica
2.2) Perspectivas Pré-Crise 2008
2.3) Projeções Recentes
3) MERCADO BRASILEIRO
3.1) A Capacidade Instalada
3.2) Evolução e Perfil do Consumo
3.3) Perspectivas de Demanda Pré-Crise 2008
3.4) Projeções Recentes de Demanda
3.5) A Ampliação da Capacidade Produtiva
4) CONSIDERAÇÕES PROSPECTIVAS
2
1) INTRODUÇÃO
AÇO, liga de ferro, elemento metálico que corresponde a mais de 70% do consumo mundial de metais.
LAMINADOS DE AÇO – produtos da indústria siderúrgica, obtidos pela laminação de ‘’aço bruto’’, sendo:
o LAMINADOS PLANOS (aço bruto = placas)
- bobinas e chapas não revestidas
- bobinas, chapas e folhas revestidas de estanho, cromo, zinco
- bobinas e chapas em aço especiais, como os inoxidáveis e os siliciosos
o LAMINADOS LONGOS (aço bruto = blocos ou tarugos)
- trilhos e perfis
- fió-máquina e trefilados - arames
- tubos sem costura
Perfil do consumo de aço
• Por produto
Brasil
Mundo
- Laminados planos
58%
55%
- Laminados longos
42%
45%
- Bens de consumo
35%
Automotivo
Utilidades
Embalagens
• Por setor
- Bens de capital
30%
- Construção civil
35 %
25%
6%
4%
Nesta apresentação, abordaremos dados globais do Mercado de Aço no Mundo e no Brasil, incluindo sua evolução e as tendências
prospectivas mais recentes quanto à demanda de produtos siderúrgicos e particularmente sobre as perspectivas de ampliação da
capacidade produtiva da Siderurgia Brasileira.
3
2) MERCADO MUNDIAL
PRODUÇÃO
A produção mundial de AÇO BRUTO superou 1,32 bilhões de toneladas no ano de 2008, pouco abaixo da produção atingida em 2007
- 1,351 bilhões de toneladas, recorde na história do Setor. Nesta produção recorde, destaque para a participação da CHINA, maior
produtor, com cerca de 500 milhões de toneladas, contribuindo com 37% do total mundial.
A evolução da produção chinesa de aço bruto alterou a geografia da produção mundial neste século:
PRODUÇÃO de AÇO BRUTO
MMt = milhões de toneladas/ano
ASIA
China
Japão
Outros
SUB-TOTAL ASIA
EUROPA EU
Rússia e Ucrãnia
Outros
SUB-TOTAL EUROPA
AMÉRICA Estados Unidos
Brasil
Canadá
América Latina (outros)
SUB-TOTAL AMÉRICA
OUTRAS Oriente Médio
REGIÕES África
Oceania
SUB-TOTAL OUTRAS
TOTAL MUNDIAL
Produção em 2001
MMt
%
Produção em 2008
MMt
%
CRESCIMENTO
% ao ano
151
103
100
354
159
93
53
305
90
27
15
24
156
12
15
8
35
17,8%
12,1%
11,8%
41,6%
18,7%
10,9%
6,2%
35,9%
10,6%
3,2%
1,8%
2,8%
18,4%
1,4%
1,8%
0,9%
4,1%
501
119
149
769
198
106
40
344
91
34
15
31
171
17
17
8
42
37,8%
9,0%
11,2%
58,0%
14,9%
8,0%
3,0%
26,0%
6,9%
2,6%
1,1%
2,3%
12,9%
1,3%
1,3%
0,6%
3,2%
18,7%
2,1%
5,9%
11,7%
3,2%
1,9%
-3,8%
1,7%
0,2%
3,3%
0,0%
3,7%
1,3%
5,1%
1,8%
0,0%
2,6%
850
100,0%
1.326
100,0%
6,6%
Fonte: WORDSTEEL ASSOCIATION
4
2) MERCADO MUNDIAL
CONSUMO
O consumo aparente mundial de laminados de aço (produtos acabados) é estimado em 89% da produção de aço bruto, ou seja, em
2008 foram consumidas 1.180 MMt, para uma população mundial de 6,8 bilhões de habitantes, em média um consumo de laminados
de aço de 173,5 kg/habitante/ano.
Para países selecionados, segue quadro com o nível de consumo atingido em 2008:
CONSUMO LAMINADOS DE AÇO 2008
MMt = milhões de toneladas/ano
CORÉIA DO SUL
JAPÃO
ITÁLIA
ALEMANHA
ESTADOS UNIDOS
CHINA
MÉXICO
BRASIL
ARGENTINA
ÍNDIA
CONSUMO
MMt
54,4
73,7
31,2
38,6
97,9
292,8
21,1
24,0
4,9
52,0
POPULAÇÃO CONS.PER CAPITA
MM habit.
kg/habit/ano
48
83
59
83
309
1.336
108
190
40
1.186
WORLD AVERAGE
1.124
890
530
468
317
219
196
127
123
44
173
Fonte: WORDSTEEL ASSOCIATION
Registre-se a vocação exportadora de equipamentos, navios e outros itens de intensivo consumo de aço, por parte dos países
asiáticos que têm obtido os maiores valores no consumo per capita.
De qualquer forma, os índices dos países desenvolvidos e mais recentemente da China são metas que o Brasil deve aspirar no médio
prazo, ou seja, um consumo per capita de pelo menos o dobro do atual.
5
2) MERCADO MUNDIAL
2.1) EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PRODUÇÃO DE AÇO BRUTO MMt = milhões de toneladas/ano
DÉCADA DE 1970
ANO
MMt
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
% ao ano
Fonte:
DÉCADA DE 1980
ANO
MMt
583
1981
631
1982
697
1983
704
1984
643
1985
675
1986
675
1987
717
1988
747
1989
716
1990
2,3% % ao ano
DÉCADA DE 1990
ANO
MMt
708
1991
645
1992
663
1993
710
1994
719
1995
715
1996
736
1997
780
1998
785
1999
770
2000
0,9% % ao ano
DÉCADA DE 2000
ANO
MMt
736
2001
723
2002
731
2003
730
2004
756
2005
748
2006
799
2007
777
2008
788
2009
847
2010
1,6% % ao ano
850
904
970
1.069
1.147
1.251
1.351
1.326
1.179 ESTIM.
1.308 ESTIM.
8,0% 2001/2007
WORDSTEEL ASSOCIATION ATÉ 2008
WORDSTEEL DYNAMICS-WSD E SETEPLA 2009 E 2010
Os anos marcados acima em vermelho dão conta das grandes crises sofridas a nível mundial, e abaixo o reflexo de cada crise na
produção de aço:
ANO
CRISE
Duração da
Retração
Queda da
Produção
Recuperação ou volta ao
Nível produtivo anterior
1973
1ª crise do petróleo
2 anos
7,7%
Mais 3 anos, após o ‘’fundo do poço’’
1979
2ª crise do petróleo
3 anos
13,6%
Mais 5 anos, após o ‘’fundo do poço’’
1989
Queda muro de Berlim
3 anos
7,9%
Mais 5 anos, após o ‘’fundo do poço’’
2008
Crise financeira global
2 anos
12,8% (*)
Mais 2 anos, após o ‘’fundo do poço’’
(*) ver detalhe na página seguinte
6
2) MERCADO MUNDIAL
PRODUÇÃO DE AÇO BRUTO (Curto Prazo)
MMt/mês
2008
1o SEMESTRE
JULHO - RECORDE
AGOSTO/SETEMBRO
OUTUBRO/DEZEMBRO
2o SEMESTRE
TOTAL DO ANO
MMt/ANO
118
116
94
105
111
1.326
MMt/mês
2009
1o SEM.
92
2o SEM.
105
TOTAL DO ANO
98
MMt/ANO
1.179
2010
1o SEM.
108
2o SEM.
110
TOTAL DO ANO
109
MMt/ANO
1.308
Crescimento 2010/2009
ILAFA (OUT/09) – D.NOVEGIL
2009: 1.195 Mt
2010: 1.299 Mt (+ 8,7%)
WSD/SETEPLA: Apenas no 2º semestre de 2011 volta-se a 120 MMt/mês
9,4%
Pesquisa ILAFA
36% entre 0 e 5%
54% entre 5 e 10%
O WSA – World Steel Association previu recentemente (junho de 2009), os seguintes níveis de consumo mundial:
2009
2010
PRODUTOS
1.040 MMt
1.131 MMt
AÇO BRUTO
1.169 MMt
1.270 MMt
E mais: em outubro de 2009, o WSA (43º Congresso) previu para 2010 um crescimento da demanda global de aço de 9,2% sobre
2009.
7
2) MERCADO MUNDIAL
2.2) PERSPECTIVAS PRÉ-CRISE FINANCEIRA GLOBAL DE 2008
Como a produção mundial de aço, vinha crescendo no presente século a 6,9% ao ano (2000/2007), as projeções então elaboradas - em
final de 2007 - previam uma evolução "conservadora" da produção de aço bruto no seguinte ritmo:
EM 2007
PARA 2008
PARA 2009
PARA 2010
PARA 2011
PARA 2012
PARA 2013
PARA 2014
PARA 2015
% ao ano
8,0%
4,5%
4,5%
3,5%
3,5%
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%
MMt
1.351
1.412
1.476
1.527
1.581
1.628
1.677
1.727
1.779
Fonte: WORDSTEEL ASSOCIATION
ANTHONY TRICKET CONGRESSO
ILAFA COLÔMBIA
2007
Registre-se comentário de especialista do WSD - World Steel Dynamics, no 1o.semestre de 2009:
"A demanda de aço pode crescer num ritmo compassado após 2009, mas não suficiente para propiciar adequado equilíbrio oferta x
demanda senão em 2011, na melhor das hipóteses.
O período 2000 a 2025, no entanto,ainda deverá constituir o 3º Período, desde o ano de 1900, de grande crescimento no consumo de
aço:
o 6,8% ao ano, de 1990 a 1929
o 6,5% ao ano, de 1946 a 1979
o 4,5% ao ano, de 2000 a 2025’’
8
2) MERCADO MUNDIAL
2.3) PROJEÇÕES RECENTES
A consultora WSD - World Steel Dynamics publica na Revista "Iron & Steel Technology" suas projeções de consumo e produção
mundiais de aço. Na revista de MARÇO 2009, WSD apresentou 3 Cenários:
o CENÁRIO 1
o CENÁRIO 2
o CENÁRIO 3
ANOS
2009
2010
2011
Recuperação a partir 2º semestre de 2009
Recessão continuada
Recuperação lenta, sem recessão
CENÁRIO 1
CHINA
MUNDO
473
502
557
CENÁR. 2 CENÁR. 3
MUNDO
MUNDO
1.149
1.256
1.363
960
1.020
1.070
1.000
1.086
1.171
CENÁRIO MÉDIO
CEN 1-60%; CEN 2 -10%
CEN 3 -30%
1.085
1.182
1.276
Na Revista de MAIO 2009, WSD responde da seguinte forma à questão sobre projeção da produção de aço:
ANOS
2009
2010
2011
CENÁR. 1
HIGH
1.050
1.200
1.257
CENÁR. 2 CENÁR. 3
MID
LOW
1.105
1.100
1.168
1.075
925
1.000
CENÁRIO MÉDIO
CEN 1-60%; CEN 2 -30%
CEN 3 -10% % PR.MARÇO
1.069
98,5%
1.143
96,7%
1.205
94,4%
9
2) MERCADO MUNDIAL
2.3) PROJEÇÕES RECENTES
Em OUTUBRO 2009 e com a justificativa da superação da Siderurgia da CHINA, o WSD apresentou nova e revista projeção da
produção mundial de aço:
RESULTADOS PROJETADOS POR WSD
EM OUTUBRO DE 2009
PRODUÇÃO MUNDIAL DE AÇO BRUTO MMt
ACRÉSCIMO SOBRE CENÁRIO 1
DE MARÇO DE 2009
CHINA
MUNDO
CHINA
MUNDO
2009
561
1.206
88
57
2010
577
1.373
13,8% a mais
75
117
2011
608
1.455
6,0% a mais
51
92
2012
638
1.525
4,8% a mais
Ora, no 1o. semestre de 2009 o Mundo produziu 550 MMt de aço bruto e o ritmo médio agora esperado para o 2o. Semestre é de 105
MMt/mês, fechando este ano com uma produção de 1.179 MMt, apenas 2% abaixo da projeção mais recente do WSD. Apenas para os
anos seguintes, especialmente para 2010, julgamos otimista essa projeção WSD, 5% superior á aqui tomada como base:
PROJEÇÃO SETEPLA
2009
2010
2011
2012
PRODUÇÃO MUNDIAL DE AÇO BRUTO MMt
1.179
1.308
1.382 WSD OUTUBRO - 5%
1.449 WSD OUTUBRO - 5%
PARA 2025, SENDO 4,5% DESDE 2000
2025
2.546 MMt
2015
2020
2025
1.650 MMt
2.050 MMt
2.546 MMt
CRESCIMENTO MÉDIO 2012 a 2025
4,4% ao ano
(1.780 MMt projeção pré-crise)
A capacidade instalada neste final de 2009 soma 1.540 MMt de aço bruto, das quais cerca de 600 MMt na China, 500 MMt nos países
desenvolvidos, e 450 MMt nas nações emergentes. Valor para 2010; 1.680 MMt, para 2015: 1.948 MMt/ano
10
3) MERCADO BRASILEIRO
A produção brasileira de aço bruto, em 2008, praticamente repetiu o desempenho recorde de 2007, ao nível de
33,7 MMt/ano. A capacidade instalada de produção de aço, segundo o INSTITUTO AÇO BRASIL (ex-IBS),
atingia, ao final de 2008, a 41,5 MMt/ano, o que indica um índice de utilização de 81% naquele ano.
O consumo interno de aço bruto equivalente somou 26,7 MMt em 2008, 79% do total produzido, em boa parte
destinado à exportação - 9,2 MMt de produtos.
O consumo brasileiro de aço laminado - produtos acabados - atingiu a 24 MMt em 2008, 9% a mais que no ano
anterior e dividiu-se em 58% de produtos planos e 42% de produtos longos.
11
DADOS GERAIS DO SETOR SIDERÚRGICO BRASILEIRO EM 2008 – Em Mil/t
PRODUÇÃO DE AÇO BRUTO
PRODUÇÃO EXPEDIDA
LAMINADOS PLANOS
LAMINADOS LONGOS
SEMI-ACABADOS
TOTAL
EXPORTAÇÕES
IMPORTAÇÕES
mil t
US$ MM
US$/t
mil t
US$ MM
US$/t
33.716
2,5% da produçâo mundial
51,3% da América Latina
14.365
46%
10.361
33%
6.531
21%
31.257
100%
93% da produçâo de aço bruto
9.180
8.048
877 preço mèdio FOB
2.656
3.967
1.494 preço mèdio FOB
CONSUMO INTERNO mil t
24.048 mil t de laminados
FATURAMENTO
US$ MM
US$/t
43.102
1.379 médio por t expedida
IMPOSTOS PAGOS
US$ MM
EFETIVO DE PESSOAL (no)
PRODUTIVIDADE PESSOAL
INVESTIMENTOS
US$ MM
EXPORTAÇÕES INDIRETAS
9.014
21% do faturamento
115.930 total,inclusive terceirizados
291 t de aço bruto/ano/homem
3.597
3.400 mil t de aço contido em bens expotados
14% do consumo interno de aço
12
3) MERCADO BRASILEIRO
3.1) A CAPACIDADE INSTALADA
O parque produtor de aço no Brasil compreendia, em meados de 2008, 26 usinas, das quais 12 integradas, produzindo a partir do
minério de ferro, e 14 semi-integradas, processando gusa e sucata ferrosa adquirida no mercado. Estas 26 usinas são administradas
por 13 empresas, pertencentes a 8 Grupos empresariais:
ARCELORMITTAL
4 usinas (ex-Belgo), ex-CST (ES), ex-ACESITA (MG) e ex-VEGA
USIMINAS
Usinas em Ipatinga-MG e Cubatão-SP
CSN
Usina Volta Redonda
GERDAU
12 usinas, inclusive as 2 ex-Aços Villares e a nova em SP
VOTORANTIM
Usina Barra Mansa – RJ
V&M
Usina Belo Horizonte – MG
VILLARES METALS
Usina Sumaré – SP
SINOBRÁS
Usina em Marabá – PA (inaugurada em final de 2008)
Ao final de 2008 aconteceu o start-up da usina de aço da CIAFAL (MG); neste ano de 2009, começa a operar a nova usina do grupo
Votorantim, em Resende, e, no ano de 2010, a CSA-Cia. Siderúrgica do Atlântico, no Rio de Janeiro e talvez a planta de tubos de
Vallourec/Sumitomo.
PERFIL DA CAPACIDADE SIDERÚRGICA BRASILEIRA
No.USINAS
EM 2008 EM 2010
USINAS DE PLANOS (E PLACAS P/EXPORTAÇÃO)
USINAS DE LONGOS (E TARUGOS P/EXPORTAÇÃO)
USINAS DE AÇOS ESPECIAIS E TUBOS S/COSTURA
TOTAL
5
17
5
27
6
18
7
31
mil t/ano de aço bruto
CAPACID.INSTALADA
EM 2008
EM 2010
23.300
14.940
3.220
41.460
28.300
16.000
4.570
48.870
13
3) MERCADO BRASILEIRO
3.2) EVOLUÇÃO E PERFIL DO CONSUMO
Anexamos nas páginas seguintes gráficos e tabelas apresentadas pelo Diretor do Instituto AÇO BRASIL (ex-IBS), eng. Rudolf Buhler,
no recente Seminário de Aciaria da ABM, e que mostram:
o
o
o
o
Histórico do crescimento do mercado de aço no Brasil
Evolução do consumo aparente e do consumo final de aço
Cálculo do consumo aparente final
Evolução da participação do setores consumidores
A acrescentar na nossa apresentação:
a) EVOLUÇÃO DO CONSUMO PER CAPITA
kg de laminados/habitante/ano
PAÍSES EMERGENTES
em 1980
BRASIL
CHINA
ESPANHA
CHILE
MÉXICO
100,6
34,1
202,1
56,4
120,2
em 2007
118,0
307,3
556,3
144,6
167,3
ESTAGNADO. EM 2008=128kg/hab
MULTIPLICOU POR 9
MULTIPLICOU POR 2,75
MULTIPLICOU POR 2,56
MULTIPLICOU POR 1,4
b) PERFIL DO CONSUMO EM 2008
LAMINADOS PLANOS
Chapas grossas e laminadas a quente
Chapas laminadas a frio, não revestidas
Chapas zincadas e galvanizadas
Folhas de Flandres e cromadas
Chapas em aços inoxidáveis e aços especiais
TOTAL PLANOS
7.267
2.854
2.478
623
708
13.930
% do total
30,2%
11,9%
10,3%
2,6%
2,9%
57,9%
LAMINADOS LONGOS
Perfis e trilhos
Barras e tarugos
Vergalhões
Fio-máquina e trefilados
Tubos sem costura
TOTAL LONGOS
TOTAL GERAL
1.279
2.156
3.437
2.755
491
10.118
24.048
% do total
5,3%
9,0%
14,3%
11,5%
2,0%
42,1%
100,0%
Fonte: INSTITUTO AÇO BRASIL (ex-IBS)
14
3) MERCADO BRASILEIRO
15
3) MERCADO BRASILEIRO
16
3) MERCADO BRASILEIRO
Unid.: 1.000 t
ITEM
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2008
Consumo Aparente
16.694
16.484
15.955
18.316
16.812
18.535
24.048
9,0%
1.988 mil t
Importação Indireta
1.275
1.101
1.039
1.184
1.409
1.705
3.158
34,5%
810 mil t
Exportação Indireta
1.637
1.719
2.282
3.282
3.439
3.382
3.443
-3,9%
-140 mil t
16.332
15.866
14.712
16.218
14.782
16.858
23.763
14,1%
2.938 mil t
Consumo Aparente Final
2008 / 2007
4000
Exportação Indireta
3500
Importação Indireta
3000
(mil t)
2500
2000
1500
1000
500
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fonte: IBS/WSA
17
3) MERCADO BRASILEIRO
18
3) MERCADO BRASILEIRO
3.3) PERSPECTIVAS DE DEMANDA PRÉ-CRISE 2008
A Tabela seguinte apresenta a evolução do consumo de laminados de aço no Brasil, em seu cotejo com o crescimento da Economia
Nacional, medida pelo PIB - Produto Interno Bruto.
EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE AÇO E DA ECONÔMIA NO BRASIL
CRESCIMENTOS ACUMULADOS P/ PERÍODO
PIB
ANOS CONSUMO
MULTIPLICADOR
PIB
CONSUMO
MIL t PRODUTO 1990=100
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
8.810
9.216
8.861
10.564
12.061
11.994
13.033
15.326
14.483
14.078
15.760
16.694
16.484
15.955
18.316
16.813
18.534
22.040
24.048
100,0
101,0
100,6
105,2
110,9
115,8
118,2
122,2
122,3
122,6
127,9
129,6
133,0
134,5
142,2
146,4
151,8
160,5
168,6
6,4%
3,0%
2,14 1990/1995
6,0%
2,5%
2,40 1990/2000
4,4%
2,6%
1,71 1990/2005
5,5%
5,7%
2,8%
2,9%
1,97 1990/2007
1,95 1990/2008
Fonte: INSTITUTO AÇO BRASIL (ex-IBS)
19
3) MERCADO BRASILEIRO
3.3) PERSPECTIVAS DE DEMANDA PRÉ-CRISE 2008
Como parte do Panorama Setorial do Estudo Prospectivo do Setor Siderúrgico da ABM, o Tema 16 - Mercado, indicou projeções da
demanda de aço, com base num multiplicador de 1,83, e em consenso com ex-IBS e demais envolvidos, apresentou a seguinte
previsão, considerando para 2008 um valor estimado pelo ex-IBS de 25 milhões de toneladas de produtos.
PROJEÇÃO DA DEMANDA DE AÇO EM JULHO DE 2008 (EPSS)
ANO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
CRESCIMENTO ANUAL
DEMANDA
PIB
MULTIPLICADOR
DE AÇO
mil t
1,83
25.000
4,4%
8,0%
26.997
4,4%
8,0%
29.165
4,0%
7,3%
31.287
4,0%
7,3%
33.563
4,1%
7,5%
36.057
4,1%
7,5%
38.736
4,0%
7,3%
41.564
PROJEÇÕES ex-IBS
MBA 2008 mil t
EXPONEN- LINEAR
CIAL PIB C/FBCF
23.900
25.700
25.700
28.500
27.600
31.500
33.700
32.000
36.000
38.300
40.900
39.800
43.300
A crise financeira global resultou em queda no consumo de aço no Brasil, no último quadrimestre de 2008 e ao longo de 2009, como se
pode verificar na Tabela incluída na página seguinte, que já indica ainda as mais recentes estimativas para os próximos anos.
20
3) MERCADO BRASILEIRO
ESTIMATIVA DA PRODUÇÃO SIDERÚRGICA BRASILEIRA E DO CONSUMO INTERNO
Em mil toneladas de produtos
EM 2008
JAN/JUN
JUL
AGO
SET
OUT/DEZ
EM 2009
JAN/MAR
ABR/JUN
1o. SEM.
JUL/DEZ
EM 2010
JAN/JUN
JUL/DEZ
Fonte:
PRODUÇÃO VENDIDA
PERÍODO POR MÊS
16.326
2.909
2.951
2.685
5.899
30.770
5.268
5.239
10.507
15.236
25.743
MERCADO INTERNO
PERÍODO POR MÊS
12.533
2.271
2.261
2.201
4.782
24.048
33.716 AÇO BRUTO
EXPORTAÇÃO
PERÍODO % PROD
2.721
2.909
2.951
2.685
1.966
2.089
2.271
2.261
2.201
1.594
5.038
1.063
775
754
1.550
9.180
30,9%
36,5%
26,3%
28,1%
26,3%
29,8%
1.756
1.746
1.751
2.000
1.218
1.550
1.327
1.789
1.615
1.885
3.500
4.500
8.000
30,7%
36,0%
33,3%
29,5%
2.643
2.743
3.653
4.311
7.964
10.736
18.700
28.208 AÇO BRUTO
15.857
16.457
32.314
11.100
11.520
22.620
35.408 AÇO BRUTO
1.850
1.920
4.757
4.937
9.694
30,0%
30,0%
EM 2011
35.143
2.929
24.600
38.508 AÇO BRUTO
2.050
10.543
30,0%
EM 2012
37.714
3.143
26.400
41.325 AÇO BRUTO
2.200
11.314
30,0%
INSTITUTO AÇO BRASIL (ex-IBS) BOLETINS ESTATÍSTICOS
APRESENTAÇÃO ex-IBS PARA ABM – SEMINÁRIO DE ACIARIA – MARÇO 2009 –
RUDOLF BUHLER (diretor técnico)
21
3) MERCADO BRASILEIRO
3.4) PROJEÇÕES RECENTES DE DEMANDA
Para o curto prazo, a Tabela anterior já apresentou as mais recentes previsões do ex-IBS, e tem a mesma fonte, a Palestra do Rudolf
Buhler, o seqüencial de projeção da demanda de laminados de aço, ilustrada no Gráfico incluído na página seguinte e abaixo resumido:
Variação
Projeção até 2010
em 2006
para 2010
NO PERÍODO (% ao ano)
Projeção até 2015
para 2010
para 2015
NO PERÍODO (% ao ano)
mil t aço
18.534
22.620
PIB 2007
PIB 2007
PIB 2008
PIB 2009
PIB 2010
151,8
160,5
168,6
168,0
173,7
5,1%
NO PERÍODO (% ao ano)
MULTIPLICADOR
1,49
mil t aço
22.620
32.100 ex-IBS
PIB 2010
PIB 2015
7,3%
NO PERÍODO
MULTIPLICADOR
1,61
5,7%
5,1%
-0,4%
3,4%
3,4%
173,7
216,4
4,5% % ao ano
A projeção pré-crise (julho de 2000) previu para 2015 uma demanda de 41,6 MMt, mais 29% do que a previsão mais
recente do IABr, acima mostrada.
22
3) MERCADO BRASILEIRO
Realizado
Previsto
Planos
Longos
23
3) MERCADO BRASILEIRO
3.4) PROJEÇÕES RECENTES DE DEMANDA conclusão
Os resultados obtidos quanto à projeção da demanda de laminados de aço merecem duas análises adicionais relevantes:
a) PROJEÇÃO DO CONSUMO PER CAPITA
ANO
CONSUMO
mil t
2008
2009
2010
2011
2012
24.048
18.700
22.620
24.600
26.400
187,6
189,5
191,4
193,3
195,2
128,2
98,7
118,2
127,3
135,2
2015
32.100
201,1
159,6
2020 (**)
42.220
211,4
199,7
2025 (***)
53.450
222,2
240,6
(*) Crescendo a 1% ao ano. Entre 2002 e 2008: 1,2% ao ano
POPULAÇÃO (*)
milhões habit.
CONSUMO PER CAPITA
kg/habitante/ano
(**) PIB a 3,5% ao ano
Comparando com a evolução e o consumo per capita da Espanha, como exemplo, tem-se:
kg/hab/ano
ESPANHA EM 1980
202,1
BRASIL
EM 2007
556,3
MULTIPLICADOR EM 27 ANOS
ESPANHA 2,75 BRASIL
CHINA 9,01
(***) PIB a 3% ao ano
EM 1998 88,4
EM 2025 240,6
2,72
24
3) MERCADO BRASILEIRO
3.4) PROJEÇÕES RECENTES DE DEMANDA conclusão
b) REGIONALIZAÇÃO DO CONSUMO DE AÇO PER CAPITA
EM 2008
Fonte:
REGIÕES/ESTADOS
CONSUMO
%
mil t
NORTE
NORDESTE
CENTRO-OESTE
MINAS E E.SANTO
RIO DE JANEIRO
SÃO PAULO
SUL
TOTAL BRASIL
1,7%
412
7,6%
1.829
3,4%
818
16,1%
3.872
5,8%
1.391
44,7% 10.749
20,7%
4.977
100,0% 24.048
POPULAÇÃO
%
mil hab
8,0%
28,0%
7,2%
12,3%
8,4%
21,6%
14,5%
100,0%
CONSUMO PER CAPITA
(kg produto/hab/ano)
14.990
52.560
13.558
23.074
15.715
40.456
27.226
187.578
27,5
34,8
60,3
167,8
88,5
265,7
182,8
128,2
INSTITUTO AÇO BRASIL (ex-IBS) RAM 2009
IBGE – POPULAÇÃO
NÍVEIS INTERNACIONAIS DE CONSUMO PER CAPITA (2006) PARA COMPARAÇÃO
o SÃO PAULO
~ 250 a 300
FRANÇA/ HOLANDA/PORTUGAL/RÚSSIA/BULGÁRIA/TURQUIA/
o SUL E MG/ES
~ 150 a 200
LITUÂNIA/CROÁCIA/ROMÊNIA/UCRÂNIA/CHILE/ORIENTE MÉDIO
o BRASIL E RIO
~ 80 a 150
ALBÂNIA/BÓSNIA/ARGENTINA/EGITO/ÁFRICA DO SUL/VIETNAN
o N/NE/CENTRO-OESTE
~ 30 a 60
AZERBAIJÃO/GEORGIA/UZBEQUISTÃO/MACEDÔNIA
AMÉRICA CENTRAL/URUGUAI/PARAGUAI/PERU/EQUADOR/
COLÔMBIA/MARROCOS/ÍNDIA/INDONÉSIA/FILIPINAS
25
3) MERCADO BRASILEIRO
3.5) A AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA SIDERURGIA BRASILEIRA
Em meados de 2008, o ex-IBS e a SETEPLA listaram projetos de ampliação da capacidade siderúrgica que somavam um adicional de
produção de aço de cerca de 50 milhões de toneladas no horizonte até 2015, que,somados à capacidade em 2010,perfariam um total
da ordem de 100 milhões de toneladas/ano.
Os projetos ainda hoje considerados, relacionados em 4 categorias, estão listados a seguir:
a) EMPRESAS ASSOCIADAS (ao ex-IBS)
VOTORANTIM
GERDAU LONGOS
GERDAU ESPECIAIS
CSN LONGOS
PROJETOS EM IMPLANTAÇÃO
Resende - RJ
Diversas usinas
Ex-Villares -SP
Volta Redonda - RJ
PRAZO ATUAL
EM 2009
APÓS 2010
APÓS 2010
APÓS 2010
b) EMPRESAS ASSOCIADAS (ao ex-IBS)
USIMINAS
ARCELORMITTAL
GERDAU AÇOMINAS
CSN PLANOS
CSN PLACAS
CSN PLACAS
PROJETOS EM ESTUDOS
perto de Ipatinga-MG
ex-BELGO -MG
Ouro Branco - MG
Volta Redonda - RJ
ItaguaÍ - RJ
Casa de Pedra - MG
PRAZO ATUAL
APÓS 2012
APÓS 2012
APÓS 2012
APÓS 2012
APÓS 2012
APÓS 2015
c) NOVOS ENTRANTES
PROJETOS EM IMPLANTAÇÃO
Rio de Janeiro - RJ
Jeceaba - MG
Pará de Minas - MG
Maranhâo
PRAZO ATUAL
EM 2010
EM 2010
Em 2009
APÓS 2012
PROJETOS EM ESTUDOS
Pecém - CE
Marabá - PA
Ubu - ES
Maranhâo
Pres. Kennedy - ES
Norte RJ - Vale do Açu
Tres Lagoas - MS
PRAZO ATUAL
APÓS 2012
APÓS 2012
APÓS 2015
APÓS 2015
APÓS 2012
APÓS 2012
APÓS 2012
CSA VALE/THYSSEN
VALLOUREC SUMITOMO
CIAFAL
CIA. SID.PLANALTO
d) OUTROS PROJETOS
USINA SID. PECÉM
ALPA (VALE)
VALE ex-BAO
SID. DO MEARIM
FERROUS
MMX + BAO
SITREL
26
3) MERCADO BRASILEIRO
3.5) A AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA SIDERUGIA BRASILEIRA
Conclusão
Atualizando as expectativas de capacidade futura,verifique-se a seguinte projeção tentativa:
HORIZONTE ATÉ 2010
já considerados os projetos em azul
probabilidade = 100%
mil t de aço bruto
capacidade a 100% =
48.870
HORIZONTE ATÉ 2012
projetos em violeta
probabilidade = 100%
capacidade adicional a 100% =
capacidade final a 100% =
HORIZONTE ATÉ 2015
projetos em verde
probabilidade = 70%
capacidade adicional a 100% =
capacidade adicional a 70% =
capacidade final ponderada =
PRODUÇÃO NECESSÁRIA
MERC.INT. + EXPORT.
EM 2010
32.314
expo = 30%
EM 2012
37.714
expo = 30%
EM 2015
53.500
expo = 40%
1.530
50.400
32.130
22.490
72.890
27
4) CONSIDERAÇÕES PROSPECTIVAS (para discussão)
CAPACIDADE >> DEMANDA
AÇO MMt
em 2015 Capacidade
Demanda
%OVER
MUNDO
1.948
1.650
18%
BRASIL
72,9
32,1
127%
Tendo em vista o excesso de capacidade instalada e o que isto representa em preços limitados nos negócios de exportação, a
prioridade para o Brasil seria o incentivo ao crescimento mais acelerado da demanda interna por produtos de aço.
O EPSS (ABM) RECOMENDA: ‘’O baixo consumo per capita de aço no país,agravado pelo desbalanceamento entre as diferentes
regiões, deve ser objeto de política pública pelo Setor, com impacto social sobre a renda e geração de riqueza no país. “
O exemplo da CHINA: Grandes investimentos em infra-estrutura - alta % do PIB
Exportação intensiva de bens com conteúdo em aço
entre 1980 e 2007 - 27 anos - multiplicou por 9 seu consumo per capita de aço
CAMPO PRIORITÁRIO BRASIL:
OUTROS SETORES:
INTERMEDIÁRIOS:
INCENTIVO AO USO DO
AÇO – EQUIVALÊNCIA FISCAL
Construção em Geral:
infra-estrutura
habitações
Bens de Capital
nacionalização
Automotivo
Embalagens
projetos e grupos internacionais << AÇO
> demanda = < espessura
Tubos, produtos de arame, forjados, etc.
RISCO > IMPORTAÇÃO (indireta de aço)
RISCO < EXPORTAÇÃO (concorrência)
28
OBRIGADO
Boaventura Mendonça d´Ávila Filho
SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA LTDA, 21 2240-3455
29