Cadastro de Clientes
Para acessar o Cadastro de Clientes, basta clicar no botão “Clientes” encontrado na tela principal, ou clicar em
Cadastros > Principal > Clientes > Cadastro.
Será exibida a tela do cadastro:
Aqui são mostrados todos
os clientes cadastrados
Aqui você seleciona
a situação do cliente
Aqui você usa pra
pesquisar o Cliente
Para cadastrar um novo cliente, clique no botão “Novo”
Pronto, agora basta preencher os dados principais do cliente.
Formas de se utilizar o Setor de Cobrança:
Você pode setorizar os clientes, separando-os por setor. Sendo assim, quando for imprimir o relatório de cobrança,
poderá imprimir somente as cobranças de determinado setor.
Uma maneira interessante de se utilizar este recurso seria assim: Imagine que sua empresa tem 03 (Três) fazendas
que são de um único dono, todas efetuam compras no seu estabelecimento, mas na hora de mandar a cobrança, você
manda tudo pra um único escritório. Pra facilitar a cobrança, você simplesmente cadastra um novo setor de cobrança
chamado “FAZENDAS [NOME DA FAZENDA]” e pra cada fazenda cadastrada, você indica que ela pertence a este setor.
Dessa forma, quando for emitir o relatório de Contas a Receber ou Contas Recebidas, fica fácil filtrar somente as
fazendas do mesmo dono pra cobrar.
Limite de Crédito:
O controle de limite de crédito do cliente é simples, basta você informar o valor que o sistema pode vender para o
cliente, quando este valor for atingido, o sistema não permite mais vendas para o cliente até que ele providencie o
pagamento da dívida. Note que para que o sistema controle o limite de credito, é necessário que no cadastro da
Condição de Pagamento informada no ato da venda, esteja marcada a opção “Respeita Limite de Crédito”.
Bloqueando um cliente:
Simplesmente edite o cliente e clique sobre a opção Bloqueado, com isso, o sistema não efetuará mais vendas a prazo
para o cliente e as contas a receber do mesmo não mais serão mostradas nos relatórios de contas a receber.
Diferenciando preços por cliente:
É possível diferenciar preços por cliente, basta editar o cliente, ir na guia “Preços Dif. / Fotos”, e informar os
percentuais para acréscimo ou desconto.
Inserindo a Foto do Cliente:
Ainda na guia “Preços Dif. / Fotos”, é possível inserir ou tirar a foto do cliente na hora, basta clicar no botão “?” para
localizar o arquivo com a foto no seu computador ou clique no botão “Ligar Câmera”, aperte no botão “Tirar Foto” e
em seguida “Gravar Foto” para tirar a foto usando a web cam ligada no seu computador.
Aqui você procura a
foto armazenada no
computador
Aqui você liga a
web cam e tira a
foto na hora
Acessando o Contas a Receber relacionado ao cliente:
Basta clicar na guia “Financeiro”, então será a berto a janela da Liquidação de Contas a Receber do cliente.
Exibindo o histórico de vendas para o cliente:
Clique na guia “Hist. de Vendas”, será exibida uma listagem contendo todas as vendas efetuadas para o cliente
selecionado.
Controlando crédito (haver) do cliente:
Existem situações onde o seu cliente poderá deixar algum valor em haver com sua empresa, caso isso ocorra, é possível
controlar isso facilmente. Basta acessar a guia “Controle de Crédito” e inserir a operação corretamente.
Quando você efetua uma operação de “Crédito”, o sistema gera um lançamento no caixa pedindo este dinheiro no
fim do dia.
Quando você faz uma venda e o cliente aproveita este crédito, o sistema gera um lançamento no caixa dizendo que
foi feita a venda e desconta o haver no cadastro do cliente.
Para alterar os dados de um cliente:
Basta abrir o cadastro dos clientes, digitar o nome do cliente à ser alterado, selecionar ele na lista e clicar no botão
“Edita”, altere os dados desejados e clique no botão “Gravar”.