Infraero
Uma rede de oportunidades!
Agenda
• A Infraero
• O cenário da aviação comercial no país
• Oportunidades Comerciais nos Aeroportos da Rede
• Áreas Externas
• Varejo
• Logística de Carga
• Os números dos Negócios em Logística de Cargas
• Investimentos em Palmas – Possibilidades
• Novos Negócios
A Infraero
 Terceira maior operadora de aeroportos do mundo
 Fundada em 1973
 Rede com 60 aeroportos
 72 estações de serviços de telecomunicações e tráfego aéreo
 28 terminais de logística
Operação de grandes aeroportos e também de aeroportos
menores - aviação regional.
12.630 funcionários com expertise da concepção dos
aeródromos, até a operacionalização total;
A Infraero
Participação de Mercado em 2014
 112 milhões de embarques e
desembarques (53 % do total Brasil)
 591 mil toneladas de carga (38 % do
total Brasil)
 49 % de participação societária nas
concessões de Guarulhos, Viracopos,
Brasília, Galeão e Confins
Cenário Nacional – o potencial aéreo
Custo da passagem aérea doméstica:
48% de redução entre 2004 e 2014
Aumento no número de passageiros:
170% de aumento entre 2004-2014 (10% de média anual)
E a demanda por transporte aéreo continuará crescendo…
PROJEÇÃO
O transporte aéreo brasileiro
3x
em 20 anos
Cenário Nacional – o potencial aéreo
+
57,5%
+
+
9,4%
1.128,2%
+
371,4%
+
666,6%
Por que estar no aeroporto?
Quais são as oportunidades?
O Aeroporto é para mim?
Vídeo Áreas Externas
O diferencial do Aeroporto
 Exposição da marca para um público seleto (muitos
formadores de opinião)
 Público emocionalmente suscetível a compra
 Acesso a milhões de potenciais clientes (10 mi x mês)
 Níveis de segurança e controle diferenciados
 Baixa concorrência no mesmo ambiente
 População fixa de 100 mil pessoas
 Localização privilegiada
O que dizem os números de alguns players
Aeroporto de Congonhas
Maior faturamento do Brasil
Aeroporto de Recife
Maior faturamento do Brasil
Aeroporto de Porto Alegre
Maior faturamento do Brasil
Aeroporto de Guarulhos*
Maior faturamento da Rede no Mundo
O que dizem os números de alguns players
Hotel Pullman International
Guarulhos
Melhor hotel em Aeroporto da
América-Latina
Hotel Linx Galeão
Taxa de ocupação 120%
Média da cidade do Rio de
Janeiro – 81,9% (2014)
O que dizem os números de alguns players
Aeroporto de Vitória (3,5 milhões de pax/2014) – Concessão para Home Center
Concessão de área por 25 anos
Amortização = 16 anos
Área = 31.455 m²
Quais são as oportunidades?
Projeto Mirante Val de Cans
Mirante Val de Cans
Aeroporto
Shopping Grão Pará
Ambiente moderno de
descontração, lazer,
consumo e soluções
integradas
Hotel e Mall Comercial
Mega Loja
Concessionária
Concessionária
Concessionárias de veículos
1
2
Prazo de concessão: 25 anos
Área: 5.908 m²
Aluguel mensal: R$ 21.553,00 ou 1% sobre
venda de veículos ou 4% sobre peças e serviços
Desconto: 60% durante 18 meses para projetos
e obras.
Preço do m²: R$ 3,84
Prazo de concessão: 25 anos
Área: 6.847 m²
Aluguel mensal: R$ 33.119,00 ou 1% sobre
venda de veículos ou 5% sobre peças e serviços
Desconto: 60% durante 18 meses para projetos
e obras.
Preço do m²: R$ 4,84
1
2
Megaloja e Mall Comercial
3
Prazo de concessão: 25 anos
Área: 4.684 m²
Aluguel mensal: R$ 37.518,00 ou 2% sobre o
faturamento
Desconto: 60% durante 18 meses para projetos
e obras.
Preço do m²: R$ 8,00
4
Prazo de concessão: 25 anos
Área: 11.893 m²
Aluguel mensal: R$ 90.773,00 ou 7% sobre o
fat. do hotel e 10% sobre o fat. do Mall Comercial
Desconto: 60% durante 18 meses para projetos
e obras.
Preço do m²: R$ 7,63
3
4
Como se tornar um concessionário?
Como se tornar um concessionário?
Contratação - É realizada por meio de licitação, um modelo que garante a
isonomia
Quem pode participar - Qualquer empresa legalmente estabelecida no país
que atenda as exigências do Edital
Requisitos - Possuir ramo de atividade compatível e Apresentar habilitação
jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira
Licitação - Pregão Presencial – contratos sem investimento ou Concorrência –
contratos com investimento
Pagamento de Concessão da Área Comercial - Preço Fixo Inicial, Garantia
Mínima Mensal e Variável Adicional (percentual sobre o faturamento bruto
mensal auferido na exploração do negócio)
Negócios em Logística de Carga
Negócios em Logística de Cargas
Forte presença nacional! Cargas
entregues destinadas a mais de 800
cidades do país (em todos os
estados).
CURITIBA
Mais de R$ 40 Bilhões anuais em
mercadorias processados na Rede.
Operadora da maior rede de recintos
alfandegados do país.
Crescimento médio anual de 14% - Projeção superior a R$ 2,5 Bi em 2028 com
novos projetos (condomínios, marítima, etc.) + crescimento natural.
Cerca de 10.600 clientes (importadores) fizeram uso da “Rede Teca (Terminais de
Carga)” em 2014, entre os quais:
Negócios em Logística de Cargas
Transporte
Aéreo Expresso
CUSTO x TEMPO
no transporte de
carga
Aéreo
Rodoviário
Ferroviário
Marítimo
Transporte
Quanto custa um 737?
Transporte
Quanto custa um 737?
40 milhões de dólares por unidade!
(a versão mais simples)
Segmentos de Negócios - Logística
Concessão
de área para
Operação
Origem e
destino
Nacional
Tarifação
máxima
regulada pela
ANAC*
Origem ou
destino
Internacional
Operação
realizada pelo
concessionário
Maior
exigência de
Infraestrutura
Consultoria e
Treinamento
Condomínios
Logísticos
Operações
Especiais
Locação de
Equipamentos
Novas
Oportunidades
Carga Nacional
Carga Nacional
• A maior parte da carga é transportada no porão da aeronave, junto às
bagagens, em voos comerciais regulares.
Carga Nacional
• A maior parte da carga é transportada no porão da aeronave, junto às
bagagens, em voos comerciais regulares.
Carga Nacional
• A maior parte da carga é transportada no porão da aeronave, junto às
bagagens, em voos comerciais regulares.
Carga Nacional
• A maior parte da carga é transportada no porão da aeronave, junto às
bagagens, em voos comerciais regulares.
Carga Nacional
Unificada
Normatizada
Nova
Política
Negociada
 Dentro ou fora do aeroporto.
 Área dentro do sítio.
 Concessão de área (com variável de
 Custo diferenciado de acordo com a
R$ 0,01062 por Kg processado no
alocação de pessoal e manutenção
aeroporto).
das áreas.
 Pessoal e área de responsabilidade
da Cia Aérea.
 Pessoal e área de responsabilidade
da Infraero.
Carga Internacional
Carga Internacional – Elos da Cadeia
ICMS
Carga Internacional - Importação
PORTO DE SANTOS
FOB/Kg = US$ 0,98
FOB/Kg = US$ 76,10
ALTO VALOR AGREGADO
Fonte: MDIC – FOB – Valor da Mercadoria incluindo o Frete
Carga Internacional - Exportação
 A exportação é um importante instrumento de desenvolvimento
comercial do país – estimula o consumo dos bens aqui produzidos
por outros países = aumento do PIB.
 Os produtos são, em sua maioria, exportados pelo modal marítimo.
=> O desafio é trazer para o aéreo (equilibrar a matriz de
transportes)
Investimentos em Palmas
O Novo Terminal de Logística de
Cargas de Palmas
 4.198 m² Complexo Logístico;
 500 m² de armazém;
 147m² exclusivos para carga;
 CPD;
 Salas para SRFB e Infraero;
 Copa, cozinha, banheiros;
 Guarita equipada com cancela e
dilaceradores de pneus;
 5 vagas para caminhões;
O Terminal de Logística de Cargas
de Palmas
 Transpaleteira elétrica 2.000 kg
 Empilhadeira 1.600 kg
 Envolvedora de Paletes
 Carrinhos hidráulicos 3.000 kg
 Niveladoras de docas vançadas
Carga Rodoviária (origem marítima)
Carga Rodoviária - Marítima
Case Goiânia:

Pista com 2.500 metros.

Quantidade de voos cargueiros = ????
Carga Rodoviária - Marítima
Case Multimodal Clássico!
Carga Rodoviária - Marítima
Case Multimodal Clássico!
Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro)
CAPÍTULO III - DOS RECINTOS ALFANDEGADOS
Seção I
Das Disposições Preliminares
Art. 9 o Os recintos alfandegados serão assim declarados pela autoridade
aduaneira competente, na zona primária ou na zona secundária, a fim de que
neles possam ocorrer, sob controle aduaneiro, movimentação,
armazenagem e despacho aduaneiro de:
I - mercadorias procedentes do exterior, ou a ele destinadas,
inclusive sob regime aduaneiro especial;
II - bagagem de viajantes procedentes do exterior, ou a ele
destinados; e
III - remessas postais internacionais.
Carga Rodoviária - Marítima
Case Multimodal Clássico!
Modalidade denominada
Trânsito Aduaneiro
Carga a ser desembaraçada
vai de um recinto aduaneiro
para outro.
Transportado por uma empresa
habilitada junto à Receita
Federal.
Caminhão faz a vez do avião.
Carga Rodoviária - Marítima
Case Multimodal Clássico!
Equipamento Urbano atuando como facilitador para as
empresas locais.
 Recinto para Trânsito Aduaneiro
 Armazém para entrepostagem
 Pátio para processamento de cargas sobre rodas
 Área para publicidade
 Área para concessões diversas
 Outros
Qual é o
meu
mercado?
Prospecção e Fomento
Caso de sucesso - Londrina
 2.030m² Complexo Logístico;
 550 m² área útil;
 Inaugurado em 2008;
 Não movimentou cargas até 2012;
 Custos para manutenção do
alfandegamento e pessoal;
2012
Realização do Fórum Infraero para o
Desenvolvimento
Caso de sucesso - Londrina
A responsabilidade de cada setor
no fomento Logístico
A Infraero – Disponibilizar a Infra estrutura necessária para atendimento da demanda,
profissionais capacitados para tratar a carga e tarifas competitivas para fomentar a atividade
do TECA;
Os órgão anuentes – Disponibilizar profissionais capacitados para o trato da carga,
observando toda legislação vigente, com agilidade e proatividade;
O Estado – Atuar no fomento da atividade comercial e industrial, proporcionando facilidades
para desenvolvimento do Comércio Exterior do Estado.
O Mercado – Acreditar e investir no longo prazo para promoção da cadeia positiva.
A Sociedade – Proporcionar desenvolvimento de novos cursos de capacitação,
aprimoramento e criação de conhecimento para desenvolvimento da cadeia positiva;
Projetos Estratégicos
Oportunidade de Negócios!
Condomínios Logísticos
Condomínios Logísticos
Condomínio
Logístico
Empreendimento localizado em condomínio fechado, composto por galpões
modulares flexíveis onde são instaladas diversas empresas ou indústrias,
contando com estrutura física e serviços compartilhados que permite
flexibilidade no rateio de seus custos entre os condôminos.
Do Objeto
Concessão de uso de área destinada à implantação e exploração comercial de
condomínio logístico no Aeroporto de Uberlândia - SBUL.
Empregos
Diretos*
90
Empregos
Indiretos*
40
* A criação de 130 empregos diretos e indiretos equivalerá a 0,04% de incremento na população economicamente ativa do município (pessoas, homens e mulheres, de 10 anos ou mais de idade com condição
de atividade na semana de referência de economicamente ativas - 2010) - IBGE
Condomínios Logísticos - Vantagens
Quantos aqui dispõem de pistas com
mais de 2.000 metros de comprimento?
Opção pelo terreno sem necessidade de
desembolso
inicial
substancial
(Concessão + Preço fixo Inicial)
Total integração com Multimodalidade
(e-commerce, distribuição, etc.)
Principais Requisitos - Uberlândia
REFERENCIAL
DEFINIÇÕES
Área do terreno (m²)
20.000
Área dos galpões
Galpão modular;
Número de módulos
A ser definido pelo Concessionário
Pé direito
Empreendimento com pavimento térreo totalmente acessível, dotado de rampas de acesso conforme
ABNT NBR 9050.
12 m
Capacidade do piso
de alta resistência (a partir de 6t/m²), com nivelamento a laser
Itens comuns
Sistema de segurança, serviços (manutenção, limpeza e jardinagem), pátio para manobra de
caminhões, bolsões para estacionamento; restaurante, lanchonete e/ou cafeteria, vestiário e
ambulatório, via de acesso ao lado ar ligando o Condomínio Logístico à área destinada
exclusivamente para exploração das Cias. Aéreas ou da carga internacional.
cabine primária de energia, oficina, posto de gasolina e boxes de serviços, como agência bancária,
lotérica e lojas, de acordo com as necessidades locais;
Itens de segurança
Condomínio cercado, alarme, portaria blindada e sala de segurança com monitoramento. sistema de
eclusa para caminhões (gaiola) e lombada antifurto (piso dilacerador);
Itens de sustentabilidade
Estação de tratamento de esgoto; reuso da água para banheiros e/ou irrigação, iluminação zenital,
sistema de energia solar; área verde etc.
Acessibilidade
Localização
Área reservada
para implantação
do Condomínio
Logístico
Fase 1
Área total = 210.000 m²
Área prevista para implantação inicial: 20.000 m²
Proximidade com rodovia e linha ferroviária
Proximidade com instalações elétrica e hidráulica
Visão futura do Condomínio Logístico
1)
2)
3)
4)
5)
Oportunidades:
Truck Center
Posto de Combustível
Centro de Distribuição
Terminal de Cargas Internacional
Terminal de Carga Nacional
Condomínios Logísticos – Próximos Mercados
Manaus
Recife
Uruguaiana
Vamos construir novos negócios!
Visite: http://www.negociosaeroportuarios.com
Visite: http://www.negociosaeroportuarios.com
Visite: http://www.negociosaeroportuarios.com
Visite: http://www.negociosaeroportuarios.com
Obrigado!
Francisco Nunes
Superintendente de Negócios em Logística de Carga
(061) 3312-3173
[email protected]