LUPATECH adquire Petroíma, ativos da Zmach e Know How ingressando no
segmento de ferramentas para Petróleo e Gás
Caxias do Sul, 3 de abril de 2007 – A Lupatech S.A. (“Lupatech” ou “Companhia”), empresa
brasileira líder na produção e comercialização de válvulas industriais no Mercosul e especializada
no desenvolvimento e produção de peças complexas e subconjuntos em ligas metálicas,
principalmente para a cadeia automotiva, anuncia que adquiriu participação integral na Lupatech
Petroíma Equipamentos para Petróleo Ltda (Petroíma), ativos da Zmach Tecnologia Ltda. (Zmach)
e Know-How para a fabricação de ferramentas para Petróleo e Gás que dão início a uma nova
atividade para a Companhia denominada Lupatech Oil Tools, com unidades industriais em Simões
Filho, BA e em Caxias do Sul, RS, Brasil.
A Lupatech Oil Tools terá duas unidades de negócios: (i) Oil & Gas - orientada a fabricação de
Ferramentas e Equipamentos para o segmento de Petróleo e Gás, tais como Swiveis, Anéis
Tensionadores para Assentamento de Árvores de Natal Molhada, Packers Mecânicos, Hidráulicos
e Térmicos, Juntas Selantes, Tampões, Ferramentas para Workover e Conectores para aplicação
em poços de petróleo tanto Off-Shore quanto On-Shore, constituindo portfolio aproximado de 250
tipos de equipamentos; (ii) Usinagem de Precisão - orientada para atuar no fornecimento de
serviços de usinagem de precisão, principalmente para o setor automotivo e de implementos
agrícolas, já possuindo contratos firmados com grandes empresas no setor.
A transação engloba ainda os aspectos da propriedade industrial, tecnológica e know-how
principalmente na área de fabricação de ferramentas, equipamentos e serviços para a indústria de
Petróleo e Gás como também de serviços de usinagem de precisão para setor automotivo.
Os novos negócios agregam vendas líquidas para o primeiro ano de operação de cerca de R$ 26
milhões com margem de EBITDA próxima a verificada no consolidado da Companhia ao longo de
2006. A Lupatech Oil Tools terá um patrimônio líquido aproximado de R$ 8,2 milhões.
Através desta aquisição e de novos projetos previstos para a Lupatech Oil Tools, a Companhia
poderá alavancar ainda mais seus negócios para o setor de Petróleo e Gás e Automotivo,
expandindo o portfólio de produtos e consolidando a posição de Solution Provider da Lupatech no
fornecimento de equipamentos para o setor de Petróleo e Gás, aproveitando do excelente
momento que o setor atravessa no mundo, bem como agregando valor aos produtos da linha
metal, através dos serviços de usinagem de precisão.
A transação envolve, de imediato, investimentos de R$ 20 milhões que incluem a aquisição da
Petroíma, dos ativos da Zmach e a transferência de know how para fabricação de ferramentas para
Petróleo e Gás. De forma adicional a esse pagamento, um segundo montante está vinculado à
performance dos negócios da Lupatech Oil Tools, ao longo de 2008 e será realizado em ações da
Lupatech, que serão emitidas no primeiro trimestre de 2009.
Sobre a Petroíma e a Zmach
Petroíma atua a 21 anos no fornecimento de equipamentos e ferramentas para exploração de
Petróleo e Gás tanto Off-Shore como On-Shore principalmente de Unidades Desparafinação
Mecânica, Bombas de Fundo e conectores e prestação de serviços na área de Petróleo e Gás,
sendo fornecedor cadastrado da Petrobras e com ISO 9001.
Zmach conta com profissionais com mais de 25 anos de experiência em mecânica fina e é
especializada na usinagem de precisão. Presta serviços de usinagem para clientes que necessitam
de precisão e qualidade contando com máquinas, equipamentos e dispositivos dos mais modernos
disponíveis no mercado.
Perfil Lupatech S.A.
A Lupatech S.A. possui dois segmentos de negócios, Flow e Metal. No Segmento Flow temos
posição de liderança no Mercosul na produção e comercialização de válvulas industriais,
principalmente para a indústria de petróleo e gás, química, farmacêutica, papel e celulose e
construção civil, através das marcas “MNA”, “Valmicro”, “Mipel”, “Esferomatic” e “ValBol”. No
Segmento Metal ocupamos posição de destaque no mercado internacional e nos especializamos
no desenvolvimento e na produção de peças, partes complexas e subconjuntos direcionados
principalmente para a indústria automotiva mundial através dos processos de fundição de precisão
e de injeção de aço, onde é a pioneira na América Latina. Operamos, ainda, na fundição de peças
em ligas metálicas com alta resistência a corrosão, voltadas para os setores de válvulas industriais
e bombas, principalmente para aplicações nos processos para a indústria de petróleo e gás.
CONTATOS NA ÁREA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
Thiago Alonso de Oliveira
CFO & IRO
Telefones
São Paulo: + 55 (11) 2134-7000 ou
Caxias do Sul: + 55 (54) 3227-7000
Bruno Fritsch
Supervisor
Telefone
São Paulo: + 55 (11) 2134-7000
Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações
têm como base crenças e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente
tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou
expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da
Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem
informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são
precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê",
"pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não
são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos
futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a
criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos
pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores
estão além da capacidade de controle ou previsão da Lupatech.
LUPATECH acquires Petroíma, Zmach’s assets and Know How entering the
Oil & Gas Tools business
nd
Caxias do Sul, April 3 2007 – Lupatech S.A. (“Lupatech” or “Company”), Brazil’s leading
manufacturer and marketer of industrial valves in Mercosur and specialized in the development and
production of complex metal alloy parts and sub-assemblies, announces the acquisition of the
totality of Lupatech Petroíma Equipamentos para Petróleo Ltda (Petroíma), assets of Zmach
Tecnologia Ltda. (Zmach) and the Know-How for the manufacturing of Oil Tools, starting a new
business for the Company, named Lupatech Oil Tools, with two industrial facilities in Brazil: Simões
Filho, in Bahia state; and Caxias do Sul, in Rio Grande do Sul state.
Lupatech Oil Tools will have two business lines: (i) Oil & Gas – focused on the manufacturing of
tools for the Oil & Gas sector such as Swivels, Tension Rings for Wet Christmas Tree Settings,
Packers, Tubing Seals, Bridge Plugs, Work Over Tools, Connectors for use in oil fields, Off-Shore
and On-Shore, representing a portfolio of approximately 250 types of equipment; (ii) Precision
Machinery – focused on the supply of precision machinery services mainly to the automotive
sector, and agricultural equipment, with a backlog of large customers in these sectors.
The transaction includes the technology, plants, equipment and know how, mainly in the
manufacturing of tools and equipment for the Oil & Gas industry and service provision of precision
machinery to the automotive chain.
The new business will add net sales in the first year of operations of around R$ 26 million, with
EBITDA margin in line with the Company’s consolidated EBITDA margin during 2006. Lupatech Oil
Tools will have shareholders equity of R$ 8.2 million.
Through this acquisition and the new projects envisaged for Lupatech Oil Tools, the Company will
leverage its business in the Oil & Gas and Automotive sectors, growing its portfolio of products and
consolidating its position as a Solution Provider in the supply of equipment to the Oil & Gas sector,
taking advantage of the excellent cycle of investments in this sector globally, while also adding
value to the products of the Company’s Metal Segment by servicing precision machinery.
The transaction considers immediate investments of R$ 20 million, including the full acquisition of
Petroíma, Zmach’s assets and the transfer of know how for the manufacturing of tools for the Oil &
Gas sector. In addition to this investment, a second payment will be made, contingent on the
performance of Lupatech Oil Tools in 2008, and will be made in shares to be issued in 1Q09.
About Petroíma and Zmach
Petroíma has been operating for the past 21 years in the supply of equipment and tools for Oil &
Gas exploration, both Off-Shore and On-Shore, mainly to Paraffin Scraper Units, Rod Pumps,
Connectors and by servicing Oil & Gas customers. It is currently a supplier of Petrobras and has
ISO 9001 certification.
Zmach has professionals with more than 25 years of experience in precision machinery. It is a
service provider of machinery to customers with high precision and quality needs using modern
equipment and the most modern devices available in the market.
About Lupatech - Lupatech S.A. has two business segments. The Flow Segment heads the
Mercosur rankings in the production and sale of industrial valves, primarily for the oil and gas,
chemical, petrochemical, pharmaceutical, pulp and paper and construction industries, under the
“MNA”, “Valmicro”, “Mipel”, “Esferomatic” and “ValBol” brand names. The Metal Segment is among
the international leaders in the development and production of parts, complex parts and subassemblies, mainly for the global auto industry. It uses precision casting and steel injection
processes, techniques that it pioneered in Latin America. It also produces high corrosion resistant
cast-alloy housings for industrial valves and pumps, mainly for applications in the oil and gas
industry.
INVESTOR RELATIONS CONTACTS
Thiago Alonso de Oliveira
CFO & IRO
Telephones
São Paulo: + 55 (11) 2134-7000 or
Caxias do Sul: + 55 (54) 3227-7000
Bruno Fritsch
Supervisor
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São Paulo: + 55 (11) 2134-7000
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of Directors and Officers. The reservations as to forward-looking statements and information also include information on
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“may”, “will”, “expects”, “intends”, “plans”, “estimates” or similar expressions. Forward-looking statements are not
performance guarantees; they involve risks, uncertainties and assumptions because they refer to future events and,
therefore, depend on circumstances which may or may not occur. Future results may differ materially from those expressed
or suggested by forward-looking statements. Many of the factors which will determine these results and figures are beyond
Lupatech’s control or prediction capacity.