Construção civil
cenário e perspectivas
22/09/2015
Construção civil: cenário e perspectivas
 Desempenho recente da construção:
 Desempenho recente da construção: do crescimento chinês
a uma crise grega?
 Cenário macroeconômico
 Perspectivas e desafios
Desempenho recente da construção: do
crescimento chinês a uma crise grega?
O ciclo de crescimento 2007 a 2012
PIB: economia e construção
14.00
12.00
Crescimento
acumulado
10.00
 Construção: 41,8%
 Economia: 19,2%
8.00
6.00
4.00
Construção
2.00
Economia
0.00
2008
2009
2010
2011
2012
-2.00
Fonte: IBGE
Empresas da construção
Valor adicionado (PIB) 2008-2012: 77%
Edificações:
82,6%
Infraestrutura:
68,1%
Serviços
especializados:
83,3%
A participação das empresas no PIB setorial alcançou 61% (12)
Fonte: IBGE
IMPACTOS do MCMV
o Os investimentos realizados até junho de 2014 abriram,
diretamente, um total de 1,2 milhão de novos postos de trabalho,
uma média de 244 mil por ano, que representaram:
o 23% do total de admitidos no segmento de edificações entre
outubro de 2009 e junho de 2014
o Geraram R$ 17,8 bilhões em tributos arrecadados diretamente da
construção e outros R$ 15,7 bilhões da produção das demais
atividades econômicas
O ciclo de crescimento pós 2012
2008.III
2008.IV
2009.I
2009.II
2009.III
2009.IV
2010.I
2010.II
2010.III
2010.IV
2011.I
2011.II
2011.III
2011.IV
2012.I
2012.II
2012.III
2012.IV
2013.I
2013.II
2013.III
2013.IV
2014.I
2014.II
2014.III
2014.IV
2015.I
2015.II
PIB
Taxa trimestral com ajuste sazonal. Base II tri/08 = 100
150.00
140.00
130.00
120.00
110.00
100.00
90.00
Construção BR
-12,99%
PIB
-3,03%
Taxas acumuladas II Trim/15 – II tri/13
Fonte: IBGE
-5.00%
Total
Imobiliário
Jun-15
Apr-15
Feb-15
Dec-14
Oct-14
Aug-14
Jun-14
Apr-14
Feb-14
Dec-13
Oct-13
Aug-13
Jun-13
Apr-13
Feb-13
Dec-12
Oct-12
Aug-12
Jun-12
Apr-12
Feb-12
Dec-11
Oct-11
Aug-11
Jun-11
Apr-11
Feb-11
Dec-10
Emprego com Carteira na construção
Taxa 12 meses
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
-10.00%
-15.00%
-20.00%
infraestrutura
Fonte: MTE, SindusCon-SP
Emprego com Carteira na cadeia da construção
Redução de postos de trabalho em 12 meses até julho
-9,250
Comércio de materiais
-47,310
Indústria de materiais
-414,160
Construção total
Outros serviços
Serviços de engenharia
Incorporação de imóveis
Obras de acambamento
Obras de instalação
-194,638
Imobiliário
Preparação de terrenos
Infraestrutura
-450,000
-400,000
-350,000
-300,000
-250,000
-200,000
-150,000
-100,000
-50,000
-
Fonte: MTE, SindusCon-SP.
A construção civil pós 2012
o Obras do Programa Minha Casa Minha Vida
o Obras dos eventos esportivos
o Obras do mercado imobiliário
o Investimentos do PAC
A construção civil pós 2012
o Queda nas vendas no mercado imobiliário
o Redução nos lançamentos
o Fim das obras da copa
o Escândalos da Lava a jato
A construção civil pós 2012
o Baixo êxito do PIL 1
o Cenário macroeconômico:
o Inflação em alta
o Crédito mais caro e mais difícil
o Renda real em queda
o Corte nos investimentos (PAC e MCMV)
Sondagem da construção
Índice de Situação Atual
100.0
95.3
96.0
90.0
86.6
80.0
70.0
58.8
60.0
54.3
53.5
50.0
40.0
Dez.2014
PAC
Jun.2015
MCMV
Fora do âmbito do PAC ou do MCMV
Fonte: FGV
Pesquisa SindusCon-SP: satisfação com o MCMV
Sim,
Muito
totalmente
insatisfeito
, 2.1%
, 6.4%
Insatisfeito
, 42.6%
Insatisfeito.,
13%
Muito
Sim,
insatisfeito,
totalmente.,
0%
10%
Sim, em
partes,
48.9%
Sim, em
parte., 77%
Junho de 2015
Março de 2013
Fonte: FGV
Emprego com Carteira na construção
Taxa acumulada no ano
15.00%
11.28%
10.00%
6.30%
5.00%
1.81%
-0.07%
0.00%
2011
2012
2013
2014
2015
-5.00%
-10.00%
-11.04%
-15.00%
Na comparação de dezembro
de 2015 com o mesmo mês
de 2014, o emprego cairá
15,2%
O que representará 505 mil
postos de trabalho a menos
Fonte: MTE.
* Projeção: FGV
Cenário macroeconômico: PIB
Taxa acumulada no ano
2014/2013
2015/2014
2016/2015
PIB
0.1%
-3.0%
-2.1%
Consumo das Famílias
0.9%
-2.4%
-1.4%
Consumo do Governo
1.3%
-1.5%
-1.7%
Investimento
-4.4%
-13.6%
-11.3%
Exportação
-1.1%
3.6%
2.2%
Importação
-1.0%
-10.8%
-10.2%
O PIB da construção deverá registrar retração de 7%
Fonte: IBGE
Projeção IBRE/FGV
Cenário macroeconômico
o Nós últimos meses ocorreu uma deterioração expressiva do
cenário doméstico
o Os riscos inflacionários estão se intensificando
o A situação fiscal é dramática
o Ainda não está claro se haverá um consenso político para
conduzir o ajuste fiscal necessário para a solvência da dívida
pública e a estabilidade de preços
Fonte: IBRE/FGV
Índices de Confiança Empresarial e do Consumidor
Com ajuste sazonal, média dos últimos 5 anos igual a 100
95.0
90.0
85.0
80.0
75.0
70.0
Índice de Confiança Consumidor
72.7
Índice de Confiança Empresarial
66.4
65.0
Superintendência Adjunta
de Ciclos Econômicos
20
Fonte: FGV/IBRE
Perspectivas
 O que será preciso fazer para retomar o caminho do
crescimento?
Necessidades habitacionais
o Em 2013, havia 68,4 milhões de famílias no País, o que representou um
aumento de 2,3% em relação a 2012
o Até 2024, estima-se que o País terá 16,8 milhões de novas famílias,
sendo 10 milhões com renda familiar entre 1 e 3 SM
o Com um déficit estimado para 2014 de cerca de 5 milhões de domicílios,
o País terá o desafio de proporcionar habitações adequadas para mais de
20 milhões de famílias até 2024
Necessidades de infraestrutura
Investimento em infraestrutura % do PIB*
16.0
13.4
14.0
o
12.0
10.0
8.0
6.0
6.0
5.1
4.0
2,4
2.0
Para uma
meta de
crescimento
de 3,5% a
4% do PIB, a
taxa de
investimento
em
infraestrutura
do País
deveria ficar
entre 4% a
5% do PIB.
0.0
Brasil
Chile
Índia
China
Fonte: Inter B Consultoria
Brasil: 2014
Chile: média 2008-11
Índia: 2013
China: 2010
Desafios
A retomada do crescimento da habitação passa antes de tudo pela recuperação
da confiança na economia.
Essa é uma condição necessária, mas que não garante a volta do crescimento.
Para isso será preciso também:
o Investimento como política de Estado
o Novas fontes de recursos para a habitação de interesse social
o Capacitação dos municípios para elaboração de projetos
o Estimulo à produtividade
Desafios
o Estimulo à produtividade
o Previsibilidade de regras
o Redução e simplificação tributária
o Simplificação e otimização de procedimentos burocráticos e de licenciamentos
o Investimento em treinamento, gestão e novos processos produtivos
Obrigada!
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