CONSOLIDAÇÃO DAS PESQUISA DO
MERCADO IMOBILIÁRIO
João Crestana / Celso Petrucci
1
QUESTIONÁRIO
2
QUESTIONÁRIO
3
QUESTIONÁRIO
4
ENTIDADES QUE REALIZAM PESQUISAS
ADEMI-AL
ADEMI-BA
ADEMI-DF
ADEMI-GO
ADEMI-PE
ADEMI-RJ
SECOVI-CE
SECOVI-PR
SECOVI-SP
SINDUSCON-AM
SINDUSCON-ES
SINDUSCON-MG
SINDUSCON-PR
SINDUSCON-RS
 BD/CEE/Sinduscon-AL


 Assoc. das Empresas do Merc. Imob. de Goiás
 Fed. das Inds. do Estado de Pernambuco

 IEL - Inst. Euvaldo Lode / FIEC

 Depto. de Economia e Estatística

 Censo Imob.: Sinduscon-ES - Comis. de Economia e Estatística
 Fund. Inst. de Pesquisas Econ., Adms. e Contábeis (IPEAD/UFMG)

 Depto. de Economia e Estatística
5
TIPOS DE IMÓVEIS CONSIDERADOS NA PESQUISA
ENTIDADES
ADEMI-AL
ADEMI-BA
ADEMI-DF
ADEMI-GO
ADEMI-PE
ADEMI-RJ
SECOVI-CE
SECOVI-PR
SECOVI-SP
SINDUSCON-AM
SINDUSCON-ES
SINDUSCON-MG
SINDUSCON-PR
SINDUSCON-RS
PART%
 (SIM)
l (NÃO)
TOTAL
Residencial Residencial
Novo
Usado







l






l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
Residencial Residencial
Novo
Usado
Comercial
Novo
Comercial
Usado
l






l
l
l




l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
Comercial
Novo
Comercial
Usado
92,9%
7,1%
71,4%
7,1%
7,1%
92,9%
28,6%
92,9%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
6
IMÓVEIS NOVOS - MUNICÍPIOS PESQUISADOS
UF Nº
AM
AL
1
2
3
4
BA
5
6
7
DF
8
9
GO
10
11
PE
12
RJ
CE
PR
SP
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ES
24
25
MG 26
RS 27
TOTAL
MUNICÍPIO
Manaus
Maceió
Salvador
Feira de Santana
Lauro de Freitas
Camaçari
Brasília
Demais cidades satélites
Goiânia
Aparecida de Goiânia
Recife
Demais cidades da Região
Metrop.
Rio de Janeiro
Demais cidades do Estado
Fortaleza
Maracanaú
Aquiraz
Eusébio
Curitiba
São Paulo
Demais cidades da Região
Metrop.
Vitória
Vila Velha
Serra
Cariacica
Belo Horizonte
Porto Alegre
ENTIDADE
SINDUSCON-AM
ADEMI-AL
ADEMI-BA
ADEMI-DF
ADEMI-GO
ADEMI-PE
ADEMI-RJ
SECOVI-CE
SINDUSCON-PR
SECOVI-SP
SINDUSCON-ES
SINDUSCON-MG
SINDUSCON-RS
PARTICIPAÇÃO % NO BRASIL
PIB 1
1,26%
0,30%
0,98%
0,17%
0,08%
0,35%
3,88%
0,26%
0,64%
0,13%
0,74%
POPULAÇÃO 2 DOMÍCILIOS 2
0,9%
0,8%
0,5%
0,5%
1,4%
1,4%
0,3%
0,3%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
1,3%
1,3%
0,6%
0,57%
0,7%
0,7%
0,2%
0,2%
0,8%
0,8%
0,72%
1,0%
0,93%
5,11%
6,15%
0,94%
0,10%
0,02%
0,03%
1,43%
11,78%
3,3%
5,0%
1,3%
0,1%
0,0%
0,0%
0,9%
5,9%
3,6%
5,5%
1,2%
0,1%
0,0%
0,0%
0,9%
5,8%
6,65%
4,0%
3,7%
0,75%
0,18%
0,38%
0,12%
1,39%
1,21%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
1,2%
0,7%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
1,3%
0,9%
45,7%
31,4%
31,4%
1 – PIB de 2008
2 – Censo de 2010
7
PORCENTAGEM ESTIMADA DA AMOSTRA
IMÓVEIS RESIDENCIAIS NOVOS
Nº
ENTIDADES
% Amostra
1 ADEMI-AL
2 ADEMI-BA
N.D.
3 ADEMI-DF
4 ADEMI-GO
85%
5 ADEMI-PE
6 ADEMI-RJ
80%
7 SECOVI-CE
8 SECOVI-SP
22%
9 SINDUSCON-AM
10 SINDUSCON-ES
90%
85%
80%
100%
80%
100%
11 SINDUSCON-MG
12 SINDUSCON-PR
N.D.
13 SINDUSCON-RS
50%
60%
l









l


8
PERIODICIDADE DA DIVULGAÇÃO DA PESQUISA
ENTIDADES
ADEMI-AL
ADEMI-BA
ADEMI-DF
ADEMI-GO
ADEMI-PE
ADEMI-RJ
SECOVI-CE
SECOVI-SP
SINDUSCON-AM
SINDUSCON-ES
SINDUSCON-MG
SINDUSCON-PR
SINDUSCON-RS
PART%
 (SIM)
l (NÃO)
TOTAL
Mensal
Bimestral
Trimestral
Outros


l





l
l



l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
Mensal
Bimestral
Trimestral
Outros
76,9%
0,0%
15,4%
7,7%
23,1%
100,0%
84,6%
92,3%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
9
FORMA DE DIVULGAÇÃO DA PESQUISA
ENTIDADES
ADEMI-AL
ADEMI-BA
ADEMI-DF
ADEMI-GO
ADEMI-PE
ADEMI-RJ
SECOVI-CE
SECOVI-SP
SINDUSCON-AM
SINDUSCON-ES
SINDUSCON-MG
SINDUSCON-PR
SINDUSCON-RS
PART%
 (SIM)
l (NÃO)
TOTAL
Aberta ao
Público
Somente
Associados
Somente
Associados
Respondentes
Outros

l
l
l
l
l



l

l

l





l
l
l
l
l


l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l


l
l
l
l

l
l
l
Aberta ao
Público
Somente
Associados
Somente
Associados
Respondentes
Outros
46,2%
53,8%
7,7%
23,1%
53,8%
46,2%
92,3%
76,9%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
10
ADEMI-RJ
SECOVI-CE
SECOVI-SP
SINDUSCON-AM
SINDUSCON-ES
SINDUSCON-MG
SINDUSCON-PR
SINDUSCON-RS
 (SIM)
l (NÃO)
TOTAL
VSO / IVV
ADEMI-PE
VGV (Lançamentos)
ADEMI-GO
VGV (Vendas)
ADEMI-DF
Estoque Final (Atual)
ADEMI-BA
Estoque Anterior
ADEMI-AL
Unidades Lançadas
ENTIDADES
Unidade Vendidas
VARIÁVEIS DAS PESQUISAS











l

















l






l
l












l

l

l

l

l


l
l
l
l
l

l

l

l


l
l
l
l


l










92,3% 100,0% 76,9%
92,3%
38,5%
38,5%
92,3%
7,7%
7,7%
61,5%
61,5%
7,7%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
100,0%
100,0%
0,0%
23,1%
11
RESUMO
• 13 entidades realizam pesquisas do mercado imobiliário;
• 93% pesquisam imóveis residenciais novos;
• 71% pesquisam imóveis comerciais novos;
• Se considerarmos as cidades que possuem pesquisas de
imóveis novos temos:
– 46% do PIB Nacional
– 31% da população
– 31% dos domicílios particulares
• Estima-se que as amostras vão de 22% a 100%
• A maioria das pesquisas são divulgadas somente aos
associados
• A única variável que está em 100% das pesquisas é as
Unidades Lançadas
12
TABULAÇÃO DOS DADOS DAS
PESQUISAS
13
VENDAS DE UNIDADES RESIDENCIAIS NOVAS
ENTIDADES
ADEMI-AL
ADEMI-BA
ADEMI-DF
ADEMI-GO
ADEMI-PE
ADEMI-RJ
SECOVI-CE
SECOVI-SP
SINDUSCON-AM
SINDUSCON-ES
SINDUSCON-MG
SINDUSCON-PR
SINDUSCON-RS
TOTAL
Período de Jan/10 a Dez/10
Unidades
Vendidas
624
11.213
11.886
10.516
8.417
14.057
4.600
65.191
4.248
3.035
6.201
l
5.252
145.240
Amostra
l
90%
85%
85%
80%
80%
22%
100%
80%
100%
l
60%
50%
Un. Vd. Só
amostra
l
11.213
11.886
10.516
8.417
14.057
4.600
65.191
4.248
l
l
l
5.252
135.380
Un.Vendidas
Estimadas
l
12.459
13.984
12.372
10.521
17.571
20.909
65.191
5.310
l
l
l
10.504
168.821
PIB
l
l
l
1,6%
1,9%
2,0%
4,1%
1,9%
1,9%
0,8%
0,9%
0,9%
1,5%
1,8%
1,7%
11,3%
8,3%
9,1%
1,1%
1,4%
1,3%
18,4%
9,9%
9,5%
1,3%
0,9%
0,8%
l
l
l
l
l
l
l
l
l
1,2%
0,7%
0,9%
41,2%
27,7%
28,1%
POPULAÇÃO
DOMICÍLIOS
Fontes:
PIB = IBGE – 2008
População = IBGE – Censo 2010
Domicílios = IBGE – Censo 2010
14
LANÇAMENTOS DE UNIDADES RESIDENCIAIS
ENTIDADES
ADEMI-AL
ADEMI-BA
ADEMI-DF
ADEMI-GO
ADEMI-PE
ADEMI-RJ
SECOVI-CE
SECOVI-SP
SINDUSCON-AM
SINDUSCON-ES
SINDUSCON-MG
SINDUSCON-PR
SINDUSCON-RS
TOTAL
Período de Jan/10 a Dez/10
Unidades
Lançadas
475
13.262
12.471
11.543
5.350
16.787
3.653
67.775
5.025
2.688
5.792
10.002
4.647
159.470
Amostra
l
90%
85%
85%
80%
80%
22%
100%
80%
100%
l
60%
50%
Un. Lanç. Só
amostra
l
13.262
12.471
11.543
5.350
16.787
3.653
67.775
5.025
l
l
10.002
4.647
150.515
Un.Lanç.
Estimadas
l
14.736
14.672
13.580
6.688
20.984
16.605
67.775
6.281
l
l
16.670
9.294
187.283
PIB
POPULAÇÃO
DOMICÍLIOS
l
l
l
1,6%
1,9%
2,0%
4,1%
1,9%
1,9%
0,8%
0,9%
0,9%
1,5%
1,8%
1,7%
11,3%
8,3%
9,1%
1,1%
1,4%
1,3%
18,4%
9,9%
9,5%
1,3%
0,9%
0,8%
l
l
l
l
l
l
1,4%
0,9%
0,9%
1,2%
0,7%
0,9%
42,6%
28,6%
29,0%
ESTOQUE ANTERIOR (INICIAL) DE UNID. RESIDENCIAIS
ENTIDADES
ADEMI-AL
ADEMI-BA
ADEMI-DF
ADEMI-GO
ADEMI-PE
ADEMI-RJ
SECOVI-CE
SECOVI-SP
SINDUSCON-AM
SINDUSCON-ES
SINDUSCON-MG
SINDUSCON-PR
SINDUSCON-RS
TOTAL
Período = Janeiro/10
Estoque
Anterior
1.108
7.581
3.876
11.138
5.261
11.469
3.116
27.997
2.707
l
l
l
3.719
77.972
Amostra
l
90%
85%
85%
80%
80%
22%
100%
80%
100%
l
60%
50%
Estoq. Ant. Só
amostra
l
7.581
3.876
11.138
5.261
11.469
3.116
27.997
2.707
l
l
l
3.719
76.864
Estoq. Ant.
Estimado
l
8.423
4.560
13.104
6.576
14.336
14.164
27.997
3.384
l
l
l
7.438
99.982
PIB
POPULAÇÃO
DOMICÍLIOS
l
l
l
1,6%
1,9%
2,0%
4,1%
1,9%
1,9%
0,8%
0,9%
0,9%
1,5%
1,8%
1,7%
11,3%
8,3%
9,1%
1,1%
1,4%
1,3%
18,4%
9,9%
9,5%
1,3%
0,9%
0,8%
l
l
l
l
l
l
l
l
l
1,2%
0,7%
0,9%
41,2%
27,7%
28,1%
Fontes:
PIB = IBGE – 2008
População = IBGE – Censo 2010
Domicílios = IBGE – Censo 2010
16
ESTOQUE FINAL (ATUAL) DE UNID. RESIDENCIAIS
ADEMI-DF
ADEMI-GO
ADEMI-PE
ADEMI-RJ
SECOVI-CE
SECOVI-SP
SINDUSCON-MA
SINDUSCON-ES
SINDUSCON-MG
SINDUSCON-PR
SINDUSCON-RS
TOTAL
Estoque Atual 1.035
ADEMI-BA
ADEMI-AL
ENTIDADES
Período = Dezembro/10
10.187
6.437
13.195
3.475
16.320
4.091
26.603
3.484
l
1.593
l
3.529
89.949
Amostra
l
90%
85%
85%
80%
80%
22%
100%
80%
100%
l
60%
50%
Estoq. Atual
Só amostra
l
10.187
6.437
13.195
3.475
16.320
4.091
26.603
3.484
l
l
l
3.529
87.321
Estoq. Atual
Estimado
l
11.319
7.573
15.524
4.344
20.400
18.595
26.603
4.355
l
l
l
7.058
115.771
PIB
POPULAÇÃO
DOMICÍLIOS
l
l
l
1,6%
1,9%
2,0%
4,1%
1,9%
1,9%
0,8%
0,9%
0,9%
1,5%
1,8%
1,7%
11,3%
8,3%
9,1%
1,1%
1,4%
1,3%
18,4%
9,9%
9,5%
1,3%
0,9%
0,8%
l
l
l
l
l
l
l
l
l
1,2%
0,7%
0,9%
41,2%
27,7%
28,1%
Fontes:
PIB = IBGE – 2008
População = IBGE – Censo 2010
Domicílios = IBGE – Censo 2010
17
VSO/IVV – ÍNDICES DE VENDAS – IMÓVEIS RES. NOVOS
ENTIDADES
ADEMI-AL
ADEMI-BA
ADEMI-DF
ADEMI-GO
ADEMI-PE
ADEMI-RJ
SECOVI-CE
SECOVI-SP
SINDUSCON-AM
SINDUSCON-ES*
SINDUSCON-MG
SINDUSCON-PR
SINDUSCON-RS
TOTAL
Média do período de Jan/10 a Dez/10
VSO/IVV
Médio
5,1%
10,4%
l
7,3%
13,6%
8,9%
11,5%
18,7%
23,6%
l
23,2%
10,8%
13,2%
13,3%
PIB
POPULAÇÃO
DOMICÍLIOS
0,3%
0,5%
0,5%
1,6%
1,9%
2,0%
l
l
l
0,8%
0,9%
0,9%
1,5%
1,8%
1,7%
11,3%
8,3%
9,1%
1,1%
1,4%
1,3%
18,4%
9,9%
9,5%
1,3%
0,9%
0,8%
l
l
l
1,4%
1,2%
1,3%
1,4%
0,9%
0,9%
1,2%
0,7%
0,9%
40,2%
28,4%
28,9%
* VSO SEMESTRAL FOI DE 5,7%
Fontes:
PIB = IBGE – 2008
População = IBGE – Censo 2010
Domicílios = IBGE – Censo 2010
18
FORUM
19
PREMISSAS PARA COMPARAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
• NECESSÁRIO UTILIZAR NÚMEROS NA MESMA BASE
― Quais critérios adotar?
• PIB
• População
• Domicílios
• CONSIDERAR OS PARÂMETROS MAIS RESTRITIVO
― Somente pesquisas com estimativas da porcentagem da
amostra
20
CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS
21
CENÁRIO 1: ESTIMATIVA PELO PIB
Período de Jan/10 a Dez/10
Pesquisas com Estimativa
Amostras
para Cidade
%PIB Brasil
Estimativa
para o Brasil
Vendas
135.380
168.821
41,2%
409.760
Lançamento
150.515
187.283
42,6%
439.631
Estoque Anterior
76.864
99.982
41,2%
242.675
Estoque Final
87.321
115.771
41,2%
280.998
VSO/IVV
13,3%
13,3%
40,2%
13,3%
Vendas e Lançamentos = Acum. Jan/10 a Dez/10
Estoque Anterior = Janeiro/10
Estoque Final = Dezembro/10
IVV = Média Jan/10 a Dez/10
22
CENÁRIO 2: ESTIMATIVA PELA POPULAÇÃO
Período de Jan/10 a Dez/10
Pesquisas com Estimativa %População Estimativa
Amostras
para Cidade
Brasil
para o Brasil
Vendas
135.380
168.821
27,7%
609.462
Lançamento
150.515
187.283
28,6%
654.836
Estoque Anterior
76.864
99.982
27,7%
360.946
Estoque Final
87.321
115.771
27,7%
417.946
VSO/IVV
13,3%
13,3%
28,4%
13,3%
Vendas e Lançamentos = Acum. Jan/10 a Dez/10
Estoque Anterior = Janeiro/10
Estoque Final = Dezembro/10
IVV = Média Jan/10 a Dez/10
23
CENÁRIO 3: ESTIMATIVA PELO Nº DE DOMICÍLIOS
Período de Jan/10 a Dez/10
Pesquisas com Estimativa %Domicílios Estimativa
Amostras
para Cidade
Brasil
para o Brasil
Vendas
135.380
168.821
28,1%
600.786
Lançamento
150.515
187.283
29,0%
645.803
Estoque Anterior
76.864
99.982
28,1%
355.808
Estoque Final
87.321
115.771
28,1%
411.996
VSO/IVV
13,3%
13,3%
28,9%
12,3%
Vendas e Lançamentos = Acum. Jan/10 a Dez/10
Estoque Anterior = Janeiro/10
Estoque Final = Dezembro/10
IVV = Média Jan/10 a Dez/10
24
COMPARAÇÃO DE CENÁRIOS – VENDAS
PARÂMETROS
PIB
UN. VENDIDAS VENDAS ESTIMADAS
%PART.
ESTIMADAS*
PARA O BRASIL
41,2%
409.760
POPULAÇÃO
27,7%
DOMICÍLIOS
28,1%
168.821
609.462
600.786
* Estimadas para o total das cidades que possuem estimativa das
amostras
25
COMPARAÇÃO DE CENÁRIOS – LANÇAMENTOS
PARÂMETROS
%PART.
PIB
42,6%
POPULAÇÃO
28,6%
DOMICÍLIOS
29,0%
UN.
LANÇADAS
VENDAS ESTIMADAS
PARA O BRASIL
439.631
187.283
654.836
645.803
* Estimadas para o total das cidades que possuem estimativa das
amostras
26
COMPARAÇÃO DE CENÁRIOS – ESTOQUE ANTERIOR
PARÂMETROS
%PART.
PIB
41,2%
POPULAÇÃO
27,7%
DOMICÍLIOS
28,1%
ESTOQ. ANT. VENDAS ESTIMADAS
ESTIMADO
PARA O BRASIL
242.675
99.982
360.946
355.808
* Estimadas para o total das cidades que possuem estimativa das
amostras
27
COMPARAÇÃO DE CENÁRIOS – ESTOQUE ATUAL
PARÂMETROS
PIB
ESTOQ. ATUAL VENDAS ESTIMADAS
%PART.
ESTIMADO
PARA O BRASIL
41,2%
280.998
POPULAÇÃO
27,7%
DOMICÍLIOS
28,1%
115.771
417.946
411.996
* Estimadas para o total das cidades que possuem estimativa das
amostras
28
COMPARATIVOS - PIB X POPULAÇÃO X DOMICÍLIOS
750
650
412
418
281
361
356
646
655
243
250
440
350
601
609
450
410
Milhares
550
150
Vendas
Lançto
PIB
População
Est. Anterior
Est. Final
Domicílios
29
OBRIGADO
João Crestana / Celso Petrucci
30