México
Rep. Dominicana
A seguradora global de confiança
Jamaica
Honduras
Guatemala
El Salvador
Nicarágua
Costa Rica
Colômbia
Porto Rico
Panamá
Venezuela
Trinidad e Tobago
Equador
Peru
Brasil
Bolívia
Paraguai
Chile
Uruguai
Argentina
XI SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE
GERÊNCIA DE RISCOS E SEGUROS
XI International Risk management and Insurance Seminar
28 de Outubro de 2015
São Paulo
A seguradora global de confiança
1
2
Situação econômica
na LATAM
1
Situação econômica na LATAM
Ranking de países na LATAM conforme o PIB 2014
3.053.019
3.254.258
43,87
1.274.439
20,37
1.340.297
1.413.280
1.490.183
20,09
507.171
8,1
520.612
536.375
552.511
7,45
407.773
6,52
430.117
454.465
482.160
6,5
354.174
5,66
358.779
363.394
374.560
5,05
313.066
5
331.986
357.631
385.821
5,2
227.541
3,64
245.130
264.732
286.446
3,86
1,3
86.603
91.480
96.909
2014
60.915
56.411
52.946
1,06
0,97
0,9
70.840
64.434
59.783
5.655.116
75.833
67.903
63.416
5.907.020
81.177
71.553
67.250
100
% TOTAL
2.864.443
66.213
5.551.461
2017
42,91
2016
2.685.309
2015
4.838.946
Brasil
México
Argentina
Colômbia
Venezuela
Chile
Peru
Equador
República Dominicana
Uruguai
Guatemala
Costa Rica
Panamá
Paraguai
Bolívia
El Salvador
Honduras
Haiti
Nicarágua
% TOTAL
América Latina
81.523
100
A sua seguradora global de confiança
1,31
1,09
0,96
0,91
0,85
56.546
60.372
64.491
41.595
0,66
45.169
48.845
52.798
0,87
0,71
34.165
0,55
36.302
38.824
41.904
0,56
30.516
0,49
32.460
34.600
36.962
0,5
26.473
0,42
27.949
29.651
31.457
0,42
19.598
0,31
20.660
22.686
25.147
0,34
9.246
0,15
10.159
11.079
11.995
0,16
8.869
0,14
9.395
9.957
10.553
0,14
Dados em milhões de USD
3
Fonte : Fondo Monetario Internacional (FMI)
1
Situação econômica na LATAM
A sua seguradora global de confiança
MÉXICO
2ª ECONOMIA DA LATAM
= 21% PIB *
= 21% Empresas *
= 22% Receitas *
BRASIL
1ª ECONOMIA DA LATAM
= 40% PIB *
= 45% Empresas *
= 51% Receitas
4
* da região
1
Situação econômica na LATAM
ARGENTINA
3ª ECONOMIA DA LATAM
COLÔMBIA
4ª ECONOMIA DA LATAM
= 9% PIB *
= 7% PIB *
= 4% Empresas *
= 2% Receitas *
5
A sua seguradora global de confiança
* da região
= 5% Empresas *
= 2% Receitas *
1
Situação econômica na LATAM
CHILE
5ª ECONOMIA DA LATAM
= 5% PIB *
= 14% Empresas*
= 10% Receitas*
6
* da região
A sua seguradora global de confiança
PERU
6ª ECONOMIA DA LATAM
= 4% PIB*
= 5% Empresas*
= 1% Receitas*
A seguradora global de confiança
2
7
Companhias
Multilatinas
2
Companhias Multilatinas
A sua seguradora global de confiança
Brasil
México
AS 100
MULTILATINAS
CONFORME O
PAÍS
Chile
Colômbia
Argentina
Peru
Chile/Brasil
Colômbia/El Salvador
Guatemala
Panamá
EUA/Bolívia
Venezuela
8
Fonte : América Economía Intelligence
2
Companhias Multilatinas
A sua seguradora global de confiança
Brasil
México
Venezuela
Chile
Colômbia
Argentina
Chile/Brasil
EUA/Bolívia
Peru
Colômbia/El Salvador
Panamá
Guatemala
9
Fonte : América Economía Intelligence
AS VENDAS DAS 100
MULTILATINAS (US$
MM 994.916)
CONFORME O PAÍS
2
Companhias Multilatinas
A sua seguradora global de confiança
AS 100 MULTILATINAS CONFORME O SETOR
16
14
12
10
8
6
4
2
0
10
Fonte : América Economía Intelligence
2
Projeção de receitas de algumas das maiores companhias
latino-americanas
A sua seguradora global de confiança
Receitas
Receitas
Empresa, país
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
11
Petrobras, Brasil
América Móvil, México
Vale, Brasil
JBS, Brasil
Walmart de México
Ecopetrol, Colômbia
Grupo Ultra, Brasil
CBD, Brasil
COPEC, Chile
Cencosud, Chile
Femsa, México
Gerdau, Brasil
Braskem, Brasil
Alfa, México
YPF, Argentina
Cosan, Brasil
Cemex, México
AmBev, Brasil
Telefónica, Brasil
BR Foods, Brasil
Grupo Bimbo, México
Falabella, Chile
Enersis, Chile
LAN, Chile
Coca-Cola Femsa, México
Oi, Brasil
Tenaris, Argentina
Grupo México, México
Ternium, Argentina
Grupo Modelo, México
TIM, Brasil
Org. Soriana, México
Marfrig, Brasil
CSN, Brasil
Grupo Carso, México
Alpek, México
Cemig, Brasil
Embraer, Brasil
CPFL, Brasil
Liverpool, México
Setor
Petróleo e petroquím.
Telecomunicações
Minas, ferro, aço
Alimentos e bebidas
Comércio
Petróleo e petroquím.
Petróleo e petroquím.
Comércio
Petróleo e petroquím.
Comércio
Alimentos e bebidas
Minas, ferro, aço
Petróleo e petroquim.
Alimentos e bebidas
Petróleo e petroquim.
Alimentos e bebidas
Cimento
Alimentos e bebidas
Telecomunicações
Alimentos e bebidas
Alimentos e bebidas
Comércio
Eletricidade
Transporte
Alimentos e bebidas
Telecomunicações
Minas, ferro, aço
Minas, ferro, aço
Minas, ferro, aço
Alimentos e bebidas
Telecomunicações
Comércio
Alimentos e bebidas
Minas, ferro, aço
Holding
Petróleo e petroquím.
Eletricidade
Aeroespaço
Eletricidade
Comércio
2013 (est) em
US$ milhões
137.014
59.986
47.132
40.975
33.220
34.129
27.737
26.525
24.803
20.134
17.619
18.005
17.836
15.664
16.096
11.601
15.116
15.884
15.685
13.920
13.924
12.561
12.253
13.465
11.663
12863
11.130
9.463
9.164
6.846
9.077
8.181
9.283
7.715
6.675
6.918
6.555
5.811
6.583
5.620
2014 (est) em
US$ milhões
142.702,96
61.563,86
47.478,15
44.419,47
36.693,56
36.684,35
28.819,45
26.708,75
25.430,12
21.051,33
20.347,91
18.753,27
18.640,56
16.613,26
16.579,40
16.468,14
16.418,60
16.291,10
15.372,58
14.689,27
14.497,74
14.296,25
13.893,40
13.866,90
12.799,55
12.322,12
11.559,86
10.259,25
9.164,17
8.971,44
8.958,61
8.887,74
8.863,56
8.102,70
7.861,01
6.808,64
6.571,98
6.538,56
6.525,32
6.331,60
Var %
2014/2013
4%
3%
1%
8%
10%
7%
4%
1%
3%
5%
15%
4%
5%
6%
3%
42%
9%
3%
-2%
6%
4%
14%
13%
3%
10%
-4%
4%
8%
0%
31%
1%
9%
-5%
5%
18%
-2%
0%
13%
-1%
13%
No de
analistas*
14
16
22
12
14
15
5
12
6
12
6
10
6
12
14
5
7
12
3
4
10
9
13
14
12
9
3
4
16
2
5
13
3
10
15
17
17
7
8
12
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Empresa, país
Setor
Usiminas, Brasil
InComercio, Peru
Éxito, Colômbia
Lojas Americanas, Brasil
Grupo Televisa, México
Grupo Chedraui, México
Pacific Rubiales, Colômbia
CMPC, Chile
Mexichem, México
Endesa, Espanha/ltália
Arca Continental, México
Sabesp, Brasil
Ind. Peñoles, México
Telecom, Argentina
Gruma, México
Copel, Brasil
Comercial Mexicana, México
GOL, Brasil
Eletropaulo, Brasil
Magazine Luiza, Brasil
Weg, Brasil
Natura, Brasil
Fibria, Brasil
ICA, México
Souza Cruz, Brasil
Minas, ferro, aço
Comércio
Comércio
Comércio
Meios
Comércio
Petróleo e petroquím.
Madeira e polpa
Petróleo e petroquím.
Eletricidade
Alimentos e bebidas
Saneamento
Minas, ferro, aço
Telecomunicações
Alimentos e bebidas
Eletricidade
Comércio
Transporte
Eletricidade
Comércio
Manufatura
Cosméticos
Madeira e polpa
Construção
Tabaco
2013 (est) em
US$ milhões
5.808
5.198
5.403
5.685
5.638
5.135
5.945
5.025
4.954
4.247
4.692
4.906
5.225
4.935
4.939
4.113
3.660
3.899
4.030
3.700
3.128
3.187
3.181
2.587
2.678
2014 (est) em
US$ milhões
6.179,55
6 143,82
6091,18
6.004,65
5.901,76
5.552,65
5.495,21
5.206,17
5.199,91
5.193,90
5.046,00
4.979,75
4.926,34
4.788,76
4.598,89
4.043,53
4.003,52
3.967,55
3.939,38
3.933,40
3.268,10
3.184,15
2.962,62
2.943,42
2.789,73
Var %
2014/2013
6%
18%
13%
6%
5%
8%
-8%
4%
5%
22%
8%
2%
-6%
-3%
-7%
-2%
9%
2%
-2%
6%
4%
0%
-7%
14%
4%
No de
analistas*
7
12
8
7
2
6
12
7
12
7
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
est = estimado * = Número de pessoas que fizeram o prognóstico para essa empresa
Fontes: Números de 2013 a partir da média de respostas dos prognósticos de Latin Business Chronicle, Banco Santander; GMB; Invex;
Reuters; Bloomberg; 4-Operadores: os prognósticos de 2014 do Financial Times são uma média a partir de informação de Thomson
Reuters, BofA Merrill Lynch, BTG Pactual, BBVA, Citi Research, Credit Suisse, Banco Santander, GBM, Invex, Bloomberg. 4-Operadores,
Financial Times. Os cálculos de Latin Trade baseiam-se em prognósticos de taxas de câmbio fornecidas por Trading Economics.
PROJEÇÃO DE RECEITAS E RENDIMENTOS
por setor
Setor
Eletricidade
Alimentos e bebidas
Minas, ferro e aço
Petróleo e petroquím.
Comércio
Telecomunicações
Outros
Var % 2014/2013
Receitas (est)
Rendimentos (est)
3%
-15%
9%
30%
6%
20%
3%
15%
8%
17%
1%
6%
4%
-6%
PROJEÇÃO DE MARGEM DE VENDAS
por setor
Setor
Eletricidade
Alimentos e bebidas
Minas, ferro e aço
Petróleo e petroquím.
Comércio
Telecomunicações
Outros
2013 (est)
12%
4%
14%
9%
5%
10%
9%
2014 (est)
10%
5%
16%
10%
5%
11%
8%
est = estimado Margem de vendas = Rendimentos Fonte : Latin Business Chronicle, amostra de 50 empresas
2
Companhias Multilatinas
SÓ MULTILATINAS: as DIFERENÇAS CRESCEM
80% MULTILATINAS
A sua seguradora global de confiança
48% Brasil
32% México
= 95% de todas as receitas das multilatinas
70% das multilatinas do BRASIL
25% das multilatinas do MÉXICO
12
A seguradora global de confiança
3
13
História da MAPFRE na
LATAM
3
História da MAPFRE na LATAM
A sua seguradora global de confiança
2012
2007
COMPRA GRUPO MUNDIAL NA
ÁMERICA CENTRAL
REP. DOMINICANA
1990
1989
PORTO RICO
MÉXICO
1992
1999
1984
EL SALVADOR
BRASIL
COLÔMBIA
2008
ACORDO ESTRATÉGICO COM O BANCO
DO BRASIL (BRASIL)
EQUADOR
1997
14
2010
PERU, VENEZUELA E
URUGUAI
1986
ARGENTINA, PARAGUAI, CHILE
3
MAPFRE na Latam
A sua seguradora global de confiança
AMÉRICA LATINA e CENTRAL
MAPFRE Argentina
BB MAPFRE Brasil
MAPFRE Colômbia
MAPFRE Costa Rica
MAPFRE Chile
MAPFRE Equador
MAPFRE El Salvador
MAPFRE Guatemala
MAPFRE Honduras
MAPFRE México
MAPFRE Nicarágua
MAPFRE Panamá
MAPFRE Paraguai
MAPFRE Peru
MAPFRE Porto Rico
MAPFRE BHD Rep. Dominicana
MAPFRE Uruguai
MAPFRE Venezuela
15
15
18 PAÍSES
15.228 EMPREGADOS
2.079 ESCRITÓRIOS
A seguradora global de confiança
4
16
Ranking de grupos seguradores na
LATAM (não vida)
4
Ranking de grupos seguradores na América Latina 2014 NÃO VIDA
A sua seguradora global de confiança
Ranking
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
17
Grupos
MAPFRE
PORTO SEGURO
LIBERTY MUTUAL
ZURICH
BRADESCO
ALLIANZ
AXA
MERCANTIL
ITAÚ/UNIBANCO HOLDING
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL
GENERALI
ACE
TALANX
SUL AMÉRICA
RSA
HORIZONTE
SANCOR
AIG
TOKIO MARINE
QUÁLITAS
QBE
INBURSA
LA OCCIDENTAL
CNP ASSURANCES
YASUDA MARÍTIMA
País
Espanha
Brasil
Estados Unidos
Suíça
Brasil
Alemanha
França
Venezuela
Brasil
México
Itália
Estados Unidos
Alemania
Brasil
Reino Unido
Venezuela
Argentina
Estados Unidos
Japón
México
Australia
México
Venezuela
França
Japón
Premios (milhöes de euros)
2013
6.404
3.390
3.036
2.295
2.116
1.913
1.817
1.267
1.809
1.308
1.368
1.288
1.127
1.209
1.228
952
1.139
1.010
855
886
1.077
1.175
843
713
692
2014
6.668
3.530
3.268
2.362
2.235
1.724
1.702
1.512
1.510
1.475
1.277
1.267
1.188
1.163
1.089
1.075
1.066
1.060
1.007
979
926
904
837
819
719
%D
4,1
4,1
7,7
2,9
5,6
-9,9
-6,3
19,4
-16,5
12,8
-6,7
-1,7
5,4
-3,9
-11,3
13,0
-6,4
4,9
17,7
10,5
-14,1
-23,1
-0,7
15,0
3,9
Cuota de mercado
2014 (%)
9,7
5,1
4,7
3,4
3,2
2,5
2,5
2,2
2,2
2,1
1,9
1,8
1,7
1,7
1,6
1,6
1,5
1,5
1,5
1,4
1,3
1,3
1,2
1,2
1,0
Ranking
2013
1
2
3
4
5
6
7
12
8
10
9
11
17
14
13
20
16
19
22
21
18
15
23
24
27
Fonte : FUNDACIÓN MAPFRE (Ranking de grupos seguradores da América Latina 2014)
A seguradora global de confiança
5
18
Que riscos enfrentamos ?
5
Que riscos de negócio enfrentamos?
A sua seguradora global de confiança
 RISCOS OPERACIONAIS
 RISCOS REGULATÓRIOS DE CADA PAÍS
 RISCOS DE WORDINGS
 RISCOS DE ENGENHARIA
19
 RISCOS DERIVADOS da GESTÃO DE
SINISTROS
 RISCOS DERIVADOS DE
COBERTURAS DE ACUMULAÇÃO
 RISCOS CATASTRÓFICOS
5
Que riscos de negócio enfrentamos? Operacionais
A sua seguradora global de confiança
MAPFRE
Argentina
Cía. Local
MAPFRE
Chile
Cía. Local
MAPFRE
Peru
Cía. Local
MAPFRE
Colômbia
Cía. Local
GABINETES PERICIAIS
COMPANHIAS DE
RESSEGURO
MAPFRE
Brasil
Cía. Local
BROKER DE SEGURO DIRETO
FRONTING DE
RESSEGURO
SINISTROS
CÍA. FRONTING
DE RESSEGURO
GERENTE DE RISCOS
CÍA. CATIVA
DE RESSEGURO
CATIVA
BROKER DE RESSEGURO
MERCADO
RESSEGURO
20
10% RESSEGURADOR A
10% RESSEGURADOR B
10% RESSEGURADOR C
40% MAPFRE
GLOBAL RISKS
GABINETES PERICIAIS
ASSEGURADOS
EMISSÕES LOCAIS
GABINETES PERICIAIS
COMPANHIAS LOCAIS
Solução para o Cliente: Programa Internacional
5
Que RISCOS enfrentamos? Regulatórios
A sua seguradora global de confiança
APÓLICE MÁSTER / APÓLICE LOCAL
LEGISLAÇÕES SOBRE APÓLICE NON ADMITTED/CLAÚSULA INTERESSE FINANCEIRO
RISCOS
REGULATÓRIOS
MUDANÇAS LEGISLATIVAS
•
•
•
•
SEGUROS OBRIGATÓRIOS OU REGULADOS
OBRIGAÇÕES PAGAMENTO DE PRÊMIO (MÉXICO, CONSÓRCIO DE COMPENSAÇÃO DE
SEGUROS)
OBRIGAÇÕES CORREDOR LOCAL (BRASIL)
TARIFAS REGULADAS
DE RESSEGURO
BRASIL, ARGENTINA, COSTA RICA
CONTROLE DO CÂMBIO DE DIVISAS
VENEZUELA, ARGENTINA
CÂMBIOS IMPOSITIVOS
•
•
•
•
21
IMPOSTOS DE RESSEGURO
IMPOSTOS DE TRANSFERÊNCIA
I.V.A. ou SIMILAR
ARBÍTRIOS, TAXAS DE BOMBEIROS
5
Que RISCOS enfrentamos? Wordings
A sua seguradora global de confiança
RISCOS
DE WORDINGS
DIFERENTES LEGISLAÇÕES EM CADA PAÍS
USOS e COSTUMES (PADRÕES LOCAIS)
HOMOGENEIDADE DE COBERTURAS
CONTROLEDECOMPANHIASASSOCIADAS: VISTO NA BOLÍVIA
22
5
Que RISCOS enfrentamos? Engenharia
A sua seguradora global de confiança
DISTINTAS REGULAMENTAÇÕES, NÍVEL DE
EXIGÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS
ESPECIALIZAÇÃO (EXPERIÊNCIA +
FORMAÇÃO ALTO NÍVEL)
HOMOGENEIDADE DE CRITÉRIOS TÉCNICOS
DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS
23
CONTROLE E
VERIFICAÇÃO DE
RISCOS
5
Que RISCOS enfrentamos? Gestão de Sinistros
A sua seguradora global de confiança
APLICAÇÃO DE DIFERENTES LEGISLAÇÕES
LOCAIS
MULTIPLICIDADE DE GABINETES PERICIAIS
INTERVENIENTES
• PROFISSIONALISMO DIFERENTES NÍVEIS EM DIFERENTES PAÍSES
COMUNICAÇÕES DE SINISTROS
• COMUNICAÇÃO TARDIA: CEDENTES, BROKERS DE RESSEGURO, ETC.
• PRAZOS MAIS EXTENSOS POR PARTE DE SEGURADOS
24
RISCOS
DERIVADOS DE
GESTÃO DE
SINISTROS
5
Que RISCOS enfrentamos? Gestão de Sinistros
A sua seguradora global de confiança
FIGURA “CLAIM LEADER”
• DISTÂNCIA À PROBLEMÁTICA DO SINISTRO “IN SITU”
APLICAÇÃO DAS “COOPERATION AND
CONTROL CLAUSES”
• DIFICULDADES DE APLICAÇÃO NAS RELAÇÕES COM A ABRIDORA LOCAL
LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS
• CONFLITO DE PRAZOS ENTRE SEGURADOS e RESSEGURADORES
• VELOCIDADE LENTA POR MAIOR DEPENDÊNCIA DE INFORMAÇÃO (CEDENTES,
BROKERS, ETC)
• RESTRIÇÕES LOCAIS DE CADA PAÍS (PAGAMENTOS POR COMPENSAÇÃO)
• FLUTUAÇÕES DE TAXA DE CÂMBIO DA MOEDA DE PAGAMENTO (SEGURADO /
QUADRO DE RESSEGURO).
25
RISCOS DERIVADOS
DE GESTÃO DE
SINISTROS
5
Que RISCOS enfrentamos? Cobertura de Acumulação
A sua seguradora global de confiança
SINISTROS EM
CADEIA
RISCOS CATASTRÓFICOS
RISCOS CBI’s
Interrupção da cadeia de fornecimento
FORNECEDORES EM R.C.
26
CAUÇÃO / CRÉDITO
TERRORISMO
A seguradora global de confiança
6
27
Reflexões
6
Reflexões
A sua seguradora global de confiança
₋
O CONHECIMENTO DOS MERCADOS É UM FATOR-CHAVE PARA O SUCESSO OU FRACASSO
₋
ENCARAR O DESAFIO DA INTERNACIONALIZAÇÃO REQUER SABER MEDIR CONVENIENTEMENTE O
NÍVEL DE RESPOSTA QUE SE PODE OFERECER
₋
A SOLUÇÃO IDEAL SOBRE A ESTRUTURA DE UM PROGRAMA INTERNACIONAL DEPENDE DO PERFIL e
OBJETIVOS DO COMPRADOR
₋
A IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA INTERNACIONAL ESTÁ SUJEITA A
INÚMEROS
RISCOS
OPERACIONAIS,
CATASTRÓFICOS,
REGULATÓRIOS E LEGISLATIVOS. BEM GERENCIADOS, PODEM SUPOR
UMA IMPORTANTE VANTAGEM COMPETITIVA
₋
28
SÓ AS MULTINACIONAIS SEGURADORAS COM UM
MODELO DE NEGÓCIO ADEQUADO E COM UMA
FORTE
VOCAÇÃO
DE
IMPLANTAÇÃO
INTERNACIONAL PODERÃO ASSUMIR ESTE DESAFIO
A seguradora global de confiança
7
29
Conclusões
7
Conclusões
A sua seguradora global de confiança
MERCADOS MUITO COMPETITIVOS. ESTÁ CHEGANDO
MUITA CAPACIDADE
O BRASIL É PRATICAMENTE A METADE DA REGIÃO
MÉXICO É UM MERCADO DE GRANDE FUTURO
CHILE, COLÔMBIA E PERU SÃO MERCADOS MUITO
ATRAENTES NESTES MOMENTOS
A REGIÃO PRECISA DE UMA IMPORTANTE
CAPACIDADE CAT
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO NA AMÉRICA
CENTRAL, COMO REGIÃO
30
ARGENTINA E VENEZUELA
México
Rep. Dominicana
A seguradora global de confiança
Jamaica
Honduras
Guatemala
El Salvador
Nicarágua
Costa Rica
Colômbia
Porto Rico
Panamá
Muito obrigado pela sua atenção
Venezuela
Trinidad e Tobago
Equador
Peru
Brasil
Bolívia
Paraguai
Chile
Uruguai
Argentina
XI SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE
GERÊNCIA DE RISCOS E SEGUROS
XI International Risk management and Insurance Seminar
28 de Outubro de 2015
São Paulo