Seminário CGEE
O Investimento Privado em P&D
pela Indústria de Transformação
no Brasil
Flavio Grynszpan
Seminário CGEE
A Inovação na Indústria Brasileira e o Modelo de
Substituição das Importações
• Até início dos 90 – modelo de substituição das importações
•Objetivo era atender ao mercado doméstico
•Empresas Nacionais:incentivos e proteção de mercado
•Resultado: empresas diversificadas, com alta rentabilidade,
mas pouco competitivas
mercado interno abastecido com produtos
sofisticados, e caros
muito pouca exportação
Seminário CGEE
A Industria Brasileira e a Globalização da Economia
•Na abertura do mercado brasileiro: empresas c/ limitada
competitividade e experiência internacional, alto “custo Brasil”
•Estado deixou de ser protetor e se afastou de diversas atividades
.
•Acabou a distinção pela origem do capital
•Brasil se tornou um pólo de atração de investimentos globais
•Empresas nacionais com alta produtividade avançaram na
inserção no mercado externo: Gerdau, Embraer, Petrobrás,
CVRD, Braskem, Odebrecht, Sadia, Votorantim, Marcopolo,
Embraco, Natura, Sabó, Weg, CSN, Camargo Correa
Seminário CGEE
Exportação Brasileira versus Comércio Mundial
Exportação
Brasileira ( %)
Comércio
Mundial (%)
Tipos de Produtos
Alta Tecnologia
12
30
Farmacêuticos, Eletrônicos, Aviões
Media Tecnologia
19
30
Máquinas, Autos, Material Elétrico
Baixa Tecnologia
08
07
Intensivos em MO/RN
13
13
Têxteis, Sapatos,Papel, Móveis
Comod. Primárias
40
11
Minérios, Agribusiness
.
Aço, Ferro
Seminário CGEE
Competição na Era da Globalização
• Competição entre países
• Competição
entre empresas
.
• Competição entre ICTs
• Competição entre Políticas Públicas
• Os novos atores empresariais :
EIPD Nacionais, EIPD Estrangeiras, EBTs, Empresas de setores
menos intensivos em P&D
Seminário CGEE
O Investimento Privado em P&D no Brasil – Anpei
• Significativa diferença entre a taxa de inovação e intensidade de
P&D por tamanho de empresa : em 2003
grandes – ti = mais que 70%
iPD = 0.68%
pequenas – ti = 30.4%
iPD = 0.38%
.
• Principal atividade inovadora: incorporação de máquinas e
equipamentos para redução de custo e aumento de produtividade
• Muito baixa inovação de produtos para o mercado: só 2.8% da
indust. transformação c/produtos inovadores p/ mercado interno
• Aparato institucional do SBCT tem se sofisticado mas avanços
não tem induzido P&D em escala suficiente
Seminário CGEE
EIPD Nacionais e Estrangeiras – Anpei, 2003
EMPRESAS DE CAPITAL NACIONAL
Setores
# empresas
c/ P&D
Químicos
.
Prod. Informática
699
Intensidade
P&D(%)
0.55
Investimento
P&D( milhões R$)
EMPRESAS DE CAPITAL ESTRANGEIRO
# empresas
c/ P&D
230
165
Intensidade
P&D(%)
0.75
Investimento
P&D( milhões R$)
296
85
2.66
83
12
0.50
26
Prod. Comunicação
187
0.73
47
23
1.95
340
Maquinas+Equip.
768
1.54
175
146
0.91
167
Instrum. Médicos
179
2.46
55
25
0.90
15
Prod. Automóveis
200
0.67
64
55
0.98
408
Máquinas Elétricas
343
1.09
44
41
2.02
217
Equip. Transportes
108
4.08
253
06
0.21
06
Seminário CGEE
O Investimento Privado em P&D no Brasil – Pintec 2005
Empresas de Setores Intensivos em P&D – EIPD
• Setores de Alta Tecnologia: farmacêuticos,informática, material
eletrônico básico e comunicação.
.
•Setores de Média-Alta Tecnologia: químicos, máquinas e equip.
mat. elétricos, instrum. médicos, automóveis, equip. transporte.
•Média-Baixa Tecnologia: refino de petróleo.
•EIPD : 81.78% do investim. interno de P&D da indústria transf.
94.30% do pessoal c/ pós graduação da indústria transf.
Seminário CGEE
O Investimento Privado em P&D no Brasil – Pintec 2005
Indices de Inovação
Setores intensivos P&D
INDICES DE INOVAÇÃO
Setores menos intensivos P&D
(EIPD)
# Total Empresas
15194
74011
# Empresas Inovadoras
7017
22934
Taxa de Inovação(%)
46.2
30.9
89
85
Novo só para mercado nacional
1358
1361
Novo só para empresa
3952
10822
INOVAÇÃO EM PRODUTO
Novo p/ mercado mundial
% Empr. inovadoras p/mercado
20.6
6.3
Taxa de Inovação de Produto(%)
35.6
16.6
74
26
Novo só para mercado nacional
560
748
Novo só para empresa
3952
INOVAÇÃO EM PROCESSO
Novo p/ mercado mundial
Taxa de Inovação de Processo(%)
30.2
18731
26.4
Seminário CGEE
O Investimento Privado em P&D no Brasil – Pintec 2005
Gastos em Atividades Inovadoras
Setores intensivos P&D
Setores menos intensivos P&D
GASTOS EM ATIVIDADES INOVADORAS (milhões R$)
Gastos em
Inovação
19609
14116
Inovação por empresa inovadora
2.79
0.62
P&D Interno
5753
1282
P&D Externo
835
109
Outros Conhecimentos Externos
1047
558
Aquisição de Software
391
274
7385
8737
408
219
Aquisição de Maquinas e
Equip.
Int Inovação
Mercado
Seminário CGEE
O Investimento Privado em P&D no Brasil – Pintec 2005
Índices de P&D
Setores intensivos P&D
Setores menos intensivos P&D
INDICES DE P&D
# Total
Empresas
# Empresas
Inovadoras
# Empresas c/P&D
interno
Investimento
P&D(milhões R$)
Invest. P&D interno
p/ empresa
% Emp. Inov. P&D
Receita Líq.
Vendas(milhões R$)
Intensidade P&D(%)
15194
74011
7017
22934
2912
2116
5753
1282
1.98
0.61
41.50
9.23
578821
623878
0.99
0.21
Seminário CGEE
O Investimento Privado em P&D no Brasil – Pintec 2005
Índices de Pessoal
Setores intensivos P&D
Setores menos intensivos P&D
INDICES DE PESSOAL
# Pessoas em P&D
c/ Pós
Graduação
32792
14568
3967
313
c/ Graduação
19493
4252
nível médio
10904
3826
1499071
4449946
2.65
0.07
# Pessoas Empregadas
#Pes. Pós/1000 Pes.
Empregadas(%)
Seminário CGEE
O Investimento Privado em P&D no Brasil – Pintec 2005
Fontes de Financiamento
Setores intensivos P&D
Fontes financiamento
P&D ( %)
Própri
92.58
Govern
5.17
# Empresas c/ Apoio
de Governo
Inc.
Fiscal Projetos P,D&I
Lei de
Informatica
Financi
ament Projetos c/ICTs
Compra
equipam.
Setores menos intensivos P&D
1420
4309
100
106
236
88
186
183
944
2768
Seminário CGEE
O Investimento Privado em P&D no Brasil – Pintec 2005
Relação com ICT’s
Setores intensivos P&D
Setores menos intensivos P&D
# Total
Empresas
15194
74011
# Empresas Inovadoras
7017
22934
# Empresas c/P&D
interno
2912
2116
Projetos
Financ. c/ICTs
186
(6.4%)
183
(8.6%)
203
(7.0%)
224
(10.6%)
# Empresas acham
alta importancia relac.
c/ICTs
Seminário CGEE
O Investimento Privado em P&D no Brasil – Pintec 2005
Índices de Propriedade Intelectual
Setores intensivos P&D
# Total
Empresas
# Empresas
Inovadoras
# Empresas c/P&D
interno
#Emp. Inov. c/ depósito
patente
% Emp. Inov. c/ dep.
patente
Setores menos intensivos P&D
15194
74011
7017
22934
2912
2116
904
947
12.88
4.13
PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL
Patentes ( % )
18.54
11.87
Marcas ( % )
45.87
52.58
Segredo Industr.( % )
18.12
17.33
Tempo liderança( % )
5.36
3.76
Seminário CGEE
O Investimento Privado em P&D no Brasil – Empresas de
Capital Estrangeiro
• Importância das empresas de capital estrangeiro – hoje 46% de
.
todo
o P&D no Brasil
• Porque as empresas de capital estrangeiro espalham seu P&D
• Vantagens e desvantagens do P&D das empresas estrangeiras
•Algumas sugestões:
atração de laboratórios de P&D de empresas globais
transbordamento do P&D das empresas de capital estrangeiro
Seminário CGEE
O Investimento Privado em P&D no Brasil
Grandes
66% inovam
empresas:
67% inovadoras fazem P&D c/ intensidade P&D = 0.67%
gastam R$ 8.1 milhões no P&D interno/empresa
Médias
44% inovam
Empresas:
37% inovadoras fazem P&D c/ intensidade P&D = 0.36%
gastam R$ 780 mil no P&D interno/empresa
.
Micro+Pequenas:
19% inovam
20% inovadoras fazem P&D c/ intensidade P&D =0.37%
gastam R$ 180 mil no P&D interno/empresa
Seminário CGEE
O Investimento Privado em P&D no Brasil
Grandes Empresas Nacionais
• Total dos gastos em P&D(2005) : R$ 5.6 bilhões – 79% do total
Meta para 2010 : R$ 11.2 bilhões
• Caminhos:Aumento do # empresas que fazem P&D
Aumento dos gastos de P&D por empresa
• Grandes empresas precisam se internacionalizar Empresa necessita de isonomia para competir
.
P&D é um processo organizado: empresa precisa de apoio às
equipes de P&D e não apoio a projetos de P&D
• Atuais valores de apoio governamental não são suficientes.
Seminário CGEE
O Investimento Privado em P&D no Brasil
Pequenas e Médias Empresas Nacionais
Tamanho das empresas
Grandes
Médias
Investimento em P&D
(milhões R$)
#pessoas em P&D
5598 ( 79.0%)
22011 ( 61.2%)
908 ( 12.8%)
6629 ( 18.4%)
577 ( 8.1%)
7344 ( 20.4%)
.
Micro+pequenas
Seminário CGEE
O Investimento Privado em P&D no Brasil
EBTs
• Prioridade do Governo: Projeto Inovar + Parques/Incubadoras
•Os investimentos nas EBTs : Seed, Venture, Mercado Capitais
•“ One hit wonders”
.
•Necessidade
de inserção internacional
Seminário CGEE
O Investimento Privado em P&D no Brasil- Situação Atual
Tamanho da
empresa
.
Intensidade de P&D ( %)
2000
2005
Maior que 499
0.69
0.67
300-499
0.33
0.38
100-299
0.40
0.40
50-99
0.41
0.31
30-49
0.33
0.38
10-29
0.51
0.42
Seminário CGEE
CT&I para o Desenvolvimento Nacional
Plano de Ação 2007-2010
• Expansão e Consolidação do Sistema Nacional de CT&I
• Promoção da Inovação Tecnológica nas Empresas
• P&D em Áreas Estratégicas
• C&T para o Desenvolvimento Social
Seminário CGEE
Plano de Ação 2007-2010
Promoção da Inovação Tecnológica nas Empresas
• Meta: ampliar a intensidade de P&D de 0.7% a 1.2% até 2010
• Apoio à Inovação Tecnológica nas Empresas
Pró Inovação, Juros Zero, Subvenção, Bolsas Rhae
Projetos Cooperação entre Empresas e ICTs
Pesquisador na Empresa
• Tecnologia para Inovação nas Empresas - SIBRATEC
• Incentivos para Criação e Consolidação de EBTs
Seminário CGEE
Meta de Intensidade de P&D= 1.2% em 2010
Variáveis de Acompanhamento
Taxa de inovação
% empresas inovadoras que fazem atividades de P&D
R$ investidos em P&D
R$ em P&D por empresa
Tamanho da equipe P&D
# pessoas com nível superior em P&D
# pessoas com pós-graduação nas equipes de P&D
Informações de comércio exterior
Seminário CGEE
Meta de Intensidade de P&D= 1.2% em 2010
Comitês de Acompanhamento
• Acompanhamento Vertical – como dobrar a intensidade
de P&D das EIPDs e dos setores menos intensivos em P&D
Comitês Setoriais : Abinee, Abimaq, Aiab, Sindipeças
• Acompanhamento Horizontal– como dobrar a intensidade de
P&D das grandes, médias, pequenas empresas e EBTs
Comitês : Sebrae, Federações Indústrias, Anprotec
•Comitê de Coordenação : MCT/Finep, ABDI, CGEE
Anpei, CNI
Seminário CGEE
Investimento Privado em P&D no Brasil
Opinião dos Especialistas
• Inovação deve ser feita na Indústria –
P&D nas ICTs não substitui P&D empresarial
• Aumentar investimento em P&D de 1.1%PIB para
2.0% PIB até 2010
•Brito Cruz : # pesquisadores na indústria
•Glauco Arbix: exportação de alta e média tecnologias
•Anpei : projetos de longo alcance com ICTs e empresas
•Michael Porter: vender para clientes demandantes e
competir com concorrentes mais capazes
Seminário CGEE
Investimento Privado em P&D no Brasil
Iniciativas de Sucesso no Exterior
• Pólos de Competitividade – Competitiveness Clusters
•Projeto Innovative Helsinki
•Observatório de Negócios
•Projetos Integrados de Longo Alcance
•Open Innovation
Seminário CGEE
Flavio Grynszpan
Diretor da ANPEI
[email protected]
(11) 9907-7007