III Seminário FIEPE
Mercado de Energia Elétrica:
Desafios e Oportunidades para a Indústria
PAINEL 2: MERCADO LIVRE
FATOR DE COMPETITIVIDADE PARA A INDÚSTRIA
CONJUNTURA ATUAL E
PERSPECTIVAS DO MERCADO LIVRE
•
Queiroz Galvão Energia
•
Conjuntura Atual
•
Perspectivas Mercado Livre
2
Fontes de Geração
− Usinas Hidrelétricas
− Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs
− Parques Eólicos
− Térmicas a Biomassa Renovável
(eucalipto)
Principais Diferenciais
− Parque de geração próprio em todos submercados
− Disponibilidade de energia convencional e incentivada
− Complementariedade das Fontes de geração
3
HIDRÁULICAS
RENOVÁVEIS
UHE Quebra Queixo (120 MW)
Complexo Eólico Icaraí (65 MW)
UHE Jauru (120 MW)
Complexo Eólico Taíba (57 MW)
UHE Santa Clara (60 MW)
Complexo Eólico Amontada (75 MW)
PCH Mucuri (19 MW)
Complexo Eólico Riachão (146 MW)
COMERCIALIZADORA
Complexo Eólico Caldeirão Grande I (208 MW)
Complexo Eólico Caldeirão Grande II (208 MW)
4
•
Queiroz Galvão Energia
•
Conjuntura Atual
•
Perspectivas Mercado Livre
5
SE/CO
90
90
80
80
70
70
60
50
40
30
60
50
40
30
20
20
10
10
0
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
0
Dez
Jan
NE
100
Fev
Mar
Abr
Mai
90
90
80
80
70
70
60
50
40
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
60
50
40
30
30
20
20
10
10
0
Jun
NORTE
100
Energia Armazenda (%)
Energia Armazenda (%)
SUL
100
Energia Armazenda (%)
Energia Armazenda (%)
100
0
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
* Previsão ONS rev 1 PMO em 05/06/2015
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
7
Armazenamento x Geração Térmica
(SIN)
200%
18.000
180%
16.000
160%
14.000
140%
12.000
120%
10.000
100%
8.000
80%
6.000
60%
40%
4.000
20%
2.000
Geração Térmica (MWmed)
ENA SIN (%)
mai/15
mar/15
jan/15
nov/14
set/14
jul/14
mai/14
mar/14
jan/14
nov/13
set/13
jul/13
mai/13
mar/13
jan/13
nov/12
set/12
jul/12
mai/12
mar/12
jan/12
nov/11
set/11
jul/11
mai/11
mar/11
0
jan/11
0%
Armazenamento SIN (%)
7
CMO - SE/CO
2.200
2.000
1.800
1.600
R$/MWh
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
2015
JUN
2014
JUL
PLD Máx 2014
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
OUT
NOV
DEZ
PLD Máx 2015
CMO - NE
2.200
2.000
1.800
1.600
R$/MWh
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
JAN
FEV
MAR
ABR
2015
MAI
JUN
2014
JUL
PLD Máx 2014
AGO
SET
PLD Máx 2015
8
MWmed
Evolução da Carga (SIN)
70,000
68,000
66,000
64,000
62,000
60,000
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
Evolução da Carga (SE/CO)
MWmed
41,000
39,000
37,000
35,000
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
Evolução da Carga (NE)
MWmed
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
9
(*) Apresentação ONS – ENASE 2015
1ª Revisão Quadrimestral da Carga (PMO de Maio)
Fraco desempenho da economia induz nova redução nos modelos (Simulação a partir do deck de Junho)
R$/MWh
Jul-Dez 2015
400
388,5
350
377,3
300
318,3
388,5
388,5
335,0
286,3
250
200
203,5
150
152,9
100
Deck Abril
Deck Maio
Deck Junho (-1% SE/S +1,5% NE)
2016
500
419,4
400
R$/MWh
•
•
300
402,2
379,3
255,1
168,8
200
148,1
100
0
51,1
36,2
35,1
Deck Abril
Deck Maio
Deck Junho (-1% SE/S +1,5% NE)
12
•
Queiroz Galvão Energia
•
Conjuntura Atual
•
Perspectivas Mercado Livre
13
Distribuidoras
Consumidor Livre
(Consumidor Cativo)
Consumidor Especial
Gerador
Comercializador
Autoprodutor
TARIFA DE ENERGIA
(Custos não gerenciáveis)
PREÇO
(Custo gerenciável)
14
CER
TARIFA
DE
ENERGIA
(TE)
COTA
Repasse dos Custos de Compra da
Distribuidora (até 105%)
ITAIPU
BILATERAL
TARIFA
CATIVA
CCEAR
ENCARGOS
TUSD
Encargos
PERDAS
TRANSPORTE
O&M
TUSD
Repasse dos Encargos Setoriais +
Uso do Sistema de Distribuição/Transmissão
Remuneração
Ativos
Investimentos
15
2007
2015
Custo associado ao PLD
CDE / Bandeiras Tarifária
Empréstimo Bancos
Despacho Térmicas
Cota Garantia Física
Leilão Energia Nova
Risco Hidrológico - GSF
Despacho Térmicas
Disponibilidade
Leilão Energia Nova
Quantidade
Leilão Energia Existente
Leilão En. Existente e Ajuste
BILATERAL
BILATERAL
ITAIPU (SE / S)
ITAIPU (SE / S)
Leilão 2014 e 2015
Preços Elevados (PLD Máximo)
+ Risco Hidrológico - GSF
16
TARIFA ENERGIA (R$/MWh)
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2.015
2.016
2.017
2.018
2.019
2.020
2.021
2.022
2.023
2.024
2.025
-50
17
Contribuem
para aumento
da tarifa
PORTFÓLIO DE CONTRATOS
4%
Custos Crescentes
Contribuem
para o redução
da tarifa
32%
6%
34%
10%
14%
13%
13%
12%
12%
12%
12%
11%
11%
36%
39%
42%
45%
46%
47%
48%
48%
45%
24%
23%
21%
21%
20%
19%
19%
18%
18%
18%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Leilões
Estruturantes
34%
Leilão 2014 e 2015
(Preços Elevados)
Risco Hidrológico
GSF
23%
2014
25%
2015
Outros:
• Bandeiras Tarifárias
• Exposições Involuntárias
• Sobrecontratação
Energia Barata
(O&M)
2025
18
Portfolio 2015
Portfolio 2020
FONTES
ESTRUTURANTE, ALTERNATIVAS,
12%
0%
ENERGIA
EXISTENTE, 8%
PROINFA, 1%
ELETRONUCLEAR
, 2%
ENERGIA NOVA,
34%
ENERGIA NOVA,
45%
BILATERAIS, 22%
COTAS, 25%
ESTRUTURANTE,
6%
FONTES
ALTERNATIVAS,
1%
ELETRONUCLEAR
PROINFA, 2%
, 3%
COTAS, 20%
BILATERAIS, 19%
19
• Preços Competitivos em relação à Distribuidora (mercado cativo)
− Previsibilidade dos custos de fornecimento de energia
− Preços menores
− Possibilidade de Compra Energia Incentivada (Redução TUST/TUSD)
• Maior Flexibilidade na Contratação de Energia
− Gestão integrada do fornecimento de energia
− Montantes adequados ao perfil de consumo e à sazonalidade do processo produtivo
− Contratos com opção para contratação de curto e longo prazos
• Diferencial do Comercializador
− Solidez
− Garantia de Entrega
− Geração Própria
− Parceria
20
Criação de Frente Parlamentar para portabilidade de energia até 2023
ACR
75%
Situação
Atual
POTENCIAL
ESPECIAIS
13%
POTENCIAL
LIVRES - 5%
C. ESPECIAIS
3,1%
ACL
25%
C. LIVRES
AutoProdução
Importação
21,9%
(*) CCEE - Mar/2015
Potencial
Fontes
Alternativas
Potencial
Atual
Máximo
ACL
(46%)
21
• Contratação ACL: 79% dos contratos com vigência acima de 2 anos
Fonte: InfoMercado CCEE abr/2015
22
320
300
280
2016
260
2017
R$/MWh
240
220
2018
200
2019
180
160
140
120
100
80
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06
2013
2014
2015
23
Previsibilidade
(PPA’s longo prazo)
Um dos principais
players em geração
no Nordeste
(empresa privada)
Portfólio extenso e
diversificado
Mitigação de risco
de submercado
Projetos para
expansão no ACL
Produtos
customizados às
necessidades do
cliente
24
Contratação no SE/CO
(Maior liquidez)
Queiroz Galvão Energia
 Aumenta Oferta e
Competitividade
• Venda direta no NE
• Parceria Leilão Compra e Venda
• SWAP de Submercado (NE x SE)
• Preço Único (Flat) ou Escalonado
• SWAP de Fonte (Convencional x Incentivada)
25
 Disponibilidade de Projetos desenvolvidos para Mercado Livre
− 650 MW para futura e rápida implantação de novos parques eólicos
26
Contato Comercial
(81) 3038-8239 / (11) 3157-1357
[email protected]
www.qgenergia.com
Escritório Recife
Escritório São Paulo
Mary Medeiros
Gerente de Negócios Regional
André Pagan
Gerente de Negócios
Av. Governador Agamenon Magalhães,
n° 4775, 1° andar
Empresarial Thomas Jefferson,
Boa Vista, CEP: 50070-160
Av. Presidente Juscelino Kubistchek,
n° 360, 12° andar, Itaim Bibi,
CEP: 04543-00
27
28