www.pwc.com/pt
Desafios para o setor
segurador
Carlos Maia
XVIII Conferência da ASEL
Desafios para o setor segurador
Agenda
•
Project Blue (PwC)
•
Tendências internacionais (STEEP) e… em Portugal:
•
-
Sociais
-
Tecnológicas
-
Económicas
-
“Environmental” (Ambientais)
-
Políticas
Conclusões: desafios perspetivados para o setor segurador
Desafios para o setor segurador
PwC
setembro 2014
2
“Project Blue” (PwC): Tendências internacionais
que condicionarão a estratégia das Seguradoras
STEEP:
•
Sociais
•
Tecnológicas
•
Económicas
•
“Environmental” (Ambientais)
•
Políticas
Desafios para o setor segurador
PwC
setembro 2014
3
Tendências internacionais
Sociais
Alterações demográficas importantes: Envelhecimento
da população e
aumento significativo da classe média. Crescimento do canal online e dos usuários de redes sociais, os quais pesquisam e compram produtos
ajustados. As comunidades online constituirão as novas “forças”
influenciadoras.
2,000
milhões
2,000
1,500
1,000
500
0
Classe média mundial
milhões
1,200
1,500
1,000
600
430
500
0
2011
Desafios para o setor segurador
PwC
2050
2000
2030
Fonte: Project Blue
Pessoas com 60 anos ou mais
setembro 2014
4
Tendências em Portugal
Sociais
A esperança média de vida em Portugal atingirá em 2048 os 81,2
anos para os
homens e os 87,1 anos para as mulheres. A classe média
Portuguesa afetará uma maior percentagem do seu (cada vez menor) rendimento
disponível, à poupança. Existem, atualmente, 4.715.580 usuários da rede social
Evolução do rendimento disponível e
poupança dos particulares
Esperança média de
vida em 2048
anos
87.1
90
85
81.2
75
Homem
Mulher
Desafios para o setor segurador
PwC
Fonte: INE
80
Fonte: INE e Banco de Portugal. Nota: (p) –
projetado. A taxa de poupança é expressa em
percentagem do rendimento disponível
Facebook.
setembro 2014
5
Tendências internacionais
Tecnológicas
A massificação de smart phones e de tablets permitirá uma maior eficiência operacional.
50 mil milhões de dispositivos estarão ligados entre si em qualquer
hora e em qualquer lugar. Enormes quantidades de dados estarão disponíveis em tempo
real (“Big Data”). Novos dispositivos permitirão a monitorização permanente de
indicadores vitais de saúde.
Dispositivos ligados à
internet
60,000
0
Desafios para o setor segurador
PwC
1,800
2,000
500
2003
6,000
4,000
25,000
40,000
5,000
milhões
2013
2020
0
2010
2020
Fonte: Project Blue
50.000
milhões
20,000
Usuários de internet
setembro 2014
6
Tendências em Portugal
Tecnológicas
Nos próximos anos, grande parte da população
portuguesa estará ligada entre
si a qualquer hora e em qualquer lugar. Grandes quantidades de dados
serão partilhados em tempo real, potenciando a melhoria das condições de vida dos
cidadãos. Enorme potencial de otimização
rodoviários e energéticos.
de dispositivos médicos,
Usuários de internet
62%
35%
2006
Desafios para o setor segurador
PwC
2013
Fonte: Pordata
80%
60%
40%
20%
0%
setembro 2014
7
Tendências internacionais
Económicas
Os principais países emergentes continuarão a crescer, a taxas
menores. As crises de liquidez e de endividamento precipitadas pela crise financeira de
2008, continuam a afetar as economias desenvolvidas, colocando pressão significativa
sobre o Estado social. O comércio global de 2000 para 2010 aumentou 150%.
Atualmente, cerca de 5 milhões de pessoas migram todos os meses para centros urbanos.
67% da população dos países emergentes e 86% dos países
desenvolvidos, será urbana.
Brasil
2010 2013
7,5%
2,3%
Rússia
4,5%
1,3%
Índia
10,6%
4,4%
China
10,4%
7,7%
África do Sul
2,8%
1,9%
Desafios para o setor segurador
PwC
População urbana
100%
67%
86%
Emergentes
Desenvolvidos
50%
0%
2050
Fonte: Poject Blue
BRICS - crescimento do PIB
Fonte: FMI/ Ministério Russo
Em 2050,
setembro 2014
8
Tendências em Portugal
Económicas
Crise da dívida
soberana, quebra significativa do PIB, aumento da taxa
de desemprego e crescimento das exportações. A balança de
bens e serviços teve um excedente de 1,7% em 2013, perspetivando-se um
excedente de 2,0% em 2014, após décadas de défices crónicos. Aumento das
exportações no peso do PIB. Desequilíbrios na Segurança Social provocados pelo
Balança de Bens e Serviços
(%PIB)
1.7%
2.00%
1.50%
1.00%
2.0%
0.3%
0.50%
0.00%
2012
Desafios para o setor segurador
PwC
2013
2014
Fonte: Banco de Portugal
envelhecimento da população.
setembro 2014
9
Tendências internacionais
Ambientais
A severidade e a frequência de catástrofes
naturais e/ou provocadas
pelo homem aumentaram nos últimos 20 anos. Entre 1990 e 2009, furacões e
tempestades tropicais foram responsáveis por 45,2% do total das
perdas das seguradoras com catástrofes. As alterações climáticas
provocarão um aumento deste tipo de catástrofes naturais.
54.80%
Furacões e
tempestades
tropicais
Outros (1)
0
45.20%
Fonte: Poject Blue
Perdas por catástrofes
(1) Outros: Terramotos/tsunamis e catástrofes provocadas pelo homem
Desafios para o setor segurador
PwC
setembro 2014
10
Tendências em Portugal
Ambientais
Os resultados do “Eurobarómetro” colocam Portugal num dos lugares de topo dos
países com maiores preocupações
ambientais.
Apesar de estar no bom caminho, Portugal não deixará de sofrer com as alterações
climáticas verificadas no Planeta. Mais
dias de seca por ano, mais
tempestades severas e menos metros de terreno, perdidos para o mar.
Dióxido de carbono de origem
fóssil
70,413
50,000
0
2002
Desafios para o setor segurador
PwC
2011
73.7
Kg
52,388
100
50
20.5
0
2002
2011
Fonte: Pordata
100,000
Fonte: Pordata
Milhares toneladas
Lixo reciclável por
habitante
setembro 2014
11
Tendências internacionais
Políticas
Reguladores financeiros mais exigentes
e dialogantes entre si tenderão a
harmonizar a regulação nos seguros, conduzindo a uma maior standardização
dos produtos a comercializar a uma escala mundial.
Ataques terroristas mais frequentes. Um em cada 4 dias, em média.
Desafios para o setor segurador
PwC
setembro 2014
12
Tendências em Portugal
Políticas
Uma regulação financeira mais exigente, mas menos autónoma. Um aparelho fiscal
mais pesado e simultaneamente mais eficaz. A instabilidade social
associada a uma instabilidade político-económica perdurará durante os
próximos anos.
Desafios para o setor segurador
PwC
setembro 2014
13
Conclusões – desafios perspetivados para o setor
segurador
Social
• Consumidor com papel mais interventivo na compra de seguros (mais
seguros serão comprados pelos consumidores por oposição à atual venda por
agentes - exemplos: auto, saúde, vida).
• A exigência dos consumidores no respeitante a mobilidade e a velocidade de
serviço obrigará à realização de investimentos em conteúdos de multimédia
interativos para smartphones e tablets.
• O envelhecimento da população beneficiará a comercialização de produtos
de poupança para a reforma e de saúde (face à diminuição dos benefícios
proporcionados pelo Estado Social).
Desafios para o setor segurador
PwC
setembro 2014
14
Conclusões – desafios perspetivados para o setor
segurador
Tecnológico
• As Seguradoras utilizarão uma maior quantidade de informação disponível
(“Big Data”) para melhor gerirem o risco, definindo um “pricing” mais
adequado em função do perfil de cliente / negócios seguráveis.
• No caso específico dos ramos vida e de saúde, instrumentos de
monitorização do “nível de bem estar” dos segurados permitirão tomar ações
preventivas catalisadoras do aumento da esperança de vida.
Desafios para o setor segurador
PwC
setembro 2014
15
Conclusões – desafios perspetivados para o setor
segurador
Económico
• As Seguradoras multinacionais continuarão a direcionar os seus
investimentos para mercados emergentes.
Em Portugal,
• Um aumento relativo da poupança (face a um menor rendimento disponível)
alimentará os seguros de vida de capitalização (em concorrência com os
produtos bancários). Também o envelhecimento da população beneficiará a
comercialização de produtos de poupança para a reforma e de saúde (face à
diminuição dos benefícios proporcionados pelo Estado Social).
• Provável concentração de Seguradoras nos ramos reais, permitindo o
aumento do retorno dos capitais investidos. Retoma progressiva, em função
da melhoria da atividade económica.
• O aumento das exportações e do investimento em novos mercados, trará
oportunidades ao nível de novos riscos seguráveis.
Desafios para o setor segurador
PwC
setembro 2014
16
Conclusões – desafios perspetivados para o setor
segurador
Ambiental
• Maior sofisticação na modelização de riscos catastróficos e ambientais e
criação de novos mecanismos de transferência / partilha de risco.
• Em Portugal, existe um Anteprojeto de Decreto-Lei para implementação de
um sistema de cobertura do risco de fenómenos sísmicos, o qual incluirá a
criação de um Fundo Sísmico.
Político
• A harmonização crescente da regulação, conduzirá a uma maior
standardização ao nível de produtos e de processos de negócio.
• Potencial redução da capacidade das autoridades de supervisão nacionais na
emissão de regulamentação a nível local.
Desafios para o setor segurador
PwC
setembro 2014
17
“(…)there are a number of actions you can
take to prepare yourself for the uncertain
future and exploit the emerging
opportunities”
Project Blue - PwC
www.pwc.com/pt