Defesa do
Consumidor: Ótica do
Mercado
Marcelo Noronha
Arranjos e
Instituições de Pagamento
Defesa do Consumidor: Ótica do Mercado
Institucional
→ Criada em 1971
→ Representa o setor de meios eletrônicos de pagamento junto ao mercado,
aos órgãos públicos e à sociedade
→ Suas associadas representam aproximadamente 95% do mercado
→ Atua em prol do desenvolvimento sustentável do setor e da economia em geral
→ Consolida os números oficiais do mercado de meios
eletrônicos de pagamento
→ Promove a autorregulação do setor de meios eletrônicos
de pagamento
Defesa do Consumidor: Ótica do Mercado
Evolução - valor transacionado (R$ bilhões)
16,3%
→ Estimativa 2014: R$ 1 trilhão
455
392
21,6%
335
135
280
223
152
48
181
91
13,5%
59
104
1S08
1S09
Fonte: Abecs
111
71
123
152
1S10
Crédito
164
189
1S11
224
1S12
Débito
257
1S13
291
1S14
Defesa do Consumidor: Ótica do Mercado
Participação no consumo das famílias
→ Cartões respondem por 28% do consumo das famílias
Fonte: Abecs e IBGE
Defesa do Consumidor: Ótica do Mercado
Inclusão financeira das classes D/E
→ Posse de cartões nas classes D/E saiu de 36% em 2009 para 42% em 2013
81%
82%
84%
64%
65%
66%
36%
Fonte: Pesquisa Abecs/Datafolha
39%
37%
85%
69%
88%
A/B
70%
C
41%
42%
D/E
Defesa do Consumidor: Ótica do Mercado
Carteira de cartão de crédito PF (com juros X sem juros)
→ Crescimento da carteira ocorre no total transacionado sem juros
71,3
58,9%
41,1%
28,7%
Jun-08
Jun-09
Jun-10
Jun-11
Com juros
Fonte: Banco Central
Jun-12
Sem juros
Jun-13
Jun-14
Defesa do Consumidor: Ótica do Mercado
Inadimplência
Fonte: Banco Central
Defesa do Consumidor: Ótica do Mercado
Tempo de permanência no rotativo (em meses)
→ Consumidor que entra no rotativo fica, em média, apenas 18 dias, comprovando
que se trata de fato de um crédito emergencial
Anexo na apresentação
Fonte: Banco Central. https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries
Defesa do Consumidor: Ótica do Mercado
Alto índice de pagamento total da fatura do cartão
Sexo
TOTAL
Masculino
Feminino
Idade
Classe econômica
(em anos)
(critério Brasil)
18 a 25 26 a 39 40 a 55
56 ou
mais
A
B
C
D
Valor total
85
82
87
84
86
82
87
98
85
82
80
Valor mínimo
4
4
3
2
4
5
2
2
2
5
6
Parcelamento
8
9
7
10
7
7
8
-
8
8
10
Outro valor
3
3
3
2
4
3
2
-
3
3
3
1
1
1
2
0,3
2
1
-
1
2
2
169
165
173
168
172
164
174
196
170
165
159
1.061
490
571
218
358
299
186
59
465
474
63
Não pagou/ Não pretende pagar na
data do vencimento
Índice de pagamento da fatura
Base
Total da amostra  1.061 entrevistas (maio/14)
P6. Falando sobre a última fatura que venceu do seu cartão de crédito, o valor que você pagou foi o valor total da fatura, o
mínimo, o parcelamento ou foi outro valor?
Fonte: Pesquisa Abecs/Datafolha
Defesa do Consumidor: Ótica do Mercado
Composição da carteira de crédito PF (%)
→ Cartão de crédito é a 4ª maior modalidade na composição da carteira de crédito
Total: R$ 1.324 bilhões (Jun/14)
R$ bi
385
Imobiliário
340
Crédito pessoal
187
Veículos
144
Cartão de crédito
129
Rural
100
Outros
39
BNDES
Fonte: Banco Central
%
(Jun/13)
29.0%
25.7%
14.1%
10.9%
9.8%
7.6%
3.0%
25,8%
26,3%
16,7%
À vista: 7,8%
Cartão parcelado: 0,9%
Cartão rotativo: 2,2%
10,8%
8,8%
8,7%
2,9%
Defesa do Consumidor: Ótica do Mercado
Financiamento do consumo de pessoa física – recursos livres
→ O cartão de crédito (parcelamento com e sem juros) responde por 50,1% do volume
de crédito liberado para financiamento de produtos e serviços
1º semestre de 2014
R$ bi
170,3
79,9
44,4
45,0
Outros: não consignados, aquisição de outros bens e arrendamento mercantil
Obs.: excluídos cheque especial, crédito rotativo e crédito renegociado
Fonte: Abecs e Banco Central
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Defesa do Consumidor: Ótica do Mercado
Várias ações da indústria de meios eletrônicos de pagamento
tiveram reflexos muito positivos para os consumidores
1. Criação do Código de Ética e Autorregulação e diversos normativos que regem a
conduta das empresas associadas.
2. Compromissos com o Ministério da Justiça, como maior clareza de informações
na fatura, sumário executivo e inibição do envio de cartão sem solicitação.
3. Criação de canal e padronização dos procedimentos de contestações de despesas
em casos de desavenças comerciais (Normativo 10).
4. Padronização das tarifas dos cartões de crédito (apoio ao Bacen).
5. CEAP – Central Especial de Atendimento aos Procons.
6. Grupo permanente de discussão com os Correios para discussão de melhorias na
entrega de correspondências.
7. Diversas iniciativas para fomentar a educação financeira.
Defesa do Consumidor: Ótica do Mercado
Sistema de Tarifas de Cartões de Crédito
Disponibiliza as tarifas praticadas pelos emissores, permitindo que o consumidor
compare os valores cobrados pelos diferentes tipos de serviços (anuidade, pagamento
de contas, avaliação emergencial de crédito, entre outros).
→ Busca por bandeira e por emissor
→ Busca por cartão básico ou cartão
de crédito diferenciado
→ Busca por categoria do cartão
(nacional ou internacional)
Defesa do Consumidor: Ótica do Mercado
Cartilha Abecs
Elaborada com o propósito de contribuir para o uso consciente do cartão,
traz informações como:
→
→
→
→
→
→
→
O que é um cartão?
Leitura do contrato de adesão
Tarifas e demais encargos
Fatura
Pagamento mínimo
Segurança
Planejamento financeiro
+ de 390 mil cartilhas distribuídas aos consumidores
•
•
•
•
Órgãos de defesa do consumidor
Rua 25 de Março
Via empresas associadas
Eventos da Abecs
Defesa do Consumidor: Ótica do Mercado
Campanha de uso consciente do cartão
2009
2011
2012
2010
2013
2014
Defesa do Consumidor: Ótica do Mercado
Campanha de uso consciente do cartão
Videoaulas com o Professor Pachecão
→ Planejamento financeiro
→ Parcelamento
→ Crédito rotativo
→ Pagamento mínimo
→ Fatura
→ Taxas e tarifas
→ Segurança
→ 7,8 milhões de visualizações no YouTube
→ 6 mil inscritos no canal da campanha
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Índices de reclamações
2012
2013
Reclamações de cartões de crédito
registradas no Sindec (base Abecs)
74.877
66.894
Reclamações por milhão de
transações (cartão de crédito)
18,5
14,8
Procons interligados ao Sindec
236
290
Crescimento do mercado
(quantidade de transações)
18,1%
17,9%
Fonte: Sindec e Abecs
Defesa do Consumidor: Ótica do Mercado
Número de transações com cartões de crédito (milhões)
826
737
658
666
674
III
IV
V
736
741
II
III
771
766
IV
V
668
633
583
I
II
2012
Fonte: Sindec e Abecs
VI
I
2013
VI
Defesa do Consumidor: Ótica do Mercado
Número de reclamações por milhão de transações
23.1
21.0
20.1
18.3
18.1
15.4
15.4
15.2
14.1
15.1
14.4
13.5
Fonte: Sindec e Abecs
Defesa do Consumidor: Ótica do Mercado
Considerações finais
→ Investimentos nos processos do setor, garantindo mais transparência
no relacionamento com o consumidor.
→ Inúmeras ações de educação financeira por parte da Abecs e das empresas
associadas.
→ Queda no número de reclamações, no comparativo com transações,
entre os anos de 2012 e 2013.
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