Comunicação IP 2.0 Novas Tendências e Expectativas em Comunicações 2010 Alvaro Leal Senior Consultant IT Data Consultoria – (+55 11) 3673.0351 – www.itdata.com.br – All rights reserved Sobre a IT Data Operação da ITData Mercado Pesquisa Ad Hoc Análises de Mercado Vendors Clientes Pesquisa Contínua Informações Internas Segmentos Verticais Consultorias •A ITData possue acordo de exclusividade com o ISF-SUCESU, entidade que congrega os CIOs das maiores empresas do Brasil. Canais Indústrias Regiões Empresas Específicas Governo Transporte Norte Petrobrás Comércio Saúde Nordeste CVRD Agribusiness Óleo & Gás e Mineraçao Alimentos Finanças COSAN Sul Biodiesel Gerdau Automobilística General Motors Sudeste Serviços Polímeros Manufatura Gás Natural Telecom Etc... Sabesp Centro Oeste Randon Etc... •O acordo permite ainda que os resultados da pesquisa sejam divulgados de forma aberta, ouseja, as respostas de cada empresa poderão ser comercializadas para nossos clientes. Mapeamento de Empresas Específicas Mapeamento de Região Geográfica Mapeamento de Indústria Mapeamento de Segmento Vertical Mapeamento da Percepçao de clientes •Este acordo garante à ITData a realização de um número determinado de pesquisas anualmente, coletando informações referentes a TI e Telecom diretamente com o colaborador com maior poder de decisão. Mapeamento de Vendors Mapeamento de Canais Foco de atuação da ITData Levantamento de Questões-Chave e novas informações para nossos clientes. Dimensionamento da oportunidade no Segmento, Indústria, Região ou Empresas Específicas pesquisadas. Geraçao de Leads. IT Data Consultoria – (+55 11) 3673.0351 – www.itdata.com.br – All rights reserved Mercado Corporativo IT Data Consultoria – (+55 11) 3673.0351 – www.itdata.com.br – All rights reserved Metodologia • Esta pesquisa foi realizada entre os meses de Setembro de 2010 e Novembro de 2010. Os CIOs entrevistados receberam uma senha personalizada, através da qual acessavam o site do ISF para responder a um questionário pré-definido. • Foram entrevistadas 1.140 empresas de grande e médio porte. IT Data Consultoria – (+55 11) 3673.0351 – www.itdata.com.br – All rights reserved Amostra 100 a 499 14% 500 a 999 20% Mais de 1.000 66% IT Data Consultoria – (+55 11) 3673.0351 – www.itdata.com.br – All rights reserved Perfil dos Entrevistados Influencia no Processo de Investimentos 26% Participa do Processo de Decisão dos Investimentos 20% Aprova os Investimentos 54% IT Data Consultoria – (+55 11) 3673.0351 – www.itdata.com.br – All rights reserved Quais atividades e áreas de TIC são atualmente terceirizadas (ainda que parcialmente) ou gerenciadas externamente em sua empresa ? 21% PABX / IP-PBX e estrutura de telefonia 23% Gestão de Rede WAN 12% Gestão de Rede LAN 55% 24% 53% 24% 77% 11% Datacenter interno, hosting e colocation 10% 13% 77% Parque de PCs 11% 11% 78% 0% 20% Serviço gerenciado 40% Outsourcing 60% 80% Não Terceirizada IT Data Consultoria – (+55 11) 3673.0351 – www.itdata.com.br – All rights reserved 100% Qual o nível de satisfação de sua empresa com seus provedores de serviços ? 10% PABX / IP-PBX e estrutura de telefonia Gestão de Rede WAN 7% Gestão de Rede LAN 7% Datacenter interno, hosting e colocation 6% 0% Nível de satisfação baixo 43% 50% 49% 44% 51% 43% 8% Parque de PCs 38% 52% 46% 46% 20% 40% Nível de satisfação regular 60% 80% Nível de satisfação alto IT Data Consultoria – (+55 11) 3673.0351 – www.itdata.com.br – All rights reserved 100% Caso sua empresa pretenda realizar uma NOVA terceirização de uma das atividades abaixo em 2010, qual o modelo a ser adotado ? PABX / IP-PBX e estrutura de telefonia 62% 38% Gestão de Rede WAN 63% 37% 31% 69% Gestão de Rede LAN 47% 53% Datacenter interno, hosting e colocation 42% 58% Parque de PCs 0% 20% Serviço gerenciado 40% 60% Outsourcing IT Data Consultoria – (+55 11) 3673.0351 – www.itdata.com.br – All rights reserved 80% 100% Sua empresa utiliza as seguintes soluções de telecomunicações ? Telefones IP 37% PABX IP (IP-PBX) 37% 44% Softphones 33% 40% Comunicação unificada 12% 56% Protocolo SIP 21% 52% 0% 10% 20% 30% 19% 40% 50% 60% 9% 17% 70% 80% 5% 9% 1% 11% 21% 58% Integração de sistemas com smartphone 9% 39% 3% 11% 17% 6% 0% 13% 7% 1% 0% 12% 90% 100% Não utiliza Utiliza parcialmente Pretende adotar em 2011 Ampliará investimentos em 2011 Reduzirá investimentos em 2011 IT Data Consultoria – (+55 11) 3673.0351 – www.itdata.com.br – All rights reserved Qual o nível de satisfação experimentado por sua empresa com as seguintes soluções de telecomunicações ? Telefones IP 12% PABX IP (IP-PBX) 11% Softphones 47% 47% 9% Comunicação unificada Nível de satisfação baixo 45% 43% 16% 0% 38% 44% 8% Integração de sistemas com smartphone 42% 53% 11% Protocolo SIP 41% 49% 46% 20% 40% Nível de satisfação médio 38% 60% 80% Nível de satisfação alto IT Data Consultoria – (+55 11) 3673.0351 – www.itdata.com.br – All rights reserved 100% Expectativas em Comunicação IP Solução Menções Expectativas • Alto custo de implementação • Alto custo de manutenção • Uso complexo, features de difícil compreensão • Baixa (ou nenhuma integração) a sistemas • Não permite video-conferência • Preço baixo • Uso simplificado • Alta integração com sistemas • Vídeo-conferência IP-PBX • Alto custo de implementação e integração à rede convencional de telefonia • Performance, estabilidade inferior ao desejado • Provedores vinculados (terminação de chamadas): falhas periódicas, baixa qualidade de chamadas • “Não conhecem o setor, a cadeia de suprimentos, as necessidades” • Preço baixo • Uso simplificado • Alta integração com sistemas • Vídeo-conferência • Especialização por segmento Softphones • “Integração com sistemas (groupware, office) pode ser trabalhada, mas é difícil” • Portável (plataformas): Smartphones e tablets •Voz e vídeo •Mobilidade e home-office • Cloud-based (Skype) • Seguro (criptografia) • Voz, vídeo e texto • Unificado Telefones IP IT Data Consultoria – (+55 11) 3673.0351 – www.itdata.com.br – All rights reserved Mercado Doméstico IT Data Consultoria – (+55 11) 3673.0351 – www.itdata.com.br – All rights reserved Metodologia • Esta pesquisa foi realizada entre os meses de Setembro de 2010 e Novembro de 2010. Os entrevistados receberam uma senha personalizada, através da qual acessavam o site da IT Data para responder a um questionário pré-definido. • Foram entrevistados 1.400 usuários de celulares, smartphones, VoIP e banda larga. IT Data Consultoria – (+55 11) 3673.0351 – www.itdata.com.br – All rights reserved PCs, Quais dos produtos e serviços abaixo você possui / utiliza? Skype 17% Mensagens Instantâneas (ex. MSN, Google 6% Talk, Yahoo, etc) 94% Banda Larga residencial (ADSL, DOCSIS, 6% etc) 94% Notebook (ou netbook) 34% Desktop 53% 84% 77% 66% 19% 0% 64% 83% 41% 81% 20% Não possui 40% 60% Possui 80% 100% 120% 140% 160% Pretende usar mais em 2011 IT Data Consultoria – (+55 11) 3673.0351 – www.itdata.com.br – All rights reserved 180% 200% Quais dos produtos e serviços abaixo você possui / utiliza? VoIP no Smartphone 8% Banda Larga Móvel 22% Smartphone 78% 92% 86% 78% 51% Celular 100% Outro provedor VoIP 4% 0% 40% Possui 87% 0% 8% 96% 20% 89% 49% 60% 80% Não Possui 100% 120% 140% 160% 180% Pretende usar mais em 2011 IT Data Consultoria – (+55 11) 3673.0351 – www.itdata.com.br – All rights reserved 200% Qual o seu nível de satisfação com os produtos e serviços que utiliza? 33% Outro provedor VoIP 8% VoIP no Smartphone Skype 61% 34% 19% 52% 29% 51% Banda Larga Residencial Mensagens Instantâneas (ex. MSN, Google Talk, Yahoo, etc) 44% 48% 5% Banda Larga Móvel 5% 0% Nível de satisfação baixo 21% 46% 24% 25% 30% 65% 20% 40% Nível de satisfação regular 60% 80% Nível de satisfação alto IT Data Consultoria – (+55 11) 3673.0351 – www.itdata.com.br – All rights reserved 100% Com relação a smartphones e banda larga móvel, responda as perguntas abaixo: Está disposto a pagar por aplicativos e serviços de comunicação IP para uso em seu smartphone? 45% 55% Pretende ampliar o seu pacote de banda larga móvel? 36% 64% Pretende trocar o smartphone por um melhor? 49% 51% 0% Sim 20% 40% 60% Não IT Data Consultoria – (+55 11) 3673.0351 – www.itdata.com.br – All rights reserved 80% 100% Expectativas em Comunicação IP Solução Menções Expectativas Banda Larga Residencial • • • • • Alto custo Muitos problemas financeiros com operadora Muito lenta Muito instável “Só é útil quando estou em casa” • Melhor custo-benefício • Maior velocidade • Melhor serviço Banda Larga Móvel • • • • • “Pacotes são um pouco caros” Velocidade razoável Bastante estável Alto custo-benefício “Uso em casa, na rua e no trabalho” • Melhores preços • Maior velocidade Provedores VoIP • Chamadas na mesma rede: Pouco uso • Terminação: Eco e ruídos, baixa qualidade • Não funciona para vídeo-chamada • “Não substitui a linha fixa” • Melhor qualidade de chamada • Integração com vídeochamada IT Data Consultoria – (+55 11) 3673.0351 – www.itdata.com.br – All rights reserved Expectativas em Comunicação IP Solução Mensagem Instantânea Skype VoIP Smartphone Menções • • • • Spam e baixa segurança Comunicação de Voz e vídeo é ruim Falhas de serviço (outtage) “Não é permitido na minha empresa” Expectativas • Segurança • Voz e vídeo com qualidade • Estabilidade • “A qualidade é muito boa” • “Utilizo em casa e no trabalho” • “Ligações para telefones fixos são razoáveis, mas poderia ser melhores” • Baixo custo • Não integra contatos de e-mail e redes sociais • Melhor qualidade de terminação • Melhor integração com email e redes sociais • “Funciona melhor do que eu esperava” • “As pessoas me encontram onde eu estiver” • “ Não permite vídeo” •“ A qualidade de vídeo é ruim” • Não integra contatos de e-mail e redes sociais • Integração com vídeochamada • Integração com e-mail e redes sociais IT Data Consultoria – (+55 11) 3673.0351 – www.itdata.com.br – All rights reserved Recomendações IT Data Consultoria – (+55 11) 3673.0351 – www.itdata.com.br – All rights reserved Recomendações Mercado Corporativo Go-to-market e P&D: • Solução end-to-end; • Tendência de migração IP-PBX / IP-Enabled PBX (ATA, etc) para Softphones (Android); • Integração de Softphone com aplicativos (e-mail, office). Colaboração; • Know-how: Integração com outros sistemas comuns (CRM, etc). Parcerias. • Vídeo-chamada. • Softphone portável: Windows, Linux, Android, PC, Smartphone, Tablet, etc; • Segurança; • Especialização da solução por segmento (indústria, saúde, governo, transporte, etc). IT Data Consultoria – (+55 11) 3673.0351 – www.itdata.com.br – All rights reserved Recomendações Mercado Doméstico Go-to-market e P&D: • Usuário mais técnico = discurso mais técnico; • Integração: Instant Messenger, Voz, Vídeo; • Integração: E-mails e redes sociais; • Softphone portável: Windows, Linux, Android, PC, Smartphone, Tablet, etc; • Comunicação unificada. Tendência de migração banda larga fixa para móvel; • Melhor qualidade de voz e vídeo (aumento de banda, codecs); • Segurança. IT Data Consultoria – (+55 11) 3673.0351 – www.itdata.com.br – All rights reserved Contact Alvaro Leal [email protected] (55 11) 8261-7614 IT Data Consultoria – (+55 11) 3673.0351 – www.itdata.com.br – All rights reserved