TRADUÇÃO LIVRE
[TRADUÇÃO LIVRE]
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DOS ESTADOS UNIDOS (“UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION”)
Washington, D.C. 20549
FORMULÁRIO (SCHEDULE) 14D-9
(Aditivo n.º 03)
Solicitação/Recomendação sob a Seção 14(d)(4) da lei Securities Exchange Act of 1934
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
(Nome da Companhia Objeto)
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
(Nome do Parte Protocolante )
Ações Preferenciais sem valor nominal e
American Depositary Shares, cada uma das quais representando uma Ação Preferencial
(Título ou Classe de Valores Mobiliários)
N/A (Ações Preferenciais)
64109T201 (American Depositary Shares)
(Número CUSIP da Classe de Valores Mobiliários)
José Antonio Guaraldi Felix
Diretor de Relações com Investidor
Rua Verbo Divino, 1356
São Paulo-SP-04719-002
Brazil
Telephone: (55)-11-2111-2785
com cópias para
Nicolas Grabar, Advogado
Neil Whoriskey, Advogado
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
One Liberty Plaza
New York, NY 10006
(Nome, Endereços e Números de Telefone das Pessoas Autorizadas a Receber Notificações e
Comunicações em Nome das Registrantes)
______________________
Assinale aqui caso o registro se refira unicamente a comunicações preliminares efetuadas antes do
início de uma oferta pública de aquisição de ações.
RJ - 880138v1
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TRADUÇÃO LIVRE
Este Aditivo n.º 02 (“Aditivo n.º 02”) altera e complementa a Solicitação/Recomendação constante do
Formulário 14D-9 protocolado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos ( Securities and
Exchange Comission – SEC) em 17 de outubro de 2013, conforme previamente alterado e
complementado (o “Formulário 14D-9”) pela Net Serviços de Comunicação S.A. (“Net”). O Formulário
14D-9 está relacionado à oferta (“Oferta”) pela Empresa Brasileira de Telecomunicações – Embratel
(“Embratel”) e Embratel Participações S.A. (“Embrapar” e, em conjunto com Embratel, as “Ofertantes”)
para compra de todas e quaisquer ações ordinárias, sem valor nominal (as “Ações Ordinárias”) e ações
preferenciais, sem valor nominal (as “Ações Preferenciais”), inclusive Ações Preferenciais representadas
por American Depositary Shares (“ADSs”) da Net, exceto pelas Ações Ordinárias e Ações Preferenciais
detidas pelas Ofertantes e suas afiliadas, em dinheiro, pelo preço de R$ 29,62 por Ação Ordinária ou
Ação Preferencial, em cada caso corrigido pela variação dos Certificados de Depósito Interbancário
(“CDI”) entre 13 de novembro de 2013 e a Data do Leilão, liquida de qualquer taxa aplicável de
negociação de valores mobiliários ou de compensação, corretagens e comissões, e retenções aplicáveis,
de acordo com os termos e sujeito às condições previstas no offer to purchase, datado de 17 de outubro de
2013, conforme alterado e consolidado, e da carta de transmissão de ADS.
Exceto conforme indicado neste Aditivo n.º 03, a informação constante do Formulário 14D-9 permanece
inalterada. Termos iniciados em maiúsculas, quando utilizados neste Aditivo nº 03 sem definição, terão o
significado a eles atribuídos no Formulário 14D-9.
Item 9. Anexos
O item 9 é, por meio da presente, alterado e complementado por meio da adição do seguinte anexo:
(a)(5)(i)
Texto do Press Release divulgado pela Net em 13 de novembro de 2013 (tradução para
inglês).
ASSINATURA
Após devida averiguação e no meu melhor conhecimento e entendimento, certifico que as informações
aqui prestadas nesta Declaração são verdadeiras, completas e fiéis.
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
Por: /s/ Roberto Catalão Cardoso
Nome: Roberto Catalão Cardoso
Cargo: Diretor Financeiro
Data: 13 de novembro de 2013
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DE INFORMAÇÃO. NÃO SOMOS RESPONSÁVEIS PELA EXATIDÃO OU COMPLETITUDE
DE NENHUMA TRADUÇÃO EM QUESTÃO, E ESSA TRADUÇÃO NÃO DEVE SER
CONSIDERADA UMA MODIFICAÇÃO DO TEOR DESTE DOCUMENTO.
RJ - 880138v1
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