Geólogo Luciano de Freitas Borges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( / %% (& . 4 , P ) ( ( ,( 1 (* * , EMPRESAS (Lucro) A AD O ER C DE M DE AN M D – ES AÇ Õ PR EG AN O S TR EM (Qualidade de vida) ÃO Ç TA U IB R L IA -T R TO TO SE EN A M TC FO LÍ ARCERIA PESSOAS PO INFLUÊNC IA –P V ATI O I SM ÃO AÇ Z I L BI ONGS AÇÃO – REA ÇÃO Ambientalismo Transnacional, & Distributividade Social. O –M EQÜIDADE – APOIO POLÍTICO GOVERNOS (Poder) IV. R 4 W 2R 3 4 WX - 05! P 05! , P R & (* P & / : ;Z= + : ;Z= % (1 : HZ= %(: <Z= ( : FZ= D ( : LZ= 7 (& % ( ( * 7* % K* 9 & (% (( % + (& / = 7 * 1 ) Y, ( , K , % D ( , +, * * / * K* ( * % / & . A K* * $% E / ) %% :,1 7 = ( * # : ?H[ , . %( R ( % ( ( , 7 K, ( 1/ ( , * % ( ( ( , % D % ( P & % \ P% K * 9 R 7 6% 18% 6% 21% 6% Fonte: Raw Materials Group e DNPM. Fonte: IBRAM Fonte: IBRAM 8 4P 4 5 8 4P 4 ) 0 ]F@@( D 9 %( (* $% ( (F@@^ <7 <<@ . : * G%1 = ( . ( (* $% ( 7 ( . ( % 4 5! . R 7 / 1 ]LF<( D 9 (E . GE % * 0 ];< D 7 (F@@^ / ( , * ]H7 @<_7 @;_7 L`_ (E ( P . ( .7 Fonte: IBRAM 4 R Investimentos em Exploração Brasil X Mundo US$ Bilhão 12,00 R (%) 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,91% 2,50% 2,00% 1,79% 1,75% 1,50% 1,00% 0,92% 0,78% 0,54% 0,50% 0,00% 2001 2002 2003 2004 2005(e) 2006(e) 4,70% 10,00 8,00 6,00 R 2,78% 4,00 1,65% 2,00 0,00 1998 1999 2000 Fontes: DNPM/MME, Fraser institute, TSX, Gamah international. Fonte: Fraser Institute Brasil Mundo % Brasil P $7.000,00 US$ Milhão 8 4P 4 : ;= Financiamento de Projetos de Exploração Mineral - 2005 Principais Bolsas Internacionais $241,00 $6.000,00 $256,00 $250,00 $5.000,00 $200,00 US$ Milhão $150,00 $4.000,00 $3.000,00 $82,00 $2.000,00 $1.000,00 $300,00 $42,39 $8,64 $21,25 $100,00 $12,15 $0,00 $50,00 $0,00 TSX LSE-Am ASX Total Fonte: Fraser Institute HKGSE Média por projeto NYSE Nasdaq OUTRAS P 8 4P 4 : F= Investimentos em Exploração Mineral US$ Bilhão 11,4 12 9,6 10 8,4 8,8 9,7 8 6 4 2,9 3,1 2 0 1,51 1999 1,12 2000 4,13 4,14 3,98 2003 2004 2005 2,18 0,98 2001 Total Fonte: Fraser Institute 6,04 3,5 2002 Parcela Captada nas Bolsas Canadenses 2006 4 8 4P 4 \P0 Localização Geográfica dos Investimentos das Majors - 2002/3 Dsitribuição Percentual por Região Turquia 1 Outros 12 Rússia 1 Índia 1 Canadá 35 China 2 RAS 5 Filipinas 2 Indonésia 2 USA 5 Austrália 10 Peru 3 Argentina 1 México 2 Chile 6 Fonte: Fraser Institute Brasil 12 4 Fonte: DNPM-2007 8 4P 4 \R a 8 4 Investimentos em Exploração Mineral Empresas Produtoras de Metais Básicos e Ouro X Total Mundial 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1998 1999 2000 2001 2002 G&BMC 2003 Total 2004 2005(e) 2006(e) 8 4P 4 \ 04 8 (* R ,% ( (* , () # 8 % 8 7 GE ( 5 P GERDAU VALE VOTORANTIN 4 R 8 (F^* 1 1 ( . 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