Análise de Mercados Potenciais
APRO
Filmes Publicitários
2010/2011
Elaborado pela:
Unidade de Inteligência Comercial - [email protected]
Apex-Brasil
Tel: +55 61 3426.0202
Fax: +55 61 3426.0263
www.apexbrasil.com.br
Dezembro de 2009
Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados.
Copyright © 2009 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados
Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida. Distribuição gratuita pela Apex-Brasil.
2
Equipe Técnica Responsável
Marcos Lélis
Coordenador da Unidade de Inteligência Comercial e Competitiva (UICC)
Camila Torres Meyer
Analista da Unidade de Inteligência Comercial e Competitiva (UICC)
Clara Santos
Analista da Unidade de Inteligência Comercial e Competitiva (UICC)
SEDE
Setor Bancário Norte, Quadra 2, Lote 11,
Edifício Apex-Brasil.
CEP 70.040-020
Brasília – DF
Tel. 55 (61) 3426.0202
Fax. 55 (61) 3426.0263
E-mail: [email protected]
Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados.
Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida.
3
1. Introdução
Este relatório traz o resumo da reunião realizada no dia 04 de dezembro de 2009, em São Paulo, que teve por
objetivo definir os mercados-alvo para o próximo PSI da APRO, previsto para ser realizado no biênio 2010-2011.
A reunião contou com a presença de 8 empresas e de membros da APRO. Representando a Apex-Brasil,
compareceram Clara Santos e Camila Meyer, analistas da UICC (Unidade de Inteligência Comercial e Competitiva),
e Christiano Braga, gestor do projeto.
Para a escolha dos mercados-alvo, foi utilizada a metodologia desenvolvida pela UICC de priorização de mercados.
A UICC preparou a análise de dados quantitativos relacionados ao setor representado no projeto. Na reunião, os
empresários discutiram sua avaliação qualitativa de cada mercado, e as duas avaliações (quantitativa e qualitativa)
foram reunidas para a definição final dos mercados.
Foram avaliados 9 mercados pré-selecionados pela entidade. Os mercados estão indicados a seguir, por região
geográfica.
•
•
•
Américas: Estados Unidos e México.
África e Ásia: África do Sul e Japão.
Europa: Alemanha, Espanha, França, Portugal, Reino Unido
2. Variáveis utilizadas
A partir de encontros prévios com representantes da entidade e da disponibilidade de dados para os mercados
indicados, foram utilizadas as 35 variáveis quantitativas apresentadas a seguir.
Nota de Volume de Propaganda
Total anual gasto em propaganda (US$ milhões)
Gasto com Propaganda per capita (US$)
Gasto com TV (US$ milhões)
Participação da verba de propaganda destinada a TV e internet (%)
Gasto com internet (em US$ milhões)
Importação de serviços de audiovisual em 2007 - US$ (Nações Unidas)
Faturamento dos 10 maiores anunciantes em 2007 em US$ milhões
Nota de Crescimento de Propaganda
PIB em paridade de poder de compra em 2008 (em milhões de moeda internacional)
Variação do faturamento dos 10 maiores anunciantes 2007/2006 (%)
Crescimento do total anual gasto em propaganda 2003-2008 (%)
Crescimento do gasto com TV 2003-2008 (%)
Crescimento do gasto com internet 2003-2008 (%)
Variação da participação da verba de propaganda destinada à internet e TV entre 2003 e 2008
Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados.
Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida.
4
Nota de Novas Mídias e Televisão
Participação do nº celulares no total de lares em 2008
Nº de celulares vendidos em 2008 (em milhares)
Nº de usuários de internet 2008 (em milhares)
Nº de filmes nacionais produzidos em 2008
Nº de lares com TV 2008 (em milhares)
Participação do nº TV a cabo no total de lares em 2008
Participação do nº TV satélite no total de lares em 200
Nota de Volume e Crescimento Setorial
Gasto do consumidor com bebidas alcoólicas em 2008 (US$ milhões)
Crescimento do gasto do consumidor com bebidas alcoólicas 2003-2008(%)
Gasto do consumidor com bebidas não-alcoólicas e alimentos em 2008 (US$ milhões)
Crescimento do gasto do consumidor com bebidas não-alcoólicas e alimentos 2003-2008 (%)
Gasto do consumidor com veículos, carros e motos em 2008 (US$ milhões)
Crescimento do gasto do consumidor com veículos, carros e motos 2003-2008 (%)
Gasto do consumidor com serviços financeiros em 2008 (US$ milhões)
Crescimento do Gasto do consumidor com serviços financeiros 2003-2008 (%)
Gasto do consumidor com serviços de telecomunicações em 2008 (US$ milhões)
Crescimento do gasto do consumidor com serviços de telecomunicações 2003-2008 (%)
Gasto do consumidor com cuidados pessoais em 2008 (US$)
Crescimento do gasto do consumidor com cuidados pessoais 2003-2008 (%)
Nota de Acesso, Demanda e Fuso Horário
Percentual da população urbana com acesso a saneamento básico em 2008 (%)
Distância (Km)
Demanda Interna em US$ milhões (2008)
Crescimento da demanda interna 2003-2008 (%)
Diferença de Fuso horário entre o Brasil e o mercado-alvo
Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados.
Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida.
5
3. Notas quantitativas
Considerando-se as variáveis expostas acima, e sua organização em blocos, as notas quantitativas foram as
seguintes:
Tabela 1 - Notas quantitativas
País
Estados Unidos
Japão
Reino Unido
França
México
Alemanha
Espanha
África do Sul
Portugal
Nota de
Nota de
Nota de
acesso,
Nota novas Nota gasto
Nota
Continente
volume crescimento
mídias e TV
demanda e
setorial Quantitativa
propaganda propaganda
fuso horário
Américas
Ásia
Europa
Europa
Américas
Europa
Europa
África
Europa
5
-1
3
3
3
-1
3
3
1
5
5
3
3
1
3
1
-1
-1
-1
1
3
1
3
-1
5
3
1
5
5
1
3
1
3
1
-1
1
5
3
3
3
3
3
-1
3
-1
Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados.
Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida.
5
3
3
3
3
1
1
1
-1
6
4. Notas qualitativas
A seguir apresentamos as notas qualitativas dadas pelos empresários e os comentários a respeito de cada um dos mercados.
Tabela 2 - Notas Qualitativas
País
Continente
Estados Unidos Américas
Nota
Qualitativa
5
Japão
Ásia
5
Reino Unido
Europa
5
Alemanha
Europa
5
França
Europa
3
Portugal
Europa
3
México
Américas
1
Espanha
Europa
1
África do Sul
África
-1
Comentários
Principal mercado.
Problema da distância, o que dificulta o interesse deles pelo Brasil. Interesse em
conhecer mais o mercado japonês, que talvez poderia ser mais explorado. Gostam de
filmar em ambientes agrícolas, que não tem lá. Muitas produtoras americanas indo pra
lá. Grande indústria automotiva, presença de fábricas no Brasil também pode criar
oportunidades. Coréia do Sul também poder ser um bom mercado. Filmam muito na
Nova Zelândia e Austrália, como o resto da Ásia.
Em pós-produção não é bom, difícil competir. Mas para o restante do setor é muito
bom.
Filmam aqui, estão buscando novas locações com aumentos de preços em Paris e
Praga. Oportunidades também relacionadas ao futebol. Boas relações culturais com o
Brasil. Para pós-produção não é tão bom, costumam fazer lá mesmo. Só querem
locação, o que ocorre em outros mercados europeus e nos EUA também.
Boas relação, produzem bastante fora. Escritórios brasileiros lá. Fazem muitas grandes
produções, tem muitas agências com grandes clientes, especialmente no setor
automotivo. São sérios, gostam do Brasil.
Não tem bons diretores e produtoras, mas eles não tem dinheiro, querem pagar muito
barato. Não pagam bem. Várias produtoras de lá fecharam. Pra música é bom. Muitas
produções
paradiretores,
Angola via
Portugal.
Melhor oportunidades.
procurar agência.
Não
tem bons
o que
cria algumas
Problema do preço.
Filmam na Argentina. Filmes são produzidos aqui com direito de exibição lá por
grandes multinacionais. Mesmos anunciantes daqui estão lá, e já é feita versão em
espanhol. Procurar agência.
Filma muito na Argentina ou na própria Espanha. Barcelona é forte. Não costumam
pagar o preço cobrado aqui. Há patrocinadores espanhóis que filmam com jogadores
brasileiros de futebol, talvez a Copa do Mundo no Brasil traga oportunidades.
Boa experiência anterior; oportunidades relacionadas à Copa - mas talvez os clientes
estejam em outros países. São concorrentes, com melhor preço, melhores condições
de fuso horário. País tem bons diretores. As locações são parecidas com as brasileiras.
Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados.
Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida.
7
5. Decisão final
Considerando-se a análise preliminar realizada pela UICC e as considerações feitas na reunião pelos empresários
presentes, as notas finais dos 9 mercados discutidos foram:
Tabela 3 - Notas finais
País
Estados Unidos
Japão
Reino Unido
Alemanha
França
México
Portugal
Espanha
África do Sul
Continente
Américas
Ásia
Europa
Europa
Europa
Américas
Europa
Europa
África
Nota
Quantitativa
Nota
Qualitativa
Nota
Final
5
3
3
1
3
3
-1
1
1
5
5
5
5
3
1
3
1
-1
5
4
4
3
3
2
1
1
0
Decisão
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Ao final da reunião foram escolhidos 5 mercados-alvo para serem trabalhados no planejamento estratégico 20102011:
• Estados Unidos
• Japão
• Reino Unido
• Alemanha
• França
Também foi discutida a possibilidade de realização de uma Missão Prospectiva na Coréia do Sul, tendo em vista a
grande presença de empresas sul-coreanas no Brasil, bem como o acompanhamento de mercados para
benchmarking, como Argentina e África do Sul.
Copyright © 2008 Apex-Brasil • Todos os direitos reservados.
Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos pela Lei nº. 9.610, de 19/2/1998. Venda proibida.