Principais Commodities
Agronegócio
O que são commodities?
• Significa mercadoria
• São aqueles produtos produzidos em larga
escala e comercializados em nível mundial.
Seus preços são definidos pelo mercado
internacional.
• Geralmente, são produtos que:
-podem ser estocados por um determinado
período de tempo sem que haja perda de qualidade;
-apresentam uma certa uniformidade;
-caracterizam por não ter passado por processo
industrial, ou seja, são geralmente matérias-primas;
•
-
Existem quatro tipos de commodities:
Commodities agrícolas;
Commodities minerais;
Commodities financeiras;
Commodities ambientais;
• Commodities agrícolas: soja, trigo, algodão,
borracha, café, etc..
• Commodities minerais: ferro, alumíninio,
petróleo, ouro, níquel, etc..
• Commodities financeiras: moedas, títulos
públicos, etc..
• Commodities ambientais: crédito de
carbono;
• O Brasil é um grande produtor e
exportador de commodities
• Se por um lado o país se beneficia do comércio
dessas mercadorias, por outro lado torna
dependentes dos preços estabelecidos
internacionalmente.
• Quando há alta demanda internacional, os
preços sobem e as empresas lucram muito.
Principais Produtos
• Soja: um dos mais importantes itens do
nosso agronegócio, que alcançou invejáveis
produtividades médias de 3 mil quilos por
hectare na safra 2007/2008.
• Algumas fazendas em Mato grosso vem
alcançando médias bem superior a essas por
hectare, atraindo visitantes dos EUA, china, etc..
• A soja tem sido fenômeno no Brasil e
no mundo.
• Os EUA, consideram bastante afetados com o
Brasil (novo competidor internacional).
• O motivo que perdeu em 2002/2003 o posto
para o Brasil, que alcançou receitas cambiais de
US$ 8,1 bilhões contra US$ 7,2 bilhões dos
americanos.
 ressalte-se que os agricultores americanos contam com:
- uma política de forte protecionismo;
- todos os subsídios possíveis, etc..
- e ainda plantam transgênicas, o que lhes confere
uma redução de aproximadamente 30% nos custos.
SOJA - SAFRAS
MILHÕES DE TONELADAS (MT)
SAFRA
PRODUÇÃO
01/02
39,1
02/03
42,8
03/04
49,8
04/05
51,1
05/06
57,9
06/07
58,4
07/08
60,0
08/09
64,0
• Em 2007 o Brasil passou a ser o maior
exportador mundial pelo terceiro ano
consecutivo (os EUA ficaram em segundo).
• Na safra 2007/2008, o mundo produziu 221,59
milhões/ton para uma demanda mundial de
235,20 milhões/ton de soja.
• O estoque final ficou menor, com 47,32
milhões/ton, o que representou uma
queda de 22,6% sobre o estoque anterior
de 61,11 milhões/ton.
• CANA-de-AÇÚCAR: As exigências
ambientais mundiais e as circunstâncias do
mercado mundial de petróleo têm levado alguns
países, a procurarem no etanol uma fonte
renovável de combustível.
Emissões por Veículos Leves no Brasil
ano
Antes 1980
1986
1995
2000
combustível
gasolina
gasolina + álcool
etanol
gasolina + álcool
etanol
gasolina + álcool
etanol
poluente(grama/km)
CO
54
22
16
4,7
4,6
0,73
0,63
• Tabela: Consumo de gasolina em mil barris/dia no mundo
África
Oriente Médio
América do Sul e central
Japão e China
Europa
EUA
1998
2003
568
828
1.274
5.057
4.315
9.849
604
925
1.197
6.190
3.962
10.667
• Países contemplam a mistura do álcool à
gasolina e ao diesel criando perspectivas
amplamente favoráveis à expansão do
mercado internacional.
• MILHO: Outro item importante no agronegócio
do Brasil (3º produtor mundial atrás de EUA
e China).
MILHO - SAFRAS DE 2002 A 2008
MILHÕES DE TONELADAS
PAÍS
2002/ 2003/ 2004/ 2005/ 2006/ 2007/
2003 2004 2005 2006 2007 2008
EUA
241,5 228,8
-
CHINA
114,1 125,0
-
-
-
-
BRASIL
47,4
35,2
41,7
51,4
58,5
42,2
282,2 272,9 332,1
USDA e Corn Refiners Association.
• As exportações brasileiras em 2008 foi de 11 mt.
Os estoques de passagem estarão em 6,83 mt.
Na temporada 2008/09, o Brasil produziu 60 mt
e exportou 13 mt.
• É interessante atentar para a produção inferior ao
consumo no mundo.
• Vê-se que ainda há muito espaço e um longo caminho
para o Brasil crescer nesse importante grão, que hoje é
largamente utilizado nos EUA para produção de ETANOL.
• Na safra 2007/08, o mundo produziu 779,83 mt
para uma demanda mundial de 783,03 mt de
milho. O estoque final ficou levemente menor, com
102,97 mt, representando um decréscimo de 3 % sobre
o estoque anterior de 106,17 mt.
• Os preços do milho têm aumentado em 2008,
devido em parte à alta do petróleo, pois ele é a
matéria-prima para a crescente produção de
etanol nos EUA.
• O continente asiático tornou-se o principal
destino das exportações do agronegócio
brasileiro por apresentar crescimento de 78,8%.
• Liderança chinesa – Entre todos os países
importadores do agronegócio brasileiro, a China
mantém a liderança, pela compra de produtos no
valor de US$ 1,9 bilhão, e no último mês, registrou
notável crescimento de 102,9%.
• Esse valor é:
-quase quatro vezes superior às vendas aos Países
Baixos (US$ 524 milhões), que ocuparam a segunda
posição no ranking;
-cinco vezes mais do que as importações dos Estados
Unidos (US$ 380 milhões), o terceiro colocado.
• Oriente Médio (38,7%) e África (10,6%)
tiveram participação positiva na compra de
produtos.
• Outros países que se destacaram pelas taxas
positivas de importação do Brasil foram:
-
Irã (80,4%);
Emirados Árabes Unidos (77,5%);
Coreia do Sul (66,2%);
Egito (53,5%);
Arábia Saudita (52,2%);
Bélgica (15,7%);
• CAFÉ: O mercado mundial de café já foi
exclusividade do Brasil até o início do Século 20.
•
•
•
•
Já na década de 30 respondia por 60 % desse mercado;
década de 70 baixou para 45 %;
80 para 18 %;
Hoje, cresceu e já responde por 47 % do café
produzido no mundo, reassumindo a liderança
mundial;
• O grande mercado futuro para o café é o solúvel
vendido já embalado e pronto para a venda.
• Enquanto a exportação do café verde rende US$ 1
mil a tonelada, o solúvel rende mais de US$ 8 mil.
• LEITE: As exportações brasileiras de leite e seus
derivados saltaram em 2005 para US$ 95,4 milhões,
sendo 78 % de leite em pó. O crescimento no período
foi de esplêndidos 97 %.
• Em abril de 2005, foi fechado importante acordo com o
México, maior importador mundial de leite.
• Atualmente, mantemos um ritmo de exportação.
• Trigo: Os 3 maiores produtores mundiais de
trigo são China, Índia e EUA, com cerca de
220 mt somados. O Brasil não aparece no
quadro.
• Seguindo o mesmo caminho da soja e do
algodão, o TRIGO expande-se em direção ao
Cerrado do Brasil Central. Graças à
estabilidade climática, o Centro-Oeste deverá
transformar-se na grande fronteira agrícola para
o trigo irrigado no Brasil.
• Na safra 2007/08, o mundo produziu 602,31 mt
para uma demanda mundial de 235 mt de trigo.
• Fruta: Este é outro mercado fantástico que o Brasil
parecia ignorar.
• As exportações mundiais de frutas atingiram mais de
US$ 20 bilhões.
• As exportações de FRUTAS frescas também vem
apresentando crescimento acelerado nos últimos anos
pelo Brasil.
• O Brasil é hoje o 3º maior produtor de frutas do mundo.
• A produção mundial de frutas aumentou 30%
entre a década passada.
• Segundo a Organização das Nações Unidas para
Agricultura e Alimentação (FAO/ONU). Um dos
principais fatores para esse desempenho foi o
aumento da demanda por alimentos
saudáveis, ricos em vitaminas e sais
minerais.
• Tal salto também foi resultado da abertura de:
-novos mercados consumidores;
-maior rapidez nos meios de distribuição,
permitindo a entrega de um produto de qualidade e sem
danos;
-preços atrativos.
• A participação do Brasil no mercado externo de
frutas tem aumentado consideravelmente.
• No ranking de produção mundial de frutas, o
País, com suas 43 milhões de toneladas
produzidas, anualmente, cultiva frutas tropicais,
subtropicais e temperadas ao longo de todo o
ano, e ainda ostenta um terceiro lugar, atrás da
China (175 milhões de toneladas) e da
Índia (57 milhões de toneladas).
• O país que mais se destacou em termos de
produtividade foi o Chile, passando a ocupar entre os
principais produtores em 2003/05.
• A alta produtividade do Chile decorre das boas condições
climáticas no país e ao uso de novas cultivares.
• O Brasil ocupou a terceira colocação na
classificação dos principais países produtores de
frutas. Representada principalmente pelas
culturas de banana, laranja, abacaxi,
mamão, castanha-de-caju, caju.
• A balança comercial das frutas saltou
significativamente, saindo dos cerca de US$ 50
milhões em 2000 para mais de US$ 300 milhões
em 2008.
• Algodão: As exportações de algodão e seus derivados incluídos tecidos e vestuários - tiveram grande
crescimento nos últimos anos, mas ainda é a 8ª cultura
do país.
• A área plantada cairá 21% na safra 2008/2009, indo
para 855 mil hectares.
• Em volume, os embarques passaram de 175 mil
toneladas alguns anos para 520 mil toneladas na safra
2007/2008, uma alta de 197 %. A crise faz prever queda
em 2009.
O principal destino é a China, seguida por países
do Extremo Oriente, União Européia e América
Latina.
Segundo a ABRAPA - Associação Brasileira dos
Produtores de Algodão, a produção na safra 2007/2008
foi 1,6 mt, em 2008/2009 foi 1,26 mt.
• CARNE: As exportações de carne bovina do Brasil
deram um enorme salto em 2003, atingindo 1,515 mt,
crescendo espantosos 63 % em relação às 930 mil
toneladas exportadas em 2002.
• Isso fez com que se tornasse o maior exportador
mundial de carne bovina, desbancando a Austrália
(1,3 mt) e os EUA (1,2).
• Em 2007, as exportações atingiram a marca de 2,5 mt.
Agora, espera-se que essas exportações somem 3 mt até
2009, para finalmente atingir de 5 mt em 2012. Isso é
previsível para um País que conta com 200 milhões de
hectares em pastagens.
Até pouco tempo, o Brasil ocupava o 3º lugar nas
exportações mundiais de carne, atrás da Austrália e dos
EUA. Porém, as vendas externas de carne bovina, suína
e de frango vêm, continuamente, batendo seguidos
recordes.
• Os russos lideram as compras em carne bovina "in
natura", seguido por Egito, Ucrânia, Holanda e EUA.
• Os EUA lideram as compras do produto industrializado
brasileiro.
• As vendas de carne suína também bateram
recordes nos anos anteriores, com
predominância de cortes (maior valor agregado).
• O principal mercado consumidor da carne suína brasileira
continuou sendo a Rússia, que respondeu por 65 % do
volume total comercializado no exterior em 2008.
• Aves: Em 2002, o Brasil exportou US$ 1,4 bilhão em
carne de frango para mais de 100 Países.
• 2º lugar entre os exportadores mundiais.
• Em cada três frangos consumidos no planeta um vem do
Brasil.
• As futuras vendas para a CHINA devem
multiplicar esses números, pois o consumo per
capita chinês de frango congelado cresceu de 3 quilos
em 1990 para 9 quilos em 2000, chegando a 18 quilos
em 2005. Sua população atual é de 1,3 bilhão de
habitantes, com renda em forte crescimento.
• Couro e calçados: O Brasil já é o 3º maior
•
•
exportador do mundo.
superado pela China e os EUA.
Brasil possui o maior rebanho de gado, com 180 milhões
de cabeças.
• Somados, couros, peles e calçados venderam ao mundo
US$ 2,46 bilhões em 2003 e US$ 3,0 bilhões em 2005.
Projeta-se que o País estará exportando US$ 7,5 bilhões
ao ano em couros e calçados em futuro próximo.
• SILVICULTURA: Um dos mais promissores mercados
para as exportações brasileiras é a SILVICULTURA.
• O Brasil tem uma produtividade 10 vezes superior
à dos líderes do mercado mundial.
• O comércio internacional de produtos florestais
(plantados e nativos) encontra-se na casa de US$ 300
bilhões ao ano.
• O Brasil só representa 1,5 % do mercado
mundial. Mesmo assim, o setor de florestas plantadas
já apresenta um superávit comercial da ordem de US$
2,4 bilhões anuais, descontando-se o comércio de
produtos de florestas nativas.
• As perspectivas para o País nessa área são
bastante promissoras, pois países produtores de
clima frio devem perder participação no mercado
porque suas florestas levam 10 vezes mais
tempo de desenvolvimento do que no trópico.
• Suas fábricas tendem a vir para o Brasil.
• O total de investimentos no setor florestal brasileiro foi
de US$ 12 bilhões em 2005 e as vendas anuais devem
atingir US$ 10 bilhões em 2009 (o dobro de 2003).
• O Brasil produziu 12 mt de celulose em 2006, faturando
US$ 3,2 bilhões em exportações.
• O mercado mundial é de 17 milhões de toneladas.
• Somente o mercado americano de móveis
importa US$ 17 bilhões ao ano e o Brasil só
participa com US$ 240 milhões.
Novas Oportunidades
• A maioria dos produtos acima mencionados devem e
precisam ser exportados na forma mais beneficiada
possível, com maior valor agregado, e de
preferência já prontos para o consumo final.
exemplo: leite longa vida em embalagens individuais.
Este é o futuro.
• Camarões cultivados;
• Peixes cultivados;
• Ovinos e caprinos;
• Fibra Muruá, planta amazônica é tida como
altamente resistente , prestando para fazer
pára-choques automotivos, forros, papel e
celulose, corantes e plásticos.