G-100 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS PEQUENAS E MÉDIAS COOPERATIVAS E EMPRESAS DE LATICÍNIOS LÁCTEOS: MERCADO INTERNACIONAL E NACIONAL Brasília 4 Fevereiro 2009 Maria Helena Fagundes Economista, MPhil em Estudos do Desenvolvimento e MSc em Economia Companhia Nacional de Abastecimento – Conab E-mail: [email protected] Tabela 1 País/Bloco 2004 2005 Leite : Produção mundial (países selecionados) 2004 a 2009 ¹ Em 1000 t 2006 2007 2008 (p) União Européia (27) 133.969 134.672 132.206 132.604 134.000 Estados Unidos 77.534 80.254 82.462 84.188 86.026 Índia 37.500 37.520 41.000 42.890 44.100 China 22.606 27.534 31.934 35.252 36.700 Rússia 32.000 32.000 31.100 32.200 32.500 Brasil 24.226 25.358 26.211 26.970 29.667 Nova Zelândia ² 15.000 14.500 15.200 15.640 15.141 Ucrânia 13.787 13.423 12.890 11.997 11.070 México 9.874 9.855 10.051 10.657 10.814 Argentina 9.250 9.500 10.200 9.550 10.100 Austrália³ 10.377 10.429 10.395 9.870 9.500 Canadá 7.905 7.806 8.041 8.212 8.270 Japão 8.329 8.285 8.137 8.007 7.990 Países selecionados 402.357 411.136 419.827 428.037 435.878 Fonte: IBGE/dez 2008 (p/o Brasil), USDA/dez 2008 (p/demais países). ¹ 2008 (estimativa), 2009 (previsão). Para o Brasil considerou-se 1 litro = 1,032 kg. ² Ano/safra encerrando em 31/maio do ano apresentado. ³ Ano/safra encerrando em 30/junho do ano apresentado. 2009 (f) 134.400 86.817 45.140 38.630 32.830 31.151 16.350 10.350 11.030 10.400 9.675 8.250 8.010 443.033 Prod.média no período Part.média na prod.(%) 2004-08 133.490 31,8% 82.093 19,6% 40.602 9,7% 30.805 7,3% 31.960 7,6% 26.486 6,3% 15.096 3,6% 12.633 3,0% 10.250 2,4% 9.720 2,3% 10.114 2,4% 8.047 1,9% 8.150 1,9% 419.447 100,0% Tx.cresc. 2009/08 % (p) 0,3% 0,9% 2,4% 5,3% 1,0% 5,0% 8,0% -6,5% 2,0% 3,0% 1,8% -0,2% 0,3% 1,6% 2008/07 2004-08 % (f) % ao ano 1,1% 0,01% 2,2% 2,63% 2,8% 4,14% 4,1% 12,88% 0,9% 0,39% 10,0% 5,20% -3,2% 0,23% -7,7% -5,34% 1,5% 2,30% 5,8% 2,22% -3,7% -2,18% 0,7% 1,13% -0,2% -1,03% 1,8% 2,02% MHF/Jan 2009 Participação nas exportações mundiais de lácteos 2007 a 2009 (est.) País/Região 2007 2008 2009 Var. 2009/07 (%) UE (27) 23,7% 22,8% 21,2% -10,3% Nova Zelândia 29,3% 27,5% 27,3% -6,6% Austrália 8,9% 7,9% 7,8% -12,4% Estados Unidos Argentina 7,6% 3,1% 11,1% 3,2% 12,4% 3,2% 63,0% 3,8% Uruguai 1,53% 1,3% 1,49% 1,5% 1,46% 1,5% -4,1% Brasil Fonte: FAO (Outlook nov/2008). 15,0% MHF/Jan 2009 13 /1 /2 7/ 00 4 3 30 /20 /6 03 22 /20 / 0 15 9/2 3 /1 00 2/ 3 2 5/ 00 3 3 28 /20 /5 04 19 /20 / 0 10 8/2 4 /1 00 1/ 4 2 3/ 00 2 4 28 /20 / 0 22 4/2 5 /0 00 14 7/2 5 /1 00 0/ 5 2 6/ 00 1 5 31 /20 / 0 22 3/2 6 /0 00 14 6/2 6 /0 00 07 9/2 6 /1 00 01 2/2 6 /0 00 24 3/2 6 /0 00 16 5/2 7 /0 00 08 8/2 7 /1 00 31 1/2 7 /0 00 24 1/2 7 /0 00 17 4/2 8 /0 00 09 7/2 8 /1 00 08 0/2 8 /0 00 1/ 8 20 09 US$/t Gráfico 1 FOB Norte da Europa: Preços quinzenais do leite em pó desnatado, integral, soro em pó e manteiga, jan/2003 a jan/2009 - Em US$/t 2007 ago,set 6000 5000 LP Desnatado LP Integral Soro em pó Manteiga Fonte: USDA. MHF/Jan 2009 7000 LP Integral US$ 2.350/t LP Desnatado US$ 2.150/t Manteiga US$ 2.675/t 4000 3000 2000 1000 Soro em pó US$ 475/t 0 Gráfico 2 FOB Oceania: Preços quinzenais das commodities lácteas leite em pó integral, desnatado, manteiga e queijo cheddar , 13/jan/2003 a 22/jan/2009 Em US$/t 2007 out 6000 5000 LP Desnatado LP Integral Manteiga Queijo cheddar 3000 2000 LP Integral US$ 1.850/t 1000 LP Desnatado US$ 1.775/t Manteiga US$ 1.900/t Queijo cheddar US$ 2.600/t 0 13 /1 /2 7/ 00 4 3 30 /20 /6 03 22 /20 / 0 15 9/2 3 /1 00 2/ 3 2 5/ 00 3 3 28 /20 /5 04 19 /20 / 0 10 8/2 4 /1 00 1/ 4 2 3/ 00 2 4 28 /20 / 0 22 4/2 5 /0 00 14 7/2 5 /1 00 0/ 5 2 6/ 00 1 5 31 /20 / 0 22 3/2 6 /0 00 14 6/2 6 /0 00 07 9/2 6 /1 00 01 2/2 6 /0 00 24 3/2 6 /0 00 16 5/2 7 /0 00 08 8/2 7 /1 00 31 1/2 7 /0 00 24 1/2 7 /0 00 17 4/2 8 /0 00 09 7/2 8 /1 00 08 0/2 8 /0 00 1/ 8 20 09 US$/t 4000 Fonte: USDA. MHF/Jan 2009 Tabela 4 Commodities lácteas: Preços internacionais, Oceania e Europa Ocidental, FOB porto Em US$/t Janeiro/2009 Centro Períodos anteriores de Média Variação (%) Referência / Janeiro últimos Dezembro Janeiro Commodity 2007 12 meses 2008 2009 (1) (2) (3) (4) (4)/(3) (4)/(2) (4)/(1) Oceania ¹ Leite em pó integral 4.400,0 3.905,8 2.162,5 1.900,0 -12,1% -51,4% -56,8% Leite em pó desnatado 4.250,0 3.329,8 2.000,0 1.825,0 -8,8% -45,2% -57,1% Manteiga 4.050,0 3.649,0 2.300,0 1.925,0 -16,3% -47,2% -52,5% Queijo cheddar 5.300,0 4.680,8 3.150,0 2.675,0 -15,1% -42,9% -49,5% Norte da Europa ¹ Leite em pó integral 4.462,5 3.997,1 2.725,0 2.406,3 -11,7% -39,8% -46,1% Leite em pó desnatado 3.693,8 3.246,2 2.156,3 2.156,3 0,0% -33,6% -41,6% Manteiga 4.187,5 3.895,2 2.862,5 2.718,8 -5,0% -30,2% -35,1% Soro em pó 875,0 706,6 568,8 506,3 -11,0% -28,4% -42,1% Fonte: USDA/AMS e MDIC/Alice. MHF/Jan 2009 ¹ Média aritmética das cotações divulgadas para o mês em questão pelo "International Dairy Market News - Reports and Prices ", USDA/AMS. Gráfico 3 Taxa de câmbio (R$/US$) e preços internacionais do leite em pó integral, jan/2002 a jan/2009 - Em US$/t 2007 Set 6.000,00 FOB Oceania Fonte: USDA e Bacen. MHF/Jan 2009 FOB Norte da Europa Taxa de câmbio 4,0000 3,5000 5.000,00 3,0000 4.000,00 2,0000 1,5000 2.000,00 1,0000 1.000,00 0,5000 /0 2 m ai s ja et n/ 03 m ai s ja et n/ 04 m ai s ja et n/ 05 m ai s ja et n/ 06 m ai s ja et n/ 07 m ai s ja et n/ 08 m ai s ja et n/ 09 0,00 0,0000 R$/US$ 3.000,00 ja n US$/t 2,5000 Fonte: FAO. Índices de preços internacionais de alimentos: geral, carnes, lácteos, cereais, MHF/Jan 2009 óleos vegetais e açúcar, 2000 a 2008/dez (base 1998 - 2000 = 100) 2008dez / 2007 dez Lácteos: - 48,8% Geral Carnes Geral: - 20,4% 2007/nov 350 Lácteos Cereais 2008/jun Óleos vegetais Açúcar 300 200 2002 150 100 50 Lácteos 2008 dez / 2006/dez : - 5,6% ju ag l o se t ou no t 20 d v 09 ez ja n ju ag l o se t ou no t 20 d v 08 ez ja n fe v m ar ab r m ai ju n 0 20 0 20 0 0 20 1 0 20 2 0 20 3 0 20 4 0 20 20 5 07 06 ab r m ai ju n Índice 250 Leite: Preços internacionais pagos ao produtor na UE (27), Nova Zelândia, Estados Unidos, Brasil e Argentina, 1999 a nov/2008 Em US$/100 kg 70,00 UE (27) 60,00 Nova Zelândia USA Brasil Argentina JUN 2008 Preço mundial: out 2008: US$ 0,35/l 40,00 30,00 20,00 NOV/2008 UE (27): US$ 45,19/100 kg USA: US$ 41,03/100 kg Brasil: US$ 25,96/100 kg Argentina US$ 29,94/100 kg (set) Nova Zelândia: US$ 12,80/100 kg 2 20 005 07 /ja n m ar m ai ju l se t n 20 ov 08 /ja n m ar m ai ju l se t no v 03 20 01 20 99 0,00 19 US$/l 50,00 10,00 Fonte: LTO, CEPEA, SAGPyA MHF/Jan 2009 Gráfico 4 Preços pagos ao produtor de leite (Brasil) e Índice FAO de preços Fonte: CEPEA e FAO. MHF/Jan 2009 internacionais de lácteos, jan/2003 a dez/2008 - Em R$/l e índice (1998 - 2000 = 100) 2008 jun/jul 0,9 350 Preços pagos ao produtor (Brasil) 0,8 Índice FAO de preços internacionais 0,7 300 jan 250 0,5 200 0,4 150 dez 0,3 100 0,2 50 0,1 m ai 0 20 se 04 t /ja n m ai 20 se 05 t /ja n m ai 20 se 06 t /ja n m ai 20 se 07 t /ja n m ai 20 se 08 t /ja n m ai 20 se 09 t /ja n 20 03 /ja n 0 Índice R$/l 0,6 Fonte: USDA, CEPEA e Conab. MHF/Jan 2009 Gráfico 5 Preços de paridade efetiva de importação (FOB Mercosul, LPI), de exportação (base FOB Norte da Europa, LPI), preço pago ao produtor e preço mínimo, interior de São Paulo - Jan/2004 a dez/2008 Em R$/l 1,0000 Paridade importação Paridade exportação Preço pago ao produtor Preço Mínimo 0,9000 0,8000 0,6000 0,5000 0,4000 0,3000 Dez/2008 Par importação: R$ 0,6370/l Par exportação: R$ 0,4521/l Preço ao produtor: R$ 0,6366/l Preço Mínimo: R$ 0,4700/l 0,2000 0,1000 2009/jan out jul abr 2008/jan out jul abr 2007/jan out jul abr 2006/jan out jul abr 2005/jan out jul abr 0,0000 2004/jan R$/l 0,7000 Tabela 3 Produção total Ano Total Var. % 2003 22.254 2004 23.475 5,5% 2005 24.572 4,7% 2006 25.398 3,4% 2007 26.134 2,9% 2008 * 28.747 10,0% 2009 * 30.185 5,0% Brasil: Quadro de oferta e demanda de leite in natura (equivalente) 2003 a 2009 (est) Em milhões de litros Produção sob inspeção Total Var. Sob insp./ % total (%) 61,2% 13.627 61,8% 14.503 6,4% 12,3% 66,3% 16.284 65,6% 16.670 2,4% 68,2% 17.836 7,0% 19.620 10,0% 68,2% 20.601 5,0% 68,2% Exportações Total Var. Exp./Prod. % Insp. % 173,4 1,3% 385,0 122,1% 2,7% 492,2 27,8% 3,0% 528,0 7,3% 3,2% 800,0 51,5% 4,5% 1.000,0 25,0% 5,1% 1.100,0 10,0% 5,3% Total 554,0 350,0 480,0 589,0 350,0 350,0 350,0 Importações Consumo Consumo aparente Var. Imp./Prod. interno total per capita % Insp. % aparente Litros/hab. Var.% 4,1% 22.635 126,5 -36,8% 2,4% 23.440 129,1 2,1% 37,1% 2,9% 24.559 133,3 3,3% 22,7% 3,5% 25.459 136,3 2,2% -40,6% 2,0% 25.684 135,7 -0,5% 0,0% 1,8% 28.097 146,6 8,0% 0,0% 1,7% 29.435 151,6 3,5% MHF/Jan 2009 Fonte: IBGE, CNA e MDIC/Alice. * Estimativas para a produção total de 2008 e 2009 e sob inspeção de 2008 e 2009 (dez/2008). 2003 a 2008: 29,2% 44,0% 476,8% -36,8% 24,1% 15,9% 5,3% 7,6% 42,0% -8,8% 4,4% 3,0% Brasil: Preços nominais e reais (IGP-M base jan/09) pagos ao produtor e quantidades adquiridas pelas indústrias (out, nov e dez estimativas CEPEA) , jan/2003 a jan/2009 - Em R$/l e mil litros 0,95 2008/jun Fonte: IBGE e CEPEA. MHF/Jan 2009 2.000.000 1.800.000 0,85 1.600.000 0,75 1.200.000 R$/l 0,65 1.000.000 0,55 800.000 600.000 0,45 400.000 Preços nominais Preços reais Quantidades adquiridas 0,35 200.000 n 09 /ja ju l 20 n 08 /ja ju l 20 n 07 /ja ju l 20 n 06 /ja ju l 20 n 05 /ja ju l 20 n 04 /ja ju l 0 20 20 03 /ja n 0,25 Mil litros 1.400.000 Leite in natura : Preço pago ao produtor nos estados e média nacional Em R$/litro Janeiro/2009 Estados/Média nacional MG RS SP GO PR SC BA Média nacional Períodos anteriores Janeiro Média Dezembro 2008 12 meses 2008 (1) (2) (3) 0,7001 0,7055 0,5931 0,7062 0,6351 0,5708 0,6286 0,7156 0,6366 0,6513 0,7049 0,5717 0,6109 0,6378 0,5632 0,5851 0,6191 0,5643 0,5834 0,6198 0,5988 0,6666 0,6853 0,5908 Janeiro 2009 (4) 0,5887 0,6061 0,6331 0,5697 0,5841 0,6020 0,5962 0,5969 Variação (%) (4) / (3) -0,74% 6,18% -0,55% -0,35% 3,71% 6,68% -0,43% 1,03% Fonte: CEPEA e IBGE. (4) / (2) -16,56% -4,57% -11,53% -19,18% -8,42% -2,76% -3,81% -12,90% (4) / (1) -15,91% -14,17% 0,72% -12,53% -4,39% 2,89% 2,19% -10,46% MHF/Jan 2009 IGP-M jan 09/ jan 08: + 8,2% Quantidades adquiridas pelas indústrias Em bilhões de litros Jan a jun Var. % Jul a dez 2007 2008 2007 2008 8,496 9,680 13,9% 9,392 9,312 Fonte: IBGE e CEPEA. Var. % -0,9% MHF/Jan 2009 Brasil: Preços reais pagos ao produtor leite (corrigidos pelo IGP-M base jan/2009), 2004 a 2009 (jan) - Em R$/l Fonte: CEPEA. MHF/Jan 2009 1,0000 0,9000 2009 0,8000 R$/l 0,7000 0,6000 0,5000 0,4000 2004 2006 2008 Média 2004 08 0,3000 2005 2007 2009 0,2000 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Gráfico 6 Balança comercial de lácteos: Exportações, importações e saldo comercial, 1996 a 2008 - (NCMs 0401 a 0406) - Em US$ milhões Fonte: MDIC. MHF/Jan 2009 2008 /07 Xs + 86,3% Ms + 40,3% 600,0 Direitos antidumping e compromissos de preços 500,0 300,0 200,0 100,0 400,0 0,0 300,0 -100,0 -200,0 200,0 -300,0 -400,0 100,0 -500,0 0,0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Exportações 19,3 9,4 8,1 7,5 13,4 25,0 40,3 48,5 95,4 130,1 138,5 273,3 509,3 Importações 514,3 454,7 508,8 440,0 373,2 178,6 247,6 112,3 83,9 121,2 154,7 150,8 211,6 Saldo comercial -495,0 -445,3 -500,7 -432,4 -359,8 -153,6 -207,2 -63,8 11,5 8,9 -16,2 122,5 297,7 -600,0 Saldo US$ milhões 400,0 São Paulo (estado): Preço do milho (atacado), preço pago ao produtor de leite e relativo preços leite / milho, jan/2003 a jan/2009 Em R$/kg, R$/l e relativo preços leite/milho Jan: 1,70 (+ 37,7% comp. a jan/08 e + 0,9% comp. média 12 meses) Preço do milho Preço do leite Relativo leite/milho 2,00 1,50 1,00 R$/0,6331/l (- 2,8% comp. a jan/08) 0,50 R$ 0,3733/kg (- 29,4% comp. a jan/08) se ja t n/ 09 ai m se ja t n/ 08 ai m se ja t n/ 07 ai m se ja t n/ 06 ai m se ja t n/ 05 ai m se ja t n/ 04 ai m /0 3 0,00 ja n R$/kg, R$/l e relativo preços 2,50 Fonte: CEPEA e CONAB. MHF/jan 2009 Gráfico 10 São Paulo (cidade): Preços no atacado e varejo da manteiga e queijo prato, jan/2004 a dez/2008 Em R$/kg 18 Fonte: IEA. MHF/Jan 2009 mar/2008 abr/2007 16 14 10 8 6 4 2 Manteiga varejo (+ 21,2% dez 08/abr 07) Manteiga atacado (+ 21,9% dez 08/abr 07) Queijo prato varejo (+ 28,2% dez 08/abr 07) Queijo prato atacado (+ 27,2% dez 08/ abr 07) ab r ju l ou t ab r ju l 20 ou 08 t /ja n ab r ju l 20 ou 07 t /ja n ab r ju l 20 ou 06 t /ja n ab r ju l 20 ou 05 t /ja n 04 /ja n 0 20 R$/kg 12 Tabela 7 Produto/ Total Leite condensado Leite em pó desnatado Leite em pó integral Leite in natura Leite longa vida Manteiga Queijos Doce de leite Total EGF leite Total EGF pecuária Total EGF agrícola Total EGF Brasil: Empréstimos do Governo Federal (EGF/SOV) para produtores, cooperativas e indústrias do setor lácteo, EGF para a pecuária e total EGF 2003 a 2008 - Em R$ mil correntes e participação % 2003 2004 2005 2006 2007 Partic(%) Valor Partic(%) Valor Partic(%) Valor Partic(%) Valor Partic(%) Valor Partic(%) 16.000,0 3.400,0 14.794,5 6.400,0 19.800,0 162,4 8.649,2 69.206,1 69.246,8 2.508.731,9 2.577.978,7 23,1% 4,9% 21,4% 9,2% 28,6% 0,2% 12,5% 21.413,4 7.371,8 109.268,5 8.109,5 91.070,5 3.625,9 46.549,7 287.409,3 291.345,0 3.023.952,4 3.315.297,4 7,5% 2,6% 38,0% 2,8% 31,7% 1,3% 16,2% 28.183,4 13.264,8 79.066,4 6.775,9 143.584,8 10.548,0 57.573,0 338.996,3 347.411,3 2.602.731,5 2.950.142,7 8,3% 3,9% 23,3% 2,0% 42,4% 3,1% 17,0% 34.183,2 33.692,0 155.041,9 26.729,9 191.976,2 3.191,4 70.058,0 514.872,6 535.943,0 3.085.184,1 3.621.127,0 6,6% 6,5% 30,1% 5,2% 37,3% 0,6% 13,6% 26.761,0 3.096,4 138.389,6 19.585,5 355.085,0 5.995,0 79.153,2 628.065,8 650.889,5 3.819.575,1 4.470.464,6 4,3% 0,5% 22,0% 3,1% 56,5% 1,0% 12,6% 87.335,7 30.673,0 265.107,4 6.713,0 459.735,1 2.794,0 112.069,6 500,0 964.927,8 986.559,4 5.974.632,1 6.961.191,5 9,1% 3,2% 27,5% 0,7% 47,6% 0,3% 11,6% 0,1% 100,0% 97,8% 100,0% 100,0% 2,7% 100,0% 98,6% 8,7% 100,0% 97,6% 11,5% 100,0% 96,1% 14,2% Fonte: Banco Central do Brasil. Tabela 5 Ano 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Quant (t) 654,39 562,63 710,91 608,27 1.688,79 1.561,35 2008 Valor 100,0% 96,5% 14,0% 13,9% Tx. Cresc 08/03 (%) 445,8% 802,1% 1691,9% 4,9% 2221,9% 1620,4% 1195,7% 1294,3% 1324,7% 138,2% 170,0% MHF/Jan 2009 CONAB: Aquisições de Leite em Pó Integral 2003 a 2008 - Em t e R$ mil Valor (R$ mil) 4.870,93 4.564,99 5.076,12 4.260,03 16.031,11 12.731,47 Total de aquisições / todos os produtos (R$ mil) 48.483,89 31.659,94 47.950,71 71.457,33 45.659,36 111.307,94 Fonte: Conab. ¹ Produtos (2008): açucar, arroz, macarrão, fubá e flocos de milho, milho grãos, sardinha, fiambre, óleo de soja, farinha de mandioca, farinha de trigo, feijão, leite em pó, biscoito, embalagens/sacaria. ² Modalidade: Leilões eletrônicos para atendimento de convênios com MDS e MIN. Part. % 10,0% 14,4% 10,6% 6,0% 35,1% 11,4% MHF/Jan 2009 Tabela 6 Leite em pó integral Compras Diretas da Agricultura Familiar (PAA/CDAF) 2003 a 2008 - Em t e R$ mil Ano t Valor 2003 180,0 2004 899,3 2005 2.058,7 2006 2.217,5 2007 0,0 2008 2.412,0 18.216,33 Fonte: Conab. MHF/Jan 2009 CONSIDERAÇÕES FINAIS 1. Brasil como exportador emergente de lácteos. Aumento da participação no mercado mundial: 2007 (1,3%) e em 2009 (1,5%). Abertura de mercados, créditos à exportação, acordos comerciais, draw back verde amarelo (integrado), eliminação dos subsídios à exportação (UE (27) e US). 2. Aumento do consumo interno. Desoneração da cesta básica, programas institucionais, marketing institucional etc. Consumo per capita/ano: Brasil (146), Argentina (190) e Uruguai (219). 3. Melhorar a governança da cadeia produtiva: contratos entre produtores e indústria, CONSELEITE, minorar o deságio por quantidade e incentivar a qualidade do leite. 4. Disponibilizar os instrumentos de apoio à comercialização, de forma adaptada ao setor, tais como: PEP, PEPRO, PROP, Contrato de Opção de Venda e outros. Muito Obrigada.