Março 2009
Edição 03 – Volume 12
Dairy Market Outlook
Notícias do Mundo de Lácteos
SMP (Leite em pó desnatado, inglês Skim Milk Powder)
Preços de exportação no mercado mundial se
estabilizaram. Em fevereiro, preços na faixa
entre $1.600 e $1.900 por tonelada (mt), sem
oscilar em relação a preços do mês anterior. Na
UE, preços de exportação caíram em relação ao
mês anterior, mas continuam acima dos preços
da Oceania. Preços no mercado interno estão
estáveis porém continuam abaixo dos níveis dos
preços de intervenção de 1.698 euros/mt (cerca
de US$2.190/mt). Existe volume considerável de
estoque da safra anterior disponível que deve ser
sair do mercado para que preços se normalizem.
Leite em pó produzido após 1o de fevereiro pode
entrar no programa de intervenção a partir do
início de março. Estimativa de queda de 2% na
safra de 2008, seguida de pelo menos 5% para
2009. Os programas de subsídio de exportação
de manteiga, queijo e leite em pó foram ativados
a partir de 22 de janeiro. Foram definidas taxas
para licitação não-fixadas dos produtos com
subsídios para aumentar a competitividade em
um mercado mundial de fraca demanda. Em 22
de janeiro, foram aceitas as primeiras ofertas
para SMP, manteiga e butterfat, com previsão de
outra licitação em 19 de feiveiro (ver nota pág. 3)
Taxas no sistema de licitação estão acima do
valor das taxas não-fixadas. Na Oceania, preços
de oferta de exportação com certa estabilidade
na faixa inferior de preços, oscilando para a faixa
superior. Fonterra registra regularidade nos
embarques de exportação com preços na faixa
inferior de preços do mercado internacional.
Nos EUA, fraca demanda no mercado interno
com queda adicional nos preços ao longo do
mês. Continuam as compras de transferência a
estoques do governo (CCC). Redução no ritmo
dos embarques de exportação em relação ao
volume dos meses de novembro e dezembro do
ano passado. Volume exportado no ano de 2008
foi de 391.364 mt, aumento de 52% em relação a
257.893 mt exportadas em 2007. Há expectativa
de que a demanda mundial continue fraca no
primeiro trimestre devido ao impacto da crise
financeira mundial. Há estoques abundantes
acima da atual demanda global.
WMP (Leite em Pó Integral, inglês Whole Milk Powder)
Preços no mercado mundial caíram ainda mais
ao longo do último mês. Em fevereiro,preços
estiveram na faixa entre $1.700 e $1.900 por
tonelada (mt), queda de $100 a $300/mt em
relação ao mês anterior. Na UE, preços de
exportação com queda maior, porém continuam
acima dos preços da Oceania. O novo programa
Preços de Produtos Lácteos
em Mercados Internacionais
Portos Mundiais Selecionados e no Norte da Europa
(F.O.B. Navio)
---- Preço em dólares por tonelada ---Junho a Setembro 2008
SMP – Leite em Pó Desnatado
WMP – Leite em Pó Integral
Queijo Cheddar
Manteiga
Óleo de Manteiga
Soro de leite
Concentrado de Soro de Leite (34%)
Lactose
2.235 – 2.465
2.750 – 3.000
3.635 – 3.935
2.765 – 3.135
3.600 – 3.900
475 – 575
1.035 – 1.135
410 – 510
Janeiro 2009
1.600 – 1.900
1.800 – 2.200
2.300 – 2.600
1.600 – 1.950
2.000 – 2.400
400 – 500
1.100 – 1.200
325 – 400
Fevereiro 2009
1.600 – 1.900
1.700 – 1.900
2.200 – 2.500
1.600 – 1.900
1.900 – 2.200
400 – 500
1.100 – 1.200
325 – 400
Fontes: USDA e exportadores
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de subsídio sem licitação ajuda exportadores da
UE a serem mais competitivos, e há indicação de
negócios sendo concretizados, porém com ritmo
reduzido de embarques de exportação. Oceania
com menores preços de exportação, inclusive no
leilão de 4 de fevereiro com preços na faixa entre
$1.810/mt (WMP regular) e $1.935/mt (UHT pó)
FAS, queda de $110/mt na faixa inferior e de
$205/mt na faixa superior de preços em relação
ao leilão do mês de janeiro. Fontes no mercado
caíram $100/mt após o leilão de fevereiro. Nível
elevado de estoques que continua a acumular
conforme fontes exportadoras. Demanda mundial
deve continuar fraca no curto prazo.
Queijo − Preços de exportação com tendência
de queda ao longo do mês passado. Em meados
de fevereiro estiveram entre $2.200 e $2.500 por
tonelada (mt), queda de $100/ton em relação ao
mês anterior. Preços de exportação na UE em
queda, mas ainda continuam acima dos demais
fornecedores mundiais. O novo sistema de taxas
de subsídio sem licitação ajuda exportadores da
UE a oferecer preços mais baixos, porém vendas
de exportação em ritmo lento. Produção de 2008
teve pequeno aumento de 0,2% em relação ao
ano de 2007. Houve aumento no consumo do
mercado interno de 0,6% no mesmo período. Na
Oceania, queda nos preços de exportação em
mercado com fraca demanda. Preços continuam
com tendência de queda para ser competitivo e
reduzir estoques. Porém, estoques continuam a
se acumular apesar da queda sazonal com na
produção no final da safra. Nos EUA, mercado
de cheddar apresenta melhoras em função do
mercado interno. Reduzida atividade de
exportação. Volume de exportação no ano de
2008 foi de 131.434 mt, aumento de 32% em
relação a 99.540mt exportada em 2007. Houve
substancial aumento nas exportações apesar da
queda nos meses de novembro e dezembro.
Mercado mundial deve continuar com fraca
demanda no curto prazo. Vendas agressivas por
parte da Oceania-Fonterra, deve continuar a
exercer pressão de queda nos preços de queijo.
Manteiga − Fraca demanda no mercado mundial
ainda que preços caíram em menor proporção.
Em fevereiro, preços estiveram na faixa entre
$1.600 e $1.900/mt, queda de $50/mt na faixa
superior de preços em relação ao mês anterior.
Na UE, preços de exportação caíram mas ainda
continuam acima dos preços da Oceania. No
mercado interno preços caíram ligeiramente ao
longo do mês, porém se estabilizaram.
Atualmente estão 5% abaixo nível preço-suporte.
Há volume significativo de manteiga em estoque
que estão muito velhos para transferir a estoques
de intervenção, e que precisam ser eliminados
para que preços se estabilizem. Programa de
intervenção terá início a partir de 1o de março
porém mercado deverá ter dificuldade em obter
financiamento para cobrir o período de 2 a 3
meses que em geral o governo leva para efetuar
o pagamento. Na Oceania, preços de exportação
permanecem inalterados na faixa inferior de
preços, porém com tendência de queda.
Estoques elevados apesar de tentativas
agressivas para tentar reduzir. Nos EUA, preços
continuam inalterados em relação ao mês
anterior. Preços no mercado interno estão
ligeiramente acima do nível de preço-suporte e
com pequeno volume transferido para estoques
governamentais (CCC), ainda que volume total
esteja baixo. Baixo ritmo de embarques devido à
reduzida demanda mundial e preços não
competitivos, especialmente em relação a
Oceania. Apesar da queda de exportação nos 2
últimos meses, volume total de exportação foi de
80.077 mt comparado a 32.920 mt exportado em
2007. Situação de fraca demanda deve continuar
pelo menos até o final do trimestre. NZ deve
manter preços competitivos e reduzir estoques.
Butteroil (Óleo de Manteiga) − Preços do mercado
mundial continuam a cair. Em fevereiro na faixa
entre $1.900 e $2.200/mt, queda de $100 a
$200/mt em relação ao mês anterior. Na UE,
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preços de exportação caíram ainda mais. Mesmo
com novo sistema de subsídios preços ainda
estão mais altos que da Oceania. Há indicação
de que preços da Austrália esteja oferecendo a
preços abaixo da faixa inferior do mercado
global. Demanda deve continuar fraca, ao menos
nos próximos meses no curto prazo.
Destaques do Mercado de Lácteos
Soro de Leite: Mercado mundial com fraca
demanda, ainda que preços estejam estáveis.
Em fevereiro, estiveram entre $400 e $500 por
tonelada (mt), inalterados em relação ao mês
anterior. Na UE, preços de exportação caíram
ligeiramente, mas se estabilizaram em novo
patamar. Ainda que não haja estoques em
excesso, houve queda no uso para ração no
mercado interno. Preços de exportação estão na
faixa superior do mercado mundial. Na Oceania,
preços continuam inalterados também na faixa
superior de preços do mercado mundial. Nos
EUA, mercado interno está estável. Há melhora
no interesse por parte de imporetadores e preços
de exportação continuam atrativos em relação
aos demais concorrentes.
A tabela abaixo apresenta subsídios da UE para
taxas de licitação e sem licitação.
Concentrado de Soro de Leite (34% proteína)
Preços no mercado mundial inalterados ao longo
do mês na faixa entre $1.100 e $1.200 por
tonelada (mt). Nos EUA, mercado interno está
estável e estoques em equilíbrio com demanda.
Segundo exportadores não há interesse da parte
compradores regulares em aumentar estoques já
que não acreditam em mudanças no curto prazo.
Lactose − Mercado internacional com fraca
demanda, porém preços se estabilizaram. Em
fevereiro, preços estiveram na faixa entre $325 e
$400 por tonelada (mt), inalterados em relação
ao mês anterior. Nos EUA, fraca demanda, ainda
que preços se estabilizaram. Houve melhora no
interesse por parte de compradores do Sudoeste
Asiático. Volume exportado em 2008 foi de
185.717 mt, aumento de 2,4% em relação a
2007. Exportadores acreditam que atividade de
exportação continue a melhorar no curto prazo.
Em 19 de fevereiro, UE realizou licitação para
subsídios. Aumento de 12% das taxas não-fixas
para leite em pó, e de 22% para manteiga em
relação a taxas válidas em 22 de janeiro.
Licitação
Produto&
Data
Volume Volume
Ofertado Aceito
(toneladas)
SMP
22/1
15.172
Taxa
Sem
Taxa
Max.
Licitação
Euros/mt
5.612
200.0
170
19/1
17.984
5.863
219.8
190
Manteiga 22/1
9.566
2.299
500.0
450
19/1
13.769
2.884
600.0
550
Butteroil 22/1
980
80
580.0
544.9
19/1
1.839
133
730.0
666.0
Taxa para valores sem licitação para WMP 260 euros/ton
em 22/1/09 aumentou para 290 euros/ton em 19/1/09.
Taxa para Cheddar de 220 euros/ton em 22/1/09 inalterada.
O euro e moedas da Oceania sofreram
desvalorização cambial em relação ao dólar dos
EUA ao longo do mês anterior. A oscilação das
moedas teve apenas ligeiro impacto nos preços
de exportação de tais regiões.
Moedas em Dólar dos EUA
15 Janeiro
Moeda
16 Fevereiro
Variação
Euro
$1,308
$1,280
- 2,1%
Dólar Australiano
$0,656
$0,649
- 1,1%
Dólar Nova Zelândia
$0,531
$0,517
- 2,6%
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Mercado Lácteo nos Estados Unidos
Produção leiteira − Relatórios do Departamento
de Agricultura dos EUA (USDA) indicam que a
produção total de leite fluído durante o mês de
janeiro foi de 7.303 toneladas, aumento de 0,8%
em relação a janeiro’2007. Segundo estatísticas
do USDA o rebanho leiteiro no mês de outubro
registrou 9,320 milhões de cabeças, com queda
de 14.000 cabeças em relação ao mês anterior,
porém com aumento de 44.000 cabeças em
relação à média do mês de janeiro’2008.
Produção média por vaca foi de 24,2 litros/dia no
trimestre entre novembro’2008 a janeiro’2009,
com aumento de 0,4% em relação à produção no
mesmo período no ano passado.
Leite em Pó Desnatado (SMP) − Produção total
de SMP nos EUA chegou a 79 mil toneladas no
mês de dezembro’2008, aumento de 19% em
relação ao volume produzido em dezembro’2007.
Estoques de SMP junto aos fabricantes
chegaram a 94 mil toneladas no final de
dezembro’2008, aumento de 19% em relação
aos estoques do final de dezembro’2007.
Segundo relatório do USDA, a média de preços
de SMP no mês de janeiro’2009, teve queda de
1,3% em relação ao mês anterior, e 45% mais
baixos que em dezembro’2007.
Queijo − Produção total de queijo nos EUA
chegou a 389 mil toneladas durante o mês de
dezembro’2008, aumento de 1,1% em relação ao
volume do mês de dezembro’2007. A produção
no mês de dezembro’2008 das principais
variedades chegou a 163 mil toneladas de
queijos americanos, e 163 mil toneladas queijos
italianos. Em relação ao ano anterior, a produção
de queijos americanos aumentou 6,8% no mês
de dezembro’2008, e a produção de queijos
italianos incluindo mussarela não se alterou.
Estoques de queijos naturais junto aos
fabricantes eram de 391 mil toneladas no final de
janeiro’2009, aumento de 10% em relação a
estoques no final de janeiro’2008. Média de
preços no atacado para queijo Cheddar em
janeiro’2009 teve queda de 26% em relação ao
mês anterior, e queda de 35% em relação a
janeiro’2008.
Manteiga − Produção total de manteiga nos EUA
foi de 71 mil toneladas em dezembro’2008,
aumento 10% em relação a dezembro’2007.
Estoques de manteiga junto a fabricantes
chegaram a 81 mil toneladas no final de
janeiro’2009, queda de 5,5% em relação ao
mesmo período no ano passado. Conforme
relatórios de pesquisa mensal de produtos
lácteos do USDA, preços estiveram em média
13% menores em janeiro’2009 que no mês
anterior, e 12% menores que a média de preços
no mês de janeiro’2008.
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