Petrobras fecha acordo para aquisição das empresas El Paso Rio
Claro Ltda. (Macaé Merchant) e El Paso Rio Grande Ltda.
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Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2006 – PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS,
[Bovespa: PETR3/PETR4, NYSE: PBR/PBRA, Latibex: XPBR/XPBRA], uma companhia
brasileira de energia com atuação internacional, comunica que assinou, ontem, Memorando de
Entendimento (MOU), contendo as condições para aquisição das empresas El Paso Rio Claro
Ltda. (Macaé Merchant) e El Paso Rio Grande Ltda. (MarketCo). Após a assinatura do MOU,
as partes iniciarão um processo de due diligence, negociação e elaboração dos contratos
definitivos para concretizar a operação.
As partes envidarão todos os esforços para concluir a operação no menor espaço de tempo
possível, sendo que a intenção é que a assinatura dos contratos definitivos seja feita até
meados de março deste ano.
Com a assinatura do MOU, as partes requererão, em conjunto, a suspensão temporária do
procedimento arbitral internacional e do processo cautelar judicial em curso na Justiça do
Estado do Rio de Janeiro. Caso o processo de due diligence, o detalhamento e negociação da
operação de aquisição ocorram a contento das partes, serão celebrados os contratos
definitivos, com preço de US$ 357,5 milhões pela quitação das dívidas e transferência das
quotas. Concluída a operação, as partes deverão requerer, em conjunto, a extinção do
procedimento arbitral internacional e do processo cautelar judicial.
A quantia total de aproximadamente R$ 518 milhões, que foi depositada pela Petrobras no
Banco Itaú, em nome da El Paso Rio Claro Ltda., contra garantia de carta de fiança bancária
emitida pelo mesmo banco, será devolvida à Petrobras, acrescida dos respectivos rendimentos
financeiros, quando da conclusão da operação.
Os termos finais dos contratos definitivos deverão ser submetidos à aprovação da Diretoria
Executiva e do Conselho de Administração da Petrobras e à aprovação dos órgãos
deliberativos da El Paso.
http://www.petrobras.com.br/ri
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Relacionamento com Investidores
Raul Adalberto de Campos – Gerente Executivo
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quais, evidentemente, envolvem riscos ou incertezas previstos ou não pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da
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