Panorama evolutivo do mercado automotivo brasileiro e
reflexos na indústria de lubrificantes
Rafael Ribeiro
Gerente de Mercado – America Latina
São Paulo, 19 de Maio 2015
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Tópicos

Nova fronteira tecnológica – Economia de combustível
• Gases de efeito estufa CO2 – Novas regras de emissões
• Impacto tecnológico – Novos motores e lubrificação

Panorama do Mercado Brasileiro
• OEMs Market Share e perfil de vendas
• INOVAR - AUTO

EUA / Japão v.s Europa – O que impulsiona as diferenças?
• EUA Tendências
• U.E Tendências
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Material Particulado & NOx
Principal Foco nos últimos 20 anos!
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Pressão para Melhorar a Economia de
Combustível Aumenta
Redução de
Emissões CO2
Legislação
Economia de
Combustível
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Melhora na
Economia de
Combustível
Aumento
Constante no
Custo do
Combustível
Gases de Efeito Estufa (CO2)
Novo Foco para EUA/UE/Japão/Brasil
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Economía de Combustível:
Previsão das tecnologias a serem utilizadas
Evolução de trem de potência para carros e caminhões pequenos a partir de 2012:
Curto prazo (2012-17)
• Downsizing e sistemas
de impulso:
- Turbo
- Sobre alimentação
• Melhorias no torque de
baixa velocidade
• Stop-start e tecnologia
micro híbrida de baixo
custo
• Redução de atrito;
• Avançado controle
térmico;
• Mais tipos de
transmissão (2013 ZF 9spd shown)
• Retorno da CVT
Médio prazo (2017-25)
• Combustão avançada e
de alta eficiência ICEs:
- Injeção Direta
- Combustão a baixa
temperatura
• Combinação
turbo/sistemas de
sobre-alimentação (VW
1.4L Twincharger
shown)
• Combustíveis com baixo
teor de carbono
• Evs para veículos
urbanos
• Transmissões elétricas
Fonte: Ricardo, fabricantes de automóveis, AEI relatório
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A partir de 2025
• Predomínio de PHEVs e
HEVs:
- Motores de alta potência
exclusivos
• Combustíveis de baixo teor
de carbono
• Várias aplicações de
combustíveis com baixo teor
de carbono
• Recuperação da energia de
exaustão e refrigeração
• Ciclos termodinâmicos
avançados
- Motores a ciclo combinado-?
- Bombas de calor-?
Notória Mundança na Redução do CO2: Downsized
Motores à Gasolina/Alcool
Nova tecnologia de motores: Alta densidade de potência; maior severidade para o óleo
Volkswagen
Volkswagen
Fox Bluemotion
Novo Fox
1.0 litros / 3 cilindros
1.0 litros/ 4 cilindros
75 cv (G) / 82 cv (E)
72 cv (G) / 76 cv (E)
82,08 cv / litro
76,08 cv / litro
0 – 100 : 13,9s (G) / 13,6s (E)
0 – 100 : 16,1 s (G) / 15,4 s (E)
Velocidade máx: 165 km/h (G) / 167 km/h (E)
Velocidade máx: 156 km/h (G) / 158 km/h (E)
Consumo urbano: 12,7 km/l(G) / 8,8 km/l(E)
Consumo rodoviário: 14,4 km/l(G) / 9,9 km/l(E)
130 g/km CO2 (G) / 137 g/km CO2 (E)
Consumo urbano:11,5 km/l (G) / 7,5 km/l (E)
Consumo rodoviário:12,7 km/l (G) / 8,8 km/l (E)
170 g/km CO2 (G) / 163 g/km CO2 (E)
Fontes:
http://www.anfavea.com.br/Emissoes/otto/TABELAEMISSOESOTTOVOLKSWAGEN.pdf
http://www.vw.com.br/pt/carros/fox.html
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Economia de Combustível e Emissão de CO2:
Novas Tecnologias vs Impacto no Lubrificante
Tecnologia de Motores / Veículos
Impacto para o lubrificante
Tempo de válvula variável (WTI)
Controle de aeração do lubrificante
• Turbo
• Diminuição do tamanho do motor
• Aumento da densidade de energia
• Melhora da aerodinâmica
Aumento da resistência à oxidação, a alta
temperatura e depósito
Híbrido Eléctrico
Arranque/parada; rendimento a baixas
temperaturas; tolerância à agua
Tolerâncias menores, materiais avançados,
acabados e recobrimentos
Menor grau de viscosidade e formulações com
baixa fricção
Combustíveis Renováveis – Biodiesel
Aumento da resistência à oxidação, e controle de
depósitos de pistão e operação a baixa
temperatura
Recuperação do calor residual (WHR)
Desconhecido
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Tópicos

Nova fronteira tecnológica – Economia de combustível
• Gases de efeito estufa CO2 – Novas regras de emissões
• Impacto tecnológico – Novos motores e lubrificação
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Panorama do Mercado Brasileiro
• OEMs Market Share e perfil de vendas
• INOVAR - AUTO
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EUA / Japão v.s Europa – O que impulsiona as diferenças?
• EUA Tendências
• U.E Tendências
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Veículos de Passageiros Brasil
Divisão de Mercado por OEMs
:: Unidades Vendidas 2014: 3.333.397 Vehicles (Crescimento:
OTHERS
4%
4%
- 5%)
2% 2% 1%
3%
21%
6%
7%
17%
7%
9%
17%
Source: Anfavea
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10
Veículos de Passageiros Brasil
Evolução do Mercado
:: Unidades Vendidas: 2000– 2014
4.000.000
3.579.903
3.500.000
3.333.397
3.000.000
Unidades
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Source: Anfavea
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2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Veículos de Passageiros Brasil
Cilindrada
Units
:: Vendas por cilindrada : 2002 - 2014
Source: Anfavea
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Tópicos

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• Impacto tecnológico – Novos motores e lubrificação
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• OEMs Market Share e perfil de vendas
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• EUA Tendências
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ILSAC vs. ACEA
O que impulsiona as diferenças nas especificações?
ILSAC – (API)
ACEA

Motores a gasolina/alcool somente

Motores a Diesel e Gasolina

Bom consenso acerca das especificações


Menor interesse em intervalos de troca
estendidos (Aprox: 12,000 km ou menos)
Mínimo consenso acerca das specs (Muitos
OEMs com specs próprias)

Intervalo de troca estendido e durabilidade
(Aprox 30,000 km ou mais)
• Mercados impulsionados pelo preço do
lubrificante

Grande interesse em economia de combustível
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• Estabilidade ou cisalhamento
E.U.A Sumário de recomendações dos OEM’s
OEM
Recomendação
(primária)
GM
Ford
M2C945A (946A)
Toyota
Fiat/
Chrysler
MS 6395
Honda
Graus SAE
Marcas
5W30 / 5W20 / 0W20
ACDelco
15k miles (~24.000 km)
5W20
(5W30 turbo/Ti-VVT)
Motorcraft
10k miles (~16.000 km)
0W20
TGMO (genuine)
10k miles
0W20/5W20
(5W30 turbo)
Mopar
5-8k miles
0W20
Honda Motor Oil
7.5-10k miles
Hyundai
API SM, GF-4 and up
(SL ok)
5W20
(5W30 turbo)
Quaker State
Nissan
API SM
5W30
Nissan Ester
Engine Oil
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Intervalo de Troca
3.8-7.5k miles
7.5k miles
E.U Sumário de recomendações dos OEM’s
Intervalo Máximo para Drenagem de Óleo
Ou tempo máximo (anos)
(monitorado tipicamente por algorítimo de bordo) (O que acontecer primeiro)
OEM
Especificação
VW
VW 504.00/507.00
30.000 Km / 18.750 Mi
(Outras VW specs: 15.000 Km / 9375 Mi)
2
PSA
Level 2, 3 &
B712312
20.000 - 30.000 Km / 12.500 - 18.750 Mi
(Depende do tipo do motor)
2
Ford
913-D/948-B
20.000 Km / 12.500 Mi
(LCV: 40.000 Km / 25.000 Mi)
1
Renault
RN0700/710/720
30.000 Km / 18.750 Mi
2
Opel
30.000 Km / 18.750 Mi
30.000 Km - 35.000 Km / 18.750 Mi
Toyota
Dexos 2
FIAT
GS1/DS1/S1/S2
TGMO* or ACEA
15.000 Km / 9.375 Mi
1
2 (1 ano - caso seja menos
que 10.000 Km por ano)
1
BMW
LL01/LL04
30.000 Km / 18.750 Mi
2
Daimler
229.3/5
&229.5/51/52
Mínimo 15.000 - 25.000 Km / 9.375 Mi - 15.625 Mi
(Depende do tipo do motor)
1
Porsche
Porsche A-40
30.000 Km / 18.750 Mi
2
Fiat
*TGMO = Óleo Genuino para Motores Toyota
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ACEA & OEMs
Necessidade de combinar especificações nos lubricantes
"STANDARD" SAPS
LOW & MID SAPS
Mazda & Honda
Diesel Service Fill
Porsche A40
(or A3/B3 or C3)
Fiat S1,
Fiat GS1, DS1
PSA 71 2297
MB 229.5
MB 229.3
MB 226.5 (=RN0710)
Other Japanese if
genuine oil not
available
MB 229.52
MB 229.51
MB 229.31
PSA B71 2312
PSA B71 2290
Porsche C30
Porsche A40
(or A3/B3 or A3/B4)
Fiat G1 (HTHS ≥ 2.9)
Fiat G2,
Fiat D2
Fiat H2,
Fiat M2,N2,Z2
Ford
WSS-M2C 913 D/C
VW 501.01/505.00
VW 502.00/505.00
VW 508.88/509.99
STJLR.03.5003
BMW
Longlife 12FE
Fiat S2, S3, GH2
Fiat T2
STJLR.03.5004
STJLR.51.5122
PSA level 2 (old)
PSA level 3
PSA level 2 (new)
PSA Level 3
(or A3/B4)
VW 508.00/509.00*
BMW
Longlife 04
BMW
Longlife 14FE+*
Porsche A40
(or A3/B4 or C3)
RN 0710
RN 0700 (or A5/B5)
RN 0700 (or A3/B4)
STJLR.03.5005
Volvo RBS 0-2AE*
GM dexos 2
RN 0720
MB 229.1
BMW
Longlife 01
BMW
Longlife 01FE
Ford
WSS-M2C 934B
Ford-M2C 948-B*
Ford-M2C 950-A
VW 504.00/507.00
VW 502.00/505.01
MB 226.51
(= RN 0720)
PSA level 1
(ACEA-10 or older!)
A1/B1
Higher Quality,
Fuel Economy &
xW-20 included
A3/B3
Standard Quality
Higher Ash
A3/B4
Highest Quality
Highest Ash
Highest TBN
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(or C1 @ 0.6% ash)
A5/B5
C1
Higher Quality &
Fuel Economy
Low SAPS
Fuel Economy
17
C2
Mid SAPS
Fuel Economy
C3
Mid SAPS
C4
Low SAPS
ILSAC
Desempenho GF-6 vs GF-5 (API SN)
GF-5
GF-6
Economia de combustível
(Performance melhorada)
Estabilidade ao Cisalhamento
(Sem alteração)
Durabilidade de Sistema de
Emissões
(Sem mudanças de Performance)
Pré-ignição a baixas velocidades
Proteção de borra no motor
(Performance melhorada)
(LSPI Novo teste potencial para GF-6)
Proteção ao desgaste do comando
de válvulas
Proteção do Turbo
(Sem alteração)
(Atualizada para motores modernos)
Proteção ao desgaste da cadeia
de distribuição
Limpeza de Pistão
(Performance melhorada)
(Novo teste potencial para GF-6)
Controle de Oxidação
Volatilidade
(Performance melhorada)
(Sem alteração de performance)
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E.U Impulsionadores Tecnológicos
Preocupação dos OEM’s + 10 anos
Economia de Comb 1
Economia de Comb 2
Lubrificantes  Baixa Viscosidade (0Wxx)
Novas Tecnologias de Motores
Biofuel, LPG, LNG, Combustíveis de
baixa qualidade
Legislação de Emissões
•
•
•
•
•
•
•
Filtro de partículas para gasolina: Caixa
química para cinzas média.
Auto enxofre, aromáticos, gomas, etc.
•
•
•
•
Injeção direta (Gasolina)
(Múltiplos) Turbos
Redução do tamanho e aumento de potência
Trem de válvulas variáveis e desativação de cilindros
Baixas rotações: Alto torque a baixos RPMs -- LSPI
Bomba variável de lubrificante
Start/stop, novos materiais
Aumento da oxidação
Corrosão (ácidos orgânicos)
Nitração
Neutralização de ácido sulfúrico (TBN) & borra
ACEA “somente" / API / lubrificantes baseados na ILSAC não cobrem todas as preocupações dos
OEMs europeus
NOTA: Os ensaios específicos de cada OEM determinarão o apetite dos aditivos
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