SEGURO RISCOS DE
ENGENHARIA
DADOS SUSEP
JAN A AGOSTO - 2012
1
INTRODUÇÃO:
Esses números foram extraídos do sistema de informações da SUSEP – SES – o qual é formado através dos
FIPES que as seguradoras enviam a SUSEP, portanto números oficiais e públicos.
O Ramo Riscos de Engenharia reuni os seguros que se aplicam aos trabalhos de engenharia, abrangendo todas
as especialidades da engenharia, isto é, civil, elétrica, mecânica,
Os Seguros de Riscos de Engenharia garantem, basicamente, a reposição dos bens que tenham sofrido danos
materiais qualquer que tenha sido a causa do acidente. Aplica-se o conceito de All Risks. A contratação do
Seguro de Riscos de Engenharia deve ser feita em uma (ou mais) das modalidades em que o ramo está
subdividido:
1 - Obras Civis em Construção: quando a obra é constituída, na maior parte (mais de 85%), por obras civis, isto
é, partes que envolvem areia, cimento, brita, concreto e instalações comuns de hidráulica e
eletricidade. Exemplos: casa, sobrado, prédio de apartamentos, prédio para escritórios, etc;
2 - Instalações e Montagem: quando a obra é constituída, na maior parte (mais de 85%), por obras mecânicas
de montagens em geral, desde montagens mecânicas, elétricas, hidráulicas, etc;
3 - Obras Civis em Construção e Instalações e Montagem : quando na obra não há predominância nem das
obras civis nem das montagens de equipamentos. Exemplos: siderúrgica, metalúrgica, etc.;
4 - Quebra de Máquinas: Aplica-se a uma fábrica já em funcionamento normal. Toda fábrica depende do bom
funcionamento das suas máquinas. Contudo as máquinas estão sujeitas a todo tipo de acidente;
5 - Equipamentos Eletrônicos: Esta modalidade é específica para os equipamentos eletrônicos como: FAX,
computadores, robôs e outros tipos de equipamentos eletrônicos;
6 - Riscos Operacionais: Esta modalidade é específica para os grandes riscos. Facilita a contratação, pois
engloba em uma única apólice todos os riscos operacionais.
2
RESULTADOS:
O seguro de Riscos de Engenharia apresentou uma redução de vendas de 13%, entretanto sua margem
sofreu um aumento importante passando de 59% dos prêmios ganhos em 2011 para 72% no período
em tela.
A redução da sinistralidade retida de 30% dos prêmios ganhos do ano passado para 18% em 2012
justifica esse desempenho. As despesas comerciais praticamente se igualaram.
A Allianz mantém a liderança no segmento representando 15% do total (em 2011 era de 40%) seguida
de perto pela Itaú, Zurich e Tokio Marine.
Em termos de grau de penetração São Paulo lidera com 62% das vendas globais (em 2011 era 42%)
seguida pelo Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão e Paraná.
Tal qual ocorreu no seguro garantia (são produtos com grande correlação) os riscos de engenharia
também sofreram pela desaceleração dos investimentos previstos.
A seguir apresento os números:
3
RESULTADOS:
MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS
RISCOS DE ENGENHARIA
JAN A AGOSTO - 2012
2011
PRÊMIOS EMITIDOS
PRÊMIOS RESSEGURADOS
PRÊMIOS RETIDOS
INCREMENTO PROVISÕES TÉCNICAS
%
2012
%
%12/11
R$ 503.202.570
100,00%
R$ 437.693.755
100,00%
-13,02%
-R$ 386.173.851
-76,74%
-R$ 311.234.791
-71,11%
-19,41%
R$ 117.028.719
23,26%
R$ 126.458.964
28,89%
8,06%
-R$ 3.995.496
-0,79%
R$ 13.087.724
2,99%
*
PRÊMIOS GANHOS
R$ 113.033.223
100,00%
R$ 139.546.688
100,00%
23,46%
SINISTROS RETIDOS
R$ 33.791.025
29,89%
R$ 24.782.166
17,76%
-26,66%
MARGEM TÉCNICA
R$ 79.242.198
70,11%
R$ 114.764.522
82,24%
44,83%
COMERCIALIZAÇÃO
R$ 12.905.681
11,42%
R$ 14.225.036
10,19%
10,22%
MARGEM
R$ 66.336.517
58,69%
R$ 100.539.486
72,05%
51,56%
4
RESULTADOS:
MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS
RISCOS DE ENGENHARIA
PROJEÇÃO FECHAMENTO 2012
2011
PRÊMIOS EMITIDOS
%
2012
%
%12/11
R$ 877.830.914
100,00%
R$ 725.381.449
100,00%
-17,37%
-R$ 648.648.170
-73,89%
-R$ 512.306.567
-70,63%
-21,02%
PRÊMIOS RETIDOS
R$ 229.182.744
26,11%
R$ 213.074.882
29,37%
-7,03%
INCREMENTO PROVISÕES TÉCNICAS
-R$ 72.889.924
-8,30%
R$ 22.051.938
3,03%
*
PRÊMIOS GANHOS
R$ 156.292.820
100,00%
R$ 235.126.821
100,00%
50,44%
SINISTROS RETIDOS
R$ 53.936.963
34,51%
R$ 57.786.866
24,58%
7,14%
MARGEM TÉCNICA
R$ 102.355.857
65,49%
R$ 177.339.955
75,42%
73,26%
COMERCIALIZAÇÃO
R$ 32.249.068
20,63%
R$ 43.175.958
18,36%
33,88%
MARGEM
R$ 70.106.789
44,86%
R$ 134.163.996
57,06%
91,37%
PRÊMIOS RESSEGURADOS
5
RESULTADOS:
MARKET SHARE
ALLIANZ SEGUROS S.A.
ITAU SEGUROS S/A
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A
BB - MAPFRE
ACE SEGURADORA S.A.
CAIXA SEGURADORA S/A
FATOR SEGURADORA S/A
HDI SEGUROS S.A.
LIBERTY SEGUROS S/A
BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A.
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A
MARITIMA SEGUROS S/A
SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL
BRADESCO SEGUROS S.A
CHARTIS SEGUROS BRASIL S.A.
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.
ARGO SEGUROS BRASIL S.A
CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS
SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS
AUSTRAL SEGURADORA S.A.
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
J.MALUCELLI SEGUROS S.A.
YASUDA SEGUROS S.A
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
DEMAIS
Totais
(1) - CALCULADO COM BASE NOS PRÊMIOS EM R$ E NÃO COM
BASE NO PERCENTUAL MARKET SHARE
2011
40,02%
7,95%
8,87%
5,95%
1,39%
5,47%
2,85%
3,47%
6,52%
1,62%
2,63%
3,82%
1,89%
1,95%
0,00%
1,68%
0,47%
0,07%
0,00%
1,07%
1,03%
0,15%
0,31%
0,00%
0,24%
0,01%
0,27%
0,29%
0,00%
100,00%
2012
15,14%
13,16%
13,11%
8,40%
8,36%
5,35%
4,28%
4,07%
4,06%
3,54%
3,12%
3,06%
2,68%
2,67%
1,47%
1,29%
1,25%
0,97%
0,80%
0,69%
0,68%
0,47%
0,46%
0,27%
0,25%
0,22%
0,12%
0,04%
0,00%
100,00%
%12/11(1)
-67,09%
44,00%
28,57%
22,77%
422,16%
-14,95%
30,33%
1,94%
-45,75%
90,04%
3,14%
-30,30%
23,67%
19,07%
0,00%
-33,00%
131,94%
>1000%
0,00%
-43,63%
-42,38%
172,98%
28,76%
0,00%
-10,52%
>1000%
-60,39%
-89,13%
*
-13,02%
6
RESULTADOS:
2012
2011
15.14%
28.13%
24.02%
40.02%
4.07%
3.47%
13.16%
2.85%
5.47%
4.28%
1.39%
5.35%
5.95%
8.87%
8.36%
7.95%
13.11%
8.40%
ALLIANZ SEGUROS S.A.
ITAU SEGUROS S/A
ALLIANZ SEGUROS S.A.
ITAU SEGUROS S/A
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A
BB - MAPFRE
ACE SEGURADORA S.A.
BB - MAPFRE
ACE SEGURADORA S.A.
CAIXA SEGURADORA S/A
FATOR SEGURADORA S/A
CAIXA SEGURADORA S/A
FATOR SEGURADORA S/A
DEMAIS
DEMAIS
7
RESULTADOS:
INDICADORES OPERACIONAIS
ACE SEGURADORA S.A.
ALLIANZ SEGUROS S.A.
ARGO SEGUROS BRASIL S.A
AUSTRAL SEGURADORA S.A.
BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL
BRADESCO SEGUROS S.A
CAIXA SEGURADORA S/A
CHARTIS SEGUROS BRASIL S.A.
CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A.
FATOR SEGURADORA S/A
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.
HDI SEGUROS S.A.
ITAU SEGUROS S/A
J.MALUCELLI SEGUROS S.A.
LIBERTY SEGUROS S/A
BB - MAPFRE
MARITIMA SEGUROS S/A
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A
SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS
SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A
YASUDA SEGUROS S.A
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
DEMAIS
Totais
% RESSEGURO
2011
67,81%
87,43%
0,00%
81,43%
47,43%
81,44%
0,39%
41,63%
28,76%
32,36%
77,85%
81,95%
37,04%
85,87%
88,82%
0,00%
93,62%
159,51%
45,20%
53,27%
81,06%
61,57%
56,95%
78,45%
0,00%
38,90%
80,28%
75,58%
*
76,74%
2012
38,58%
81,81%
55,34%
82,68%
37,37%
73,84%
72,00%
101,71%
25,96%
5,58%
76,22%
85,34%
86,47%
88,61%
80,11%
249,27%
71,68%
85,26%
37,36%
109,01%
77,87%
30,81%
55,56%
60,00%
69,59%
51,78%
81,34%
70,42%
*
71,11%
% SINISTRALIDADE
2011
4,92%
54,02%
0,00%
-8,36%
18,79%
22,85%
24,00%
53,52%
15,68%
-18,46%
13,80%
26,83%
-642,57%
1,27%
37,53%
0,00%
*
13,38%
24,07%
113,95%
14,21%
69,99%
17,94%
81,47%
0,00%
58,42%
27,01%
11,08%
*
29,89%
2012
91,54%
-1,18%
28,15%
-30,36%
35,53%
98,61%
8,87%
3,74%
56,17%
45,67%
33,00%
-2,99%
4,06%
3,52%
26,86%
17,37%
29,80%
3,11%
33,37%
88,95%
5,88%
32,55%
16,80%
14,65%
4,72%
44,63%
15,89%
-1,38%
*
17,76%
8
RESULTADOS:
INDICADORES OPERACIONAIS
ACE SEGURADORA S.A.
ALLIANZ SEGUROS S.A.
ARGO SEGUROS BRASIL S.A
AUSTRAL SEGURADORA S.A.
BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL
BRADESCO SEGUROS S.A
CAIXA SEGURADORA S/A
CHARTIS SEGUROS BRASIL S.A.
CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A.
FATOR SEGURADORA S/A
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.
HDI SEGUROS S.A.
ITAU SEGUROS S/A
J.MALUCELLI SEGUROS S.A.
LIBERTY SEGUROS S/A
BB - MAPFRE
MARITIMA SEGUROS S/A
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A
SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS
SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A
YASUDA SEGUROS S.A
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
DEMAIS
Totais
% COMERCIAL
2011
47,34%
2,15%
0,00%
-4,26%
10,08%
-3,97%
14,77%
67,96%
2,31%
28,63%
-5,15%
-95,77%
-5,33%
3,69%
12,23%
0,00%
*
-2,99%
22,81%
-15,52%
-18,09%
15,38%
6,94%
43,35%
0,00%
32,62%
44,85%
-8,27%
*
11,42%
2012
117,56%
-1,69%
681,12%
-47,46%
16,62%
31,97%
21,64%
-23,53%
21,45%
0,77%
16,49%
-70,16%
10,22%
-7,40%
34,36%
20,53%
38,62%
-2,90%
31,16%
-144,92%
41,39%
16,31%
14,79%
55,94%
11,84%
27,43%
-17,29%
-33,81%
*
10,19%
% MARGEM
2011
47,74%
43,83%
0,00%
112,62%
71,13%
81,12%
61,23%
-21,48%
82,02%
89,83%
91,35%
168,94%
747,90%
95,05%
50,24%
0,00%
*
89,61%
53,12%
1,57%
103,87%
14,63%
75,11%
-24,83%
0,00%
8,95%
28,14%
97,19%
*
58,69%
2012
-109,09%
102,87%
-609,26%
177,81%
47,85%
-30,58%
69,49%
119,79%
22,38%
53,56%
50,51%
173,15%
85,72%
103,87%
38,78%
62,10%
31,58%
99,79%
35,46%
155,96%
52,73%
51,14%
68,42%
29,41%
83,44%
27,94%
101,40%
135,19%
*
72,05%
9
RESULTADOS:
SP
RJ
MG
MA
PR
RS
BA
SC
PA
PE
GO
AM
CE
MS
ES
MT
RO
DF
RN
PI
AL
PB
AP
SE
AC
TO
RR
Totais
Prêmio Direto (2011)
R$ 211.158.064
R$ 199.944.556
R$ 37.780.244
R$ 602.475
R$ 16.969.023
R$ 7.167.556
R$ 7.081.210
R$ 5.309.311
R$ 1.711.453
R$ 2.883.880
R$ 4.096.453
R$ 1.762.014
R$ 1.937.772
R$ 531.373
R$ 1.509.221
R$ 1.115.844
R$ 247.762
R$ 2.605.662
R$ 528.672
R$ 187.720
R$ 416.916
R$ 218.149
R$ 68.046
R$ 411.459
R$ 54.285
R$ 45.664
-R$ 53.776
R$ 506.291.008
%
41,71%
39,49%
7,46%
0,12%
3,35%
1,42%
1,40%
1,05%
0,34%
0,57%
0,81%
0,35%
0,38%
0,10%
0,30%
0,22%
0,05%
0,51%
0,10%
0,04%
0,08%
0,04%
0,01%
0,08%
0,01%
0,01%
-0,01%
100,00%
Prêmio Direto (2012)
R$ 239.039.591
R$ 57.886.972
R$ 21.623.602
R$ 14.529.615
R$ 8.996.893
R$ 8.689.233
R$ 6.589.336
R$ 4.638.209
R$ 4.111.368
R$ 3.746.390
R$ 3.598.600
R$ 1.958.350
R$ 1.684.101
R$ 1.679.901
R$ 1.455.501
R$ 1.375.098
R$ 1.210.029
R$ 913.843
R$ 879.822
R$ 853.830
R$ 648.652
R$ 555.511
R$ 511.065
R$ 508.209
R$ 174.925
R$ 84.227
R$ 56.351
R$ 387.999.224
%
61,61%
14,92%
5,57%
3,74%
2,32%
2,24%
1,70%
1,20%
1,06%
0,97%
0,93%
0,50%
0,43%
0,43%
0,38%
0,35%
0,31%
0,24%
0,23%
0,22%
0,17%
0,14%
0,13%
0,13%
0,05%
0,02%
0,01%
100,00%
%12/11
13,20%
-71,05%
-42,76%
2311,65%
-46,98%
21,23%
-6,95%
-12,64%
140,23%
29,91%
-12,15%
11,14%
-13,09%
216,14%
-3,56%
23,23%
388,38%
-64,93%
66,42%
354,84%
55,58%
154,65%
651,06%
23,51%
222,23%
84,45%
-204,79%
-23,36%
10
RESULTADOS:
Prêmio Direto (2012)
Prêmio Direto (2011)
3.35%
6.45%
0.12%
9.60%
1.42%
2.24%
41.71%
7.46%
2.32%
3.74%
5.57%
14.92%
39.49%
61.61%
SP
RJ
MG
MA
PR
RS
DEMAIS
SP
RJ
MG
MA
PR
RS
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