RELACIONAMENTO BANCÁRIO
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
DO ESTADO DE MINAS GERAIS
1
PRINCIPAIS RESULTADOS
REDUZIU A PARCELA DE
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
QUE POSSUI CONTA BANCÁRIA
BANCO
R$
Sobre a pesquisa
17% não possui conta
bancária, contra 13%
de 2011
66% dos
microempreendedores que
tem conta bancária não
conhece o valor da tarifa
Os empresários que não
possuem conta alegam
não possuírem tal
necessidade
79% não conhece linhas
de crédito específicas
para pessoa jurídica
A avaliação dos serviços
bancários alcançou 76
pontos
A pesquisa foi realizada com 411 microempreendedores individuais do estado de
Minas Gerais, entre os meses de agosto e setembro de 2013
RELACIONAMENTO BANCÁRIO
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Qual o conceito de
microempreendedor
individual - MEI?
Minas Gerais possui mais de 250 mil
microempreendedores individuais
O Estado responde por mais de
10% dos MEI do país
O microempreendedor individual é a pessoa que trabalha por conta
própria e que legalizou sua atividade. Pode faturar no máximo R$
60.000,00 por ano ou R$ 5.000,00 por mês e não pode ter
participação em outra empresa como sócio ou titular
RELACIONAMENTO BANCÁRIO
EXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA
RETRATO DE 2013
BANCO
CONTA
BANCÁRIA
83% dos MEI possuíam
conta bancária
RETRATO DE 2011
88% dos MEI possuíam
conta bancária
AUMENTOU A PARCELA DE
MICROEMPREENDEDORES SEM CONTA
BANCÁRIA
A alegação de que
a conta bancária
não é necessária
para o negócio é a
principal razão
pela não
utilização deste
serviço
RELACIONAMENTO BANCÁRIO
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS UTILIZADAS
BANCO
43%
A CAIXA ECONÔMICA É O PRINCIPAL
BANCO DE RELACIONAMENTO DO
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
26%
20%
Entre aqueles que têm duas contas
bancárias, os percentuais de
correntistas são significativamente
maiores nos seguintes bancos: Caixa
(62%); Banco do Brasil (38%); Itaú
(32%); Bradesco (32%); Santander
(26%)
Notas: Foram admitidas respostas múltiplas, portanto o somatório supera 100%.
Base de respostas: 341 respondentes
19%
14%
6%
2%
2%
RELACIONAMENTO BANCÁRIO
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS UTILIZADAS
PRINCIPAIS BANCOS DE RELACIONAMENTO
POR MODALIDADE DE CONTA
11%
EM TODAS AS
MODALIDADES DE CONTA,
HÁ MAIOR INCIDÊNCIA DE
MICROEMPREENDEDORES
QUE RELACIONAM-SE COM
A CAIXA. O RANKING SOFRE
ALTERAÇÕES NAS DEMAIS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
24%
16%
17%
19%
24%
44%
16%
17%
20%
35%
26%
67%
37%
40%
Pessoas física e jurídica
Pessoa jurídica
Pessoa física
Notas: Foram admitidas respostas múltiplas, portanto o somatório supera 100%.
Base de respostas: 341 respondentes
RELACIONAMENTO BANCÁRIO
TIPO DE CONTA BANCÁRIA
AUMENTOU A PROPORÇÃO
DOS MEI QUE POSSUI CONTA
BANCÁRIA SOMENTE NA
MODALIDADE DE PESSOA
JURÍDICA
A mistura das finanças pessoais e
empresariais é realidade da maioria
dos microempreendedores individuais
TIPO DE CONTA BANCÁRIA
67%
24%
2011
Somente conta
pessoa jurídica
26%
14%
9%
Base de respostas: 341 respondentes
Somente conta
pessoa física
60%
2013
Conta pessoas
física e jurídica
RELACIONAMENTO BANCÁRIO
TIPO DE MOVIMENTAÇÃO
\
MANTEVE-SE PRATICAMENTE
INALTERADA A FORMA DE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
REALIZADA NAS CONTAS DE
PESSOA FÍSICA
Apenas finanças
pessoais
TIPO DE MOVIMENTAÇÃO – CONTA BANCÁRIA PESSOA FÍSICA
RETRATO DE 2011
RETRATO DE 2013
51%
47%
46%
50%
Apenas finanças
empresariais
Finanças pessoais
e empresariais
Base de respostas: 341 respondentes
2%
4%
RELACIONAMENTO BANCÁRIO
TIPO DE MOVIMENTAÇÃO
Entre as contas bancárias
do tipo pessoa física é mais
evidente a mistura entre as
finanças pessoais e
empresariais
Apenas finanças
pessoais
TIPO DE MOVIMENTAÇÃO
CONTA BANCÁRIA PESSOA JURÍDICA
RETRATO DE 2011
RETRATO DE 2013
4%
4%
38%
40%
Apenas finanças
empresariais
Finanças pessoais e
empresariais
59%
Base de respostas: 341 respondentes
56%
RELACIONAMENTO BANCÁRIO
PACOTE DE TARIFAS BANCÁRIAS
A MAIORIA DOS
MICROEMPREENDEDORES
INDIVIDUAIS DESCONHECE O VALOR
DE SEU PACOTE DE TARIFAS
BANCÁRIAS
Nota-se que, entre os
microempreendedores
que conhecem o valor
da tarifa bancária, a
maioria (62%) paga
mais de R$20,00
mensalmente
Base de respostas: 341 respondentes
CONHECIMENTO DA TARIFA
R$
34%
66%
Sim
Não
14%
Mais de R$ 40,00
Mais de R$ 20,00 a R$ 40,00
48%
32%
Até R$ 20,00
Isento
6%
RELACIONAMENTO BANCÁRIO
PACOTE DE TARIFAS BANCÁRIAS
O DESCONHECIMENTO DO VALOR DO
PACOTE DE TARIFAS BANCÁRIAS É
SUPERIOR ENTRE OS MEI QUE
POSSUEM APENAS CONTA DO TIPO
PESSOA FÍSICA
Pouco mais da metade dos
MEI que possui somente
conta bancária de pessoa
jurídica ou que possui conta
de pessoas física e jurídica
não conhece o valor da tarifa
Base de respostas: 341 respondentes
CONHECIMENTO DA TARIFA
75% dos MEI que têm
somente conta pessoa física
não conhecem o pacote de
tarifas
O fato de que a maioria dos MEI só
movimenta na modalidade de
pessoa física (60%), aliado com o
grande desconhecimento do pacote
de tarifas, indica necessidade de
reforço nas orientações sobre
serviços financeiros a este grupo
RELACIONAMENTO BANCÁRIO
CARTÃO DE CRÉDITO PESSOAL
O INTERESSE PELO CARTÃO DE CRÉDITO DE PESSOA FÍSICA MANTEVE-SE
PRATICAMENTE INALTERADO ENTRE 2011 E 2013
CARTÃO DE CRÉDITO
PESSOA FÍSICA - 2013
O cartão de crédito de pessoa
física é o serviço bancário com
maior índice de utilização
31%
Utiliza e deve continuar utilizando
55%
Utiliza e pretende não utilizar
Não utiliza, mas gostaria de utilizar
Não utiliza e não tem interesse em utilizar
Base de respostas: 341 respondentes
10%
4%
RELACIONAMENTO BANCÁRIO
CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL
ENTRE 2011 E 2013 AUMENTOU O PERCENTUAL DE MEI COM INTERESSE EM
SEGUIR UTILIZANDO CARTÃO EMPRESARIAL
CARTÃO DE CRÉDITO
EMPRESARIAL - 2013
CARTÃO DE CRÉDITO
EMPRESARIAL - 2011
4%
Utiliza e deve continuar
utilizando
Utiliza e pretende não
utilizar
Não utiliza, mas gostaria de
utilizar
Não utiliza e não tem
interesse em utilizar
Nâo conhece o serviço
Base de respostas: 341 respondentes
44%
12%
38%
21%
4%
39%
38%
RELACIONAMENTO BANCÁRIO
CHEQUE ESPECIAL
AUMENTOU SIGNIFICATIVAMENTE A PARCELA DE MEI QUE NÃO DESEJA UTILIZAR CHEQUE ESPECIAL,
TANTO NA PESSOA FÍSICA, QUANTO NA JURÍDICA
CHEQUE ESPECIAL PESSOA JURÍDICA
CHEQUE ESPECIAL PESSOA FÍSICA
55%
54%
29%
56%
2011
2013
29%
28%
24%
26%
15% 14%
3% 4%
Utiliza e Utiliza e Não utiliza, Não utiliza
Não
deve
pretende
mas
e não tem conhece o
continuar não utilizar gostaria de interesse serviço
utilizando
utilizar em utilizar
Base de respostas: 341 respondentes
18%
11%
1% 2%
Utiliza e Utiliza e Não utiliza,
deve
pretende
mas
continuar não utilizar gostaria de
utilizando
utilizar
1%
Não utiliza
Não
e não tem conhece o
interesse
serviço
em utilizar
RELACIONAMENTO BANCÁRIO
COBRANÇA BANCÁRIA
AS VARIAÇÕES OBSERVADAS NO COMPORTAMENTO DO MEI EM RELAÇÃO À UTILIZAÇÃO DA
COBRANÇA BANCÁRIA SÃO EM DIREÇÕES OPOSTAS, O QUE SUGERE MANUTENÇÃO DA PARCELA DE
USUÁRIOS DESTE SERVIÇO BANCÁRIO NO CURTO PRAZO, A MENOS QUE OCORRA ALGUM FATO NOVO
NESTE CENÁRIO
58%
2011
50%
2013
29%
20%
23%
13%
8%
9%
1%
Utiliza e deve
Utiliza e
Não utiliza, Não utiliza e Não conhece
continuar pretende não mas gostaria
não tem
o serviço
utilizando
utilizar
de utilizar interesse em
utilizar
Base de respostas: 341 respondentes
RELACIONAMENTO BANCÁRIO
INTERNET BANKING
AUMENTOU O NÚMERO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS USUÁRIOS
DA INTERNET BANKING, ASSIM COMO O INTERESSE POR INICIAR A UTILIZAÇÃO
DESTE SERVIÇO BANCÁRIO
33%
2%
23%
23%
18%
48%
2013
46%
2011
Utiliza e deve continuar utilizando
Utiliza e pretende não utilizar
Não utiliza, mas gostaria de utilizar
Não utiliza e não tem interesse em utilizar
Não conhece o serviço
Base de respostas: 341 respondentes
8%
RELACIONAMENTO BANCÁRIO
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS
83
%
dos MEI que afirmam
não ter empréstimo bancário
Dos
17
%
A PRINCIPAL MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMOS REQUISITADA
PELOS MEI É O CAPITAL DE GIRO
que têm empréstimo bancário*:
91%
9%
90%
10%
Financiamento de veículos
Financiamento de máquinas e
equipamentos
Capital de Giro
48%
*Nota: Questão respondida por 88 microempreendedores individuais
52%
Não
Sim
RELACIONAMENTO BANCÁRIO
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS
71
%
dos MEI que afirmam não ter empréstimo bancário, utilizam
pelo menos um dos serviços abaixo:
Cartão de crédito
Cartão de crédito
Cheque especial
EMPRESARIAL
EMPRESARIAL
Cheque especial
PESSOAL
PESSOAL
O QUE CORRESPONDE A:
59
%
dos MEI
que tem conta bancária
OS MEI PODEM ESTAR FINANCIANDO
SEUS NEGÓCIOS COM FONTES DE
RECURSO MAIS CARAS QUE O
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
Nota: Os percentuais foram calculados com base em 283 respondentes que afirmaram não ter empréstimo bancário
RELACIONAMENTO BANCÁRIO
CONHECIMENTO DE LINHAS ESPECÍFICAS
Conhece linha de
crédito específica
para
microempreendedor
individual?
79
%
dos MEI não conhecem
Um dos aspectos que pode estar
limitando o conhecimento dos
microempreendedores individuais a
linhas de crédito específicas é a
utilização de conta corrente
somente na modalidade de pessoa
física
A utilização somente de conta do
tipo pessoa física pode estar
provocando aumento dos custos das
operações de tomada de crédito
A parcela de desconhecimento foi a
mesma de 2011
RELACIONAMENTO BANCÁRIO
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA MAQUININHA
DE CARTÃO POR PAGAMENTOS VIA CELULAR
X
GRANDE PARTE DOS
MICROEMPREENDE
DORES INDIVIDUAIS
NÃO CONHECE A
TECNOLOGIA DE
PAGAMENTOS VIA
CELULAR
Base de respostas: 341 respondentes
Não pode opinar por desconhecer
a tecnologia
42%
23%
Não porque não acha seguro
Não porque possui ponto fixo de
atendimento
Trocaria se pudesse ser utilizado
em qualquer aparelho
Trocaria se fosse mais barato
5%
8%
22%
RELACIONAMENTO BANCÁRIO
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
A MAIORIA DOS
MICROEMPREENDEODRES
INDIVIDUAIS AFIRMA QUE NÃO
POSSUI EMPRÉSTIMOS
LINHA DE
CRÉDITO
ESPECÍFICA PARA
PESSOA JURÍDICA
EXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
17%
83%
Sim
Não
79% não conhece linhas
de crédito específicas
para pessoa jurídica
73% não buscou estas
linhas de crédito
Base de respostas: 341 respondentes
RELACIONAMENTO BANCÁRIO
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS
100
Muito importante
76 pontos
Na contramão dos
microempreendedores individuais
que acreditam não precisar dos
serviços bancários, aqueles que já
possuem conta bancária, atribuem
grande importância das instituições
em seus negócios
Base de respostas: 341 respondentes
50
0
Nada importante