Cosméticos & Higiene Pessoal
Série de Estudos de Mercado – INTELLIGENT INSIGHTS™
A indústria brasileira de
cosméticos e higiene pessoal:
Análise do mercado 2003-08
1ª Edição
Publicado no segundo trimestre de 2009
Ano base: 2008
Este relatório foi desenvolvido para prover aos profissionais
interessados no mercado de cosméticos e artigos de higiene
pessoal no Brasil uma visão detalhada, atual e precisa de
dados, informações e insights, que dão suporte para
melhores tomadas de decisão. O leitor deste relatório será
capaz de compreender o mercado, seus números e
tendências de uma forma completa. Este relatório inclui,
entre outras coisas:
Visão geral do mercado brasileiro de cosméticos e higiene
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pessoal
Análise dos principais players e suas marcas
Estimativas precisas e atualizadas do tamanho atual de
categorias de produto e empresas
Análises das principais tendências em produto e
promoção
Oportunidades e ameaças do mercado
Previsões de crescimento de 2008 a 2013
Escopo do estudo
O relatório A indústria brasileira de cosméticos e higiene pessoal 2008 utiliza a
base de dados do estudo global do Kline Group, intitulado Global Cosmetics &
Toiletries, reconhecido mundialmente como uma das melhores fontes de informação
de mercado pela indústria de cosméticos.
O relatório traz primeiramente uma visão geral do mercado brasileiro de
cosméticos e higiene pessoal, indicando os principais fatores influenciando produtos
e competidores e descrevendo as vendas das principais categorias entre o período de
2003 a 2008.
Em seguida o relatório descreve as principais características dos segmentos de
produto (Hair Care; Skin Care; Maquiagem; Fragrâncias; Oral Care; e Artigos de
Higiene Pessoal) e os dados de venda das categorias de produto (descritas na tabela
1) os principais fabricantes (dentre os presentes na tabela 2) e canal de venda
(Drogarias e Farmácias; Supermercados e Mercados; Hipermercados; Lojas
Especializadas e Franquias; e Venda Direta).
A parte final do relatório traça planos para o futuro, indicando quais as
principais tendências, efeitos da crise econômica, mudanças no cenário competitivo e
comportamento do consumidor.
Tabela 1 - Categorias de produto cobertas
Batons e glosses
Condicionadores
Coloração
Desodorantes
Esmaltes
Creme dental
Escova de dentes
Enxaguantes bucais
Fragrâncias femininas
Fragrâncias masculinas
Loções p/ corpo e mãos
Maquiagem face
Maquiagem olhos
Modeladores e sprays
Proteção solar
Produtos bebê
Produtos barba
Sabonetes
Skin Care masculino
Tratamentos faciais
Xampus
Tabela 2 – Empresas cobertas
Unilever
L’Oreal
Colgate-Palmolive
Johnson & Johnson
Hypermarcas
Procter & Gamble
L’Acqua di Fiori
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Embelleze
Niasi
Niely
Natura
Avon
Bertin
Beiersdorf
O Boticário
Racco
Aroma do campo
Davene
Contém 1g
Friboi
Casa Granado
Bonyplus
Impala
Mary Kay
Payot
VitaDerm
Condor
Jequiti
O relatório Global Cosmetics & Toiletries do Kline
Group
The Kline Group é uma empresa norte-americana que realiza consultoria e
pesquisa de mercado em diversos países. O Global Cosmetics & Toiletries é o estudo
que cobre as vendas dos fabricantes de cosméticos em diversas categorias de
produto (Tabela 1). As vendas são analisadas em nível de produto e fabricante. No
Brasil, o estudo é realizado pela Factor de Solução, afiliada da Kline para a América
Latina.
O estudo foi conduzido pela primeira vez no Brasil em 2005, e traz os principais
acontecimentos do mercado entre 2003 e 2008. Com cobertura global (veja países
cobertos pelo estudo na Tabela 3) o estudo cobre os principais players, produtos,
tendências e outros aspectos de cada um desses mercados.
Tabela 3 – Países cobertos pelo Estudo
Global Cosmetics & Toiletries
Alemanha
Argentina
Brasil
Canadá
China
Coréia do Sul
Espanha
Estados Unidos
França
Japão
Índia
Itália
México
Polônia
Reino Unido
Rússia
Principais benefícios
Para identificar e aproveitar as oportunidades neste setor de alta relevância e
crescimento, os profissionais do mercado precisam entender completamente a
dinâmica por trás das ações de fabricantes e qual o verdadeiro tamanho das diversas
categorias de produto no mercado, e a participação dos principais fabricantes e
canais de venda.
Este relatório permitirá a quem o adquirir explorar oportunidades através da
ilustração dos principais pontos relevantes no varejo de cosméticos nas lojas
especializadas e franquias
Especificamente este relatório irá auxiliar seus compradores da seguinte forma:
Identificando os principais canais de venda de cosméticos e higiene pessoal
no Brasil
Quantificando as vendas da indústria por tipo de canal e produto
Desenvolvendo previsões sobre o crescimento do canal, mudanças no
cenário e na indústria de cosméticos até 2013
Explicando as práticas dos principais players do mercado de lojas
especializadas e franquias
Entregando informação e insights necessários para capitalizar mudanças no
varejo
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Conteúdo do Estudo
Parte 1 – VISÃO GERAL DO MERCADO DE COSMÉTICOS E HIGIENE
PESSOAL NO BRASIL
EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS E ARTIGOS DE
HIGIENE PESSOAL
ANÁLISE DOS SEGMENTOS DE PRODUTOS:
Hair Care
Higiene pessoal
Skin Care
Fragrâncias
Oral Care
Maquiagem
EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO POR CATEGORIA DE PRODUTO, 2003-08
OS PRINCIPAIS CANAIS DE VENDA DE COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL
PRINCIPAIS MODELOS DE NEGÓCIO DA INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS E HIGIENE
PESSOAL
EVOLUÇÃO DOS MODELOS DE NEGÓCIO, 2003-08
FATURAMENTO DAS 30 MAIORES EMPRESAS – TOP 30
Parte 2 – ANÁLISE DAS CATEGORIAS DE PRODUTO
EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO DA CATEGORIA DE PRODUTOS, 2003-08
VENDAS DA CATEGORIA POR CANAL DE VENDA (VENDA DIRETA;
SUPERMERCADOS; HIPERMERCADOS; FRANQUIAS E LOJAS ESPECIALIZADAS;
FARMÁCIAS E DROGARIAS)
MARKET SHARE E CRESCIMENTO MÉDIO ANUAL (2003-08) DOS PRINCIPAIS
PLAYERS DA CATEGORIA
PREVISÃO DE CRESCIMENTO PARA A CATEGORIA DE PRODUTOS (2008-13)
PARTE 3 - PERSPECTIVAS PARA O FUTURO
AUMENTO DA CLASSE DE RENDA MÉDIA
EFEITOS DA CRISE ECONOMICA
ESTRATÉGIA MULTI-CANAL
CONSUMIDORES MAIS EXIGENTES
MUDANÇAS DE LONGO PRAZO NO PERFIL DO CONSUMIDOR
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Lista de tabelas e gráficos
FIGURA 1-1: FATURAMENTO DOS FABRICANTES DE COSMÉTICOS* NO BRASIL,
2003-08 (R$ MILHÕES)
FIGURA 1-2: QUEBRA DO FATURAMENTO POR SEGMENTO DE PRODUTO, 2008
TABELA 1-1: FATURAMENTO POR SEGMENTO DE PRODUTO, 2003 E 2008
FIGURA 1-3: QUEBRA DO FATURAMENTO DE HAIR CARE POR CATEGORIA DE
PRODUTO, 2008
FIGURA 1-4: QUEBRA DO FATURAMENTO DE HIGIENE PESSOAL POR CATEGORIA DE
PRODUTO, 2008
FIGURA 1-5: QUEBRA DO FATURAMENTO DE SKIN CARE POR CATEGORIA DE
PRODUTO, 2008
FIGURA 1-6: QUEBRA DO FATURAMENTO DE FRAGRÂNCIAS POR CATEGORIA DE
PRODUTO, 2008
FIGURA 1-7: QUEBRA DO FATURAMENTO DE ORAL CARE POR CATEGORIA DE
PRODUTO, 2008
FIGURA 1-8: QUEBRA DO FATURAMENTO DE MAQUIAGEM POR CATEGORIA DE
PRODUTO, 2008
FIGURA 1-9: CRESCIMENTO ANUAL MÉDIO POR CATEGORIA DE PRODUTO, 2003-08
FIGURA 1-10: FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL
POR CANAL DE VENDAS, 2008
FIGURA 1-11: PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS DE PRODUTO POR CANAL DE
VENDAS, 2008
TABELA 1-2 - VENDAS DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE COSMÉTICOS E HIGIENE
PESSOAL DO BRASIL, 2003-08
FIGURA 2-1: EVOLUÇÃO DAS VENDAS DOS FABRICANTES DE CONDICIONADORES
NO BRASIL, 2003-08
TABELA 2-1: PERSPECTIVA COMPETITIVA (CONDICIONADORES)
FIGURA 2-2: PRINCIPAIS CANAIS DE VENDA DE CONDICIONADORES, 2008
FIGURA 2-3: PROJEÇÃO DE VENDAS DOS FABRICANTES DE CONDICIONADORES NO
BRASIL, 2008-2013
FIGURA 2-4: EVOLUÇÃO DAS VENDAS DOS FABRICANTES DE COLORAÇÂO NO
BRASIL, 2003-08
TABELA 2-2: PERSPECTIVA COMPETITIVA (COLORAÇÃO)
FIGURA 2-5: PRINCIPAIS CANAIS DE VENDA DE COLORAÇÃO, 2008
FIGURA 2-6: PROJEÇÃO DE VENDAS DOS FABRICANTES DE COLORAÇÃO NO BRASIL,
2008-2013
FIGURA 2-7: EVOLUÇÃO DAS VENDAS DOS FABRICANTES DE MODELADORES E
SPRAYS NO BRASIL, 2003-08
TABELA 2-3: PERSPECTIVA COMPETITIVA (MODELADORES)
FIGURA 2-8: PRINCIPAIS CANAIS DE VENDA DE MODELADORES E SPRAYS, 2008
FIGURA 2-9: PROJEÇÃO DE VENDAS DOS FABRICANTES DE MODELADORES E
SPRAYS NO BRASIL, 2008-2013
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Lista de tabelas e gráficos (continuação)
FIGURA 2-10: EVOLUÇÃO DAS VENDAS DOS FABRICANTES DE XAMPUS NO BRASIL,
2003-08
TABELA 2-4: PERSPECTIVA COMPETITIVA (XAMPUS)
FIGURA 2-11: PRINCIPAIS CANAIS DE VENDA DE XAMPUS, 2008
FIGURA 2-12: PROJEÇÃO DE VENDAS DOS FABRICANTES DE XAMPUS NO BRASIL,
2008-2013
FIGURA 2-13: EVOLUÇÃO DAS VENDAS DOS FABRICANTES DE TRATAMENTOS
FACIAIS NO BRASIL, 2002-08
TABELA 2-5: PERSPECTIVA COMPETITIVA (TRAT. FACIAL)
FIGURA 2-14: PRINCIPAIS CANAIS DE VENDA DE TRATAMENTOS FACIAIS, 2008
FIGURA 2-15: PROJEÇÃO DE VENDAS DOS FABRICANTES DE TRATAMENTOS FACIAIS
NO BRASIL, 2008-2013
FIGURA 2-16: EVOLUÇÃO DAS VENDAS DOS FABRICANTES DE LOÇÕES PARA MÃOS
E CORPO NO BRASIL, 2002-08
TABELA 2-6: PERSPECTIVA COMPETITIVA (LOÇÕES P/ CORPO)
FIGURA 2-17: PRINCIPAIS CANAIS DE VENDA DE LOÇÕES PARA MÃOS E CORPO,
2008
FIGURA 2-18: PROJEÇÃO DE VENDAS DOS FABRICANTES DE LOÇÕES PARA MÃOS E
CORPO NO BRASIL, 2008-13
FIGURA 2-19: EVOLUÇÃO DAS VENDAS DOS FABRICANTES DE CUIDADOS COM BEBÊ
NO BRASIL, 2002-08
TABELA 2-7: PERSPECTIVA COMPETITIVA (CUIDADOS COM BEBÊ)
FIGURA 2-20: PRINCIPAIS CANAIS DE VENDA DE CUIDADOS COM BEBÊ, 2008
FIGURA 2-21: PROJEÇÃO DE VENDAS DOS FABRICANTES DE CUIDADOS COM BEBÊ
NO BRASIL, 2008-2013
FIGURA 2-22: EVOLUÇÃO DAS VENDAS DOS FABRICANTES DE PROTEÇÃO SOLAR NO
BRASIL, 2002-08
TABELA 2-8: PERSPECTIVA COMPETITIVA (PROTEÇÃO SOLAR)
FIGURA 2-23: PRINCIPAIS CANAIS DE VENDA DE PROTEÇÃO SOLAR, 2008
FIGURA 2-24: PROJEÇÃO DE VENDAS DOS FABRICANTES DE PROTEÇÃO SOLAR NO
BRASIL, 2008-2013
FIGURA 2-25: EVOLUÇÃO DAS VENDAS DOS FABRICANTES DE SKIN CARE PARA
HOMENS NO BRASIL, 2002-08
TABELA 2-9: PERSPECTIVA COMPETITIVA (SKIN CARE HOMENS)
FIGURA 2-26: PRINCIPAIS CANAIS DE VENDA DE SKIN CARE PARA HOMENS, 2008
FIGURA 2-27: PROJEÇÃO DE VENDAS DOS FABRICANTES DE SKIN CARE PARA
HOMENS NO BRASIL, 2008-2013
FIGURA 2-28: EVOLUÇÃO DAS VENDAS DOS FABRICANTES DE SABONETES NO
BRASIL, 2002-08
TABELA 2-10: PERSPECTIVA COMPETITIVA (SABONETES/HIG. PESSOAL)
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Lista de tabelas e gráficos (continuação)
FIGURA 2-29: PRINCIPAIS CANAIS DE VENDA DE SABONETES E HIGIENE PESSOAL,
2008
FIGURA 2-30: PROJEÇÃO DE VENDAS DOS FABRICANTES DE SABONETES E HIGIENE
PESSOAL NO BRASIL, 2008-2013
FIGURA 2-31: EVOLUÇÃO DAS VENDAS DOS FABRICANTES DE DESODORANTES E
ANTI-TRANSPIRANTES NO BRASIL, 2002-08
TABELA 2-11: PERSPECTIVA COMPETITIVA (DESOD/ANTI-TRANSPIRANTE)
FIGURA 2-32: PRINCIPAIS CANAIS DE VENDA DE DESODORANTES E ANTITRANSPIRANTES, 2008
FIGURA 2-33: PROJEÇÃO DE VENDAS DOS FABRICANTES DE DESODORANTES E
ANTI-TRANSPIRANTES NO BRASIL, 2008-2013
FIGURA 2-34: EVOLUÇÃO DAS VENDAS DOS FABRICANTES DE PRODUTOS PARA
BARBEAR NO BRASIL, 2002-08
TABELA 2-12: PERSPECTIVA COMPETITIVA (PROD. BARBEAR)
FIGURA 2-35: PRINCIPAIS CANAIS DE VENDA DE MODELADORES E SPRAYS, 2008
FIGURA 2-36: PROJEÇÃO DE VENDAS DOS FABRICANTES DE DESODORANTES E
ANTI-TRANSPIRANTES NO BRASIL, 2008-2013
FIGURA 2-37: EVOLUÇÃO DAS VENDAS DOS FABRICANTES DE FRAGRÂNCIAS
FEMININAS NO BRASIL, 2002-08
TABELA 2-13: PERSPECTIVA COMPETITIVA (FRAGRÂNCIA FEM.)
FIGURA 2-38: PRINCIPAIS CANAIS DE VENDA FRAGRÂNCIAS FEMININAS, 2008
FIGURA 2-39: PROJEÇÃO DE VENDAS DOS FABRICANTES DE FRAGRÂNCIAS
FEMININAS NO BRASIL, 2008-2013
FIGURA 2-40: EVOLUÇÃO DAS VENDAS DOS FABRICANTES DE FRAGRÂNCIAS
MASCULINAS NO BRASIL, 2002-08
TABELA 2-14: PERSPECTIVA COMPETITIVA (FRAGRÂNCIA MASC.)
FIGURA 2-41: PRINCIPAIS CANAIS DE VENDA DE FRAGRÂNCIAS MASCULINAS, 2008
FIGURA 2-42: PROJEÇÃO DE VENDAS DOS FABRICANTES DE FRAGRÂNCIAS
MASCULINAS NO BRASIL, 2008-2013
FIGURA 2-43: EVOLUÇÃO DAS VENDAS DOS FABRICANTES DE ESCOVAS DE DENTE
NO BRASIL, 2002-08
TABELA 2-15: PERSPECTIVA COMPETITIVA (ESCOVA DE DENTE)
FIGURA 2-44: PRINCIPAIS CANAIS DE VENDA DE ESCOVAS DE DENTE, 2008
FIGURA 2-45: PROJEÇÃO DE VENDAS DOS FABRICANTES DE ESCOVAS DE DENTE NO
BRASIL, 2008-2013
FIGURA 2-46: EVOLUÇÃO DAS VENDAS DOS FABRICANTES DE CREMES DENTAIS NO
BRASIL, 2002-08
TABELA 2-16: PERSPECTIVA COMPETITIVA (CREME DENTAL)
FIGURA 2-47: PRINCIPAIS CANAIS DE VENDA DE CREMES DENTAIS, 2008
FIGURA 2-48: PROJEÇÃO DE VENDAS DOS FABRICANTES DE CREMES DENTAIS NO
BRASIL, 2008-2013
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Lista de tabelas e gráficos (continuação)
FIGURA 2-49: EVOLUÇÃO DAS VENDAS DOS FABRICANTES DE ENXAGUANTES
BUCAIS NO BRASIL, 2002-08
TABELA 2-17: PERSPECTIVA COMPETITIVA (ENXAGUANTE BUCAL)
FIGURA 2-50: PRINCIPAIS CANAIS DE VENDA DE ENXAGUANTES BUCAIS, 2008
FIGURA 2-51: PROJEÇÃO DE VENDAS DOS FABRICANTES DE ENXAGUANTES BUCAIS
NO BRASIL, 2008-2013
FIGURA 2-52: EVOLUÇÃO DAS VENDAS DOS FABRICANTES DE BATONS E GLOSSES
NO BRASIL, 2002-08
TABELA 2-18: PERSPECTIVA COMPETITIVA (BATONS E GLOSSES)
FIGURA 2-53: PRINCIPAIS CANAIS DE VENDA DE BATONS E GLOSSES, 2008
FIGURA 2-54: PROJEÇÃO DE VENDAS DOS FABRICANTES DE BATONS E GLOSSES NO
BRASIL, 2008-2013
FIGURA 2-55: EVOLUÇÃO DAS VENDAS DOS FABRICANTES DE ESMALTES NO
BRASIL, 2002-08
TABELA 2-19: PERSPECTIVA COMPETITIVA (ESMALTES)
FIGURA 2-56: PRINCIPAIS CANAIS DE VENDA DE ESMALTES, 2008
FIGURA 2-57: PROJEÇÃO DE VENDAS DOS FABRICANTES DE ESMALTES NO BRASIL,
2008-2013Erro! Indicador não definido.
FIGURA 2-58: EVOLUÇÃO DAS VENDAS DOS FABRICANTES DE MAQUIAGENS PARA
FACE NO BRASIL, 2002-08
TABELA 2-20: PERSPECTIVA COMPETITIVA (MAQUIAGEM FACE)
FIGURA 2-59: PRINCIPAIS CANAIS DE VENDA DE MAQUIAGENS PARA FACE, 2008
FIGURA 2-60: PROJEÇÃO DE VENDAS DOS FABRICANTES DE MAQUIAGENS PARA
FACE NO BRASIL, 2008-2013
FIGURA 2-61: EVOLUÇÃO DAS VENDAS DOS FABRICANTES DE MAQUIAGENS PARA
OLHOS NO BRASIL, 2002-08
TABELA 2-21: PERSPECTIVA COMPETITIVA DA CATEGORIA (MAQUIAGEM OLHO)
FIGURA 2-62: PRINCIPAIS CANAIS DE VENDA DE MAQUIAGENS PARA OLHOS, 2008
FIGURA 2-63: PROJEÇÃO DE VENDAS DOS FABRICANTES DE MAQUIAGENS PARA
OLHOS NO BRASIL, 2008-2013
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Metodologia
Temos os recursos e capacidades necessárias para gerar inteligência
mercadológica e competitiva com altos níveis de confiança. Nossa abordagem coloca
ênfase em técnicas de pesquisa primária para garantir que a base da inteligência
empresarial e insights sejam precisas, atuais e confiáveis.
Durante a condução do projeto os profissionais da Factor de Solução
conduziram entrevistas em profundidade com experts da indústria e players
selecionados, incluindo gerentes de marketing, executivos do varejo, consumidores
etc. A pesquisa primária representa a base quantitativa e qualitativa a partir da qual
ilustramos o mercado, identificamos oportunidades e geramos insights.
Além da pesquisa primária, a busca de informações em diversas mídias
complementa o estudo, conferindo-lhe ainda mais confiabilidade por conta do
cruzamento dos dados das entrevistas com as publicações do mercado.
Credencias da Factor de Solução/ The Kline Group
A Kline é uma firma mundial de consultoria e pesquisa de mercado, dedicada a
prover o tipo de insight e conhecimento que ajuda as empresas a encontrarem o
caminho para o sucesso.
Os serviços de consultoria e pesquisa de mercado se estendem por toda a cadeia
de valor do mercado de cuidados pessoais. Nossas soluções ajudaram clientes a
desenvolver melhores formas de criar e lucrar com novas oportunidades de negócio,
responder a ameaças competitivas e econômicas, melhorar a produção, atingir o
crescimento sustentável e otimizar a performance. Providenciamos fatos, previsões e
recomendações baseados solidamente na realidade dos mercados.
Como afiliados do Kline Group para a América Latina, a Factor de Solução
realizou uma extensa lista de estudos de mercado sindicalizados, cobrindo além do
Brasil países como Argentina, Colômbia, Chile e Venezuela, entre outros.
Na área de cosméticos e higiene pessoal a Factor de Solução realizou diversos
estudos nos últimos anos, dos quais alguns são apresentados Tabela 4.
Tabela 4 - Lista de estudos recentes para o
mercado global de cosméticos
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Global Cosmetics & Toiletries
Male grooming Products (Produtos para homens)
Natural Personal Care (Produtos naturais)
Nutricosmetics
Professional Skin Care
Salon Hair Care (Hair care em salões de beleza)
Cosméticos & Higiene Pessoal
Série de Estudos de Mercado - INTELLIGENT INSIGHTS™
Formulário para compra de relatório
Imprima este formulário e preencha os campos abaixo. Em seguida envie-nos por fax (11-3079-0792) ou o arquivo
digitalizado por e-mail ([email protected]). Após o recebimento desta via preenchida e assinada a Factor de
Solução entrará em contato para indicar como efetuar o pagamento. Após a confirmação do pagamento o cliente receberá o
relatório em arquivo PDF em seu e-mail.
Relatório
Preço
A indústria brasileira de
cosméticos e higiene pessoal:
Análise do mercado 2003-2008
R$ 4.900,00
Para confirmar o pedido é necessária a assinatura dos termos abaixo
Concordamos que, por um período de três anos a partir da data de publicação do relatório nós iremos: (1) restringir a
circulação deste relatório entre funcionários da nossa corporação ou subsidiárias e empresas em que tenhamos mais de 50%
do capital; (2) usar todas as precauções cabíveis para prevenir a abertura do conteúdo do relatório para outras pessoas e
organizações. Podemos, porém, abrir, qualquer informação que seja de conhecimento público ou que já estivesse em nossa
posse antes do recebimento do relatório.
A Factor de Solução também concorda que irá usar todas as precauções para prevenir o vazamento do conteúdo
deste relatório para outras pessoas e empresas que não os compradores deste relatório por três anos após a sua publicação.
Campos de identificação do comprador
Dados para envio da nota fiscal
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CNPJ
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Local e data
Assinatura do responsável pela compra
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