Câmara dos Deputados
Comissão de Agricultura , Pecuária, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural:
Audiência Pública sobre as causas da recente queda nos
preços do leite
Brasília, 4/11/2008
Wagner Rossi
Presidente da Cia. Nacional de Abastecimento - CONAB
Perspectivas para a produção de leite em 2008
(em milhões de litros)
Produção sob inspeção 2007
17.889
Produção sob inspeção 2008 (*)
20.572
Crescimento em volume
Perspectiva de aumento de consumo
2.683
617
Perspectiva de exportação
1.000
Perspectiva de importação
350
Excedente no mercado interno
1.416
Leite : Produção mundial (países selecionados)
2003 a 2008 ¹
Em 1000 t
País/Bloco
União Européia (27)
Estados Unidos
Índia
China
Rússia
Brasil
Nova Zelândia ²
Ucrânia
México
Argentina
Austrália³
Canadá
Japão
Países selecionados
2003
2004
2005
2006
2007(p)
135.069 133.969 134.672 132.206 132.600
77.289
77.534
80.254 82.462 84.188
36.500
37.500
37.520 41.000 42.140
17.463
22.606
27.534 31.934 35.000
33.000
32.000
32.000 31.100 32.200
22.966
24.226
25.358 26.211 27.522
14.346
15.000
14.500 15.200 15.595
13.400
13.787
13.423 13.017 13.100
9.784
9.874
9.855
10.051 10.290
7.950
9.250
9.500
10.200
9.400
10.636
10.377
10.429 10.395
9.870
7.734
7.905
7.806
8.041
8.145
8.400
8.329
8.285
8.137
8.007
394.537 402.357 411.136 419.954 428.057
Fonte: IBGE/jun 2008 (p/o Brasil), USDA/jul 2008 (p/demais países e total mundial).
¹ 2007 (dados preliminares); 2008 (estimativa). Para o Brasil considerou-se 1 litro = 1,032 kg.
² Ano/safra encerrando em 31/maio do ano apresentado.
³ Ano/safra encerrando em 30/junho do ano apresentado.
2008 (f)
133.670
85.947
42.890
38.000
32.725
30.274
14.876
13.150
10.300
10.000
9.377
8.140
8.100
437.449
Prod.média
no período
Part.média
Tx.cresc.
na prod.(%) 2008/07 2007/06 2003-07
2003-07
133.703
32,5%
80.345
19,5%
38.932
9,5%
26.907
6,5%
32.060
7,8%
25.256
6,1%
14.928
3,6%
13.345
3,2%
12.031
2,9%
9.260
2,3%
10.341
2,5%
9.554
2,3%
9.852
2,4%
411.208
100,0%
% (f)
0,8%
2,1%
1,8%
8,6%
1,6%
10,0%
-4,6%
0,4%
0,1%
6,4%
-5,0%
-0,1%
1,2%
2,2%
% (p)
0,3%
2,1%
2,8%
9,6%
3,5%
5,0%
2,6%
0,6%
2,4%
-7,8%
-5,1%
1,3%
-1,6%
1,9%
% ao ano
-0,5%
2,2%
3,7%
19,0%
-0,6%
4,6%
2,1%
-0,6%
1,3%
4,3%
-1,9%
1,3%
-1,2%
2,1%
Elaboração: CONAB.
Fonte: OCDE/FAO.
Elaboração: CONAB.
Mundo: Produção de leite, 2003 a 2017
Em mil t
520000
2008 a 2017
Países OCDE : + 6,4% (0,7% aa)
Países não OCDE: + 26,6% (2,7% aa)
470000
Mil t
420000
370000
320000
Do total:
32,9% nas Américas (US e Brasil)
44,6% na Ásia (China e Índia)
270000
2003 a 2008
Países OCDE: 2,9% (0,6% aa)
220000
Países não OCDE: 19,4% (3,6 % aa)
170000
Países da OCDE
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
298196 295307 298552 300317 302031 306914 309791 312044 314348 316749 318534 320460 322443 324801 326702
Países não-OCDE 314713 326120 340247 352378 363747 375853 385140 396449 407819 419165 430323 441415 452737 464461 475932
FOB Norte da Europa: Preços internacionais de commodities lácteas, leite em
pó integral e desnatado, soro em pó e manteiga, jan/2003 a out/2008
Fonte: USDA.
Em US$/t
Elaboração: CONAB.
6500
2007/NOV
Leite em pó desnatado
Leite em pó integral
5500
Manteiga US$ 2.975/t
Soro em pó
Manteiga
3500
2500
LP Integral US$ 3.012/t
LP Desnatado US$ 2.337/t
1500
Soro em pó US$ 550/t
/2
00
4/ 3
2
30 00
/6 3
/2
22 00
/9 3
15 /20
/1 03
2/
20
5/ 03
3/
2
28 00
/5 4
/2
19 00
/8 4
10 /20
/1 04
1/
20
3/ 04
2/
2
28 00
/4 5
22 /20
/0 05
7
14 /20
/1 05
0/
20
6/ 05
1/
2
31 00
/3 6
22 /20
/0 06
6
14 /20
/0 06
9
07 /20
/1 06
2
01 /20
/0 06
3
24 /20
/0 07
5
16 /20
/0 07
8
08 /20
/1 07
1
31 /20
/0 07
1
24 /20
/0 08
4
17 /20
/0 08
7
09 /20
/1 08
0/
20
08
500
7/
/1
-500
13
US$/t
4500
FOB Norte da Europa: Preços internacionais de manteiga, queijo, leite em pó
desnatado e integral, 1998 a 2017 - Em US$/t
5.000
Perspectivas de preços médios 2008 a 2017
4.5003.022 (US$ 1.822 ou + 65,9%)
Manteiga: US$
Queijo: US$ 3.850 (US$ 2.443 ou + 57,6%)
4.000US$ 3.369 (US$ 2.085 ou + 61,6 %)
LP Desnatado:
LP Integral: US$ 3.385 (US$ 2.157 ou + 57,0%)
3.500
Fonte: FAPRI e USDA.
Elaboração: CONAB.
US$/t
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Manteiga
1.85 1.43 1.32 1.33 1.14 1.40 1.79 2.02 1.91 3.97 3.51 3.18 3.03 2.89 2.87 2.86 2.88 2.92 3.00 3.03
Queijo
2.22 1.91 1.85 2.17 1.74 1.87 2.65 3.04 2.70 4.24 4.10 3.92 3.89 3.81 3.77 3.75 3.78 3.78 3.82 3.85
LP Desnatado 1.45 1.30 1.88 2.01 1.32 1.72 1.97 2.23 2.51 4.43 3.75 3.48 3.38 3.30 3.24 3.25 3.27 3.29 3.34 3.36
1.76 1.50 1.84 1.97 1.34 1.76 2.12 2.28 2.33 4.62 3.89 3.50 3.40 3.28 3.23 3.22 3.25 3.28 3.35 3.40
LP Integral
Brasil: Preços nominais e reais do leite e quantidades adquiridas pelos laticínios,
jan/2003 a out/2008 - Em R$ l, R$/l (IGP-M base out 2008) e mil litros
1
Fonte: IBGE e EPEA.
Elaboração: CONAB.
SET 2007
2.000.000
1.800.000
0,8
1.600.000
0,7
1.400.000
0,6
1.200.000
0,5
1.000.000
0,4
800.000
0,3
0,2
600.000
+ 91,4%
Preços nominais
Preços reais
Quantidades
400.000
0,1
200.000
OUT 2008 R$ 0,6096/l (US$ 0,2805/l)
ju
l
ou
t
ju
l
20 ou
08 t
/ja
n
ab
r
ju
l
20 ou
07 t
/ja
n
ab
r
ju
l
20 ou
06 t
/ja
n
ab
r
ju
l
20 ou
05 t
/ja
n
ab
r
0
ju
l
20 ou
04 t
/ja
n
ab
r
20
03
/ja
n
ab
r
0
Mil litros
R$/litro
JAN 2006
0,9
Produção de leite sob inspeção, 2002 a 2008 (até jun), por regiões
Em mil litros
Janeiro a Junho
Brasil/Regiões
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2007
Brasil
Variação
13.221.307 13.627.211 14.502.566 16.284.267 16.669.742 17.836.363 8.496.593
2008
9.675.199
Var (%)
Partic
Prod
2007
2007/
2006
%
13,9% 100,0% 7,00%
2006/
2005
%
2002 a
2007
% aa
2,37%
6,17%
9,24%
Norte
707.476
802.494
832.119
882.131
901.029
1.100.500 9.011.594 10.297.914
14,3%
6,2% 22,14% 2,14%
Nordeste
646.631
645.660
704.900
946.180
943.989
1.038.676
584.131
13,7%
5,8% 10,03% -0,23% 9,94%
513.955
Sudeste
6.600.494 6.730.106 7.177.080
7.672.543 7.448.763 7.809.668 3.749.768
4.238.804
13,0%
43,8% 4,85% -2,92% 3,42%
Sul
3.194.853 3.330.091 3.581.721
4.172.200 4.638.520 5.070.892 2.293.041
2.658.153
15,9%
28,4% 9,32% 11,18% 9,68%
2.071.855 2.118.860 2.206.739 2.611.217 2.736.548 2.816.630 1.424.833
1.571.400
10,3%
15,8% 2,93%
Centro-Oeste
Fonte: IBGE.
4,80%
6,33%
Elaboração:CONAB
Brasil: Quadro de oferta e demanda de leite in natura (equivalente)
2002 a 2009 (est)
Em milhões de litros
Produção total
Ano
Total
Var.
%
2002 21.644
2003 22.254 2,8%
2004 23.475 5,5%
2005 24.572 4,7%
2006 25.398 3,4%
2007 * 26.668 5,0%
2008 * 29.335 10,0%
2009 * 30.802 5,0%
Produção sob inspeção
Total
Var. Sob insp./
%
total (%)
61,1%
13.221
61,2%
13.627 3,1%
61,8%
14.503 6,4%
16.284 12,3% 66,3%
65,6%
16.670 2,4%
66,9%
17.836 7,0%
19.620 10,0% 66,9%
20.601 5,0%
66,9%
Exportações
Total
Var. Exp./Prod.
%
Total %
142,0
0,7%
173,4 22,1%
0,8%
385,0 122,1%
1,6%
492,2 27,8%
2,0%
528,0
7,3%
2,1%
800,0 51,5%
3,0%
1.000,0 25,0%
3,4%
1.100,0 10,0%
3,6%
Importações
Consumo Consumo aparente
Total
Var. Imp./Prod. interno total
per capita
%
Total %
aparente Litros/hab. Var.%
1.468,0
6,8%
22.970
131,53
554,0 -62,3%
2,5%
22.635
127,97 -2,7%
350,0 -36,8%
1,5%
23.440
130,88
2,3%
480,0 37,1%
2,0%
24.559
135,42
3,5%
589,0 22,7%
2,3%
25.459
138,64
2,4%
350,0 -40,6%
1,3%
26.218
140,99
1,7%
350,0
0,0%
1,2%
28.685
152,34
8,0%
350,0
0,0%
1,1%
30.052
157,61
3,5%
Fonte: IBGE, CNA e MDIC/Alice.Elaboração: MHF.
Elaboração: CONAB.
* Estimativas para a produção total de 2007, 2008 e 2009 e sob inspeção de 2008 e 2009 (jun/2008).
2002 a
2007:
23,2%
4,26%
aa
34,9%
463,4%
-76,2%
7,2%
6,17%
41,31%
-24,93%
1,40%
LEITE DE VACA: PREÇOS RECEBIDOS P/PRODUTORES
PRINCIPAIS ESTADOS PRODUTORES
OUT-2005 A OUT-2008
Fonte: CONAB.
0,90
OUT 2007
GO
MG
PR
RS
SC
0,80
0,60
0,50
Outubro 2008 / Outubro 2007
PR: R$ 0,54/l (- 18,2%)
RS: R$ 0,49/l (- 18,3%)
SC: R$ 0,44/l (- 22,8%)
0,40
t/0
8
ou
o/
08
ag
/0
8
ju
n
8
r/0
ab
8
/0
fe
v
z/
07
de
t/0
7
ou
o/
07
ag
/0
7
ju
n
7
r/0
ab
7
/0
fe
v
z/
06
de
t/0
6
ou
o/
06
ag
/0
6
ju
n
6
r/0
ab
6
/0
fe
v
z/
05
de
t/0
5
0,30
ou
R$/Litro
0,70
Política de Garantia de Preços Mínimos: Empréstimo
do Governo Federal/Sem Opção de Venda (EGF/SOV)
Objetivo: fornecer recursos para o produtor/empresa para que retire sua produção do
mercado, aguardando época de melhores preços para efetivar a venda.
LEITE
Empréstimo do Governo Federal/Sem Opção de Venda (EGF/SOV)
Regiões/estados
Unidade 2007/08 2008/09 Variação
Início de Vigência
Sul, Sudeste e Nordeste
0,40
0,47
17,5%
Centro-Oeste (exceto MT)
l
0,38
0,45
18,4%
Julho/2008
MT e Norte
0,35
0,41
17,1%
PRODUTO
PREÇO DE REFERÊNCIA PARA FINANCIAMENTO DE EGF - Em R$/KG (*)
Grupo I: Regiões Sul,
Grupo II: DF, Goiás
Grupo III: Região
Sudeste e Nordeste
e MS
Norte e MT
Leite em pó
Leite longa vida
Queijo
Leite condensado
Manteiga
Doce de leite
(*) O beneficiário deve comprovar o
produtores de, pelo menos, o preço
Grupo III - R$ 0,41/litro.
6,63
6,44
6,03
1,22
1,22
1,19
7,99
7,79
7,30
2,77
2,75
2,67
6,82
6,57
6,11
1,54
1,48
1,34
pagamento pelo leite in natura aos produtores e/ou cooperativas de
mínimo do produto: Grupo I - R$ 0,47/litro; Grupo II - R$ 0,45/litro; e
CONSIDERAÇÕES FINAIS
- Propiciar uma melhor governança da cadeia produtiva do leite: incentivo à realização de
contratos entre o produtor e a indústria evitando o excesso de produção, causa principal da
redução de preços.
- Estudar formas de minorar o deságio por pequena quantidade e incentivar bonificação por
qualidade.
- Incentivar a exportação do excedente: abertura de mercados, crédito à exportação e
drawback verde-amarelo.
- Estudar formas de aumentar o consumo interno: desoneração da cesta básica, programas
institucionais etc(hoje de 152 litros/per capita/ano para o equivalente ao da Argentina de 194
litros/per capita/ano). Nos países desenvolvidos o consumo é de 248 Kg/per capita/ano.
- Disponibilização do PROP (Prêmio de Risco para Aquisição de Produto Agrícola Oriundo de
Contrato Privado de Opção de Venda) para sustentar os preços pagos ao produtor e
escoamento do excedente, de 1 bilhão de litros.
- Disponibilizar R$ 300 milhões exclusivos para EGF de leite para formação de estoques
privados, retirando excedente do mercado. Estudar a possibilidade lançar uma Linha Especial
de Comercialização (LEC).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
- Estudar a opção de formação de estoques estratégicos equivalentes a até 1/12 avos do
consumo nacional de leite em pó (2,3 bilhões de litros equivalente) cfe. Lei nº 8177, de
17/01/1991 e Portaria Interministerial nº 182 de 25/08/1994. Possibilidade de implantar AGF
(Aquisições do Governo Federal) para o leite em pó.
- Agilizar as compras de leite em pó no âmbito do PAA/CDAF), com aumento do limite por
produtor de R$ 3,5 mil para R$ 10 mil/ano (voto favorável da Conab). Estimativa de aquisição
de até 6 mil t até dezembro.
- Estudar a viabilidade de disponibilizar os demais instrumentos de comercialização para o
setor lácteo com ampla divulgação entre as cooperativas e associações de produtores de leite:
PEP (Programa de Escoamento do Produto), PEPRO (Prêmio Equalizador Pago ao Produtor) e
Contrato de Opção de Venda. Assegurar que possam garantir a renda do produtor, facilitando o
escoamento de produtos pela indústria.
- Estudar a possibilidade de atualizar o Preço Mínimo do leite para a safra 2009/10,
equiparando-o com o preço de referência do PGPAF (de R$ 0,60/litro para as regiões Sul,
Sudeste e Nordeste a partir de janeiro/2009) mantendo-se, no entanto, a proporção entre os
preços hoje existente para as demais regiões.
- Apoiar a negociação de dívidas do PRONAF na modalidade Investimento.
Muito Obrigado.