Sondagem junto às MPE exportadoras atendidas pelo Sebrae Elaboração: UGE/SEBRAE Nacional Nov./2007 Objetivos da Sondagem Fornecer ao Sebrae e demais parceiros uma visão da atual conjuntura dos micro e pequenos empreendimentos exportadores atendidos pelo Sebrae nos projetos finalísticos da Gestão Estratégica Orientada para Resultados – Geor - com vistas a proporcionar uma melhor inserção competitiva destes negócios no comércio exterior. 2/27 Metodologia • A sondagem foi coordenada pela UGE e realizada em conjunto com a UAM; • O questionário foi elaborado em conjunto pelas duas equipes e contou com o apoio da FUNCEX; • A sondagem foi realizada junto às empresas e empreendedores cadastrados nos projetos finalísticos da Gestão Estratégica Orientada para Resultados do Sebrae, entre os meses de agosto e setembro; 3/27 Metodologia • Foram pesquisados 89 (oitenta e nove) micro e pequenos empreendimentos exportadores, em 18 Unidades da Federação, os quais atendem aos três requisitos necessários para a realização da entrevista: (i) ser micro ou pequena empresa, de acordo com os critérios adotados pelo Sistema Sebrae; (ii) participar dos projetos finalísticos da GEOR e; (iii) ter exportado oficialmente entre 2003 e 2006. • Não há representatividade estatística para os números apresentados nesta sondagem. 3/27 Localização das empresas que participaram da sondagem UF Respondentes Participação (%) MINAS GERAIS 21 23,6 RIO GRANDE DO SUL 18 20,2 ESPÍRITO SANTO 12 13,5 RIO DE JANEIRO 8 9,0 CEARÁ 5 5,6 PARANÁ 3 3,4 RIO GRANDE DO NORTE 3 3,4 SÃO PAULO 3 3,4 BAHIA 2 2,2 DISTRITO FEDERAL 2 2,2 GOIÁS 2 2,2 PARAÍBA 2 2,2 PERNAMBUCO 2 2,2 PIAUÍ 2 2,2 ALAGOAS 1 1,1 MATO GROSSO 1 1,1 MATO GROSSO DO SUL 1 1,1 RORAIMA 1 1,1 89 100 TOTAL 4/27 Análise dos Resultados 5/27 Tamanho das Empresas 33% 67% Micro Pequena 6/27 Setor de atividade econômica das empresas entrevistadas 2,2% 2,2% 2,2% Confecção de artigos do vestuário e acessórios 3,4% 24,7% 5,6% Fabricação de produtos de minerais nãometálicos Fabricação de móveis e indústrias diversas Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados Comércio varejista e reparação de objetos pessoais e domésticos 6,7% Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicações Fabricação de máquinas e equipamentos Fabricação de produtos têxteis 9,0% 13,5% Comércio por atacado e intermediários do comércio Extração de minerais não-metálicos 10,1% Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 10,1% 7/27 Idade dos representantes das MPE Média 42 Mediana 43 Moda 40 Desvio Padrão 11,3 Mínimo 19 Maximo 76 8/27 Escolaridade dos Entrevistados Escolaridade Respondentes Participação (%) Superior Completo 40 44,9 Superior Incompleto 17 19,1 Médio Completo 16 18,0 Especialização 4 4,5 Fundamental Completo 3 3,4 Médio Incompleto 3 3,4 Outro 3 3,4 Não respondeu 2 2,2 Fundamental Incompleto 1 1,1 Total 89 100,0 9/27 Número de empregados das MPE Média 46,3 Mediana 30,0 Moda Desvio Padrão 0 61,8 Mínimo 0 Máximo 450 Base: 89 respondentes 10/27 Ano em que a empresa exportou pela primeira vez Ano Respondentes Participação (%) 1.985 1 1,1 1.989 1 1,1 1.994 2 2,2 1.995 1 1,1 1.996 1 1,1 1.997 4 4,5 1.998 3 3,4 1.999 4 4,5 2.000 10 11,2 2.001 3 3,4 2.002 16 18,0 2.003 12 13,5 2.004 8 9,0 2.005 8 9,0 2.006 8 9,0 Ns/Nr 7 7,9 Total 89 100,0 11/27 Nos últimos cinco anos, a empresa exportou... Período Respondentes Participação(%) Todos os anos 49 55,1 Dois, três ou quatro anos 24 27,0 Apenas um ano 13 14,6 Não respondeu 3 3,4 89 100,0 Total 12/27 Faixa de faturamento anual (com as exportações) da empresa em 2006, em US$ Faixas Respondentes Participação(%) Até US$ 120 mil 46 51,7 De US$ 121 mil até US$ 1,2 milhões 29 32,6 Mais de US$ 1,2 milhão 5 5,6 Não respondeu 9 10,1 89 100,0 Total 13/27 Considerando o faturamento com as exportações em 2006, comparado a 2005, o entrevistado avaliou que houve... Avaliação do entrevistado Respondentes Participação (%) Aumento 37 41,6 Manutenção 17 19,1 Redução 25 28,1 Não respondeu 10 11,2 Total 89 100,0 14/27 Formas de internacionalização praticadas pelas MPE Forma de internacionalização Respondentes Participação (%) Representantes 43 36,10 Escritórios de vendas no exterior 17 14,30 Acordos internacionais 16 13,40 15 12,60 Licenciamento de produtos 12 10,10 Fábrica no exterior 10 8,40 Transferência de Tecnologia 5 4,20 Franquias 1 0,80 119 100 Unidades para prover assistência compradores de seus produtos Total técnica aos 15/27 Principais destinos das exportações Bloco / País Respondentes Participação (%) União Européia 29 34,10 Mercosul 26 30,60 EUA e Canadá 24 28,20 Japão 5 5,90 China 1 1,20 Total 85 100,0 16/27 Utiliza estratégia para exportar? Respondentes Percentual Utiliza estratégia 71 79,8 Não utiliza estratégia 18 20,2 Total 89 100,0 17/27 Formas de inserção e estratégias de crescimento Formas de inserção e estratégia crescimento Respondentes Participação (%) A empresa planeja que a exportação assuma uma importância cada vez maior no faturamento da empresa 40 51,9 A exportação é parte fundamental do negócio 19 24,7 Só há exportação se algum cliente externo procura a empresa 18 23,4 Total 77 100,0 18/27 Entraves à expansão das exportações em relação ao ambiente competitivo Tipo de Entrave* Participação (%) Taxa de câmbio 72,6 Burocracia alfandegária 38,3 Carga tributária 36,2 Falta de incentivos fiscais à exportação 29,5 Burocracia tributária 24,7 Dificuldade de acesso ao financiamento da produção 23,3 Dificuldade de acesso ao financiamento das exportações 21,4 Custo do transporte interno (fábrica-porto) 18,0 Custos portuários 13,0 Dificuldade de ressarcimento de créditos tributários 12,6 Dificuldade de contratação do seguro de crédito 10,4 *Questão de múltipla escolha - o valor apresentado contempla a soma dos três principais entraves apontados pelos exportadores. 19/27 Entraves à expansão das exportações em relação à estrutura interna da empresa Tipo de Entrave* Participação (%) Falta de um profissional qualificado para cuidar exclusivamente das exportações 88,9% Falta de condições financeiras para exportar 79,4% Produto é caro para os padrões do mercado internacional 52,1% Baixo nível de qualificação da mão-de-obra 30,9% Tecnologia inadequada 30,7% Produto não atende às especificações técnicas exigidas no exterior 18,1% *Questão de múltipla escolha - o valor apresentado contempla a soma dos três principais entraves apontados pelos exportadores. 20/27 Entraves à expansão das exportações em relação às condições de acesso aos mercados externos Tipo de Entrave Participação (%) Dificuldade de encontrar um parceiro para apoiar as vendas nos países 56,2% Dificuldade de estruturar canais de comercialização nos outros países 53,2% Muitas exigências burocráticas 40,0% Dificuldade de obter informações sobre as necessidades e as preferências dos compradores 35,3% Elevadas tarifas de importações 27,7% Dificuldade de obter informações sobre as exigências técnicas e burocráticas nos países 26,1% Desconhecimento do mercado de destino 23,6% Dificuldade de fornecer assistência técnica pós-venda 19,2% Barreiras técnicas 12,4% Barreiras sanitárias 6,4% 21/27 Problemas apontados com relação ao ambiente competitivo do país Principais problemas* Primeiro Segundo Terceiro Resp. % Resp. % Resp. % Problemas relativos à estrutura da empresa 9 11 25 30,9 47 56,6 Problemas relativos ao ambiente competitivo do país 29 35,4 29 35,8 24 28,9 Problemas relativos às condições de acesso aos mercados externos 44 53,7 27 33,3 12 14,5 Total 82 100 83 100 83 100 *Questão de múltipla escolha - o valor apresentado contempla a soma dos três principais problemas apontados pelos exportadores. 22/27 Principais medidas a serem adotadas Tipo de Medida* Participação (%) Melhores condições de financiamento à exportação 37,3 Desoneração tributária 34,6 Apoio à comercialização no exterior 30,4 Melhoria da infra-estrutura dos portos e aeroportos 29,0 Apoio à empresa para adaptar os produtos às exigências dos mercados externos 24,9 Apoio para qualificação da mão-de-obra na área de exportação 24,7 Financiamento para investimento em ativo fixo 23,8 Disponibilização de informações sobre os mercados externos 23,5 Apoio ao investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico 20,8 Esforços para eliminação das barreiras externas 19,3 Melhoria do sistema de promoção comercial 17,9 Melhoria do sistema de transporte doméstico 13,7 *Questão de múltipla escolha. O valor apresentado contempla a soma das citações das três principais medidas apontadas pelos exportadores. 23/27 O Exportador e o Sebrae 24/27 Como o(a) Senhor(a) avalia a atuação do Sebrae quanto ao desenvolvimento das ações voltadas para o incremento das exportações? Avaliação Respondentes Participação (%) Muito satisfeito 9 10,1 Satisfeito 41 46,1 Indiferente 26 29,2 Insatisfeito 4 4,5 Muito insatisfeito 1 1,1 Não respondeu 8 9,0 Total 89 100,0 25/27 Desde quando a empresa é atendida pelo Sebrae? Ano Respondentes Participação (%) 1987 2 2,2 1988 2 2,2 1992 1 1,1 1994 1 1,1 1995 3 3,4 1998 1 1,1 1999 3 3,4 2000 7 7,9 2.001 6 6,7 2002 11 12,4 2003 10 11,2 2004 6 6,7 2005 10 11,2 2006 3 3,4 2007 2 2,2 Ns/Nr 21 23,6 Total 89 100,0 26/27 Unidade de Gestão Estratégica (UGE) Gerente: Pio Cortizo Vidal Vilho Equipe de Elaboração e Coordenação da Pesquisa: Emanuel Malta Falcão Caloête - tel. (61) 3348-7443 [email protected] Magaly Tânia Dias de Albuquerque - tel. (61) 3348-7323 [email protected] Cleverson Pereira de Almeida – tel. (61) 3348-7171 [email protected] Marco Antonio Pinho Alves - tel. (61) 3348-7269 [email protected] Heluana A. P. Costa Muzzi - tel. (61) 3348-7273 [email protected] 27/27