Conteúdo
1 – Institucional
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2 – Nossos Serviços
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3 – Credenciais
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4 – Equipe
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1. Institucional
Institucional

Somos uma consultoria com foco em estratégia corporativa, com soluções às decisões
operacionais, societárias e financeiras de empresas de todos os portes, através dos nossos
serviços de avaliação de empresas, business plan, projetos para o BNDES, pesquisas de
mercado e reestruturações de empresas.

A GlobalTrevo Consulting é uma empresa brasileira, com escritórios em São Paulo, no Rio de
Janeiro e em Belo Horizonte. Atualmente, temos capacidade de atendimento a empresas em
todos os estados do Brasil, além de atender clientes nos Estados Unidos, na Ásia e na Europa.

Fundados em 2008, possuímos histórico de atuação em diversos processos de venda de
empresas. Atuamos em setores como: saúde, alimentos, indústrias, agrícola, TI,
telecomunicações, educação, logística e varejo.
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Institucional

Atuamos em empresas de diversos portes, utilizando uma metodologia clara de trabalho,
através de processos operacionais e financeiros definidos para criar valor aos nossos clientes.

Temos equipe multidisciplinar que poderá auxiliar em análises financeiras e operacionais da
sua empresa, de forma a trazer os nossos conhecimentos para executar a sua estruturação
operacional.

Temos área dedicada a micro e pequenas empresas (PME) e ao middle market. Independente
do faturamento ou da operação, trabalhamos com metodologias e processos financeiros
sofisticados que poderão ser aplicados à sua empresa.
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Missão, Visão e Valores

A missão da GlobalTrevo Consulting é prestar serviços de finanças corporativas e estratégicos
diferenciados e de alta qualidade, atuando com produtos feitos sob medida aos nossos
clientes.

A nossa visão é ser reconhecida pelo mercado local e internacional pelos nossos serviços de
qualidade e soluções financeiras e operacionais para questões específicas de nossos clientes.

Os valores da GlobalTrevo Consulting são:

Integridade

Independência

Respeito

Criatividade

Longevidade
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Setores de atuação

Nos últimos anos, trabalhamos com empresas de diversos setores e tamanhos de operação no
Brasil e no exterior
TELECOM
OPERADORAS DE SAÚDE
LOGÍSTICA E TRANSPORTE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
INSTITUIÇÕES DE ENSINO
VAREJO
INDÚSTRIAS
SERVIÇOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO
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2. Nossos serviços
Consultoria de finanças corporativas e estratégia
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Avaliação de Empresas
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Business Plan
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Pesquisas de Mercado
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Utilizamos o padrão CVM para os nossos laudos e somos credenciados
no Conselho Federal de Economia desde a nossa fundação
Nossas laudos consideram: análise por fluxo de caixa descontado, por
múltiplos de mercado e avaliação patrimonial
Analisamos o valor da marca, dos contratos, dos passivos, calculando o
valor total da empresa.
Elaboração de modelo financeiro de longo prazo
Definição de premissas e cenários de crescimento
Análises estratégicas e financeiras: estrutura de capital, SWOT, custos
projetados, TIR, retorno sobre o capital investido e payback
Alternativas de crescimento e desenvolvimento de novos negócios
Pesquisas para projetos de investimentos e novas linhas de produtos
Análise da concorrência e de potenciais clientes
Entrevistas em grupo e reunião de análise de mercado
Análise e diagnóstico de crescimento do mercado e oportunidades
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Consultoria de finanças corporativas e estratégia

Projetos de BNDES e
investimento

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Consultoria Empresarial



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Processos de fusões e
aquisições (M&A)


Elaboração de projetos para captação de recursos no BNDES e na FINEP
Negociação de taxas e prazos de carência
Assessoria para captação de recursos com fundos de investimento e
setoriais
Confecção do plano de negócios a ser apresentado
Estudo das premissas de crescimento e ações para o desenvolvimento
operacional da empresa
Propostas baseadas em análises para redução de custos e despesas
Análise dos investimentos e retorno esperados
Reestruturação operacional e financeira
Processo conduzido de forma estruturada e confidencial
Definição dos potenciais interessados e dos parâmetros de valor da
empresa
Elaboração dos documentos necessários e condução do processo de
negociação
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3. Credenciais
Informações sobre o avaliador
Alguns dos principais clientes
2009 a 2014
2013
2013
2012
2014
2014
2012
2013
2012
2013
2014
2014
2013
2013
2013
2013
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Informações sobre o avaliador
2013
2014
2013
2013
2014
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2012
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Informações sobre o avaliador
2012
2012
2012
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2013
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Operações de M&A recentes
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Operações de M&A recentes
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Operações de BNDES recentes
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Alguns dos projetos realizados

Construção Civil – avaliação de empresa para fundo investimento;

Indústria – avaliação de empresa para venda de participações;

Indústria Automotiva– elaboração de projeto para envio ao BNDES;

Logística – avaliação de empresa para fundo investimento;

Logística – elaboração de projeto para envio ao BNDES;

Alimentos – capitalização e venda das quotas de rede de restaurante no Sudeste;

Alimentos – negociação de participação societária;

Operadora de saúde – capitalização através de emissão de dívida;

Logística – processo de venda de operador logístico nacional;

Construção civil – processo de venda de construtora do Nordeste; e

Indústria – avaliação de empresas para incorporação.
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Alguns dos projetos realizados

Energia renovável – processo de venda de grupo sucroalcooleiro;

Tecnologia da informação – processo de venda de empresa no Paraná para investidor
estratégico;

Saúde – estruturação de projeto de investimento com recursos de fundo de Private Equity;

Reflorestamento – processo de busca de investidor estratégico para aumento de capital;

Agricultura – plano de negócios para captação de recursos;

Serviços – avaliação de empresa para entrada de novo sócio; e

TELECOM – business plan para diversas empresas de TELECOM;

Educação – planejamento estratégico e reestruturação operacional e financeira de instituição
de ensino no Nordeste.
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4. Equipe
Eduardo Peres

Economista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Mestre em Economia pelo IBMEC
Rio de Janeiro. É sócio-executivo da GlobalTrevo Consulting, responsável pela prospecção e
execução de projetos. Trabalhou no grupo de Relações com Investidores da Medial Saúde,
possui larga experiência em planejamento estratégico, avaliação de empresas e em fusões e
aquisições adquirida ao longo da carreira profissional no Grupo Abril, Globex S.A. (Ponto Frio)
e PricewaterhouseCoopers.

Alguns projetos na GlobalTrevo Consulting:

Processo de venda da operadora de saúde Vitallis Saúde S.A. para o Grupo Colsanitas

Processo de M&A da Refrigel

Processo de M&A da Tempero Regina

Avaliação da Lorentzen & Wettre para a ABB Brasil (ASEA Brown Boveri)

Business Plan de diversas empresas de TELECOM

Avaliação de empresa para o Banco Santander do Brasil
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Danielle Moreira

Contadora, graduada pela FMU - Faculdades Metropolitanas Unidas Associação Educacional.
Trabalhou na BDO Auditores Independentes, no departamento de auditoria contábil, atuando
junto a indústrias, prestadores de serviços e instituições sem fins lucrativos. Foi responsável
por due diligence e revisões contábeis em diversos clientes nesta empresa.

Na GlobalTrevo Consulting atua na área de Finanças Corporativas, com foco específico para
planos de negócios, avaliação de empresas e revisões contábeis.

Alguns projetos na GlobalTrevo Consulting:

Planejamento estratégico da COMPSIS Sistemas

Avaliação da Lopes Kalil Engenharia Ltda.

Avaliação da Engepred Engenharia e Serviços Ltda.

Avaliação da Refrigel

Estruturação de dívida de longo prazo para a Vitallis Saúde S.A.
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Andréa Silva

Publicitária, com especialização em Pesquisa de Mercado. Atua com pesquisas desde 2002,
tendo trabalhado em diversos projetos de análises de mercado de segmentos como shopping
centers, lançamento de produtos, posicionamento de empresas e abertura de novas filiais.

É responsável pelo desenvolvimento, gerenciamento, e execução de projetos de pesquisas de
mercado quantitativas, qualitativas e estudos etnográficos na GlobalTrevo Consulting.

Alguns projetos na GlobalTrevo Consulting:

Pesquisa de mercado de novo produto da Easy Bag

Pesquisa de mercado na indústria de alimentos

Pesquisa de mercado para serviços aeroportuários

Pesquisa de mercado na indústria de saúde - hospitais
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Leonardo Champi

Administrador de Empresas formado pela Universidade Paulista, com cursos de especialização
em investimentos, derivativos e opções. Possui experiência como auditor pela Ernst & Young,
com foco em indústrias, prestadoras de serviços e no segmento bancário. Atuou também em
equipes de due diligence.

Na GlobalTrevo Consulting, atua na área de Finanças Corporativas com foco em avaliação de
empresas, plano de negócios, projetos de BNDES e reestruturação de empresas.

Alguns projetos na GlobalTrevo Consulting:

Estruturação de dívida no BNDES para a AGM Logística

Avaliação da Lopes Kalil Engenharia Ltda.

Estruturação de dívida de longo prazo para a Vitallis Saúde S.A.

Plano estratégico da Oleoveg S.A.

Plano estratégico da Essencis S.A.
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Pablo Castro

Economista, formado pela Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES. Atuou com
estudos e pesquisas econômicas e de mercado em consultorias regionais.
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Na GlobalTrevo Consulting, atua na área de Finanças Corporativas com foco em avaliação de
empresas, M&A, análises de mercado e plano de negócios.

Alguns projetos na GlobalTrevo Consulting:

Business plan da Oleoveg

Avaliação da empresa Olhadela

Estruturação da dívida da Autopoli

Estruturação de dívida de longo prazo para a Vitallis Saúde S.A.

Plano estratégico da Oleoveg S.A.

Plano estratégico da Essencis S.A.
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Gustavo Lepore

Engenharia Civil pela Faculdade Fundação Santo André (FSA- FAENG). Atuou na área da
construção civil, além do setor público durante três anos. Na GlobalTrevo Consulting é
responsável pela análise de empresas, análise setorial e modelagem financeira, além do apoio
à área de prospecção e execução de projetos.

Alguns projetos na GlobalTrevo Consulting:

Business plan da MOXBA Metalúrgica do Brasil

Estruturação de dívida no BNDES para a AGM Logística

Estruturação de dívida no BNDES para a Autopoli

Avaliação da Lopes Kalil Engenharia Ltda.

Avaliação do Grupo Refrigel

Avaliação do Espaço Kurma

Estruturação de dívida de longo prazo para a Vitallis Saúde S.A.
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www.globaltrevo.com.br
(11) 4301-8323 / (21) 3251-5554 / (31) 3308-9406
Escritório São Paulo: Rua Arandú, 281, 12º andar, Brooklin, 04562-030, São Paulo, SP
Escritório Rio de Janeiro: Av. Pres. Wilson, 231, 14º andar, Centro, 20030-905, Rio de Janeiro, RJ
Escritório Belo Horizonte: Rua Paraíba, 550, 8º andar, Savassi, 30130-140, Belo Horizonte, MG